暢捷CRM115產(chǎn)品白皮書功能及技術(shù)介紹

{管理信息化CRM客戶關(guān)系}暢捷CRM115產(chǎn)品白皮書功能及技術(shù)介紹)目錄目錄11.產(chǎn)品簡介32.產(chǎn)品功能說明32.1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖32.2系統(tǒng)設(shè)置42.2.1.權(quán)限設(shè)置42.2.2.個性化設(shè)置52.3基礎(chǔ)檔案72.3.1.員工檔案72.3.2.產(chǎn)品及價格檔案72.3.3.客戶檔案82.3.4.聯(lián)系人檔案92.4客戶92.4.1.客戶及聯(lián)系人102.4.2.客戶360度視圖112.4.3.熱點客戶設(shè)置122.4.4.客戶分配122.4.5.客戶共享122.4.6.客戶移交122.4.7.批量更新132.4.8.查重132.4.9.合并132.4.10.刪除132.4.11.數(shù)據(jù)修改日志132.4.12.快捷查詢132.4.13.高級查詢142.4.14.群發(fā)短信152.5行動162.5.1.快捷查詢162.5.2.行動提醒162.5.3.經(jīng)理批示、指派行動172.5.4.行動日歷172.5.5.關(guān)聯(lián)客戶、商機172.6銷售機會172.6.1.快捷查詢172.6.2.商機360度視圖182.6.3.商機共享182.6.4.商機階段升遷192.6.5.商機推進預(yù)警192.6.6.跟單指南192.6.7.經(jīng)理批示202.6.8.商機升遷歷史20

2.6.9.報價、報價單打印21

2.6.10.歷史報價查詢21

2.6.11.個人業(yè)績預(yù)測222.7訂單222.7.1.訂單全面信息222.7.2.快捷查詢232.7.3.訂單總金額自動計算232.7.4.多價格策略232.7.5.訂單打印242.8服務(wù)242.9協(xié)同252.9.1.知識庫252.9.2.通知252.10產(chǎn)品262.11經(jīng)理看臺272.12統(tǒng)計分析301.1.1.報表301.1.2.圖表311.1.3.儀表板313.產(chǎn)品技術(shù)特性323.1先進的技術(shù)架構(gòu)323.2強大的個性化擴展支撐能力343.3靈活開放的接口支持343.4特色技術(shù)方案343.4.1.基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的開發(fā)方案343.4.2.智能的查詢模型技術(shù)353.4.3.全文檢索技術(shù)363.4.4.消息機制與緩存(Cache)技術(shù)371.產(chǎn)品簡介暢捷CRM是面向小企業(yè)全力打造的簡單、實用的客戶關(guān)系管理應(yīng)用！暢捷CRM戶智慧經(jīng)營，收入倍增！產(chǎn)品支持私有云、公有云的部署模式，支持移動應(yīng)用。產(chǎn)品簡單、實用、易用，上線周期短，用戶體驗好。2.產(chǎn)品功能說明2.1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖暢捷CRM系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖如下：圖1：暢捷CRMV11.5系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖圖2：產(chǎn)品首頁2.2系統(tǒng)設(shè)置2.2.1.權(quán)限設(shè)置持添加部門、員工信息，給員工賦予相應(yīng)的‘角色，完成員工授權(quán)。.部門設(shè)置計匯總；話等信息；.員工設(shè)置在角色設(shè)置完成后，可以為各個員工指定相應(yīng)的“角色；具有相應(yīng)角色的員工登陸系統(tǒng)后，具有對應(yīng)的操作權(quán)限；在這里，對于離職等員工的賬號，進行“停用操作；‘停用后的賬號，不能夠再登陸系統(tǒng)。對于忘記密碼的員工賬號，管理員可以進行“清空密碼操作，員工再自行設(shè)置新密碼。.角色設(shè)置根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)及上下級匯報關(guān)系，在“系統(tǒng)設(shè)置-角色”模塊下，初始化角色，并設(shè)置各角色對應(yīng)的操作權(quán)限。-員工模塊中，進行員工授權(quán)時，角色信息會被引用。在角色模塊，可以設(shè)置哪類人員開啟哪些功能模塊。在這里，您可以設(shè)置角色對應(yīng)的功能及操作權(quán)限：下面舉幾個常用的例子吧：據(jù)查看范圍的上下級關(guān)系；那么在設(shè)置角色時，需要注意，不要將兩者設(shè)置成上下級關(guān)系；.將“角色”授予給各個員工當我們添加完員工信息后，同時“角色信息也設(shè)置完畢后，就可以快速地將‘角色’授予給相應(yīng)的員工了；以批量給這些員工授權(quán)，如下圖所示：2.2.2.自定義設(shè)置【功能說明】系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)大多數(shù)客戶的使用實踐，做了頁面內(nèi)容預(yù)置。若您有個性化的管理需要，可以在此進行個性化設(shè)置。/方初始的查詢條件、各主對象在視圖頁面的關(guān)聯(lián)子項及關(guān)聯(lián)子項展示的列信息設(shè)置。輯頁面布局、查看頁面布局進行按需設(shè)置。系統(tǒng)管理員服務(wù)等）進行初始化設(shè)置。.自定義---字段設(shè)置在“系統(tǒng)設(shè)置-自定義設(shè)置模塊中，可以設(shè)置各個業(yè)務(wù)對象（客戶、.自定義—編輯頁面/查看頁面在“系統(tǒng)設(shè)置-編輯頁面設(shè)置”菜單中，可以設(shè)置各表單對應(yīng)的編輯頁面中顯示的字段及字段顯示順序；在“系統(tǒng)設(shè)置-查看頁面設(shè)置”菜單中，可以設(shè)置各表單對應(yīng)的查看頁面中顯示的字段及字段顯示順序。.關(guān)聯(lián)子項設(shè)置比如在“客戶查看頁面，可以查看與該客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人信息、商機信側(cè)工具欄中的“頁面布局菜單，在展開的功能操作區(qū)中進行關(guān)聯(lián)對象的設(shè)置。點擊“選擇并排序，您可以設(shè)置在“客戶”這個對象下，與其相關(guān)的各個子項擺放的順序，如下圖所示：點擊某個子項所處行中的“編輯，您可以設(shè)置在該子項列表中，顯示哪些列；如下圖所示：設(shè)置好后，在“客戶”詳細視圖中的效果如下：.常用查詢條件管理員可以預(yù)設(shè)在每個模塊中，列表上方的常用查詢條件，如下圖所示：.列表顯示字段設(shè)置段的排列順序。在各個模塊（比如客戶、聯(lián)系人模塊等）中，點擊“列表查詢，選擇左側(cè)工具欄中的“頁面布局”菜單，在展開的功能區(qū)中進行列表設(shè)置。每個用戶可以設(shè)置自己所喜歡顯示的列頭字段。2.3基礎(chǔ)檔案的初始化2.3.1.員工檔案在“系統(tǒng)設(shè)置-員工”模塊中，維護和管理企業(yè)中使用該系統(tǒng)的員工戶管理“聯(lián)系人管理“商機“報價“訂單”等模塊中，在錄入“所有者”時，要調(diào)用企業(yè)的“員工檔案”中的員工信息。2.3.2.產(chǎn)品及價格檔案規(guī)格屬性、標準售價等信息，在系統(tǒng)中的“報價等模塊中在錄入“商品明細”時需要引用。在“產(chǎn)品管理-價格表”中維護產(chǎn)品的價格要引用產(chǎn)品價格表信息。通過“導(dǎo)入”用“導(dǎo)出”功能，導(dǎo)出一個空的excel，作為準備數(shù)據(jù)的模板）2.3.3.客戶檔案在“客戶管理模塊，維護和管理與企業(yè)有關(guān)的客戶信息，包括客戶的“聯(lián)系人等模塊中，在錄入“關(guān)聯(lián)客戶”時，需要調(diào)用“客戶檔案。通過“導(dǎo)入”功能，將客戶資料導(dǎo)入到系統(tǒng)中。（提示：數(shù)據(jù)準備模板，可以使用“導(dǎo)出”功能，導(dǎo)出一個空的excel，作為準備數(shù)據(jù)的模板;EXCEL表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)之后，是依賴“客戶名稱這列數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)的；所2.3.4.聯(lián)系人檔案在“聯(lián)系人模塊中，維護和管理客戶方的聯(lián)系人信息，包括聯(lián)系人姓名、辦公電話、手機、職務(wù)、角色等基本信息。系統(tǒng)中。2.4首頁及內(nèi)容顯示順序；這些內(nèi)容可以是常用的快捷查詢、自己?？吹膱蟊淼?；如下：通過點擊系統(tǒng)鏈接“設(shè)置→首頁設(shè)置，通過拖拽操作可以設(shè)置首頁置窗體顯示高度。如下圖所示：點擊列表界面的“更多→添加到首頁顯示可以將列表信息添加到首頁顯示，首頁顯示的信息為列表的頭三列。2.5客戶和服務(wù)等部門間的流動和共享，提高面向客戶的工作的有效性和效率。記錄、歷史報價、歷史訂單、歷史服務(wù)的相關(guān)信息；實現(xiàn)客戶分類管理，批量分配、批量共享、批量更新、數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出等功能。2.5.1.客戶及聯(lián)系人查看與客戶關(guān)聯(lián)的接觸活動、商機、報價、訂單等信息。按鈕，可以新增客戶客戶相關(guān)的全方位的信息。默認為是該業(yè)務(wù)員，即該業(yè)務(wù)員對該客戶記錄具有相應(yīng)的操作權(quán)限。（注：業(yè)務(wù)員可以操作哪些相關(guān)對象的信息，需要在“權(quán)限管理模塊中進行設(shè)置。但行動除外，即如果該業(yè)務(wù)員是該客戶的“所有者，那么他就可以錄入和維護與該客戶相關(guān)的行動信息；但商機、報價、訂單、服務(wù)等的操作權(quán)限需要在“權(quán)限管理”模塊中進行設(shè)置）.客戶360度視圖【功能說明】點擊列表中的某條‘客戶名稱，您可以查看該客戶的詳細信息，包括聯(lián)系人、相關(guān)跟進行動、商機、報價、訂單、服務(wù)記錄、相關(guān)附件等信息；與‘客戶關(guān)聯(lián)哪些信息，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)公司實際需求進行設(shè)定。.熱點客戶設(shè)置-客戶‘可以在‘首頁’的‘熱點客戶’欄目中顯示。.錄入客戶時查重【功能說明】當業(yè)務(wù)員報備客戶時，對于重復(fù)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會給出提示。2.5.2.客戶分配訂單、服務(wù)等相關(guān)對象的信息?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑?，選中某個（或某批）客戶記錄，點擊工具欄中的“客戶分配”按鈕，在彈出的界面中選擇業(yè)務(wù)員，點擊“確定，操作成功后，該業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)后，即擁有該（或該批）客戶的操作權(quán)限。2.5.3.客戶共享【功能說明】業(yè)務(wù)員可以將自己擁有的客戶，共享給其他團隊成員，隊的協(xié)作性?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑?，選中某個（或某批）客戶記錄，點擊工具欄中的“客戶共享”按鈕，在彈出的界面中選擇業(yè)務(wù)員，點擊“確定，操作成功后，該業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)后，即擁有該（或該批）客戶的操作權(quán)限。2.5.4.客戶移交的操作，將自己跟進的客戶移交給同事或上級領(lǐng)導(dǎo)；移交之后，‘客戶’的‘所有者’將被更改，對應(yīng)的權(quán)限信息也隨之更替到新的所有者。2.5.5.批量更新【功能說明】業(yè)務(wù)員可以批量修改客戶的記錄，比如批量修改客戶所在城市、行業(yè)、狀態(tài)等字段的值。工具欄中的“批量修改按鈕，在彈出的界面中選擇要修改的字段名，錄“自定義-自定義字段”里，由管理員進行設(shè)置的。2.5.6.查重【功能說明】業(yè)務(wù)員選中某條記錄，可以在系統(tǒng)中進行查重，即按照某幾來，便于對重復(fù)記錄進行合并操作，完善數(shù)據(jù)質(zhì)量。2.5.7.合并【功能說明】到新的記錄上。2.5.8.刪除【功能說明】提供客戶記錄刪除、恢復(fù)的功能，即業(yè)務(wù)員可以將客戶”操作?！静僮髁鞒獭吭诳蛻粜畔⒘斜斫缑?，選中某個（或某批）客戶記錄，點擊“刪除站”列表中。在回收站列表中，可以進行“恢復(fù)”操作。2.5.9.數(shù)據(jù)修改日志【功能說明】客戶記錄自創(chuàng)建至今，數(shù)據(jù)的修改操作日志均可查看，‘系統(tǒng)設(shè)置’模塊中，將之設(shè)為‘審計字段，被審計的字段，其歷史修改日志可以被跟蹤記錄）2.5.10.快捷查詢730等；方便用戶快速查找到具體的客戶列表記錄。2.5.11.高級查詢內(nèi)所有字段的組合查詢，并支持與客戶相關(guān)聯(lián)的其他對象（比如訂單、商機、聯(lián)系人、行動、服務(wù)等），實現(xiàn)多維度、多個條件的高級組合查詢需要。2.5.12.群發(fā)短信【功能說明】支持對批量客戶群發(fā)郵件，進行新品介紹、促銷信息傳播等營銷?！静僮髁鞒獭浚?）系統(tǒng)管理員在“設(shè)置-短信設(shè)置中，設(shè)置好從暢捷通商務(wù)系統(tǒng)購買的暢捷短信的充值賬號信息，即可開通使用。（2）在“客戶（或聯(lián)系人）列表界面”，批量選擇本次要發(fā)送的客戶記錄；（3）在短信編輯頁面，編寫所需的短信，支持短信內(nèi)容個性化顯示，即顯示接收人的姓名、稱謂、公司名等內(nèi)容；（4）短信支持定時發(fā)送；支持直接輸入手機號碼發(fā)送；2.6行動商機關(guān)聯(lián)；服務(wù)跟進行動，與服務(wù)關(guān)聯(lián)等。2.6.1.快捷查詢今日跟進、今日待辦等一目了然。2.6.2.行動提醒件、或系統(tǒng)彈出消息等方式提示跟單人。2.6.3.經(jīng)理批示、指派行動見；也可以隨時添加一項行動任務(wù)，指派給某業(yè)務(wù)員。2.6.4.行動日歷上級可以查看下屬員工的行動數(shù)量及行動日歷分布。2.6.5.關(guān)聯(lián)客戶、商機行動記錄。2.7銷售機會遷進行維護和管理。2.7.1.快捷查詢【功能說明】即將成單的商機-將即將到‘成功簽單‘階段的商機篩選出商機；這些常用的快捷查詢可以讓您更方便地聚焦目標商機。2.7.2.商機360度視圖，您可以查看該商機的詳細相關(guān)附件等信息；與‘商機關(guān)聯(lián)哪些子項信息，系統(tǒng)管理員可以根據(jù)公司實際需求進行設(shè)定。2.7.3.商機共享過‘商機共享操作將目標商機記錄共享給同事；被共享的同事可以查看該條商機記錄，并創(chuàng)建與之相關(guān)的行動記錄。2.7.4.商機階段升遷【功能說明】可以查看各商機當前所處階段、成交可能性、該階段停留的時長等；在跟單過程中，可以進行‘階段升遷操作，將商機推進到下一加一，直至該階段升遷志其他階段?！静僮髁鞒獭浚?）系統(tǒng)管理員或老總登陸系統(tǒng)，按照公司的業(yè)務(wù)模式，在“設(shè)置—其他設(shè)置-商機階段設(shè)定”下，設(shè)置好各個銷售階段。（2）在“銷售管理”模塊中，新建和維護銷售機會。（3）在“銷售機會”列表中，不斷維護銷售機會的信息。比如：在銷售機會下，新建和維護相關(guān)的行動記錄(即與客戶接觸的行動記錄)售機會下，新建和維護歷次報價信息。（4）在“銷售機會”列表中，選擇某條記錄，點擊“查看”按鈕，可“銷售階段”，可以查看該階段的相關(guān)客戶行動；（5）在某商機記錄查看頁面，點擊某個銷售階段，在該界面，可以進升遷）2.7.5.商機推進預(yù)警【功能說明】系統(tǒng)管理員在設(shè)置各個階段時，可以設(shè)置【預(yù)警天‘商機階段’對應(yīng)的最長‘持續(xù)時長，一旦當某商機在該階段‘預(yù)警天數(shù)醒信息（郵件、短信、系統(tǒng)消息）給‘商機跟單人’及‘其上級’人員，從而起到商機推進預(yù)警提醒的作用?？梢栽敿毧闯鲈撋虣C在各個階段的停留時長。2.7.6.跟單指南段設(shè)置，以及每個階段的說明信息，比如成功率、最長持續(xù)時長（天）要在‘系統(tǒng)設(shè)置里將公司的跟單階段設(shè)置完畢，并將每個階段的說明信解學習公司的跟單經(jīng)驗。2.7.7.經(jīng)理批示行動，跟單人隨時可以查收。2.7.8.商機升遷歷史該階段的跟單行動等；可以據(jù)此跟蹤商機跟單過程的變化情況。2.7.9.報價、報價單打印【功能說明】業(yè)務(wù)員可以錄入和維護每一次的報價信息，可以隨時查看歷史報價信息。【操作流程】（1）在商機查看頁面，可以新建報價信息（前提是“商機”的相關(guān)對象中，已有“報價”這一相關(guān)對象）（2）在“報價”菜單下，新增報價信息，并與商機關(guān)聯(lián)起來。（3）報價單中可以錄入客戶本次擬購買的產(chǎn)品明細信息。（4）在商機記錄的查看頁面，點擊“報價”這一子項，可以查看歷次報價信息；（5）或者在“報價”模塊中，通過查詢功能，可以查詢到某個商機或某客戶相關(guān)的歷次報價信息。(6)支持報價單按模板進行打印，在“報價單列表中，選中一條記錄，點擊打印，可以調(diào)用模板進行打印。務(wù)器的相應(yīng)目錄下進行模板的修改。2.7.10.歷史報價查詢（1）在‘報價’模塊里，通過自定義的高級查詢，可以查看對某客戶、某商品的歷史報價信息；（2）在‘經(jīng)理看臺'也可以查看，可以查看某產(chǎn)品的歷史報價均價?？疵總€人對客戶的報價信息。2.7.11.個人業(yè)績預(yù)測功能，支持對當前頁的商機列表記錄進行數(shù)量、預(yù)期銷售金額的合計。2.7.12.商機回收控制的情況。-其他設(shè)置-階段設(shè)定界面，點擊“商機回收設(shè)置按鈕，可以設(shè)置商機自動回收天數(shù)。商機分配后，在一定時間內(nèi)沒有成單，系統(tǒng)將自動將商機回收給商機創(chuàng)建者。2.8訂單2.8.1.訂單全面信息【功能說明】可以錄入和維護公司的訂單信息，對訂單的執(zhí)行情況進行維護和查詢?！静僮髁鞒獭浚?）業(yè)務(wù)員或銷售助理（由權(quán)限管理部分的設(shè)置決定）維護公司的訂單信息，可以錄入訂單基本信息及訂單中產(chǎn)品的明細信息。（2）根據(jù)合同內(nèi)容，錄入訂單的應(yīng)發(fā)貨日期、付款方式、回款計劃等信息內(nèi)容，方便后續(xù)查詢（注：通過給“訂單添加自定義字段來實現(xiàn)，系統(tǒng)管理員在“設(shè)置模塊中可添加字段）（3）根據(jù)和生產(chǎn)、采購、庫存等內(nèi)部各部門溝通的情況，實時更新和維護該訂單的執(zhí)行情況，比如發(fā)貨日期、是否發(fā)貨、是否開票等信息內(nèi)容。（注：通過給“訂單添加自定義字段來實現(xiàn)，系統(tǒng)管理員在“設(shè)置”模塊中可添加字段）2.8.2.快捷查詢【功能說明】系統(tǒng)預(yù)置一些常用查詢，您可以根據(jù)需要自己添加查詢。2.8.3.訂單總金額自動計算【功能說明】當改變訂單明細中產(chǎn)品的條目、數(shù)量、單價時，該筆訂單對應(yīng)的‘訂單金額’會自動計算；當未錄入訂單明細時，‘訂單金額’支持手動錄入；2.8.4.多價格策略在‘添加訂單’時選擇相應(yīng)的‘價格表’）?！獌r格表”模塊下，進行設(shè)置的。2.8.5.訂單打印excel中進行打印；訂單模板支持自定義樣式及內(nèi)容，模板中支持公司logo、地址等信息；2.8.6.訂單審核【功能說明】可以設(shè)置訂單是否審核，如果需要審核，則需要在“系統(tǒng)設(shè)置--角色”里，將“訂單審核”的權(quán)限賦予某角色，那么擁有該角色的操作員，即可以對訂單做審核操作，系統(tǒng)支持批量審核、批量棄審的操作。如下所示：2.9服務(wù)2.9.1.服務(wù)受理流程記錄和維護客戶的服務(wù)請求；記錄服務(wù)請求的處理方式及處理狀態(tài)；可以指派行動給具體的客服人員進行處理；記錄處理方法及對知識庫的引用情況?！静僮髁鞒獭浚?）客服人員在“服務(wù)管理”模塊記錄和維護客戶的服務(wù)請求，并及時給予處理；能夠電話處理的，即時進行處理，并記錄在系統(tǒng)中；（2）客服人員未能自行及時處理、或者是未能電話支持的服務(wù)請求，可以移交任務(wù)。任務(wù)任務(wù)的分配（即在該項客服記錄下使用“添加行動”的功能）；（3）客服人員在處理客戶請求時，與客戶的往來交互（比如電話、郵件內(nèi)容）可以在該處理客戶問題）。（4）在處理客戶的請求時，客服人員可以查詢知識庫，查找此類問題的解決方案，如果“增加知識”），便于后期查看；（5）在服務(wù)環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的銷售機會、采購的配件、模塊等，可以在“銷售機會”、“訂單”模塊（可以通過‘訂單類型‘來區(qū)分產(chǎn)品銷售or服務(wù)銷售）中進行新增，在“服務(wù)記錄”的查看頁面（“增加銷售機會”“增加產(chǎn)品”）中，可以關(guān)聯(lián)進來。2.9.2.服務(wù)單引用客戶等信息的名稱、地址等信息，以及客戶的訂單（或—編輯頁面“時，可以關(guān)聯(lián)到客戶、訂單等表中的字段信息；頁面示例如下：2.10協(xié)同2.10.1.通知【功能說明】支持發(fā)布通知，包括置頂、設(shè)置查看人員范圍等；2.10.2.知識庫【功能說明】記錄和維護企業(yè)的知識信息，按照主題進行分類組織?！静僮髁鞒獭吭谥R管理模塊中，可以新增、維護企業(yè)的各類知識信息，支持批量導(dǎo)入。2.11產(chǎn)品【功能說明等。支持建立和維護不同體系的產(chǎn)品價格。在報價、訂單中，可以引用產(chǎn)品及其價格信息。支持按產(chǎn)品分類、產(chǎn)品價格、型號等字段進行排序（注：排序功能在各列表中均定）【操作流程】（1）在“產(chǎn)品管理”模塊下，維護產(chǎn)品基本信息，支持批量數(shù)據(jù)導(dǎo)入。（2）在“產(chǎn)品管理-價格表下，可以新建不同體系的產(chǎn)品價格；并設(shè)置可以查看和使用該價格表的員工信息。（3）在“報價”“訂單”模塊，具有相應(yīng)權(quán)限的員工，可以調(diào)用需要選擇“價格表”，該“價格表”即引用在“產(chǎn)品管理-價格表”下設(shè)置的不同價格表。2.12經(jīng)理看臺通過經(jīng)理看臺，您可以查看全公司的銷售業(yè)務(wù)開展情況，包括客戶開拓、客戶支持報表查看，各類圖表展示。2.12.1.客戶信息分析（1）客戶增長趨勢統(tǒng)計近幾個月‘新增客戶的增長數(shù)量及增長趨勢，支持按柱狀圖、折線圖進行展示；（2）客戶信息-客戶價值分析的數(shù)值情況，幫助企業(yè)識別各類型客戶對企業(yè)銷售業(yè)績的貢獻。2.12.2.產(chǎn)品銷售分析（3）產(chǎn)品銷售-銷售綜合匯總暢銷產(chǎn)品、各月度的銷售業(yè)績、每個人每月的銷售業(yè)績、各客戶貢獻的銷售額；（4）產(chǎn)品銷售-銷售精英榜識別各員工對公司業(yè)績的貢獻。（5）產(chǎn)品銷售-部門銷售排行榜識別各業(yè)務(wù)部門對公司業(yè)績的貢獻。（6）產(chǎn)品銷售-銷售額預(yù)測導(dǎo)科學決策。2.12.3.商機跟進分析（7）商機跟蹤-商機漏斗統(tǒng)計做調(diào)整；識別出即將或最可能成單的商機，加速推進簽單。（8）商機跟蹤-商機跟進分析長的商機，給予重點關(guān)注；（9）商機跟蹤-客戶意向產(chǎn)品分析查看全公司的客戶意向情況，對于備貨等決策起支撐作用；（10）商機跟蹤-商機行動量統(tǒng)計跟單環(huán)節(jié)來提升員工的跟單能力；（11）商機跟蹤-歷史報價查詢從客戶、產(chǎn)品、跟單員的角度，均可以查看歷史報價信息；在‘報價模塊添加報價時，可以查看歷史報價。2.12.4.員工工作分析（12）員工工作-工作檢查過濾。（13）員工工作-員工行動量統(tǒng)計從行動類型角度，來查看各員工的具體行動數(shù)量，支持按員工、時間點、客戶進行查詢。2.12.5.銷售費用分析（14）銷售費用-客戶跟進成本匯總員工的跟單數(shù)目、費用花銷大的行動類型及員工是哪些，便于銷售費用的合理使用。2.13統(tǒng)計分析2.13.1.報表可以對系統(tǒng)中維護的數(shù)據(jù)進行二維統(tǒng)計分析。系統(tǒng)預(yù)置報表，同時支持自定義報表?！静僮髁鞒獭浚?）在“報表”模塊中，點擊“新建”可以創(chuàng)建一個新的報表模板；（2）在“報表新增”頁面，“報表-類型”中選擇我們要統(tǒng)計的數(shù)據(jù)對象（客戶或訂單等），（3）在“報表條件頁面，我們可以設(shè)置相應(yīng)的查詢條件（比如客戶類型是老客戶的），作為數(shù)據(jù)過濾條件（支持復(fù)雜條件的設(shè)定）；（4）在“報表設(shè)計頁面，通過拖拽，來設(shè)置報表的行列維度，設(shè)置報表統(tǒng)計的對象等，應(yīng)的二維報表。（5）在報表的列表頁面，可以按照報表名稱、創(chuàng)建時間等查詢條件查找已經(jīng)創(chuàng)建的報表，點開后，按照系統(tǒng)最新數(shù)據(jù)，生成最新的報表。注：（1）報表的行列維度可以設(shè)置成多個層次，即在“列維度”中可以放置兩個字段，前面的字段即是第一層維度，第二個字段是第二層維度；例如下圖：（2）在行或者列上可以添加“合計”功能，即對行或列做的小計。如下圖：2.13.2.圖表【功能說明】統(tǒng)計報表對應(yīng)的展示界面，可以生成對應(yīng)的圖表，支持多種圖表展示樣式。【操作流程】（1）在報表列表頁面，通過查詢，找到某個報表后，點擊，在生成的報表頁面下方，選擇圖表展示的樣式（柱形圖、條形圖、面積圖等），即按照報表數(shù)據(jù)展示對應(yīng)的圖表；（2）圖表可以添加到儀表板中，在圖表查看頁面，可以點擊“加入儀表板”按鈕，將圖表保存都儀表板中。：當選擇不同的圖表樣式時，生成出來的圖表個數(shù)及樣式均不同，請按照統(tǒng)計報表的意義選擇合適的圖表展示樣式。2.13.3.儀表板儀表板將圖表內(nèi)容按主題進行組織管理，可以在各個主題下查看放在其下的圖表信息。儀表板中的內(nèi)容可以添加到桌面上，在桌面進行展示。2.14系統(tǒng)設(shè)置-其他2.14.1.短信設(shè)置相應(yīng)的賬號填寫到CRM中即可；2.14.2.郵件設(shè)置【功能說明】套裝軟件包形式的CRM，支持做郵件的收發(fā)設(shè)置，具體如下：點擊“郵件設(shè)置→郵件賬戶”進入郵件賬戶列表界面，如下圖所示：郵件設(shè)置包括以下幾部分：郵件帳戶：點擊按鈕打開郵件帳戶查看設(shè)置頁面。分配郵件帳戶：點擊按鈕打開郵件帳戶分配設(shè)置頁面。禁發(fā)規(guī)則：點擊按鈕打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設(shè)置頁面。禁發(fā)地址：點擊按鈕打開郵件禁發(fā)地址查看設(shè)置頁面。郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設(shè)置郵件帳戶?！菊f明】名稱：在系統(tǒng)中顯示的名稱，以區(qū)分不同的郵件賬戶。顯示名稱：可填寫您的姓名或昵稱，將包含在發(fā)出的郵件中。同。二，@前的內(nèi)容。例如163兩種方式都支持，如果你的郵件地址為，那么郵件賬戶填寫testsina郵箱為@test@戶填寫test。郵件協(xié)議：目前系統(tǒng)僅支持POP3。請確保郵件服務(wù)商開通了POP3服務(wù)。發(fā)送郵件服務(wù)器（SMTPSMTP(SimpleMailTransferProtocol)服務(wù)器用來轉(zhuǎn)發(fā)您發(fā)出的郵件。例如：smtp.163.發(fā)送郵件服務(wù)器端口（SMTP）：請與郵件服務(wù)商進行確認。目前163,126，qq，sina，sohu等都為25，啟用SSL連接時會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務(wù)商進行確認。發(fā)送需SSL進行確認。163,126，qq，sina，sohu等郵件服務(wù)商需要驗證，請與郵件服務(wù)商進行確認。接收郵件服務(wù)器（POP3）：POP3(PostOfficeProtocol3)服務(wù)器是用來接收郵件的服務(wù)器，您的郵件保存在其上。例如：pop.163.接收郵件服務(wù)器端口（POP3）：請與郵件服務(wù)商進行確認。目前163,126，qq，sinasohu等都為110SSL連接時會發(fā)生變化，具體端口號請與郵件服務(wù)商進行確認。接收需SSL進行確認。保留天數(shù)：設(shè)置為0，系統(tǒng)接收郵件后將刪除郵件服務(wù)器上的郵件。如果想在郵件服務(wù)器上保留郵件，以便其他郵件客戶端接收（如outlookfoxmail保留的天數(shù)，最大支持9。注意：所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息2.14.3.菜單設(shè)置【功能說明】系統(tǒng)支持菜單名稱及排列順序的自定義，如下：點擊“菜單設(shè)置→菜單順序，進入菜單顯示順序設(shè)置頁面，修改完成，點擊“保存”即可。2.14.4.其他設(shè)置其他設(shè)置主要分為五部分：數(shù)據(jù)備份，公海客戶，提醒設(shè)置，顯示設(shè)置，階段設(shè)定。.數(shù)據(jù)備份——維護系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份計劃，保證數(shù)據(jù)安全，可以以天為周期自動對數(shù)據(jù)進行備份操作。點擊“新建按鈕，進入數(shù)據(jù)備份計劃新增編輯頁面，可以按指定時間或者指定周期進間，暢捷CRM的服務(wù)器必須為開機狀態(tài)。點擊“數(shù)據(jù)恢復(fù)”按鈕，可以恢復(fù)備份文件。.公海客戶：公?？蛻羰菈毫π弯N售工具。公?？蛻艄芾韱T將公?？蛻纛I(lǐng)取或分配給則客戶就會自動回歸公?？蛻糁匦路峙浣o其他銷售。公?？蛻簟I(lǐng)取公?？蛻舻臄?shù)量。添加公海客戶管理員。.提醒設(shè)置提醒設(shè)置——第一步：第二步：第三步：.顯示設(shè)置顯示設(shè)置——您可以設(shè)置每個對象列表界面的每頁顯示記錄數(shù)和詳細信息查看界面中相關(guān)對象列表每頁的顯示記錄數(shù)。.階段設(shè)定階段設(shè)定——您可以根據(jù)公司的銷售經(jīng)驗，對商機的階段進行設(shè)定。點擊“其他設(shè)置→階段設(shè)定，進入階段設(shè)定列表界面。點擊“新建”按鈕，進入新建階段編輯界面，填入信息后，點擊“保存”按鈕即可。填寫項說明：成功率（%）：該銷售階段的成功率。預(yù)警天數(shù)：0天不提醒，不為0時，如果該階段的持續(xù)時長等于預(yù)警天數(shù)，系統(tǒng)按照該階段的提醒方式發(fā)送提醒信息。點擊相關(guān)子項“必須完成的行動可以添加此階段的必須完成的行動。點擊“選擇并排序”按鈕，進行添加和排序。點擊“商機回收設(shè)置按鈕，可以設(shè)置商機自動回收天數(shù)。商機分配后，在一定時間內(nèi)沒有成單，系統(tǒng)將自動將商機回收給商機創(chuàng)建者。2.15產(chǎn)品技術(shù)特性2.15.1.先進的技術(shù)架構(gòu)暢捷CRM繼承了TurboCRMBrower-Server分為四層的結(jié)構(gòu)：Client（客戶端）——Presentation（表現(xiàn)層）——Application（應(yīng)用程序?qū)樱狣atabase（數(shù)據(jù)服務(wù)層），這四層分別由Browser（瀏覽器）——WebServer（Internet發(fā)布服務(wù)器）——ApplicationServer（應(yīng)用軟件服務(wù)器）——DatabaseServer（數(shù)據(jù)庫服務(wù)器）構(gòu)成.在客戶端使用標準的Web頁面瀏覽器（如InternetExplorer等），不需安裝特殊的應(yīng)用程序，減少了升級和維護的難度；所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都保存在服務(wù)器（Server）端，確保了業(yè)務(wù)的安全；在通訊方面，由于使用的是標準的Http協(xié)議，使得系實的技術(shù)基礎(chǔ)。由于整個系統(tǒng)是多層結(jié)構(gòu)，從軟件架構(gòu)上確保了系統(tǒng)的擴展性和適用性，獨立的Application應(yīng)用智能負載均衡與集群等技術(shù)實現(xiàn)系統(tǒng)服務(wù)能力的擴展。圖1CRM軟件架構(gòu)圖1為CRMB/S端支持主流的IE與FireFoxJavascript由WEB業(yè)務(wù)邏輯層與數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用服務(wù)層。CRM系統(tǒng)的持久性數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和文件系統(tǒng)共同來保存。為了提高數(shù)據(jù)庫的性能，系統(tǒng)DBMSCRM系統(tǒng)還提供了數(shù)據(jù)文件系統(tǒng)一起構(gòu)成了CRM的系統(tǒng)服務(wù)層。CRMCRM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯操作通過訪問讀寫邏輯、全局訪問邏輯和緩存邏輯來完成。從圖1中我們可以看出，系統(tǒng)的表現(xiàn)層(UI)由常規(guī)的WEB請求頁面，AJAX頁面和WEBCRMWEB頁面主面繪制工作由客戶端完成，這樣能夠大大減小服務(wù)器端的壓力。CRM客戶端為自主實現(xiàn)的JSUI和編輯等頁面。2.15.2.強大的個性化擴展支撐能力CRM通過可視化的圖形界面，可靈活自定義菜單、自定義字

足客戶的個性化需求，見效更直接、擴展性更優(yōu)越，更能適應(yīng)企業(yè)“隨需應(yīng)變的市場營銷

服務(wù)流程和管理的需要。2.15.3.靈活開放的接口支持全面支持WebServices交互：系統(tǒng)中的所有業(yè)務(wù)流程都支持WEBServices，其它應(yīng)用程

序能夠方便的與暢捷CRMCRM系統(tǒng)提供調(diào)用其它WebServices

通用接口操作,支持在業(yè)務(wù)流程的功能節(jié)點中調(diào)用其它WebServices交互。與外部系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)交換:暢捷CRM系統(tǒng)提供了一套標準的接口，實現(xiàn)與企業(yè)的財

務(wù)、ERP、外部網(wǎng)站、呼叫中心等其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)交換，幫助企業(yè)建立全面的信息

步。2.15.4.特色技術(shù)方案隨著CRMCRMCRM業(yè)務(wù)的技術(shù)方案,被逐漸融入到CRM(Cache)CRMCRM產(chǎn)品針對CR