十四五煤炭行業(yè)發(fā)展形勢分析

十四五煤炭行業(yè)發(fā)展形勢分析關(guān)于當(dāng)前全國煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，總體上可以用四句話概括:一是外部環(huán)境變化很快，二是行業(yè)自身發(fā)展進(jìn)步很大，三是面臨不少困難和挑戰(zhàn)，四是發(fā)展空間與前景依然廣闊。全行業(yè)要堅(jiān)定信心，不忘初心，深化改革，邁上高質(zhì)量發(fā)展的新臺(tái)階。1外部環(huán)境發(fā)生六大變化我國宏觀經(jīng)濟(jì)由長周期高速發(fā)展轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展，煤炭消費(fèi)增速大幅下降我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，特別是第二產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)回落我國能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化，替代作用增強(qiáng)主要耗煤行業(yè)電力、冶金、建材、民用等產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落全國煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力大幅提升面臨煤炭制造成本剛性增加與市場價(jià)格競爭的雙重壓力煤炭行業(yè)發(fā)展外部環(huán)境變化主要體現(xiàn)在以下六方面。一是我國宏觀經(jīng)濟(jì)由長周期高速發(fā)展轉(zhuǎn)為中高速發(fā)展，能源消費(fèi)增速放緩，煤炭消費(fèi)增速大幅下降。1949年?1978年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.35%；1979年?1993年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長17.5%；1994年~2003年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長12.2%；2004年~2013年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長15.7%；2014年?2018年，國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長7.3%。改革開放以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增速由17.5%到12.2%，再由15.7%到近些年的7.3%；今年一季度、二季度、三季度，國內(nèi)生產(chǎn)總值增速分別為6.4%、6.2%和6%，經(jīng)濟(jì)增長減速換擋趨勢明顯。經(jīng)濟(jì)增速放緩直接影響能源消費(fèi)強(qiáng)度和結(jié)構(gòu)。今年前三季度，在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，清潔能源比重提高了1.2個(gè)百分點(diǎn)，煤炭比重下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。二是我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，特別是第二產(chǎn)業(yè)比重持續(xù)回落。1978年?2019年前三季度，第一產(chǎn)業(yè)比重由27.7%下降到6.2%，下降了21.5個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)比重由47.7%回落到39.8%，回落了7.9個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)比重由24.6%上升到54%，提高了29.4個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化帶動(dòng)全社會(huì)投資形式變化。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速由2010年的23.8%下降到今年前三季度的5.4%，房地產(chǎn)投資增速由33.2%下降到10.5%。能源需求拉動(dòng)力明顯減弱。三是我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，替代作用增強(qiáng)。在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭比重由2005年的72.4%逐漸回落到2018年的59%，回落了13.4個(gè)百分點(diǎn)；石油比重由17.8%提高到18.9%；天然氣比重由2.4%提高到7.8%；可再生能源比重由7.4%提高到14.4%，提高了7個(gè)百分點(diǎn)。以2018年全國能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤計(jì)，能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化相當(dāng)于替代、減少煤炭消費(fèi)4.6億噸。四是主要耗煤行業(yè)電力、冶金、建材、民用等產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落。全國火力發(fā)電量增速由2002年?2013年的年均增長11.07%，下降到2014年?2018年的年均增長3.37%，下降了7.7個(gè)百分點(diǎn)；同期，粗鋼產(chǎn)量年均增速由14.13%下降到3.05%，下降了11.08個(gè)百分點(diǎn)；水泥產(chǎn)量由年均增長11.63%到年均下降3.17%，增速回落了14.8個(gè)百分點(diǎn)。火電、冶金、建材行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速大幅回落，帶動(dòng)煤炭消費(fèi)需求大幅減少。初步分析，今年前10個(gè)月，全國煤炭消費(fèi)量32.5億噸，同比增長0.8%；煤炭產(chǎn)量30.6億噸，同比增加1.27億噸，同比增長4.5%；煤炭凈進(jìn)口2.71億噸，同比增加2358萬噸，同比增長9.6%。全社會(huì)煤炭庫存處于歷史高位。煤炭總量供應(yīng)寬松態(tài)勢明顯。五是全國煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)能力大幅提升。近年來，在大秦、黃驊、集通、張?zhí)频让禾胯F路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)能力穩(wěn)定增加的基礎(chǔ)上，瓦日鐵路運(yùn)輸能力增加，浩吉鐵路投入運(yùn)營，煤炭鐵路運(yùn)輸瓶頸問題大為緩解。沿海、沿江煤炭港口吞吐能力提高。我國建成了“八交十三直”21條特高壓輸電工程，核準(zhǔn)在建“四交兩直”特高壓輸電工程。全國煤炭運(yùn)輸與消費(fèi)格局正在發(fā)生較大變化。六是煤炭消費(fèi)總量、強(qiáng)度雙控，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理、大氣污染防治與進(jìn)口煤等多因素交織，形成了煤炭制造成本剛性增加與市場價(jià)格競爭的雙重壓力。目前，東南沿海主要港口進(jìn)口煤價(jià)格與我國北方港口下水到東南沿海港口到岸價(jià)格仍有70元/噸?80元/噸的價(jià)差。2改革創(chuàng)新與發(fā)展取得重大進(jìn)步煤炭行業(yè)發(fā)展理念轉(zhuǎn)變快煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化快科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)煤炭清潔高效利用水平提升采煤沉陷區(qū)治理、礦區(qū)生態(tài)環(huán)保投入力度加大行業(yè)效益回升，企業(yè)經(jīng)營好轉(zhuǎn)煤炭行業(yè)自身改革創(chuàng)新與發(fā)展進(jìn)步主要表現(xiàn)在以下幾方面。一是煤炭行業(yè)發(fā)展理念轉(zhuǎn)變快?？偨Y(jié)多年的市場競爭和煤炭經(jīng)濟(jì)大起大落的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，煤炭行業(yè)發(fā)展觀念開始由“以量補(bǔ)價(jià)、無序競爭”向“合作協(xié)同共贏”轉(zhuǎn)變，發(fā)展方式開始由規(guī)模速度粗放型向質(zhì)量效益集約型轉(zhuǎn)變，發(fā)展動(dòng)力開始由要素投入拉動(dòng)型向科技進(jìn)步創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，發(fā)展模式開始由一煤獨(dú)大向產(chǎn)業(yè)鏈延伸、價(jià)值鏈延伸與新業(yè)態(tài)新模式創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)變。二是煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化快。通過深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已經(jīng)成為全國煤炭生產(chǎn)的主體。全國煤礦數(shù)量由2015年底的12000多處，減少到現(xiàn)在的不足6000處，年產(chǎn)120萬噸及以上的大型煤礦產(chǎn)量占全國的80%左右。截至目前，全國建成千萬噸級(jí)的特大型煤礦48處、產(chǎn)能7.7億噸/年；在建千萬噸級(jí)煤礦23處、產(chǎn)能3億噸/年；全部建成后，全國將有千萬噸級(jí)特大型煤礦71處、產(chǎn)能10.7億噸/年。通過多年探索，煤炭企業(yè)以煤為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式不斷創(chuàng)新發(fā)展。煤電、煤焦化、現(xiàn)代煤化工、低階煤分級(jí)分質(zhì)利用等產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展，石墨烯、硅烷氣、精細(xì)化工等新產(chǎn)品研發(fā)，醫(yī)養(yǎng)健康、產(chǎn)銷協(xié)同、新能源等新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，煤炭企業(yè)形成了各具特色的轉(zhuǎn)型發(fā)展模式。三是科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力增強(qiáng)。煤炭地質(zhì)精細(xì)勘探技術(shù)為大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)提供了基礎(chǔ)；大型化、自動(dòng)化、智能化裝備制造技術(shù)為智慧煤礦建設(shè)提供了支撐；煤礦安全開采基礎(chǔ)理論與關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，煤炭生產(chǎn)力總體水平大幅提升。四是煤炭清潔高效利用水平提升。全國燃煤電廠超低排放和節(jié)能技術(shù)改造完成8億多千瓦，煤粉型工業(yè)鍋爐技術(shù)推廣應(yīng)用，讓全國絕大部分的發(fā)電和散燒用煤實(shí)現(xiàn)了清潔高效利用?，F(xiàn)代煤化工技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展讓煤炭實(shí)現(xiàn)了由燃料向原料的轉(zhuǎn)變，煤炭利用方向、途徑和范圍進(jìn)一步拓展。特別是中國工程院院士王雙明組織開展的我國富油煤資源調(diào)查結(jié)果表明，陜北地區(qū)富油煤資源儲(chǔ)量1500億噸，平均含油率10%，通過煤炭分級(jí)分質(zhì)利用技術(shù)可以提煉出的油，相當(dāng)于找到了儲(chǔ)量150億噸的油田。目前，全國已探明原油儲(chǔ)量35億噸，還需要大量資金投入，才能將每年的原油產(chǎn)量維持在2億噸左右。從國家能源安全戰(zhàn)略來說，煤炭分級(jí)分質(zhì)利用具有重要的戰(zhàn)略意義和很大的發(fā)展空間。五是采煤沉陷區(qū)治理、礦區(qū)生態(tài)環(huán)保投入力度加大，礦區(qū)生態(tài)功能增強(qiáng)，傳統(tǒng)礦區(qū)正在逐漸轉(zhuǎn)為生態(tài)宜居城市。六是煤炭行業(yè)效益回升，企業(yè)經(jīng)營好轉(zhuǎn)。今年前10個(gè)月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額2418.5億元，同比下降2.1%。秦皇島5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格由600元/噸以上回落到552元/噸，中長期合同價(jià)格一直穩(wěn)定在550元/噸?570元/噸。中長期合同制度與“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制發(fā)揮了維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的壓艙石和穩(wěn)定器作用。另外，煤礦安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。2018年，全國煤礦百萬噸死亡率首次降到0.1以下。3發(fā)展面臨老問題和新挑戰(zhàn)行業(yè)自身發(fā)展不平衡問題突出產(chǎn)業(yè)集中度低，市場供需平衡仍脆弱上下游產(chǎn)業(yè)市場化改革不同步，煤炭行業(yè)引導(dǎo)市場預(yù)期、應(yīng)對(duì)市場供需變化的能力不足高端和“知識(shí)型+技能型”人才短缺企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑、模式不清晰去產(chǎn)能關(guān)閉煤礦職工安置壓力大，企業(yè)負(fù)債率高相關(guān)法律法規(guī)存在不銜接、不匹配的問題綜合分析我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)、能源工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢，今后一個(gè)時(shí)期，我國宏觀經(jīng)濟(jì)正處于由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期，外部環(huán)境可能會(huì)更復(fù)雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的關(guān)鍵時(shí)期。我國能源工業(yè)發(fā)展正處于深入貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略思想的推進(jìn)時(shí)期，也是由傳統(tǒng)能源資源開發(fā)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向生態(tài)環(huán)境剛性約束、促進(jìn)能源清潔高效利用轉(zhuǎn)型的重要時(shí)期。我國煤炭行業(yè)正處于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)需求側(cè)變革的關(guān)鍵時(shí)期，處于向新模式、新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期。我國科技發(fā)展正處于以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領(lǐng)，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術(shù)為重點(diǎn)，加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期。我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)正在以“綠水青山就是金山銀山”的新理念，改變著傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、環(huán)境治理發(fā)展模式，推動(dòng)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展，將更加深刻地影響黃河流域8個(gè)大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。煤炭作為我國的主要能源，在百年未有之大變局中，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一是行業(yè)自身發(fā)展不平衡問題突出。由于我國煤炭資源賦存條件差異大，新老礦區(qū)開發(fā)時(shí)代不同，企業(yè)之間盈利水平、發(fā)展?jié)摿Α⒙毠な杖?、產(chǎn)業(yè)布局等存在較大差別。從盈利分布看，前10家煤炭企業(yè)利潤占全行業(yè)利潤總額的45%左右，占大型煤炭企業(yè)（原煤產(chǎn)量占全國的70%）利潤總額的80%以上。多數(shù)企業(yè)盈利水平低，還有一些企業(yè)仍處于微利和盈虧邊緣。二是產(chǎn)業(yè)集中度低，市場供需平衡仍很脆弱。與世界主要產(chǎn)煤國家相比，我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度低，市場過度競爭，市場平衡較為脆弱，維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行壓力大、難度大。三是煤炭上下游產(chǎn)業(yè)市場化改革不同步，產(chǎn)業(yè)集中度不同、對(duì)市場化認(rèn)識(shí)不同，煤炭行業(yè)長期被動(dòng)應(yīng)對(duì)市場變化，積極主動(dòng)引導(dǎo)市場預(yù)期、有效應(yīng)對(duì)市場供需變化的能力和措施還有較大不足。四是建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟(jì)體系、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展所需的高端人才和“知識(shí)型+技能型”人才短缺，特別是建設(shè)智慧煤礦、企業(yè)信息化管理和大數(shù)據(jù)化管理、研發(fā)高端產(chǎn)品與發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)都迫切需要高端人才。目前，煤炭行業(yè)不僅高端人才短缺，部分老礦區(qū)一線采掘工人不足的問題也很突出。五是煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重的問題突出。從資源開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、銷售到利用全過程，每個(gè)環(huán)節(jié)都有稅和費(fèi)，包括礦業(yè)權(quán)價(jià)款、資源權(quán)益金、資源稅、環(huán)境稅、增值稅、鐵路建設(shè)基金等，稅費(fèi)結(jié)構(gòu)與稅基不合理，綜合稅費(fèi)水平居高不下。煤炭行業(yè)增值稅實(shí)際稅負(fù)10%左右，高于全國工業(yè)產(chǎn)品平均增值稅稅負(fù)2倍多。六是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)路徑、模式還不清晰，相關(guān)政策措施支持不到位，多數(shù)非煤產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資大、效益低問題突出。七是去產(chǎn)能關(guān)閉煤礦職工安置壓力大，國有企業(yè)整合地方小煤礦關(guān)閉退出難度大，法律風(fēng)險(xiǎn)高；煤炭企業(yè)負(fù)債率高、債轉(zhuǎn)股難度大，多數(shù)為明股實(shí)債，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)大。八是煤炭資源開發(fā)、煤礦建設(shè)、生產(chǎn)和清潔高效利用與礦業(yè)權(quán)、土地、草原、水資源、村莊搬遷等相關(guān)法律法規(guī)存在不銜接、不匹配的問題，損害企業(yè)的合法權(quán)益和煤礦安全穩(wěn)定生產(chǎn)。4堅(jiān)定信心，抓住新發(fā)展機(jī)遇深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動(dòng)煤炭企業(yè)兼并重組與戰(zhàn)略聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)企業(yè)命運(yùn)共同體研究建立全國煤炭安全高效清潔智能化開發(fā)利用綜合科技創(chuàng)新體制機(jī)制科學(xué)確定煤炭產(chǎn)品稅費(fèi)水平培養(yǎng)高端和“知識(shí)型+技能型”人才研究煤炭資源枯竭礦區(qū)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展扶持政策完善配套政策與法律法規(guī)長期以來，黨和政府高度重視煤炭行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2016年以來，煤炭行業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的試點(diǎn)行業(yè)，國務(wù)院和有關(guān)部門研究出臺(tái)了一系列政策措施。政策實(shí)施4年來，取得了顯著成效：過剩產(chǎn)能得到了有效化解，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場供需實(shí)現(xiàn)了基本平衡，煤炭價(jià)格（特別是中長期合同價(jià)格）在綠色區(qū)間小幅波動(dòng)，行業(yè)效益回升，去產(chǎn)能煤礦職工安置平穩(wěn)有序，轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新進(jìn)展。從長周期煤炭需求形勢進(jìn)行初步分析，1998年—2018年（20年），全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資總額4.78萬億元，年均投資2390億元，累計(jì)生產(chǎn)煤炭547億噸、消費(fèi)煤炭565億噸。從未來我國煤炭消費(fèi)趨勢分析，今后20年，充分考慮能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，我國年均煤炭消費(fèi)量仍在30億噸一35億噸，總消費(fèi)量為600億噸一700億噸，考慮大型現(xiàn)代化煤礦建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高和煤炭原料化利用，煤炭采選業(yè)建設(shè)總投資還需要6萬億元一7萬億元，仍是能源工業(yè)投資的重點(diǎn)行業(yè)，發(fā)展空間依然很大。從今后2年一3年煤炭消費(fèi)形勢分析，結(jié)合今年前10個(gè)月全國煤炭消費(fèi)形勢，預(yù)計(jì)今年全國煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)保持小幅增長，總消費(fèi)量在39.5億噸左右；綜合分析我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，明后2年，全國煤炭消費(fèi)量仍將維持在39億噸一40億噸之間。從我國能源安全保障形勢分析，目前，石油、天然氣對(duì)外依存度逐年提高，原油的對(duì)外依存度由2010年的53.7%提高到2018年的71%左右，天然氣的對(duì)外依存度由11.8%提高到45.5%。從國內(nèi)油氣資源儲(chǔ)量看，我國已探明油氣資源儲(chǔ)量總量僅占已探明化石能源資源總量的6%—7%,用國內(nèi)6%左右的資源保障30%左右的消費(fèi)需求，難度很大，挑戰(zhàn)很大。從能源品種比價(jià)關(guān)系看，煤炭、成品油、天然氣的比價(jià)關(guān)系約為1：8：3.5,煤炭依然是最廉價(jià)的能源。綜合分析，在今后很長一段時(shí)間，煤炭依然是我國的主要能源。10月11日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)在主持國家能源委員會(huì)會(huì)議時(shí)指出，要立足我國基本國情和發(fā)展階段，多元發(fā)展能源供給，提高能源安全保障水平。根據(jù)我國以煤為主的能源資源稟賦，科學(xué)規(guī)劃煤炭開發(fā)布局，加快輸煤輸電大通道建設(shè)，推動(dòng)煤炭安全綠色開采和煤電清潔高效發(fā)展。煤炭行業(yè)要堅(jiān)定信心、不忘初心，深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設(shè)現(xiàn)代化煤炭經(jīng)濟(jì)體系，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一是要堅(jiān)定不移深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。鞏固改革成果，堅(jiān)持中長期合同制度和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”定價(jià)機(jī)制，推動(dòng)煤炭產(chǎn)運(yùn)儲(chǔ)銷體系建設(shè)，根據(jù)市場變化合理調(diào)節(jié)煤炭儲(chǔ)備，把煤炭價(jià)格穩(wěn)定