研報：互聯(lián)網(wǎng)保險：保費破2000億 110家保險公司“觸網(wǎng)”

【計算機論文】研報：互聯(lián)網(wǎng)保險：保費破2000億110家保險公司“觸網(wǎng)”

概述篇·互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)或全面爆發(fā)發(fā)展歷程：互聯(lián)網(wǎng)保險已處于爆發(fā)前夜對于中國保險行業(yè)來說，互聯(lián)網(wǎng)保險在過去近20年里經(jīng)歷了興起、發(fā)展以及不斷成熟的過程。當(dāng)下這個時間點，我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)保險處于爆發(fā)前夜，互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)過近2年的快速增長，即將迎來全面爆發(fā)。發(fā)展現(xiàn)狀：互聯(lián)網(wǎng)保費破2000億根據(jù)保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年保險業(yè)總資產(chǎn)已超過12萬億，全國保費收入達2.43萬億元，同比增長20%，行業(yè)發(fā)展速度創(chuàng)近7年來新高?！笆濉逼陂g，我國保險市場規(guī)模全球排名由第六位躍居至第三位。在2014年高基數(shù)的情況下，2015年仍保持了一個較高增速，可見我國保險市場潛力巨大。預(yù)計，未來兩年保費增速仍將保持在一個較高水平。根據(jù)上表數(shù)據(jù)，2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險整體保費規(guī)模達到了2234億元，同比增長160.1%，開通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險公司數(shù)量已超過100家。2015年全年互聯(lián)網(wǎng)保費增長率為160.1%，滲透率也從2013年的1.7%到2014年的4.2%到2015年的9.2%。報告分析，現(xiàn)階段互聯(lián)網(wǎng)保險高速增長主要基于以下原因：一是由于理財型保險產(chǎn)品在第三方電商平臺等網(wǎng)絡(luò)渠道上的銷售熱度繼續(xù)，同時互聯(lián)網(wǎng)車險保費收入增速處于一個明顯的上升通道；二是由于保險公司對于互聯(lián)網(wǎng)渠道重視度大增，加大了拓展力度，尤其是中小保險公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)互聯(lián)網(wǎng)，尋求新的市場空間。相關(guān)政策：促進鼓勵，規(guī)范引導(dǎo)針對互聯(lián)網(wǎng)保險，相關(guān)監(jiān)管政策細(xì)則逐步出臺，總體來說以促進鼓勵為主，向規(guī)范化方向引導(dǎo)。當(dāng)傳統(tǒng)保險遇上互聯(lián)網(wǎng)·行業(yè)篇互聯(lián)網(wǎng)人身險：中小公司異軍突起2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險保費規(guī)模從54.46億元增長到1465.60億元，增長了近27倍，互聯(lián)網(wǎng)人身險占比由0.05%提升到了9.2%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險保險公司也從44家增長到了61家。整體來看，人身險在互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)上的增長非?？?。值得注意的一點是，人身險行業(yè)中小保險公司異軍突起?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險量比較大的主要還是一些中小壽險公司，對這些保險公司來講，互聯(lián)網(wǎng)渠道成為中小壽險公司突破傳統(tǒng)渠道瓶頸制約、借助理財型產(chǎn)品實現(xiàn)保費規(guī)?？缭绞桨l(fā)展的一大助力，開辟了中小壽險公司發(fā)展的新機遇。但總體而言，互聯(lián)網(wǎng)人身險仍處于初級階段，理財型保險占絕對高比例，這脫離了保險本質(zhì)。人身險保險公司對互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，也僅僅體現(xiàn)在把互聯(lián)網(wǎng)當(dāng)成渠道，在模式創(chuàng)新上仍有待加強?；ヂ?lián)網(wǎng)財產(chǎn)險：寡頭效應(yīng)明顯2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費規(guī)模從236.69億元增長到768.36億元，增長了225%，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險占比由3.7%提升到了9.1%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的財產(chǎn)險保險公司也從16家增長到了49家。相對人身險來講，缺乏分紅險這種能快速起量的險種，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險可謂是增長“緩慢”。報告指出了互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險行業(yè)的三個特征：1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一，以互聯(lián)網(wǎng)車險為主，并且呈現(xiàn)簽單量大、單均保費小且險種多樣化的特點；2、從渠道結(jié)構(gòu)來看，絕大部分互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險是通過官網(wǎng)實現(xiàn)；3、寡頭效應(yīng)明顯，2015年排名前兩位的人保財險和平安產(chǎn)險分別占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險近40%和30%的市場份額?？偨Y(jié)而言，互聯(lián)網(wǎng)模式下，財險產(chǎn)品偏同質(zhì)化，并且大型財險公司寡頭壟斷地位正在強化，與人身保險行業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)并未給中小財險提供超越機會。如果小公司的產(chǎn)品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經(jīng)營模式?jīng)]有與互聯(lián)網(wǎng)融合的獨到之處，將很難經(jīng)營，而大公司的優(yōu)勢得以充分體現(xiàn)。保險中介行業(yè)：積極布局互聯(lián)網(wǎng)保險中介公司紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)。越來越多的保險代理公司和經(jīng)紀(jì)公司有自己的微信號，還有不少保險中介公司有自己的APP開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。根據(jù)保監(jiān)會網(wǎng)站顯示，截止2015年底，保險代理、經(jīng)紀(jì)公司互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)備案105家，在2015年，有40家中介公司更新了自己的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)備案。不過在2500余家保險中介中，這部分積極布局互聯(lián)網(wǎng)的目前還只有4.2%，大部分中介公司還是延續(xù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。車險行業(yè)：商車費改迎轉(zhuǎn)折互聯(lián)網(wǎng)車險保費處于一個高速發(fā)展的階段，不管大型產(chǎn)險公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭還是創(chuàng)業(yè)機構(gòu)，都覬覦這塊未來5年可能變成萬億規(guī)模的市場。2016年4月，商車費改也將在全國全面推行，這也是車險行業(yè)的轉(zhuǎn)折點，在逐漸放開費率定價權(quán)且鼓勵產(chǎn)品創(chuàng)新的政策下，車險產(chǎn)品必然會發(fā)生差異化的轉(zhuǎn)變，從而獲得更強的市場競爭力。與此同時，汽車電商直銷、電動車的蓬勃發(fā)展、共享經(jīng)濟下快車、專車、順風(fēng)車的出現(xiàn)，也必將對車險的產(chǎn)品設(shè)計、渠道改革、購買場景有著長遠(yuǎn)的影響。創(chuàng)新險種：互聯(lián)網(wǎng)保險多“奇葩”歸納整理了目前有信息材料的36種互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新險種，并將其中有代表性的11種做了詳細(xì)分析和描述(見報告)?；ヂ?lián)網(wǎng)保險創(chuàng)企現(xiàn)狀一覽·公司篇傳統(tǒng)轉(zhuǎn)型：110家保險公司“觸網(wǎng)”互聯(lián)網(wǎng)不斷發(fā)展，傳統(tǒng)公司也與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合尋找出路。據(jù)中保協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，2011年-2015年，經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)主體從28家上升至110家。報告指出，大型保險公司的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型往往集中于自身的渠道建設(shè)，牌照爭取，服務(wù)的線上線下結(jié)合等方面，也會和第三方渠道合作。中小保險公司則在險種創(chuàng)新，第三方渠道合作等方面尋找突破點，探索動作很多。在互聯(lián)網(wǎng)人身險領(lǐng)域，中小險企相對更為激進。目前傳統(tǒng)保險公司的轉(zhuǎn)型也存在著不少的挑戰(zhàn)，如測算風(fēng)險缺乏大數(shù)據(jù)；組織結(jié)構(gòu)方面，傳統(tǒng)保險公司結(jié)構(gòu)復(fù)雜，決策流程長，效率低，不適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展；還有部分公司原有線下渠道利益豐厚，轉(zhuǎn)型動力不強等。主流模式：互聯(lián)網(wǎng)保險11種創(chuàng)新模式一般來講，互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)，核心邏輯是利用互聯(lián)網(wǎng)降低傳統(tǒng)行業(yè)成本或者提升傳統(tǒng)行業(yè)的效率?；ヂ?lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)方向也是如此，大家以提升保險產(chǎn)業(yè)鏈的信息化和效率、改善保險價值鏈里的某一環(huán)節(jié)為創(chuàng)業(yè)方向。事實上，目前對于互聯(lián)網(wǎng)保險主流模式?jīng)]有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一的分類，報告按照原來傳統(tǒng)保險公司里價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的分析，對于互聯(lián)網(wǎng)保險主流模式做出如下分類(具體模式、公司分析見報告)：根據(jù)報告數(shù)據(jù)，目前，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)超過了100家。2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險公司出現(xiàn)井噴式增長，除了車險比價和代理人平臺持續(xù)增長外，也出現(xiàn)了針對行業(yè)險、企業(yè)團險、健康險的公司，也有公司以保單管理、保單后服務(wù)、理賠賠付為方向。此外，2014年開始，互助保險平臺也頻頻出現(xiàn)在大家的視野中。融資概況：2015年融資總額超70億通過對IT桔子、36kr、獵云網(wǎng)等媒體報道統(tǒng)計，報告顯示，2015年互聯(lián)網(wǎng)保險公司共發(fā)生23起融資事件，融資總金額超過70億人民幣。其中百萬級為10起、千萬級為8起、億級及以上5起，共有8家互聯(lián)網(wǎng)保險公司獲得第二輪及以上投資。獲得投資的互聯(lián)網(wǎng)保險公司主要集中在上海和北京，具體按地區(qū)分，北京有8家，上海11家，深圳3家，其他地方3家。巨頭布局：BAT“攪局”互聯(lián)網(wǎng)保險目前，互聯(lián)網(wǎng)保險創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)超過了100家，國內(nèi)除了眾安保險、安心、易安接連拿到互聯(lián)網(wǎng)保險牌照，百度、京東、樂視等巨頭也紛紛布局互聯(lián)網(wǎng)保險，泰康人壽、銀之杰、奧馬電器、銀江股份等各類機構(gòu)都加入了互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)的建設(shè)之中?？梢灶A(yù)見在2016年，除了傳統(tǒng)險企的積極觸網(wǎng)之外，完全市場化的互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)亦會井噴。海外保險：創(chuàng)新模式借鑒美、日、英、法等國家的保險行業(yè)發(fā)展時間比中國要長，模式相較于中國更為成熟。同時，這些國家的互聯(lián)網(wǎng)普及率也更高，也產(chǎn)生了很多互聯(lián)網(wǎng)保險的新模式。報告選取了英國、美國、日本三個國家，對其國內(nèi)保險行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀進行了梳理?；ヂ?lián)網(wǎng)保險行業(yè)預(yù)測·趨勢篇互聯(lián)網(wǎng)保險如前言里所說，目前沒有特別明確的所謂正確方向，但是有一些趨勢還是可以從行業(yè)發(fā)展的角度做一個預(yù)測，以下預(yù)測僅代表曲速資本觀點：1.整體融資并購金額超過50億美金，最少3家融資過億美金的公司；2.真正實用的創(chuàng)新型險種出現(xiàn)；3.有一家互助保險公司用戶超過500萬；4.互聯(lián)網(wǎng)保險保費規(guī)模比去年翻一番；5.會有典型的互聯(lián)網(wǎng)公司高管和保險公司高管離職創(chuàng)辦互聯(lián)網(wǎng)保險公司；6.很多方向特別是車險方向的創(chuàng)業(yè)公司絕大部分會死掉，但會有更強的入局者。報告聯(lián)合發(fā)布機構(gòu)簡介：曲速資本：專注互聯(lián)網(wǎng)保險曲速資本(WarpSpeedCapital)是一家新興的研究驅(qū)動型風(fēng)險投資機構(gòu)，目前專注于互聯(lián)網(wǎng)金融和傳統(tǒng)行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型方向，主要投資天使輪到A輪階段的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目，特別關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域。曲速資本由原夢工場創(chuàng)投董事總經(jīng)理楊軒創(chuàng)辦，并獲得包括阿里巴巴十八羅漢在內(nèi)的多位中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)家和風(fēng)險投資家支持。曲速資本投資團隊曾主導(dǎo)投資了多家優(yōu)秀公司，包括虎嗅網(wǎng)、房產(chǎn)銷冠、SegmentFault、車商通、締安科技、微拍等，互聯(lián)網(wǎng)保險領(lǐng)域投資了超級圓桌、保險袋袋、全民保鏢等新銳項目?；?/p>