2021年全球及中國(guó)透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年全球及中國(guó)透明質(zhì)酸原料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

透明質(zhì)酸是一種由N-乙酰氨基葡萄糖和D-葡萄糖醛酸為結(jié)構(gòu)單元的天然高分子粘多糖。廣泛存在于脊椎動(dòng)物結(jié)締組織和體液中，如眼玻璃體、關(guān)節(jié)、臍帶、皮膚等部位。

隨著微生物發(fā)酵生產(chǎn)透明質(zhì)酸逐步實(shí)現(xiàn)大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，透明質(zhì)酸在醫(yī)藥、生物醫(yī)用材料、化妝品、食品等領(lǐng)域的應(yīng)用得到極大普及和推廣，并逐漸擴(kuò)展至新的應(yīng)用領(lǐng)域，如腫瘤治療、組織工程、藥物載體、口腔、胃腸、耳鼻喉等。透明質(zhì)酸的主流生產(chǎn)方法為動(dòng)物組織提取法和微生物發(fā)酵法，動(dòng)物組織提取法的主要原材料為雞冠、動(dòng)物眼球和人臍帶，由于原材料可得性較低．無法做到規(guī)?；a(chǎn)，所以透明質(zhì)酸產(chǎn)品超過85%由微生物發(fā)酵法生產(chǎn)。得益于消費(fèi)者對(duì)透明質(zhì)酸認(rèn)識(shí)的不斷深入及認(rèn)可、監(jiān)管政策的持續(xù)開放和市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，近年來透明質(zhì)酸原料的銷量保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan的報(bào)告，2019年，全球透明質(zhì)酸原料銷量達(dá)到580噸，2015-2019年復(fù)合增長(zhǎng)率為20.0%。預(yù)計(jì)未來五年，全球透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)將在2020年階段性下滑后仍將保持26.4%的高復(fù)合增長(zhǎng)率，在2024年銷量可增長(zhǎng)至1150噸。20世紀(jì)80年代，國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)先后研究開發(fā)了利用人臍帶、公雞冠及動(dòng)物眼玻璃體等原料提取制備透明質(zhì)酸的工藝，并取得了一定進(jìn)展。20世紀(jì)90年代，國(guó)內(nèi)部分科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸工藝的研究，郭學(xué)平先生帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展了發(fā)酵法制備透明質(zhì)酸，推動(dòng)了我國(guó)透明質(zhì)酸工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展進(jìn)程。透明質(zhì)酸原料是已成為注射類產(chǎn)品中最主要的原料，經(jīng)過20多年的不斷進(jìn)步，我國(guó)透明質(zhì)酸的發(fā)酵技術(shù)水平以及產(chǎn)量和質(zhì)量均已達(dá)到國(guó)際進(jìn)水平，我國(guó)已成為全球透明質(zhì)酸原料產(chǎn)品第一生產(chǎn)大國(guó)。2020年中國(guó)透明質(zhì)酸原料的總銷量占全球總銷量的81.6%，且位居前四位的企業(yè)均為中國(guó)企業(yè)。2020年華熙生物透明質(zhì)酸原料銷量占了全球43%；焦點(diǎn)發(fā)展占15%；阜豐生物占8%；安華生物占7%；日本Kewpie占6%；捷克Contipro占2%；法國(guó)Givaudan占4%；山東眾山占1%。2015年以來，中國(guó)透明質(zhì)酸原料銷量呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著2021年國(guó)家衛(wèi)健委正式發(fā)布公告，批準(zhǔn)華熙生物申報(bào)的透明質(zhì)酸鈉(即透明質(zhì)酸，HA，俗稱透明質(zhì)酸)為新食品原料可以加入普通食品中，預(yù)計(jì)2021年透明質(zhì)酸原料銷量將達(dá)到490噸，同比增長(zhǎng)4.3%。2020年中國(guó)透明質(zhì)酸原料市場(chǎng)規(guī)模（醫(yī)院）從2014年的20億元增長(zhǎng)至47億元。未來透明質(zhì)酸行業(yè)會(huì)隨著生產(chǎn)技術(shù)和工藝的改進(jìn)以及透明質(zhì)酸與人體關(guān)系相關(guān)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究的深入，不斷拓展新的認(rèn)知領(lǐng)域和應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)需求前景廣闊。華熙生物是中國(guó)最大的透明質(zhì)酸原料生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量超過全國(guó)的60%，達(dá)到66.61%；其次是魯商發(fā)展占11.12%；第三是阜豐生物占7.65%；第四是占安華生物占6.62%；其他占8.00%。華熙生物的透明質(zhì)酸微生物發(fā)酵技術(shù)突破，極大提高了透明質(zhì)酸的產(chǎn)率、質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模，顯著降低了透明質(zhì)酸的生產(chǎn)成本，直接推動(dòng)了透明質(zhì)酸的廣泛應(yīng)用，包括骨科、眼科、普外科、泌尿外科、整形外科、皮膚科等在內(nèi)的醫(yī)藥和醫(yī)療器械領(lǐng)域、化妝品和保健食品等領(lǐng)域，并逐漸擴(kuò)展至如口腔科、胃腸科、耳鼻喉科、組織工程、藥物載體等新的醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域。華熙生物作為透明質(zhì)酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，一直高度重視基礎(chǔ)研究及應(yīng)用基礎(chǔ)研究，憑借微生物發(fā)酵平臺(tái)，不斷探索和拓展透明質(zhì)酸及其衍生物以及其他生物活性物質(zhì)的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著2021年初普通食品許可添加透明質(zhì)酸，公司將重點(diǎn)推進(jìn)食品級(jí)透明質(zhì)酸的市場(chǎng)應(yīng)用教育、積極拓展核心戰(zhàn)略客戶，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模的大幅提升。2020年因疫情的影響，華熙生物透明質(zhì)酸原料（不含衍生品）生產(chǎn)量201.62噸，較2019年減少51.11噸；銷售量195.27噸，較2019年減少4.65噸；庫存量95.34噸，較2019年增長(zhǎng)6.35噸。生物醫(yī)藥是“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中大力推動(dòng)發(fā)展的行業(yè)，國(guó)務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》（2016版）、《“十三五”衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》等一系列政策，明確了生物醫(yī)藥的發(fā)展方向，推動(dòng)了透明質(zhì)