中國轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

中國轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)概況轉(zhuǎn)基因種子，是利用基因工程技術(shù)改變基因組構(gòu)成并用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的種子。從性狀表現(xiàn)看，轉(zhuǎn)基因作物經(jīng)歷三代發(fā)展，其中第一代聚焦抗除草劑、抗蟲、抗病毒等單一性狀，第二代則將多種抗性復(fù)合，第三代進一步追求品質(zhì)和營養(yǎng)的改良。二、轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)驅(qū)動因素1、轉(zhuǎn)基因應(yīng)用促進全球農(nóng)作物產(chǎn)量增加轉(zhuǎn)基因種子的抗蟲（IR）和抗除草劑（HT）性狀可以減少雜草或害蟲對農(nóng)作物的損害，從而顯著提高農(nóng)作物產(chǎn)量。1996-2018年，全球因采用轉(zhuǎn)基因種子作物產(chǎn)量增加了8.22億噸。其中，玉米產(chǎn)量增長排名第一，高達4.98億噸；隨后是大豆和棉花，產(chǎn)量分別增加2.78億噸和0.33億噸。2、轉(zhuǎn)基因作物推動經(jīng)濟收益明顯提升轉(zhuǎn)基因種子的使用節(jié)約了農(nóng)民的農(nóng)藥成本，同時也節(jié)約了除草、噴藥等人工成本，使得經(jīng)濟效益大幅提升。1996-2018年全球轉(zhuǎn)基因作物帶來的經(jīng)濟收益達到2249億美元，其中美國收益遙遙領(lǐng)先，高達959億美元，其次是阿根廷（281億美元）、巴西（266億美元）和印度（243億美元）；中國緊隨其后，所獲經(jīng)濟收益為232億美元。三、全球轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、整體情況相比傳統(tǒng)雜交育種技術(shù)，轉(zhuǎn)基因育種利用現(xiàn)代生物技術(shù)，獲得具有相應(yīng)性狀品種，產(chǎn)出的作物準確性高、周期短、抗性好、單產(chǎn)高，能為種子安全的發(fā)展帶來巨大變革，具有各種優(yōu)良性狀的轉(zhuǎn)基因作物在全球快速推廣。2012-2019年全球轉(zhuǎn)基因種植面積整體呈上升狀態(tài)，由1.703億公頃增長至1.904億公頃。轉(zhuǎn)基因作物推廣至今，雖然在倫理問題、環(huán)境問題和食品安全方面受到很多質(zhì)疑，但是目前尚未出現(xiàn)一例因轉(zhuǎn)基因作物引起的安全事件，其在全球的不斷增長證明轉(zhuǎn)基因作物不僅在農(nóng)業(yè)、社會經(jīng)濟和環(huán)境方面均產(chǎn)生良好收益，而且提高了食品安全水平，改善了營養(yǎng)水平，提高了農(nóng)民滿意度，正被越來越多的國家所接受。全球轉(zhuǎn)基因種植國家數(shù)量從2004年的18家上升至2019年的29家。2、各國情況全球轉(zhuǎn)基因種植面積集中，兩極分化嚴重，前五大轉(zhuǎn)基因種植國家的種植面積占比近9成，美國種植面積位居榜首，達7150萬公頃，隨后巴西以5280萬公頃的轉(zhuǎn)基因種植面積排名第二。而中國位列第7位，種植面積為320萬公頃。目前，前五大轉(zhuǎn)基因作物種植國的平均應(yīng)用率（包括大豆、玉米和油菜）已經(jīng)接近飽和，其中美國為93.3%、巴西93%、阿根廷接近100%、加拿大92.5%、印度95%。未來這些國家轉(zhuǎn)基因作物市場規(guī)模的進一步擴大將通過創(chuàng)新性狀和品種實現(xiàn)。3、作物情況分品種來看，大豆、玉米和棉花是轉(zhuǎn)基因應(yīng)用最廣的三大作物，合計占比93.8%。其中，2019年全球轉(zhuǎn)基因大豆種植面積占比排名第一，為48.3%；隨后是轉(zhuǎn)基因玉米和轉(zhuǎn)基因棉花，種植面積占比分別為32.0%、13.5%。從轉(zhuǎn)基因應(yīng)用率來看，2019年大豆達到94%，棉花79%，玉米31%。目前全球轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化推廣基本是按照“非食用——間接食用——食用”的路線進行，未來轉(zhuǎn)基因有望推廣到更多農(nóng)作物，擴大品種范圍。4、性狀分布轉(zhuǎn)基因作物按照性狀可以分為耐除草劑、抗蟲和復(fù)合性狀。由于復(fù)合性狀同時具有耐除草劑、抗蟲等優(yōu)點，生產(chǎn)成本更低，受到廣大農(nóng)民青睞，因此全球市場中復(fù)合性狀轉(zhuǎn)基因作物逐漸占據(jù)主流，2019年全球種植面積占比達45%。隨后是抗除草劑轉(zhuǎn)基因作物和抗蟲轉(zhuǎn)基因作物，種植面積分別占比43%、12%。四、中國轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀由于我國居民對轉(zhuǎn)基因食品仍持有懷疑態(tài)度，因此我國轉(zhuǎn)基因種植面積從2012年的400萬公頃下降至2019年320萬公頃。預(yù)計隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的不斷發(fā)展和完善，我國轉(zhuǎn)基因種植面積將呈上升趨勢。近年來，我國種業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著提升。2020年我國玉米和水稻轉(zhuǎn)基因種子的審定數(shù)量排名第一二，分別為2827個、1913個。隨后是轉(zhuǎn)基因大豆、小麥和棉花，2020年審定數(shù)量為372個、335個以及88個。五、轉(zhuǎn)基因種子行業(yè)發(fā)展趨勢我國種子行業(yè)格局分散，中小企業(yè)數(shù)量眾多。2018年種子企業(yè)一共有5663家，規(guī)模在3000萬以下的占比65%。分散的競爭格局使得行業(yè)同質(zhì)化競爭現(xiàn)象嚴重，不利于企業(yè)擴大育種研發(fā)投入，培育種業(yè)的核心競爭力。轉(zhuǎn)基因育種研發(fā)門檻較高，研發(fā)投入大且研發(fā)周期較長，轉(zhuǎn)基因種子從研發(fā)早期到通過一系列試驗、進行監(jiān)管登記大概需要1.36億美元成本，并且根據(jù)我國現(xiàn)行種子法規(guī)定，我國整體申請安全證書的周期較長，為3-5年。在拿到生物安全證書后，還通過品種審定和獲得種子生產(chǎn)和經(jīng)營許可證，才可以進入商業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。高昂的研發(fā)成本和時間成本使得缺乏強大資金支持和研發(fā)實力