全球商用航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

全球商用航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、全球商用航空發(fā)動機競爭格局在商用航空發(fā)動機領(lǐng)域，全球市場經(jīng)過近百年的發(fā)展，已經(jīng)呈現(xiàn)出典型、明顯的寡頭壟斷格局。美國通用電氣（GE）、普拉特·惠特尼（普惠）、英國羅爾斯·羅伊斯（羅羅）、由GE和法國賽峰集團合資的CFM國際公司以及由普惠、MTU航空發(fā)動機和日本航空發(fā)動機協(xié)會合資的國際航空發(fā)動機公司（IAE），占據(jù)著全球商用航空發(fā)動機約97%的市場，控制著商用飛機發(fā)動機的核心技術(shù)。二、發(fā)動機的應(yīng)用考慮全球支線飛機、窄體飛機、寬體飛機中使用發(fā)動機類型的不同，分析不同發(fā)動機公司在產(chǎn)品布局方面的差異。GE公司的產(chǎn)品主要布局在支線飛機（72.6%）和寬體飛機（51.2%）；CFM公司的產(chǎn)品主要布局在窄體飛機（70.9%），還有少量產(chǎn)品布局在寬體飛機（2.5%）；羅羅公司的產(chǎn)品在寬體飛機（29.6%）、支線飛機（17.5%）、窄體飛機（3.3%）均有布局；IAE公司的產(chǎn)品主要布局在窄體飛機（18.8%）；普惠公司的產(chǎn)品主要布局在寬體飛機（12.6%）和窄體飛機（6.5%），EA公司1產(chǎn)品主要布局在寬體飛機（3.9%）。三、商用飛機市場商用飛機長期處于波音、空客雙寡頭壟斷之下，不考慮737MAX停飛停產(chǎn)造成壟斷格局的變化，A320和B737是我國C919大型客機的主要競爭對手，其配置的主流發(fā)動機產(chǎn)品是我國商用發(fā)動機“長江1000”的主要競品。目前，A320飛機發(fā)動機的主要供應(yīng)商為CFM國際公司和普惠公司。B737飛機發(fā)動機的主要供應(yīng)商為CFM公司。對比分析A320、B737與C919飛機發(fā)動機的使用現(xiàn)狀，可以進一步看出“長江1000”的主要競品為CFM公司的CFM56、Leap，IAE公司的V2500和普惠公司的PW6000、PW1100G等型號發(fā)動機。對照五家寡頭公司的技術(shù)實力、市場份額和產(chǎn)品型號布局，我國航空發(fā)動機的生產(chǎn)發(fā)展勢必受到強烈打壓，在相當長的時期內(nèi)都將處于弱勢地位，需要在逆境中求生存。四、未來航空發(fā)動機市場空間商用航空發(fā)動機市場主要由前市場與后市場兩大部分構(gòu)成。航空發(fā)動機價值占整架商用飛機價值量約20%-25%。在全壽命周期里，維修保障費用與發(fā)動機采購費用接近。預(yù)計，2019-2038年，全球市場新交付商用飛機4.4萬架，對應(yīng)1.7萬億美元航發(fā)新裝市場，1.14萬億美元維修保障市場，合計商用航空發(fā)動機市場為2.85萬億美元。相比基于2017年數(shù)據(jù)預(yù)測，增加了3000架的飛機數(shù)量，對應(yīng)增加了約3500億美元的發(fā)動機市場空間。五、全球商業(yè)航空發(fā)動機行業(yè)未來發(fā)展趨勢2018年，GE公司在支線飛機市場占有率從72.6%下降到47%，羅羅公司損失所有的市場占有率，普惠公司發(fā)動機市場占有率提高到41%。此外，PowerJet公司也擠入到現(xiàn)有的競爭格局中，市場占有率從0%提升到12%?？梢?，商用航空發(fā)動機市場競爭在逐漸加劇，雖然已形成多寡頭壟斷局面，但是后進入者仍然可以憑借實力的提升、經(jīng)驗的積累，以及準確的市場定位等搶奪出一部分市場。此外，從2018年全球支線飛機儲備訂單占比來看，普惠在支線飛機發(fā)動機領(lǐng)域發(fā)展迅速，儲備訂單占比56%；PowerJet公司受到國際貿(mào)易制裁影響較大，儲備訂單占比降至4%?？梢?，國際貿(mào)易制裁會進一步提高進入壁壘，嚴重影響后進入者的發(fā)展。標簽