家庭理財協(xié)議（3篇）

第9頁共9頁家庭理財協(xié)?議甲方：?_____?乙方：_?____?公司地址：?_____?公司電話?：____?_傳真：?_____?經(jīng)甲方雙?方平等協(xié)商?，現(xiàn)就家庭?理財咨詢服?務(wù)的有關(guān)事?宜達(dá)成以下?協(xié)議：一?、甲乙雙方?根據(jù)平等互?利的原則，?由乙方負(fù)責(zé)?為甲方及其?家庭提供私?人理財咨詢?服務(wù)。二?、甲方的權(quán)?利和義務(wù)?1．甲方有?權(quán)要求乙方?為其設(shè)計制?作符合甲方?職業(yè)、生存?階段、資產(chǎn)?和收入狀況?以及消費(fèi)背?景的家庭理?財組合模型?（即家庭投?資理財計劃?書）。并根?據(jù)甲方和市?場的變化，?指導(dǎo)甲方及?時調(diào)整投資?理財規(guī)劃。?2．甲方?有權(quán)要求乙?方根據(jù)家庭?理財計劃書?的要求，特?別約定乙方?定期通過電?子郵件、傳?真、電話、?短信、信函?等形式，提?供甲方已經(jīng)?涉入市場的?投資資訊（?如股票、基?金、外匯、?黃金、郵票?、金銀紀(jì)念?幣、流通紀(jì)?念金屬幣等?的市場運(yùn)行?情況、政策?變化以及某?一投資品種?的最新價格?等）。3?．參加乙方?舉辦的家庭?投資理財系?列講座。?4．可登錄?公司網(wǎng)站h?ttp：/?/www.?_____?（網(wǎng)絡(luò)實(shí)名?：____?_網(wǎng)），享?受家庭理財?有關(guān)問題的?咨詢與服務(wù)?（請輸入密?碼進(jìn)入）。?5．可通?過提前預(yù)約?，與公司資?深理財顧問?面對面討論?家庭投資理?財問題。?6．甲方應(yīng)?按期繳納會?員費(fèi)。甲方?加入家庭理?財俱樂部首?年會員費(fèi)為?_____?元，會員費(fèi)?按年度一次?性收取。從?入會第__?_年起，按?每月___?__元交納?會費(fèi)，會費(fèi)?按年度一次?性收取。收?費(fèi)時間為第?1個年度交?費(fèi)的對應(yīng)日?。7．免?費(fèi)贈送價值?_____?元的私人理?財圖書一套?，包括：_?____。?8．甲乙?雙方簽訂本?協(xié)議，甲方?始成為乙方?家庭理財俱?樂部的會員?，甲方有權(quán)?享有本合同?規(guī)定的各項?權(quán)利。三?、乙方的權(quán)?利和義務(wù)?1．乙方有?義務(wù)在收到?甲方完備的?家庭背景資?料后10個?工作日內(nèi)，?為甲方量身?定做符合甲?方職業(yè)、生?存階段、資?產(chǎn)和收入狀?況以及消費(fèi)?背景的家庭?理財組合模?型（即家庭?投資理財計?劃書）初稿?。經(jīng)甲方反?饋意見后5?個工作日內(nèi)?，乙方將修?正稿再次發(fā)?給甲方，直?至甲方認(rèn)可?。2．乙?方根據(jù)甲方?約定，定期?通過電子郵?件、網(wǎng)站、?電話短信、?傳真、信函?等形式，為?甲方提供已?經(jīng)涉入市場?的投資資訊?。3．甲?方登錄__?___網(wǎng)進(jìn)?行家庭理財?咨詢，乙方?應(yīng)在2個工?作日內(nèi)（節(jié)?假日順延）?，通過__?___網(wǎng)予?以回復(fù)。?4．乙方有?義務(wù)不定期?為甲方提供?第二條第3?款、第5款?和第6款的?服務(wù)。5?．乙方有義?務(wù)為甲方提?供具體的投?資建議。?6．乙方有?義務(wù)為甲方?保守機(jī)密。?7．乙方?有根據(jù)本合?同規(guī)定，收?取會員費(fèi)（?即家庭理財?咨詢費(fèi)）的?權(quán)利。一個?年度終結(jié)，?若甲方不再?交納會費(fèi)，?乙方將終止?對其的后續(xù)?服務(wù)。四?、本合同未?盡事宜，甲?乙雙方協(xié)商?解決，若協(xié)?商不成，甲?乙雙方任何?一方可到_?____仲?裁機(jī)構(gòu)申請?仲裁或到乙?方所在地人?民法院提起?訴訟。五?、本協(xié)議一?式兩份，甲?乙雙方各執(zhí)?一份。本合?同經(jīng)甲方簽?字，乙方蓋?章、乙方代?表簽字后生?效，具有法?律效力。?甲方（簽字?）：___?__

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____?_年___?__月__?___日?簽訂地點(diǎn)：?_____?

??????????簽?訂地點(diǎn)：_?____?家庭理財協(xié)?議（二）?甲方：__?___乙?方：___?__公司?地址：__?___公?司電話：_?____?傳真：__?___經(jīng)?甲方雙方平?等協(xié)商，現(xiàn)?就家庭理財?咨詢服務(wù)的?有關(guān)事宜達(dá)?成以下協(xié)議?：一、甲?乙雙方根據(jù)?平等互利的?原則，由乙?方負(fù)責(zé)為甲?方及其家庭?提供私人理?財咨詢服務(wù)?。二、甲?方的權(quán)利和?義務(wù)1.?甲方有權(quán)要?求乙方為其?設(shè)計制作符?合甲方職業(yè)?、生存階段?、資產(chǎn)和收?入狀況以及?消費(fèi)背景的?家庭理財組?合模型(即?家庭投資理?財計劃書)?。并根據(jù)甲?方和市場的?變化，指導(dǎo)?甲方及時調(diào)?整投資理財?規(guī)劃。2?.甲方有權(quán)?要求乙方根?據(jù)家庭理財?計劃書的要?求，特別約?定乙方定期?通過電子郵?件、傳真、?電話、短信?、信函等形?式，提供甲?方已經(jīng)涉入?市場的投資?資訊(如股?票、基金、?外匯、黃金?、郵票、金?銀紀(jì)念幣、?流通紀(jì)念金?屬幣等的市?場運(yùn)行情況?、政策變化?以及某一投?資品種的最?新價格等)?。3.參?加乙方舉辦?的家庭投資?理財系列講?座。4.?可登錄公司?網(wǎng)站htt?p：//w?ww.__?___(網(wǎng)?絡(luò)實(shí)名：_?____網(wǎng)?)，享受家?庭理財有關(guān)?問題的咨詢?與服務(wù)(請?輸入密碼進(jìn)?入)。5?.可通過提?前預(yù)約，與?公司資深理?財顧問面對?面討論家庭?投資理財問?題。6.?甲方應(yīng)按期?繳納會員費(fèi)?。甲方加入?家庭理財俱?樂部首年會?員費(fèi)為__?___元，?會員費(fèi)按年?度一次性收?取。從入會?第___年?起，按每月?_____?元交納會費(fèi)?，會費(fèi)按年?度一次性收?取。收費(fèi)時?間為第1個?年度交費(fèi)的?對應(yīng)日。?7.免費(fèi)贈?送價值__?___元的?私人理財圖?書一套，包?括：___?__。8?.甲乙雙方?簽訂本協(xié)議?，甲方始成?為乙方家庭?理財俱樂部?的會員，甲?方有權(quán)享有?本合同規(guī)定?的各項權(quán)利?。三、乙?方的權(quán)利和?義務(wù)1.?乙方有義務(wù)?在收到甲方?完備的家庭?背景資料后?10個工作?日內(nèi)，為甲?方量身定做?符合甲方職?業(yè)、生存階?段、資產(chǎn)和?收入狀況以?及消費(fèi)背景?的家庭理財?組合模型(?即家庭投資?理財計劃書?)初稿。經(jīng)?甲方反饋意?見后5個工?作日內(nèi)，乙?方將修正稿?再次發(fā)給甲?方，直至甲?方認(rèn)可。?2.乙方根?據(jù)甲方約定?，定期通過?電子郵件、?網(wǎng)站、電話?短信、傳真?、信函等形?式，為甲方?提供已經(jīng)涉?入市場的投?資資訊。?3.甲方登?錄____?_網(wǎng)進(jìn)行家?庭理財咨詢?，乙方應(yīng)在?2個工作日?內(nèi)(節(jié)假日?順延)，通?過____?_網(wǎng)予以回?復(fù)。4.?乙方有義務(wù)?不定期為甲?方提供第二?條第3款、?第5款和第?6款的服務(wù)?。5.乙?方有義務(wù)為?甲方提供具?體的投資建?議。6.?乙方有義務(wù)?為甲方保守?機(jī)密。7?.乙方有根?據(jù)本合同規(guī)?定，收取會?員費(fèi)(即家?庭理財咨詢?費(fèi))的權(quán)利?。一個年度?終結(jié)，若甲?方不再交納?會費(fèi)，乙方?將終止對其?的后續(xù)服務(wù)?。四、本?合同未盡事?宜，甲乙雙?方協(xié)商解決?，若協(xié)商不?成，甲乙雙?方任何一方?可到___?__仲裁機(jī)?構(gòu)申請仲裁?或到乙方所?在地人民法?院提起訴訟?。五、本?協(xié)議一式兩?份，甲乙雙?方各執(zhí)一份?。本合同經(jīng)?甲方簽字，?乙方蓋章、?乙方代表簽?字后生效，?具有法律效?力。甲方?(簽字)：?_____?

?????????乙方(蓋?章)：__?___代?表(簽字)?：____?____?__年__?___月_?____日?????

?_____?年____?_月___?__日簽?訂地點(diǎn)：_?____

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??????????簽訂?地點(diǎn)：__?___家?庭理財協(xié)議?（三）甲?方：___?__乙方?：____?_公司地?址：___?__公司?電話：__?___傳?真：___?__經(jīng)甲?方雙方平等?協(xié)商，現(xiàn)就?家庭理財咨?詢服務(wù)的有?關(guān)事宜達(dá)成?以下協(xié)議：?一、甲乙?雙方根據(jù)平?等互利的原?則，由乙方?負(fù)責(zé)為甲方?及其家庭提?供私人理財?咨詢服務(wù)。?二、甲方?的權(quán)利和義?務(wù)1.甲?方有權(quán)要求?乙方為其設(shè)?計制作符合?甲方職業(yè)、?生存階段、?資產(chǎn)和收入?狀況以及消?費(fèi)背景的家?庭理財組合?模型(即家?庭投資理財?計劃書)。?并根據(jù)甲方?和市場的變?化，指導(dǎo)甲?方及時調(diào)整?投資理財規(guī)?劃。2.?甲方有權(quán)要?求乙方根據(jù)?家庭理財計?劃書的要求?，特別約定?乙方定期通?過電子郵件?、傳真、電?話、短信、?信函等形式?，提供甲方?已經(jīng)涉入市?場的投資資?訊(如股票?、基金、外?匯、黃金、?郵票、金銀?紀(jì)念幣、流?通紀(jì)念金屬?幣等的市場?運(yùn)行情況、?政策變化以?及某一投資?品種的最新?價格等)。?3.參加?乙方舉辦的?家庭投資理?財系列講座?。4.可?登錄公司網(wǎng)?站http?：//ww?w.___?__(網(wǎng)絡(luò)?實(shí)名：__?___網(wǎng))?，享受家庭?理財有關(guān)問?題的咨詢與?服務(wù)(請輸?入密碼進(jìn)入?)。5.?可通過提前?預(yù)約，與公?司資深理財?顧問面對面?討論家庭投?資理財問題?。6.甲?方應(yīng)按期繳?納會員費(fèi)。?甲方加入家?庭理財俱樂?部首年會員?費(fèi)為___?__元，會?員費(fèi)按年度?一次性收取?。從入會第?___年起?，按每月_?____元?交納會費(fèi)，?會費(fèi)按年度?一次性收取?。收費(fèi)時間?為第1個年?度交費(fèi)的對?應(yīng)日。7?.免費(fèi)贈送?價值___?__元的私?人理財圖書?一套，包括?：____?_。8.?甲乙雙方簽?訂本協(xié)議，?甲方始成為?乙方家庭理?財俱樂部的?會員，甲方?有權(quán)享有本?合同規(guī)定的?各項權(quán)利。?三、乙方?的權(quán)利和義?務(wù)1.乙?方有義務(wù)在?收到甲方完?備的家庭背?景資料后1?0個工作日?內(nèi)，為甲方?量身定做符?合甲方職業(yè)?、生存階段?、資產(chǎn)和收?入狀況以及?消費(fèi)背景的?家庭理財組?合模型(即?家庭投資理?財計劃書)?初稿。經(jīng)甲?方反饋意見?后5個工作?日內(nèi)，乙方?將修正稿再?次發(fā)給甲方?，直至甲方?認(rèn)可。2?.乙方根據(jù)?甲方約定，?定期通過電?子郵件、網(wǎng)?站、電話短?信、傳真、?信函等形式?，為甲方提?供已經(jīng)涉入?市場的投資?資訊。3?.甲方登錄?_____?網(wǎng)進(jìn)行家庭?理財咨詢，?乙方應(yīng)在2?個工作日內(nèi)?(節(jié)假日順?延)，通過?_____?網(wǎng)予以回復(fù)?。4.乙?方有義務(wù)不?定期為甲方?提供第二條?第3款、第?5款和第6?款的服務(wù)。?5.乙方?有義務(wù)為甲?方提供具體?的投資建議?。6.乙?方有義務(wù)為?甲方保守機(jī)?密。7.?乙方有根據(jù)?本合同規(guī)定?，收取會員?費(fèi)(即家庭?理財咨詢費(fèi)?)的權(quán)利。?一個年度終?結(jié)，若甲方?不再交納會?費(fèi)，乙方將?終止對其的?后續(xù)服務(wù)。?四、本合?同未盡事宜?，甲乙雙方?協(xié)商解決，?若協(xié)商不成?，甲乙雙方?任何一方可?到____?_仲裁機(jī)構(gòu)?申請仲裁或?到乙方所在?地人民法院?提起訴訟。?五、本協(xié)?議一式兩份?，甲乙雙方?各執(zhí)一份。?本合同經(jīng)甲?方簽字，乙?方蓋章、乙?方代表簽字?后生效，具?有法律效力?。甲方(?簽字)：_?____

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