2021年全球及中國汽車模擬芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國汽車模擬芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、模擬芯片在汽車中的應用模擬芯片作為汽車座艙、動力、車身域的重要組成部分，隨電動車加速滲透，模擬芯片價值量隨之提升。另一方面，受中美貿(mào)易摩擦不確定性加劇影響，疊加智能車時代的到來，模擬芯片的國產(chǎn)化替代正從消費電子級向汽車電子和工控通訊級躍遷。二、模擬芯片產(chǎn)業(yè)鏈結構模擬芯片的研發(fā)既重經(jīng)驗，也需設計跟工藝的深度結合，而積累經(jīng)驗、打磨工藝的最優(yōu)地點是在自有產(chǎn)線。對于TI、ADI等料號眾多的廠商，IDM模式能降低成本，實現(xiàn)產(chǎn)品快速迭代。純IDM模式可使用的工藝和產(chǎn)能都受限制，F(xiàn)abless相對更靈活。中國模擬廠商發(fā)展時間短，目前國內(nèi)中芯國際、華虹、華潤微均有先進的模擬芯片代工能力。三、全球汽車模擬芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、模擬芯片市場規(guī)模模擬芯片按產(chǎn)品類型主要由電源管理芯片和信號鏈芯片構成，從市場規(guī)模來看，全球模擬集成電路行業(yè)銷售額在2021年實現(xiàn)30%的增長達741億美元，出貨量達到2151.11億個，均創(chuàng)歷史新高，預計2022年全球模擬芯片市場規(guī)模進一步增長至832.13億美元，出貨量達到2386.68億個。據(jù)統(tǒng)計，2022通用模擬和特定應用市場預計分別實現(xiàn)同比增長10%和13%，其中專用型模擬芯片占模擬芯片市場規(guī)模的六成左右，汽車專用模擬IC有望增長17%。2021-2026年模擬芯片市場復合增長率達到11.8%，在整個集成電路細分領域增速最快。近年來全球模擬芯片應用市場中，預計汽車電子市場應用占比逐年提升，占比從2018年的23%增長至2022年的24.7%。2、全球汽車芯片出貨量從全球汽車芯片整體出貨量來看，2021年全球汽車芯片的出貨量達到524億顆。與2020年相比，2021年全球汽車行業(yè)的芯片出貨量增長了30%，汽車芯片出貨量增幅是迄今為止最高的，遠高于2020年全球芯片出貨總量22%的增幅。四、中國汽車模擬芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、汽車銷量近年來，我國汽車行業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，我國汽車銷量從2011年的1850.5萬輛增長到2021年的2627.5萬輛，保持長期增長。汽車電子是汽車行業(yè)的配套行業(yè)，根據(jù)應用領域分為動力系統(tǒng)、主被動安全系統(tǒng)、座艙電子系統(tǒng)和照明系統(tǒng)；2021年我國新能源汽車市場增長迅速，銷售量從2016年的50.17萬輛迅速增長到2021年的350.72萬輛。2、汽車電子市場規(guī)模消費者對汽車安全性、舒適性和娛樂性的需求增加，汽車開始加速智能化。由于智能化過程中需要廣泛使用傳感器、攝像頭、雷達等汽車電子部件，汽車電子行業(yè)有望跟隨進程進行擴容和升級。受到下游需求驅動，汽車電子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，近年來以10%以上的CAGR迅速增長，有望在2022年達到9783億元的市場規(guī)模。隨著汽車電子的深入應用，汽車電子占整車成本的比重日益提升。目前，國內(nèi)緊湊車型、中高檔車型、混合動力車型、純電動車型的汽車電子成本占比分別為15%、28%、47%和65%。隨著高端配置的逐步滲透，汽車行業(yè)有望進一步“電子化”。3、模擬芯片市場規(guī)模我國模擬芯片市場規(guī)模在全球范圍占比達50%以上，是全球最主要的模擬芯片消費市場，且增速高于全球模擬芯片市場整體增速。中國模擬芯片市場規(guī)模在2016年至2020年年復合增長率約為5.8%，2020年市場規(guī)模約2503.5億元。隨著新技術和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅動，未來中國模擬芯片市場將迎來發(fā)展機遇，預計2022年將達2956.1億元。五、汽車模擬芯片行業(yè)競爭格局分析1、全球市場格局從全球模擬IC市場格局來看，由于模擬IC行業(yè)具有重視經(jīng)驗積累、產(chǎn)品研發(fā)周期長、生命周期長、價值偏低等特性，其產(chǎn)品和技術很難在短時間內(nèi)被復制與替代，一旦切入產(chǎn)品，就可以獲得穩(wěn)定的出貨量，再加上頻繁的并購，強者愈強，逐步形成了TI引領的海外龍頭主導格局。據(jù)統(tǒng)計，2021年美國德州儀器模擬芯片收入為140.5億美元，市場份額占比19.0%位居全球第一。2、中國市場格局絕大部分國內(nèi)模擬IC廠商起步較晚，研發(fā)投入較低，產(chǎn)品以中低端為主，在價格上競爭激烈，但相對于國際廠商，國內(nèi)廠商在頭部客戶、服務、供應量安全等方面具有優(yōu)勢。近年來，部分本土模擬IC廠商從某細分領域切入市場，取得了較好的市場效果，并形成了各自的優(yōu)勢：卓勝微專注于射頻前端，匯頂科技、博通集成和聚辰股份專注于消費電子，晶豐明源專注于LED顯示。信號鏈方面，圣邦股份布局信號鏈和電源管理，思瑞浦布局信號鏈并向電源管理拓展。電源管理方面，圣邦股份、力芯微和芯朋微等廠商在各自細分領域國內(nèi)領先。模擬芯片需要電路設計、制造工藝及半導體元件物理的相互配合，在芯片效能及成本上做到最適化。IDM公司可以通過定制化的制造工藝來提升產(chǎn)品性能并降低生產(chǎn)成本。5G和汽車等高性能模擬產(chǎn)品性能要求高，必須使用定制化的工藝生產(chǎn)開發(fā)，需要設計公司有自主工藝技術。工藝優(yōu)化和設備配置都隨著不同芯片產(chǎn)品的需求而改變，跟傳統(tǒng)邏輯芯片代工的工藝設備要求不一樣。德州儀器80%產(chǎn)品自家工廠生產(chǎn)，其中有一半(40%產(chǎn)品）在12寸工廠生產(chǎn)。六、汽車模擬芯片未來發(fā)展趨勢伴隨泛半導體產(chǎn)業(yè)整體步入國產(chǎn)替代歷史機遇期，國內(nèi)模擬廠商也迎來了絕佳的成長窗口，根據(jù)國際模擬龍頭的發(fā)展歷史以及國內(nèi)保障供應鏈安全需求，預計國內(nèi)廠商將在國產(chǎn)替代的整體趨勢中，首先切入細分賽道打開市場，與大客戶建立穩(wěn)固的合作關系；其次在大客戶的支持下，通過內(nèi)生