國防科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

國防科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告行業(yè)分析的目的——

就業(yè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)——（是否是朝陽產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景如何）行業(yè)內(nèi)的價(jià)值鏈——（投身到行業(yè)內(nèi)的哪些企業(yè)）目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

我國國防軍費(fèi)開支在總量上已接近或超過世界主要軍事強(qiáng)國資料來源：世界軍事年鑒2007，斯德哥爾摩國際和平研究所2007年鑒1996年-2006年全球軍費(fèi)開支各國比例2006年主要國家軍費(fèi)開支占全球軍費(fèi)比例盡管國防費(fèi)用占國民生產(chǎn)總值的比例逐年上升，但仍遠(yuǎn)低于平均水平，全球軍費(fèi)支出占GDP比例約為2.5-2.7%，我國的國防費(fèi)支出一直在1.5%以內(nèi)，我國國防費(fèi)支出及其占國民生產(chǎn)總值比例資料來源：世界軍事年鑒2007，中國國防白皮書各國軍費(fèi)支出占各國GDP比例我國增加軍事費(fèi)用支出的原因 維護(hù)國家主權(quán)統(tǒng)一和領(lǐng)土完整，臺(tái)獨(dú)，藏獨(dú)，東突，南海1 補(bǔ)償以往國防建設(shè)的虧空，提高軍人待遇3 應(yīng)對(duì)全世界范圍內(nèi)的新軍事變革，武器更新?lián)Q代2 增加研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，帶動(dòng)民用產(chǎn)業(yè)，大飛機(jī)，商業(yè)衛(wèi)星4目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

盡管戰(zhàn)略武器已達(dá)到軍事發(fā)達(dá)國家20世紀(jì)90年代中后期水平，但常規(guī)武器和關(guān)鍵技術(shù)仍有較大差距資料來源：國防科工委我國的武器裝備的發(fā)展在建國后經(jīng)歷的三個(gè)主要階段把國防科技工業(yè)建設(shè)成創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，“十一五”期間，中國軍工企業(yè)自主研發(fā)投入要達(dá)到銷售收入的百分之三資料來源：中國國防白皮書，中國科技統(tǒng)計(jì)網(wǎng)國防費(fèi)支出結(jié)構(gòu)航空航天業(yè)2002年－2005年研發(fā)費(fèi)用國外國防科技工業(yè)發(fā)展走軍民結(jié)合的產(chǎn)業(yè)道路，以美國為例（1）美國國防科技工業(yè)發(fā)展目標(biāo)美國國防科技工業(yè)軍民一體化發(fā)展策略資料來源：中投證券研究所國外國防科技工業(yè)發(fā)展走軍民結(jié)合的產(chǎn)業(yè)道路，以美國為例（2）美國國防技術(shù)轉(zhuǎn)移計(jì)劃體系資料來源：中投證券研究所國外國防科技工業(yè)體制市場(chǎng)化、產(chǎn)權(quán)多元化國外軍工企業(yè)產(chǎn)權(quán)形式資料來源：國防科工委中投證券研究所各軍事大國引導(dǎo)甚至直接干預(yù)軍工企業(yè)的整合重組，加速集中化程度，組建大型軍工企業(yè)集團(tuán)，以集中優(yōu)勢(shì)力量，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)其國際競爭力美國1980年-2002年期間防務(wù)業(yè)務(wù)單位合并情況美國80年代-2002年期間兼并成交金額情況資料來源：國務(wù)院研究發(fā)展中心信息網(wǎng)目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

五力模型行業(yè)特點(diǎn)分析投資主體是國家，技術(shù)含量高，投入巨大政府嚴(yán)格控制，政策壁壘、資金壁壘都比較高；民營的軍工配套企業(yè)數(shù)量很少，層次也比較低，難以進(jìn)行公平競爭中國從國際市場(chǎng)上購買軍品較為困難。中國的軍工行業(yè)以來自力更生的現(xiàn)實(shí)，加上軍工行業(yè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式，使中國的軍工行業(yè)保持非常高的利潤空間。普通的原料都能在市場(chǎng)上獲得，而特殊材料可以采取非市場(chǎng)化的手段。軍工企業(yè)的競爭、評(píng)價(jià)、監(jiān)督、激勵(lì)四個(gè)機(jī)制不同于一般盈利性企業(yè)，盈利并不是軍工企業(yè)的最重要目標(biāo)。一些軍品項(xiàng)目效益與投入不成正比，資金有效利用率不高軍工最大的風(fēng)險(xiǎn)在于產(chǎn)品的更新?lián)Q代。因?yàn)檐娖返哪康氖潜３滞z力，如果技術(shù)落后，新的產(chǎn)品出現(xiàn)，它的價(jià)值就明顯下降，前期的大量投入可能化為烏有由于軍品進(jìn)口渠道較少，目前國內(nèi)軍品的替代風(fēng)險(xiǎn)尚不是很大。我國軍工行業(yè)包括核、航天、航空、船舶、兵器、軍用電子六大行業(yè)，十一大軍工集團(tuán)公司。六大行業(yè)中，軍工資產(chǎn)由一兩個(gè)集團(tuán)控制，兩集團(tuán)之間存在較為明顯的分工，競爭不是很激烈。行業(yè)競爭程度低船舶兵器軍用電子航天航空核產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)尚小潛在進(jìn)入者少上游價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可完全轉(zhuǎn)移軍隊(duì)依賴國產(chǎn)裝備我國國防科技工業(yè)走軍民結(jié)合的發(fā)展道路，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、軍民結(jié)合、寓軍于民的發(fā)展思路資料來源：國防科工委中投證券研究所我國國防科技工業(yè)軍民結(jié)合發(fā)展過程經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)了民用需求，軍品業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是軍工企業(yè)單一和孤立的業(yè)務(wù)支撐，軍工企業(yè)成為軍民雙核產(chǎn)業(yè)國防需求民用需求民機(jī)制造轉(zhuǎn)包衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)支線飛機(jī)大客機(jī)通航飛機(jī)衛(wèi)星制造衛(wèi)星應(yīng)用目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

我國國防科技工業(yè)的發(fā)展主要涉及政府層次和企業(yè)層次兩方面，將其納入工業(yè)與信息化部管理，促進(jìn)軍民兩用工業(yè)的融合發(fā)展上世紀(jì)80年代——今年國防科技工業(yè)管理、監(jiān)督以及采購機(jī)構(gòu)資料來源：國防科工委，新浪網(wǎng)努力改善軍工企業(yè)的管理和經(jīng)營模式,提高軍工企業(yè)運(yùn)營效率,加強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力,改變發(fā)展遲緩的狀況,各有側(cè)重發(fā)展、引入適當(dāng)?shù)母偁帣C(jī)制80年代初

80年代至90年代初

90年代初至1999年1999年之后業(yè)務(wù)側(cè)重第二機(jī)械工業(yè)部核工業(yè)部中國核工業(yè)總公司中國核工業(yè)集團(tuán)公司核產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營中國核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司核工程建設(shè)第七機(jī)械工業(yè)部航天工業(yè)部中國航天工業(yè)總公司中國航天科技集團(tuán)公司主要為火箭、衛(wèi)星系列的研制生產(chǎn)及應(yīng)用中國航天機(jī)電集團(tuán)公司（后為中國航天科工集團(tuán)公司）主要為武器系統(tǒng)的研制生產(chǎn)等第三機(jī)械工業(yè)部航空工業(yè)部中國航空工業(yè)總公司中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司戰(zhàn)斗機(jī)及其配套件等中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司直升機(jī)、教練機(jī)及其配套件等第六機(jī)械工業(yè)部中國船舶工業(yè)總公司中國船舶工業(yè)總公司中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司主戰(zhàn)艦艇，軍輔船，船配等中國船舶重工集團(tuán)公司大型水面水下艦艇，軍輔船等第五機(jī)械工業(yè)部兵器工業(yè)部中國兵器工業(yè)總公司中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司武器裝備等中國兵器裝備集團(tuán)公司武器裝備等第四機(jī)械工業(yè)部機(jī)械電子工業(yè)部信息產(chǎn)業(yè)部原軍工研究所中國電子科技集團(tuán)公司軍事電子等資料來源：國防科學(xué)技術(shù)委員會(huì)中國國防科技工業(yè)變化格局在體制上和機(jī)構(gòu)的設(shè)置上則使資金和技術(shù)資源的有效利用、經(jīng)濟(jì)效益的提高有了阻滯，且由于實(shí)際各集團(tuán)有側(cè)重，集團(tuán)之間的競爭態(tài)勢(shì)并不明顯資料來源：中國航空第一集團(tuán)、第二集團(tuán)中國航空制造業(yè)主要航空設(shè)備企業(yè)情況表兩大集團(tuán)各有側(cè)重，航天科技集團(tuán)偏重于衛(wèi)星技術(shù)及應(yīng)用、火箭技術(shù)及載人航天等，航天科工集團(tuán)偏重于武器裝備系統(tǒng)資料來源：航天科技集團(tuán)公司航天科工集團(tuán)公司中國航天兩大集團(tuán)主要單位情況各軍工集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益取得了顯著增長，航空航天業(yè)的銷售收入同比有較大幅度的增長，行業(yè)的利潤總額也呈現(xiàn)同步增長的良好局面2003-2005年航空航天器制造業(yè)盈利情況（億元）資料來源：CEIDATA目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

民機(jī)制造業(yè)方向之一：轉(zhuǎn)包-支線飛機(jī)-大飛機(jī)波音公司對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)展望波音公司對(duì)全球民用飛機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)資料來源：波音《全球市場(chǎng)展望》未來20年，世界經(jīng)濟(jì)年增長率將約為2.9%，而航空客運(yùn)和貨運(yùn)年增長率將分別達(dá)到4.8%和6.2%。未來20年國際市場(chǎng)對(duì)新增飛機(jī)的需求將達(dá)到2.6萬億美元，新增民用飛機(jī)將達(dá)到27210架我國民用航空運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展迅速，必然帶動(dòng)了旺盛的民用飛機(jī)需求2001-2007年民航運(yùn)輸業(yè)發(fā)展民用飛機(jī)需求預(yù)測(cè)資料來源：中國航空運(yùn)輸發(fā)展報(bào)告，中國經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)2006年我國民航運(yùn)輸業(yè)發(fā)展迅速，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量306億噸公里，旅客運(yùn)輸量1.6億人，貨郵運(yùn)輸量349萬噸未來20年，航空運(yùn)輸飛機(jī)總量將達(dá)到2600架左右，則是2006年航運(yùn)飛機(jī)數(shù)量的2.6倍左右。航空制造是制造業(yè)中高新技術(shù)最集中的領(lǐng)域，屬于先進(jìn)制造技術(shù)，航空制造業(yè)全球轉(zhuǎn)移的進(jìn)程進(jìn)一步加快，形成了一個(gè)巨大的“金字塔”型轉(zhuǎn)包市場(chǎng)。航空制造商層次全球航空制造規(guī)模資料來源：中投證券研究所，國防科工委全球航空制造業(yè)總收入規(guī)模約為2900億美元，美國和歐盟所占比例超過80%。我國轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)占全球轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的份額仍遠(yuǎn)小于日本我國的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)層次目前仍在零部件級(jí)，要想在這一領(lǐng)域中取得更大的份額，還要提高我國自身的制造技術(shù)水平國內(nèi)主要轉(zhuǎn)包生產(chǎn)情況國內(nèi)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)發(fā)展情況資料來源：新華網(wǎng)公司公告中投證券研究所我國轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)以航空第一集團(tuán)公司、第二集團(tuán)公司為主，業(yè)務(wù)量也主要集中在兩大集團(tuán)下屬的各主機(jī)制造廠和發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠。波音位于廈門的747-400貨機(jī)改裝項(xiàng)目、空客在天津設(shè)立2008年投產(chǎn)的總裝生產(chǎn)線也將是我國轉(zhuǎn)包份額提升的契機(jī)支線飛機(jī)和大飛機(jī)是一個(gè)需要培育的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，需要航空工業(yè)整體的研發(fā)、生產(chǎn)力量以及社會(huì)力量的協(xié)調(diào)合作，需要政府大力扶持國內(nèi)支線飛機(jī)情況資料來源：中投證券研究所今年5月份掛牌成立的大型客機(jī)股份公司注冊(cè)資本200億元，國資委將成為第一大股東，上海市政府成為第二大股東，出資比例約占大飛機(jī)公司的25%；中國航空工業(yè)第一集團(tuán)和中國航空工業(yè)第二集團(tuán)以航空工業(yè)制造業(yè)資產(chǎn)出資，成為第三大股東；另有寶鋼集團(tuán)、中國鋁業(yè)、中化集團(tuán)個(gè)投資10億元，并各占比5%。大飛機(jī)的研制周期一般在10-20年之間，預(yù)計(jì)將耗資數(shù)百億人民幣，這是一個(gè)長期的系統(tǒng)工程，也是一個(gè)需要培育的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。大飛機(jī)研制項(xiàng)目正式立項(xiàng)支線飛機(jī)制造業(yè)務(wù)長足進(jìn)步十五期間我國在民用飛機(jī)制造方面取得長足的進(jìn)步，自主設(shè)計(jì)的新支線飛機(jī)研制工作全面展開，初步形成了航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主設(shè)計(jì)和試驗(yàn)基礎(chǔ)。民機(jī)制造業(yè)方向之二：通航飛機(jī)（輕型飛機(jī)和直升機(jī)）資料來源：航采網(wǎng)中國民用航空總局中投證券研究所1979-2006年通用航空作業(yè)量變化我國與其他國家通用航空業(yè)比較業(yè)務(wù)范圍：飛播造林種草、航空拍攝、探礦采油、電力環(huán)保、緊急救援、消防公安，私人飛機(jī)、公務(wù)專機(jī)、空中旅游發(fā)展空間巨大，長期處于低迷狀態(tài)，近兩年來發(fā)展迅速“十五”期間累計(jì)完成通用航空作業(yè)飛行33.6萬小時(shí)，比“九五”期間增長59%，五年平均增長率為11%左右，與世界平均水平比較，我國通航飛機(jī)占國內(nèi)民用飛機(jī)總量的比例還偏低很多。通航飛機(jī)的老齡化也嚴(yán)重威脅飛行安全，相當(dāng)部分的飛機(jī)老化、型號(hào)偏少，很難適應(yīng)市場(chǎng)的要求。資料來源：航空第二集團(tuán)網(wǎng)站我國通航飛機(jī)主要制造企業(yè)十一五期間通用航空發(fā)展目標(biāo)隨著《中華人民共和國通用航空飛行管制條例》以及《全國低空空域管理改革試點(diǎn)方案》的實(shí)施，將對(duì)通用航空事業(yè)的健康發(fā)展起到重要促進(jìn)作用。由于國家政策扶持，通用航空及其相關(guān)行業(yè)將成為繼干線飛機(jī)、支線飛機(jī)之后的又一朝陽行業(yè)我國將從“十一五”開始，全面推進(jìn)低空空域管理改革，我國通用航空事業(yè)將迎來一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境，對(duì)民用直升機(jī)和輕型飛機(jī)需求的發(fā)展起著保障作用。目前國內(nèi)生產(chǎn)通航飛機(jī)的企業(yè)逐漸增多，特別是直升機(jī)合資生產(chǎn)企業(yè)，但大多起步晚，規(guī)模不大，國內(nèi)主要的生產(chǎn)規(guī)模和自主技術(shù)集中在航空第二集團(tuán)公司。目錄一、國防科技工業(yè)的發(fā)展機(jī)遇二、國防科技工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)三、我國國防科技工業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局

1）我國國防科技工業(yè)的特點(diǎn)

2）我國國防科技工業(yè)的管理體系和格局

3）民用飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)

4）衛(wèi)星制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入所占航天業(yè)總收入比重約為50%，通信廣播衛(wèi)星、遙感類衛(wèi)星和導(dǎo)航定位衛(wèi)星技術(shù)的重大進(jìn)展促進(jìn)了衛(wèi)星應(yīng)用的廣度和深度全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2001年至2006年產(chǎn)業(yè)收入以年平均10.5%的速度增長。資料來源：《2006年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報(bào)告》2006年衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1061億美元，運(yùn)營服務(wù)業(yè)的收入占衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)總收入的59%；有專家預(yù)測(cè)到2010年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過2000億美元，其中衛(wèi)星服務(wù)業(yè)占到70％以上。全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2006年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)占全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入比重最大的衛(wèi)星服務(wù)業(yè)中，衛(wèi)星廣播電視發(fā)展依然強(qiáng)勁，占有整個(gè)衛(wèi)星服務(wù)業(yè)的絕對(duì)份額。全球衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)全球衛(wèi)星服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r資料來源