我國味精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局

我國味精行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場競爭格局一、味精行業(yè)發(fā)展概況味精長期以來是我國最重要的食品增鮮劑之一，自1908年被發(fā)現(xiàn)以來一直是亞洲居民烹飪調(diào)味必不可少的食品添加劑，其行業(yè)下游需求主要分為食品加工及添加劑、餐飲消費(fèi)及家庭消費(fèi)等。目前我國是世界上最大的味精消費(fèi)國，國內(nèi)味精消費(fèi)量占全球的70%以上。而國內(nèi)食品加工用味精占比最大達(dá)52%，而餐飲消費(fèi)和普通家庭消費(fèi)則分別占比27%和21%。近年來我國味精產(chǎn)量已經(jīng)基本穩(wěn)定在200萬噸左右，而家庭包裝用量持續(xù)減少，食品加工用量總體增加是味精行業(yè)發(fā)展的大趨勢。盡管在家用消費(fèi)端味精受到雞精等新興調(diào)味料的打擊而市場份額逐步縮小，但是受益于調(diào)味品行業(yè)整體價格上調(diào)以及餐飲端對調(diào)味品用量的增加，味精銷售收入不降反升。2019年我國味精行業(yè)銷售收入達(dá)到506.54億元。并且醬油等調(diào)味品目前也將味精作為了一種重要的食品調(diào)味佐料。味精下游B端工業(yè)客戶包括聯(lián)合利華、海天、康師傅、統(tǒng)一、雨潤、太太樂等各類食品企業(yè)，較為分散，同時味精作為食品添加劑的一種，在下游成本占比較低，下游對味精漲價不敏感，構(gòu)成了行業(yè)獲取超額利潤的可能。二、行業(yè)競爭格局味精作為一種供給與消費(fèi)基本穩(wěn)定的日用消費(fèi)品，行業(yè)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。2005年之前是味精行業(yè)發(fā)展最為迅猛的時期，味精生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍一般遍布大江南北，廣州、福建、浙江、上海、山東、河南、河北、遼寧、黑龍江等地，大小味精生產(chǎn)企業(yè)約140余家。味精地方品牌更是數(shù)不勝數(shù)，全國性知名品牌包括廣州雙橋、沈陽紅梅、河南蓮花等等。但是自2010年開始，味精行業(yè)由于受環(huán)境保護(hù)、能源消耗、原料成本等壓力，從華東、華南、西南等地的味精生產(chǎn)企業(yè)發(fā)酵設(shè)備陸續(xù)關(guān)停，在北方味精生產(chǎn)企業(yè)采購麩酸，保留精制設(shè)備與原有的品牌，進(jìn)行生產(chǎn)與銷售。然后又經(jīng)過數(shù)次整合之后，基本出現(xiàn)了阜豐、梅花、伊品三家企業(yè)三足鼎立的市場格局，其中阜豐集團(tuán)占據(jù)整個味精行業(yè)市場份額的44.4%，是味精行業(yè)毫無爭議的龍頭。味精行業(yè)在家庭零售端的衰退主要是“味精加熱致癌”以及“化學(xué)制品不健康”等口號讓味精被打上了“不健康”的標(biāo)簽，導(dǎo)致整個行業(yè)增長緩慢。事實是，味精經(jīng)過加熱是會產(chǎn)生焦谷氨酸鈉，但是這個轉(zhuǎn)化率微乎其微，拋棄了味精的消費(fèi)者，大部分轉(zhuǎn)投了雞精、蘑菇精等產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品也都含有味精成分。而在餐飲端，味精的衰退主要原因是由于相關(guān)企業(yè)無法向餐飲業(yè)提供一整套調(diào)味產(chǎn)品，從而在規(guī)?；母偁幹袛∠玛噥怼Ｈ?、價格變化趨勢味精作為發(fā)酵產(chǎn)品，生產(chǎn)成本中占比最大的是玉米和能源，合計占比達(dá)七成以上，特別是玉米占味精生產(chǎn)成本的60%以上，因此味精企業(yè)在行業(yè)競爭的過程中，向東北玉米主產(chǎn)區(qū)靠攏，以獲取更低廉的原材料，因此玉米價格與味精的價格高度相關(guān)。進(jìn)入2020年四季度內(nèi)銷需求好轉(zhuǎn)，金九銀十及雙節(jié)是常規(guī)需求旺季，直播、電商促銷等對調(diào)味品行業(yè)有所帶動，醬油、雞精、醬汁等復(fù)合調(diào)味料企業(yè)開工維持高位。根據(jù)中國淀粉工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示2020年11月，40目大包裝味精成交均價為7887元/噸，價格雖有回升但是不及成本漲幅，扎蘭屯地區(qū)味精企業(yè)玉米月度收購均價為2332元/噸，環(huán)比上月上漲14.9%，目前企業(yè)利潤主要依靠副產(chǎn)品對沖,味精本身幾無利潤可言。四、味精進(jìn)出口情況我國的味精出口量波動很大，2012-2014年間平均每年出口量在1.88萬噸左右，但是到2017-2018年間出口量達(dá)到20萬噸。而2015年以來味精出口量增加的原因主要是財政部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口退稅率的通知》,提高部分高附加值產(chǎn)品、玉米加工產(chǎn)品、紡織品服裝的出口退稅率,其中,味精的出口退稅由調(diào)整前的0%上調(diào)至13%。相關(guān)規(guī)定自2015年1月1日起實施，大大提高了國內(nèi)企業(yè)的出口意愿。我國目前的味精出口對象主要是東南亞以及非洲的部分國家，其中泰國、越南、印度尼西亞三國就占據(jù)了我國41%的味精出口份額。而歐盟在2015年1月22日做出反傾銷日落復(fù)審終裁