2021年中國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述硬質(zhì)合金是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過(guò)粉末冶金工藝制成的一種合金材料，具有硬度高、耐磨、強(qiáng)度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能。而硬質(zhì)合金刀具則是指切削部分的材料為硬質(zhì)合金的刀具。硬質(zhì)合金刀具根據(jù)其加工方式的不同主要可分為硬質(zhì)合金刀片、銑削刀具、車(chē)削刀具、孔加工刀具等類(lèi)型。二、相關(guān)政策硬質(zhì)合金刀具作為我國(guó)乃至全球最主要的刀具之一，其發(fā)展一直備受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)的關(guān)注。為了推動(dòng)我國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，有關(guān)部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，為行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。三、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈硬質(zhì)合金刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為碳化鎢、鈷粉、鉭鈮固溶體等原材料；中游為超硬合金刀具生產(chǎn)供應(yīng)；下游廣泛應(yīng)用于汽車(chē)工業(yè)、機(jī)床工具、通用機(jī)械、航空航天、軍工等領(lǐng)域。2、上游端分析從硬質(zhì)合金刀具成本構(gòu)成情況來(lái)看，制造費(fèi)用及直接材料是其最大的成本來(lái)源，占比之和約為88.6%。具體來(lái)看，制造費(fèi)用占比約為44.9%，直接材料占比約為43.7%。硬質(zhì)合金是硬質(zhì)合金刀具最主要的直接材料之一，隨著近年來(lái)我國(guó)硬質(zhì)合金行業(yè)的快速發(fā)展，硬質(zhì)合金產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)，為我國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金產(chǎn)量達(dá)5.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.4%。3、下游端分析汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)硬質(zhì)合金刀具最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。隨著近年來(lái)新能源汽車(chē)的逐漸普及，車(chē)身輕量化已成為未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路，鋁合金等輕質(zhì)材料在汽車(chē)工業(yè)中的運(yùn)用比例迅速攀升，推動(dòng)了我國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)2608.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%；銷(xiāo)量達(dá)2627.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.8%。四、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)比重與高速鋼相比，硬質(zhì)合金具有較高的硬度、耐磨性和紅硬性；與陶瓷和超硬材料相比，硬質(zhì)合金具有較高的韌性。因此，硬質(zhì)合金刀具是全球市場(chǎng)目前采用的主流刀具。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)中，硬質(zhì)合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。2、市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)制造業(yè)進(jìn)步，對(duì)硬質(zhì)合金刀具的需求不斷增長(zhǎng)。同時(shí)，近幾年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進(jìn)步明顯，帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，推動(dòng)了硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)267億元，同比增長(zhǎng)19.7%。3、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)從我國(guó)硬質(zhì)合金刀具市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，刀片、銑削刀具及孔加工刀具是硬質(zhì)合金刀具最主要的細(xì)分類(lèi)型，銷(xiāo)售份額占比之和達(dá)95%以上。其中刀片占比最高，達(dá)49.7%，其次為銑削刀具，占比為27.6%，孔加工刀具占比為18%。4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)從行業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車(chē)、摩托車(chē)、機(jī)床工具及通用機(jī)械是我國(guó)硬質(zhì)合金刀具最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比之和超半數(shù)以上。具體來(lái)看，汽車(chē)、摩托車(chē)領(lǐng)域占比為20.9%，機(jī)床工具領(lǐng)域占比為18.1%，通用機(jī)械領(lǐng)域占比為15%。5、進(jìn)出口貿(mào)易從行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況來(lái)看，近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，我國(guó)硬質(zhì)合金刀具出口量逐漸減少，但出口金額整體保持平穩(wěn)。由于我國(guó)硬質(zhì)合金刀具進(jìn)口主要以高附加值的高端產(chǎn)品為主，因此雖然進(jìn)口量小于出口量，但進(jìn)口金額遠(yuǎn)大于出口金額。具體來(lái)看，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具進(jìn)口量為1318.41噸，進(jìn)口金額為6.21億美元；出口量為2928.02噸，出口金額為2.56億美元。6、進(jìn)口分布從進(jìn)口分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具進(jìn)口額中，占比前三的地區(qū)分別為日本、德國(guó)和瑞典，占比分別為32.5%、20.1%和11%。7、出口分布從出分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)硬質(zhì)合金刀具出口額中，占比前三的地區(qū)分別為德國(guó)、印度和美國(guó)，占比分別為16.6%、12.3%和9%。五、競(jìng)爭(zhēng)格局1、市場(chǎng)份額從我國(guó)刀具行業(yè)整體市場(chǎng)情況來(lái)看，目前，我國(guó)刀具制造水平還不高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。世界刀具行業(yè)的領(lǐng)先者主要集中在歐洲、美國(guó)和日本等國(guó)家和地區(qū)，占據(jù)了行業(yè)中高端市場(chǎng)，主要企業(yè)有瑞典山特維克、美國(guó)肯納金屬、日本三菱綜合材料等。我國(guó)本土刀具企業(yè)數(shù)量眾多，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力差距較大，主要通過(guò)差異化的產(chǎn)品策略和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，贏得了較多的中低端市場(chǎng)份額，但整體集中度較低，主要企業(yè)包括株洲鉆石、廈門(mén)金鷺、恒鋒工具、沃爾德、歐科億、華銳精密，這6家企業(yè)2020年市場(chǎng)份額合計(jì)不到國(guó)內(nèi)的10%。2、重點(diǎn)企業(yè)株洲歐科億數(shù)控精密刀具股份有限公司成立于1996年，是一家專(zhuān)業(yè)從事硬質(zhì)合金制品和數(shù)控刀具產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)首家以硬質(zhì)合金刀具為主營(yíng)業(yè)務(wù)的科創(chuàng)板上市公司。據(jù)資料顯示，2021年公司硬質(zhì)合金數(shù)控刀具營(yíng)收達(dá)4.55億元，同比增長(zhǎng)50.14%，毛利率達(dá)45.92%。六、發(fā)展趨勢(shì)1、消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速我國(guó)是世界上鎢礦資源儲(chǔ)備最豐富的國(guó)家，但鎢資源利用水平不高。全國(guó)范圍內(nèi)從事硬質(zhì)合金制品及刀具制造相關(guān)的企業(yè)較多，但是大多數(shù)規(guī)模較小，以面向低端市場(chǎng)為主。隨著我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策推進(jìn)硬質(zhì)合金向精深加工方向延伸，硬質(zhì)合金制品及刀具結(jié)構(gòu)正得到進(jìn)一步優(yōu)化，以數(shù)控刀片為代表的深加工產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提升。2、國(guó)產(chǎn)化替代是行業(yè)主要發(fā)展方向“十三五”期間，我國(guó)提出“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)我國(guó)制造業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向升級(jí)，提升數(shù)字化制造水平。數(shù)控刀具是數(shù)字化制造的組成要素，是提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和質(zhì)量的關(guān)鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數(shù)控刀具依賴(lài)進(jìn)口關(guān)乎國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)防安全，是制約我國(guó)成為制造強(qiáng)國(guó)的障礙。近幾年來(lái)，我國(guó)刀具企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)了部分領(lǐng)域的進(jìn)口替代。未來(lái)，進(jìn)口替代仍然是我國(guó)刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向。3、行業(yè)集中度將逐步提升隨著制造業(yè)對(duì)刀具的認(rèn)識(shí)、使用和要求提高，刀具材料經(jīng)歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質(zhì)合金和超硬材料的升級(jí)，硬質(zhì)合金刀具技術(shù)、研發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)體系比之前更為復(fù)雜，其模仿難度越來(lái)越高，自主創(chuàng)新的要求越來(lái)越高，小型企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境越來(lái)越小。未來(lái)，隨