年度經(jīng)營管理分析報告

年度經(jīng)營管理分析報告新奧燃氣控股2002年度經(jīng)營治理分析報告新奧燃氣控2003年元月前言白駒過隙，2002年是新奧燃氣集團專業(yè)化治理的第一年，也是快速進展的一年。在這一年中，各項經(jīng)營治理工作均取得了較大的成績。2002年，燃氣集團共完成U^X億，實現(xiàn)利潤X億，全面完成年度目標；6月3日，新奧燃氣成功地從創(chuàng)業(yè)板轉換主板；燃氣項目開拓取得較大的進展，年內共完成19個都市的政府準入文件，13個新公司已注冊，其中省會級都市1個，地級都市8個，縣級都市4個，實現(xiàn)了歷史性的突破；為適應燃氣集團的高速進展需要，對?燃氣治理模式?進行了較大的調整和修訂并頒布試行；聘請引進和培訓了47名中高層治理技術人才，即充實了急需的工作崗位，又為燃氣事業(yè)的進展儲備了人才;指導和完成了X個CNG、Y個LNG場站場站建設工作；為應對燃氣企業(yè)的不同歷史背景和經(jīng)營環(huán)境，財務部門及時調整和修訂了?燃氣財務指引?，規(guī)范了財務運作模式、規(guī)避了風險；兩次調整了燃氣集團的組織治理架構，使之更加適應適應燃氣集團專業(yè)治理的需要；制定完善了?燃氣價格體系?，修訂出臺了?價格治理方法?、?安全治理手冊?、?消防保衛(wèi)制度?等大量的基礎治理性文件。成績是值得確信的，但存在的問題仍舊不容忽視。面對老企業(yè)市場逐步縮小、新企業(yè)市場未取得突破的形勢，制定行之有效的市場營銷策劃方案成為亟待解決的問題；大小規(guī)模不同、市場容量不同的各燃氣公司，需要差異性的運作治理模式的支持；上下半年度業(yè)務量的龐大反差給燃氣公司完成年度目標和總體戰(zhàn)略目標帶來龐大風險；部分公司的經(jīng)營狀況與年度目標顯現(xiàn)較大差異；新老企業(yè)的文化差異給企業(yè)文化融合工作提出新的挑戰(zhàn)。2002年差不多成為歷史，總結過去、展望以后、檢討工作、調整思想、以利再戰(zhàn)是我們面臨的當務之急和首要問題。讓我們共同努力，為新奧燃氣成為行業(yè)領導，成為行業(yè)巨人作出我們應有的奉獻。第二部分經(jīng)營治理狀況分析一、廊坊新奧燃氣公司經(jīng)營治理分析從廊坊燃氣2000年到2002年度的進展安裝分析圖來看，廊坊市的都市樓房氣化率已達到75.6%。氣化程度的提高，給市場的拓展帶來新的難題和課題。在連續(xù)了兩年的高速進展和高收入以后，如何拓展新的業(yè)務領域，查找新的利潤增長點，已成為廊坊燃氣的首要問題。2002年，也是廊坊燃氣治理的變革年。在這一年中，一改以往的大安檢為巡線與設備愛護承包責任制，利用先進手段進行管網(wǎng)安全檢測，進行了GIS系統(tǒng)完善，修訂的搶險預案并進行了演練，有效的提高了運營的安全性。通過對呼叫中心的完善，修理員的培訓定級，使用戶服務工作也有了一個較大的提升。2002年，廊坊燃氣還在信息化工作方面進行了有益的嘗試，公司上下投入大量的精力和人力物力，完成了對職能域業(yè)務活動的分析和信息點的挖掘，為燃氣公司信息化的治理工作做出龐大奉獻。應該引起廊坊燃氣上下注意的是，計量治理工作存在較大的漏洞，1.6萬戶用戶近兩年未購氣；市區(qū)樓房的氣化率達到75.6%，剩余用戶的經(jīng)濟條件較差，民用戶開發(fā)困難加大；成本意識仍舊未能得到有效提高，冗員增多，人力成本升高；老舊管網(wǎng)已近更新愛護期，安全隱患增高；職員沉醉在樣板企業(yè)的光環(huán)中，部分部門工作渙散、職員積極性不高。二、葫蘆島新奧燃氣公司經(jīng)營治理分析02年，葫蘆島公司民用戶的安裝完成情形偏低。源于公司年初制定的〝以興城、島里為兩翼，窺視東北燃氣市場進展〞的進展方針顯現(xiàn)較大偏差，對工礦企業(yè)的進展遇到較大的挫折，未能完成公司的進展方針。雖經(jīng)公司全體職員的努力，年度的市場進展完成較好，但公司上下半年的進展安裝嚴峻失衡，給企業(yè)的經(jīng)營帶來龐大的風險。02年，葫蘆島燃氣公司從各方面加強了治理。針對工商業(yè)戶氣費拖欠嚴峻的情形，制定工商業(yè)戶氣費預付制，操縱了應收帳款，緩解了資金流的壓力；在服務方面，建設了新奧集團第一個外埠都市呼叫中心，提高了服務的技術手段；2002年初，通過了681級設計資質的審核驗收；在興城項目運作上積極探究項目治理的運作機制，對表達分公司治理架構，內部實際按照運營所機制運作，為新型小項目的運作方式進行了有益的嘗試；下半年，公司領導針對市場開發(fā)的被動局面，及時調整市場開發(fā)和經(jīng)營策略，重點面對房地產(chǎn)開發(fā)商進行攻關，有效地扭轉了上半年經(jīng)營的被動局面。成績應該確信，但一些問題也不應忽視。氣源不足的問題差不多制約了葫蘆島公司的進展，液化氣混空氣的補充方案會造成公司的巨額虧損，對此問題，葫蘆島公司應在下一年度的工作中認真分析各種條件，盡快查找應對措施；由于地點經(jīng)濟的特點，與替代產(chǎn)品的競爭較為猛烈，要認真進行客戶調查、準確進行客戶細分和定位，把握好時機，盡早進入大型工礦企業(yè)群；還要注意在進行客戶進展過程中，不要暴露我方促成客戶報裝的意圖，以免形成客戶持款壓價的局勢，要注意執(zhí)行統(tǒng)一的價格政策，幸免把市場做亂；面對用戶群體的增大，要增強安檢的廣度和深度，整改因用戶私接私改引起的安全隱患。三、山東大區(qū)經(jīng)營治理分析山東大區(qū)的市場開發(fā)工作取得較好業(yè)績，聊城、青島、城陽超額完成進展目標；聊城、青島、城陽、煙臺、鄒平超額完成收入指標。2002年，山東大區(qū)積極進行區(qū)域內的經(jīng)營治理和諧工作。9月份，召開了山東大區(qū)區(qū)域市場開發(fā)體會交流會議，有效地促進了各企業(yè)間的體會溝通交流、信息共享和各項經(jīng)營指標的完成；12月份，組織召開了山東大區(qū)年度工作總結大會，組織各成員企業(yè)總結交流年度工作業(yè)績及體會，提早部署落實2003年的工作打算；結合大區(qū)內的經(jīng)營治理巡查，大區(qū)編制出臺了經(jīng)營周報、經(jīng)營月報，及時發(fā)覺成員企業(yè)的問題和不足，指導督促、及時整改提高，確保了大多數(shù)成員企業(yè)經(jīng)營指標的順利完成和平穩(wěn)運行，降低了集團的經(jīng)營風險和壓力。經(jīng)營業(yè)績完成較好，更要注意以下問題。區(qū)內各成員企業(yè)成立時刻還普遍較短，運營治理體會欠缺，隨著用戶規(guī)模的迅速膨脹，急需加快治理人才的培養(yǎng)，提高運營治理水平；要注意對聊城公司的人員操縱，降低人力資源成本；妥善處理好青島公司顯現(xiàn)的采暖爐用戶退款問題；要協(xié)助城陽公司面對青島燃氣總公司、中華煤氣的競爭，做好戰(zhàn)略布局，確保市場的連續(xù)和進展；指導和協(xié)助諸城公司完成老舊管網(wǎng)的改造，做好企業(yè)文化的深入融合，擴大市場宣傳，提高市場認同度；指導日照公司完善業(yè)務流程，提高中層治理人員的組織領導能力；指導、關心萊陽、煙臺公司完善業(yè)務流程，進行企業(yè)文化的融合與宣傳，提高工程、運營等治理運作水平；指導鄒平公司做好市場宣傳，明確用戶定位，提高企業(yè)知名度，在開發(fā)市場的同時降低成本。2002年，北京大區(qū)的三個公司積極進行市場宣傳，努力開拓市場，扭轉了以往年度的被動局面，三個公司的收入均不同程度的超額完成年度目標。02年，三個公司均注意了對工程質量、工程施工的治理，注重了運營治理和服務體系的完善，使治理工作得到較為明顯的提升。在完成任務的同時，北京大區(qū)的三個公司尚不能完全沉醉在喜慶之中，還應該清醒地看到：密云市場競爭對手的進入，擠占了市場開發(fā)的空間，對此，除應加強政府公關以外，北京大區(qū)還應指導密云公司研究計策、巧妙應對；針對回款率低的情形，查找措施和門路，提高回款的有效性；平谷公司還應研究計策，解決因為用戶過于分散而造成的成本較高的問題；昌平公司的氣源問題是個長時刻懸而未決的問題，應該利用各方資源，積極與北京燃氣總進行接洽，爭取盡早解決。五、江蘇大區(qū)經(jīng)營治理分析2002年，關于江蘇區(qū)域和諧中心而言，是一個極不平凡的年度。在這一年的時刻里，和諧中心本著〝抓大促小，和諧進展，穩(wěn)步運做，充分占據(jù)市場，確保項目質量〞的原那么，和諧各方關系，利用一切可利用的資源，一舉拿下了鹽城、淮安兩個地級都市和海安、興化兩個縣級都市，連云港項目已做好前期的各項預備工作；完成了鹽城加氣站建設；促進了鹽都市政府和江蘇油田關于氣價談判工作的實質性進展，供氣價格已敲定，鹽城通氣在即；鹽城〝南北合作〞已成定局。在總結2002年度工作、謀劃2003年度工作的同時，一些問題是不容忽視的。鹽城氣源問題是江蘇區(qū)域、安徽區(qū)域各公司的生命線，關系到兩區(qū)域的進展戰(zhàn)略，一定要盡早完全解決；要協(xié)助鹽城公司和諧各方關系、改善企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境，促成〝南北合作〞的早日實現(xiàn)；指導和關心淮安公司明確市場調研思路，提高市場開發(fā)的方法和手段；要組織協(xié)助區(qū)域內各成員企業(yè)進行治理模式的宣傳推廣，理順業(yè)務流程和信息渠道，提升分析問題和解決問題的方法和思路；下大力氣做好區(qū)域內各企業(yè)的企業(yè)文化融合工作；要針對揚州公司經(jīng)營業(yè)績較差，指導其轉變顯現(xiàn)問題從外部查找緣故和〝?shù)取⒖?、要〞的思維慣性，認真分析查找自身因素，加快進度進行市場開發(fā)和工程建設，在2003年迎頭趕上；要針對淮安公司老舊管網(wǎng)較多、安全存在較多隱患的問題，直到其制定詳細有效的措施，及時整改；要針對03年度燃氣集團戰(zhàn)略需求較高，各公司市場進展安裝任務較大的具體情形，及時進行市場開發(fā)策略的研究和體會交流，保證各企業(yè)完成燃氣集團的總體目標。2002年，能夠說是安徽大區(qū)從無到有、白手起家、拼搏奮斗、碩果累累的一年。在這一年中，完成了蚌埠燃氣的體制轉換、開始規(guī)范化運作，完成了滁州、六安和亳州三個地級都市的注冊，并已開始運作，巢湖項目已進入后期運作時期。蚌埠燃氣在完成初步的組織機構調整、業(yè)務流程調整后，利用外腦，積極開展ISO9000、OHSAS18000認證，通過認證進行治理升級；與營銷策劃公司合作，探究燃氣公司市場營銷的模式和策略；滁州、六安兩公司在成立伊始就積極進行市場開發(fā)，使項目在投資當年初見成效。在取得初步成績的同時，安徽大區(qū)按應該意識到〝路漫漫其修遠矣〞。安徽區(qū)域內的公司均為新成立或改制的企業(yè)，企業(yè)文化的融合依舊是個任重道遠的工作；作為新企業(yè)居多的區(qū)域，各企業(yè)的治理模式與業(yè)務流程都有待更好的規(guī)范，完善的服務體系尚待建立；老企業(yè)的長期運作，帶給我們的是亟待改善的管網(wǎng)安全狀況；其他氣源于天然氣的轉換工作需要借助各方力量確保穩(wěn)妥和安全；在新奧燃氣的進入初期，仍舊要下大的力氣做好市場宣傳，提高企業(yè)的知名度和市場的認同程度。七、河南大區(qū)經(jīng)營治理分析2002年度，新鄉(xiāng)燃氣公司在進行項目接管的同時，認真進行市場宣傳和開發(fā)，成立時刻不長就取得進展X戶、安裝Y戶的驕人業(yè)績；積極理順和和諧周邊關系，為企業(yè)制造了較好的外部經(jīng)營環(huán)境；進行了深入細致的企業(yè)文化融合工作，是新奧的文化開始植入職工的心中；開展燃氣治理模式的學習和貫徹，各項業(yè)務流程正在得到理順。新鄉(xiāng)公司在取得初步業(yè)績的同時，還應認真總結體會。要深刻吸取10?15事故的體會教訓，建立健全安全治理體系和責任制度，做好安全檢查工作，確保安全無誤；作為新成立的公司，要下大的力度進行燃氣治理模式的宣貫，保證流程順暢、制度執(zhí)行到位；新奧燃氣進入的時刻不長，還未達到深入人心的程度，要做好行之有效的市場宣傳，提高市場的認同度。八、安吉燃氣經(jīng)營治理分析2002年，安吉公司共完成收入年度目標的12.88%；回款率99.97%。面對各項指標完成情形均有較大差距的現(xiàn)實，安吉公司應該認真總結體會教訓，調整工作思路，制定下年度的具體應對措施；要認真進行職員的專業(yè)技能培訓和基礎素養(yǎng)培訓，提高職員的適崗率；認真吸取12?13爆燃事故的體會教訓，建立安全治理體系和責任機制，把安全治理提高到生命線的重視高度；要認真做好與合資方的溝通工作，理順企業(yè)外部經(jīng)營環(huán)境。九、項目開發(fā)工作在集團各級領導和業(yè)務進展人員的共同努力下，今年，實際取得了19個都市（省會都市1個、地級都市10個、縣級都市4個）的燃氣開發(fā)任務，其中已完成公司注冊的項目13個〔石家莊、鹽城、淮安、滁州、日照、六安、新鄉(xiāng)、衢州、亳州、海安、興化、安吉、海寧〕，另有6個都市〔湘潭、金華開發(fā)區(qū)、商丘、蘭溪和暫緩運作的淮南、濱州〕獲得了政府下發(fā)的市場準入文件并正在進行資產(chǎn)評估或資產(chǎn)談判。已簽訂合作協(xié)議未取得市場準入文件的項目有江蘇連云港項目、武進項目，浙江樂清項目，河南漯河項目、許昌項目，江西南昌項目，湖南長沙項目，廣東湛江項目，內蒙古通遼項目，安徽池州項目，同時對許多都市進行調研和初步洽談，取得良好成效。截止目前，新奧燃氣已擁有管道燃氣用戶約33萬戶，覆蓋城區(qū)人口約1000萬人。十、燃氣集團總部職能部門治理工作分析1．完善公司治理架構，理順集團、成員企業(yè)各層級的接口關系。年內逐步理順了暢通的治理和信息通道，建立了較為規(guī)范的議事和會議制度，包括周例會、專題會、問題會、經(jīng)營治理會，及時形成各類會議紀要向集團領導和各職能部門通報，確保信息的上通下達，加強溝通和和諧，提高辦事效率，并及時追蹤處理各類問題。同時，加強與各區(qū)域和諧中心、各成員企業(yè)的聯(lián)系，跟蹤經(jīng)營治理和業(yè)務進展情形。在深入各成員企業(yè)為其提供業(yè)務指導和支持的同時，對各相關工作進行督促和檢查，發(fā)覺問題及時處理；2．全面推廣、完善治理模式。作為2002年度的重點工作之一，組織修訂了?燃氣治理模式?并進行了推廣。在新版燃氣治理模式中，增加了職能域、組織機構和部門職責、燃氣公司與控股公司接口關系等內容，以適應燃氣集團高速進展的需要；3．探究燃氣公司組織架構與資源配置模式。2002年以來，結合治理模式的修訂和各燃氣公司的業(yè)務量，對各燃氣公司的組織機構進行了統(tǒng)一的調整、對人員配備進行了定崗定編；在此基礎上逐步完善歸納出燃氣公司資源配置的模型，同時在制定2003年度打算時進行了貫徹和引用，起到了操縱成本，客觀評定業(yè)績的作用；4．在工程治理和建設方面，以場站建設為工作重心，把技術、質量、安全、設備和土建作為治理基點，理順職能部門與成員企業(yè)的業(yè)務接口關系，加強對成員企業(yè)的技術支持和監(jiān)控治理；在各項目技術質量要求高、任務重，工期緊的情形下，總體和諧選址、報審、設計、施工組織、基建、設備訂購、工藝安裝、試運行和初步驗收等工作，確保按時通氣，共指導完成11個場站的建設工作；5.在技術、質量治理方面，成功實施了天然氣轉換，建設了6位和SCADA系統(tǒng)，完善了計量治理，進行了標準化建設的基礎工作，同時編寫集團控股公司信息分類編碼，指導和承擔了集團信息化工程的部分編碼規(guī)那么編制工作，及時跟蹤、收集燃氣行業(yè)、各公司內部的技術信息，并匯總分析當月安全和質量動態(tài)，每月編發(fā)技術簡報；廣泛應用CNG、LNG的新技術，采納非開挖定向穿越施工的新工藝，使用PE管、PE被覆管及熱縮套與意大利冷纏帶補口的新材料，大力推廣了新技術、工藝、材料的應用；完善各項質量治理制度，推行氬電聯(lián)焊，提高防腐水平，加強工程監(jiān)理作，對各成員企業(yè)組織質量巡回檢查，組織召開了〝八七質量分析會議〞，組織工程質量整頓、普查老舊管網(wǎng)；6．在安全治理方面，編寫了十余種制度和工作程序，建立了安全治理組織體系，建立各成員企業(yè)安全重大隱患臺帳、建立事故搶險機制；控股公司相關部門協(xié)同作戰(zhàn)，長期組織安全檢查，并進行專項安全治理工作，對各類事故進行處理；7．在一年的工作中不斷探究人力資源治理體會和工作方法，逐步規(guī)范人力資源治理程序，加強對基層系統(tǒng)的建設與治理，加大對專業(yè)人員的培養(yǎng)和考核力度，為完成人力資源治理專業(yè)化運作制造了條件；上半年度，在集團公司人本中心的大力支持下，共聘請和錄用了47名中高級治理人員、技術人員，不僅滿足了項目急需，也為新項目的開展儲備了人才；先后對十幾個新項目進行了人力資源調研，完成了調研報告，為下一步的人力資源治理及薪酬治理工作奠定了基礎；為了使新接收公司人員盡快了解新奧，融入新奧，先后組織新公司的業(yè)務骨干到集團總部參加培訓進行融合培訓，取得了較好的培訓成效；隨著新公司的成立，依照公司薪酬制度，充分考慮當?shù)貙嶋H情形，制定工資套改方案，并對部分新公司進行了實施；配合集團項目小組進行人力資源項目工作并參與石家莊項目運作，組織基層骨干、人力資源治理員的培訓；8．行政辦公治理。在02年度的工作中，積極參與轉板工作，完成了大量的法律文件和上市文件的起草和處理工作；逐步理順辦公程序，建立相應規(guī)章制度，制定了?新奧燃氣控股通訊工具治理方法?、?新奧燃氣控股會議治理規(guī)定?，起草了?新奧燃氣控股接待治理方法?，把關審批燃氣集團配備的辦公設備、家具等，使行政辦公資產(chǎn)得到有效操縱；配合集團總部進行文化建設工作，傳播企業(yè)文化，為外埠燃氣業(yè)務拓展提供形象宣傳和輿論的支持；制定了消防保衛(wèi)規(guī)章制度，編制了燃氣公司?消防治理規(guī)定?、?保衛(wèi)治理規(guī)定?、?警隊治理規(guī)定?等治理制度，完善了控股公司的消防保衛(wèi)治理體系；對各成員企業(yè)的消防、保衛(wèi)工作進行全面調研，各公司逐一過關，發(fā)覺問題及時解決整改。十一、存在問題1．市場開發(fā)形勢不容樂觀。目前，市場開發(fā)人才缺乏，具有綜合素養(yǎng)的人員跟不上項目進展的需要；政策制度上①無明確戰(zhàn)略導向和市場定位；②打算流于形式，跟不上實際情形變化；③對競爭對手了解、分析不足，專門在與競爭對手的競爭戰(zhàn)略和市場動態(tài)方面缺乏足夠的預備；沒有嚴格的項目評估機制，對擬開發(fā)的項目沒有深入分析；多頭領導，治理有漏洞，存在并行的工程等未能專門好的組織落實；部分項目組織力量單薄，前期工程不行，造成后繼工程吃力。2．安全治理工作不到位。關于燃氣公司而言，安全意味著公司的生命。2002年發(fā)生各類燃氣事故16起，造成事故的要緊緣