國研專稿2022年1-12月中國鋼鐵行業(yè)運(yùn)行分析

2022年12月，我國鋼鐵行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)具體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：投資方面，鋼鐵行業(yè)投資累計(jì)同比下降0.1%，降幅較上月明顯收窄。生產(chǎn)方面，全國生鐵、粗鋼、鋼材當(dāng)月產(chǎn)量均環(huán)比增長。需求方面，鋼材需求環(huán)比改善，鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量與上年同期持平。庫存方面，國內(nèi)鋼材社會庫存環(huán)比小幅增加。價(jià)格方面，由于需求預(yù)期向好，生產(chǎn)成本上升，鋼材價(jià)格上漲。進(jìn)出口方面，由于鋼材出口價(jià)格上漲，當(dāng)月鋼材出口量有所減少；由于國內(nèi)產(chǎn)品替代能力增強(qiáng)，當(dāng)月進(jìn)口量繼續(xù)下降。經(jīng)營方面，鋼鐵行業(yè)累計(jì)營業(yè)收入有所增長，累計(jì)利潤總額同比大幅小幅收窄。一、投資情況2022年12月，由于我國基建投資加碼，重大項(xiàng)目加快落地，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比降幅較上月明顯收窄。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比下降0.1%，較2022年1-11收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長14.6%。圖12020年10月-2022年12月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速走勢注：鋼鐵行業(yè)是指黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，下同數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局二、生產(chǎn)情況(一)工業(yè)增加值情況2022年12月，疫情沖擊經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，鋼鐵工業(yè)當(dāng)月增速有所放緩；由于上年同期基數(shù)較低，鋼鐵工業(yè)增加值累計(jì)延續(xù)三月以來的同比增長態(tài)勢，且增幅有所擴(kuò)大。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，鋼鐵工業(yè)增加值累計(jì)同比增加1.2%，增幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)，增速與上年同期持平。從當(dāng)月表現(xiàn)來看，2022年12月，鋼鐵工業(yè)增加值同比增長2.8%，增速比2022年11月低6.6個(gè)百分點(diǎn)。表12021年12月-2022年12月鋼鐵工業(yè)增加值增速情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖22020年10月-2022年12月鋼鐵工業(yè)增加值增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局(二)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況2022年12月，由于基建投資增量、提速，鋼鐵需求增加，全國生鐵、粗鋼和鋼材當(dāng)月產(chǎn)量均環(huán)比增加；由于上年同期基數(shù)較高，2022年1-12月生鐵和鋼材累計(jì)產(chǎn)量同比降幅有所擴(kuò)大。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，全國生鐵累計(jì)產(chǎn)量為86383萬噸，同比下降0.8%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.4個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比下降5.4%。從當(dāng)月表現(xiàn)來看，2022年12月，全國生鐵產(chǎn)量為6900萬噸，比上月增加101.4萬噸，較上年同期減少309.5萬噸。表22021年12月-2022年12月全國生鐵產(chǎn)量及同比增長情況單位：萬噸，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2022年1-12月，全國粗鋼累計(jì)產(chǎn)量為101300萬噸，同比下降2.1%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比下降3.0%。從當(dāng)月表現(xiàn)來看，2022年12月，全國粗鋼產(chǎn)量為7789萬噸，比上月增加334.6萬噸，較上年同期減少830.3萬噸。表32021年12月-2022年12月全國粗鋼產(chǎn)量及同比增長情況單位：萬噸，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局2022年1-12月，全國鋼材累計(jì)產(chǎn)量為134034萬噸，同比下降0.8%，降幅比2022年1-11月擴(kuò)大個(gè)0.1百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長0.6%。從當(dāng)月表現(xiàn)來看，2022年12月，全國鋼材產(chǎn)量為11193萬噸，比上月增加274.4萬噸，較上年同期減少161.8萬噸。表42021年12月-2022年12月鋼材產(chǎn)量及增長情況單位：萬噸，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖32020年10月-2022年12月全國主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量累計(jì)增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局三、需求情況(一)全國固定資產(chǎn)投資情況2022年12月，我國房地產(chǎn)業(yè)投資延續(xù)下行趨勢，疊加疫情沖擊經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速有所放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)累計(jì)同比增長5.1%，同比增速較2022年1-11月低0.2個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長4.9%。圖42020年10月-2022年12月全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局(二)規(guī)模以上工業(yè)運(yùn)行情況2022年12月，疫情影響工業(yè)生產(chǎn)，全國規(guī)上工業(yè)增加值增速小幅放緩，與上月相比，當(dāng)月工業(yè)增加值累計(jì)同比增速有所下降。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，全國規(guī)上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長3.6%，增速較2022年1-11月降低0.2個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長9.6%。從當(dāng)月數(shù)據(jù)看，2022年12月，全國規(guī)上工業(yè)當(dāng)月增加值同比增長1.3%，增速較2022年11月降低0.9個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為增長4.3%。圖52020年10月-2022年12月規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局(三)房地產(chǎn)市場運(yùn)行情況2022年12月，房地產(chǎn)業(yè)主要指標(biāo)延續(xù)下降趨勢，且降幅小幅擴(kuò)大，房地產(chǎn)業(yè)用鋼需求繼續(xù)收縮。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，房地產(chǎn)投資同比下降10.0%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.1個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長4.4%。施工面積累計(jì)同比下降7.2%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長5.2%；其中，新開工面積累計(jì)同比下降39.8%，已經(jīng)連續(xù)17個(gè)月同比下降，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.9個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比下降11.4%。銷售面積累計(jì)同比下降24.3%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大1個(gè)百分點(diǎn)，而上年同期為同比增長1.9%。圖62020年10月-2022年12月全國房地產(chǎn)市場主要指標(biāo)累計(jì)增速走勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局(四)主要耗鋼工業(yè)運(yùn)行情況2022年12月，6個(gè)主要耗鋼工業(yè)運(yùn)行穩(wěn)中趨降，其中有2個(gè)行業(yè)增加值累計(jì)同比下降，3個(gè)行業(yè)增加值累計(jì)實(shí)現(xiàn)正增長的主要耗鋼工業(yè)增速小幅放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年1-12月，金屬制造業(yè)增加值累計(jì)同比下降0.4%，降幅與2022年1-11月持平；通用設(shè)備制造業(yè)增加值累計(jì)同比下降1.2%，降幅較2022年1-11月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-12月，專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值累計(jì)分別同比增長3.6%、6.3%、2.4%和11.9%。與2022年1-11月相比，專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增加值累計(jì)同比增速分別低0.4個(gè)、1.4個(gè)和0.1個(gè)百分點(diǎn)，電器機(jī)械及器材制造業(yè)增加值累計(jì)同比增速持平。而上年同期，金屬制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)的增加值累計(jì)分別同比增長16%、12.4%、12.6%、5.5%、8.4%和16.8%。圖72020年10月-2022年12月主要耗鋼工業(yè)增加值累計(jì)增速走勢注：運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)是指鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局(五)表觀消費(fèi)量情況2022年12月，我國鋼材需求環(huán)比改善，鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量與上年同期持平。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局及國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1-12月，我國鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量為128359.0萬噸，與上年同期持平，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)12個(gè)月的同比下滑態(tài)勢，而上年同期為同比增長0.6%。表52021年12月-2022年12月鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署單位：萬噸，%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署圖82020年10月-2022年12月鋼材累計(jì)表觀消費(fèi)量及增速走勢四、庫存情況2022年12月，鋼材社會庫存穩(wěn)環(huán)比小幅增加。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年12月末，國內(nèi)鋼材社會庫存合計(jì)739萬噸，比2022年11月末增加13萬噸，環(huán)比增長1.8%；比上年同期減少24萬噸，同比下降3.1%。分品種來看，5大品種鋼材社會庫存中有4個(gè)品種同比小幅增加，僅線材社會庫存同比下降。環(huán)比來看，冷軋板卷和中厚板社會庫存環(huán)比小幅下降，熱軋板卷、線材和螺紋鋼社會庫存環(huán)比小幅上升，其中螺紋鋼環(huán)比增幅最大。2022年12月末，熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板、線材和螺紋鋼的社會庫存分別為157萬噸、113萬噸、94萬噸、80萬噸和308萬噸。與2022年11月末相比，熱軋板卷、線材和螺紋鋼社會庫存分別增加5萬噸、2萬噸和14萬噸，分別環(huán)比增加分別環(huán)比增加3.3%、2.6%和4.8%；冷軋板卷和中厚板社會庫存分別減少5萬噸和3萬噸，分別環(huán)比下降4.2%和3.1%.與上年同期相比，2022年12月末線材社會庫存減少43萬噸，同比下降35%；熱軋板卷、冷軋板卷、中厚板和螺紋鋼社會庫存分別增加3萬噸、2萬噸、4萬噸和10萬噸，分別同比增加1.9%、1.8%、4.4%和3.4%。表62021年12月-2022年12月國內(nèi)鋼材社會庫存情況單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖92020年12月-2022年12月國內(nèi)鋼材社會庫存變動(dòng)情況數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會五、價(jià)格情況(一)綜合價(jià)格指數(shù)2022年12月，國內(nèi)鋼材需求預(yù)期向好，疊加鋼材生產(chǎn)成本上升，鋼材價(jià)格環(huán)比上漲，扭轉(zhuǎn)了2022年5月以來的連續(xù)下降態(tài)勢。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年12月末，國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為112.91點(diǎn)，比2022年11月末增長4.8點(diǎn)，環(huán)比增長4.4%；較上年同期下降15.86點(diǎn)，同比下降12.3%。分類來看，長材和板材價(jià)格均環(huán)比上升。2022年12月末，長材價(jià)格指數(shù)為113.25點(diǎn)，比2022年11月末上升4.78點(diǎn)，環(huán)比增長4.4%；比上年同期下降18.45點(diǎn)，同比下降14%。板材價(jià)格指數(shù)為118.67點(diǎn)，比2022年11月末提高4.81點(diǎn)，環(huán)比上升4.2%；比上年同期下降18.6點(diǎn)，同比下降13.5%。表72021年12月-2022年12月國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)情況單位：點(diǎn)數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會圖102020年12月-2022年12月國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢(二)分品種價(jià)格指數(shù)2022年12月，國內(nèi)8大鋼材品種價(jià)格均環(huán)比上升，其中熱軋板卷環(huán)比增幅最大。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年12月末，高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和無縫管的價(jià)格指數(shù)分別為122.63點(diǎn)、114.65點(diǎn)、120.08點(diǎn)、116.35點(diǎn)、109.33點(diǎn)、98.65點(diǎn)、99.48點(diǎn)和101.46點(diǎn)。與2022年11月末相比，分別增加4.63點(diǎn)、5.58點(diǎn)、3.63點(diǎn)、6.35點(diǎn)、6.10點(diǎn)、3.46點(diǎn)、2.88點(diǎn)和0.27點(diǎn)，環(huán)比增幅分別為3.9