中國(guó)金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國(guó)金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)概述1、金融理財(cái)培訓(xùn)相關(guān)定義金融理財(cái)培訓(xùn)是職業(yè)培訓(xùn)的子類(lèi)，是指對(duì)受教育者實(shí)施可從事金融業(yè)所必須的職業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)道德的教育。金融業(yè)是指經(jīng)營(yíng)金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)，其中各類(lèi)銀行業(yè)占有主導(dǎo)地位。金融業(yè)是資金密集型、智力密集型行業(yè)，也是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，人的因素在金融運(yùn)行狀況、金融經(jīng)營(yíng)績(jī)效方面起著決定性的作用。就金融業(yè)而言，人才資源不僅是第一資源，而且是關(guān)鍵資源。這也決定金融人才的培養(yǎng)和成長(zhǎng)在金融機(jī)構(gòu)中的基礎(chǔ)性地位和作用。2、金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)分類(lèi)金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)按業(yè)務(wù)類(lèi)型維度劃分主要可以分為四類(lèi)：個(gè)人理財(cái)培訓(xùn)、金融認(rèn)證培訓(xùn)、金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)、金融招聘考試培訓(xùn)2、金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展，金融培訓(xùn)行業(yè)仍然處于快速成長(zhǎng)期。行業(yè)特點(diǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及用戶(hù)特點(diǎn)都已較明朗，培訓(xùn)產(chǎn)品種類(lèi)增加，競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增多，盈利水平提升，同時(shí)行業(yè)的進(jìn)入壁壘提高。未來(lái)，差異化定制服務(wù)、線(xiàn)上線(xiàn)下融合（OMO模式）、價(jià)格優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)成為金融培訓(xùn)的主要戰(zhàn)場(chǎng)。二、金融理財(cái)培訓(xùn)各細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1、金融考證培訓(xùn)市場(chǎng)2020年中國(guó)大陸地區(qū)有254萬(wàn)人參加銀行、證券、基金和期貨從業(yè)資格考試，有估計(jì)60萬(wàn)人參加經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，主要以中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試為主。根據(jù)CFA協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2018年12月中國(guó)大陸參加考生約有2.3萬(wàn)人，2019年6月中國(guó)大陸考生約有5.1萬(wàn)人，并且亞太地區(qū)考生人數(shù)增速高達(dá)30%，2020年在疫情沖擊下6月考試或取消或推遲至12月，假設(shè)考生數(shù)量下降20%，經(jīng)過(guò)測(cè)算，全年最終報(bào)名人數(shù)約為6.4萬(wàn)人。根據(jù)公開(kāi)信息，2016年FRM報(bào)考人數(shù)為4778人，以20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率估算，2020年FRM報(bào)考人數(shù)約為1萬(wàn)人。從客單價(jià)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上主流的從業(yè)資格培訓(xùn)課程價(jià)格均低于1000元/人，而CFA、FRM、和精算師等學(xué)習(xí)內(nèi)容復(fù)雜的專(zhuān)業(yè)證書(shū)均價(jià)上萬(wàn)元不等。市場(chǎng)規(guī)模=報(bào)名人數(shù)*參培率*客單價(jià)，經(jīng)過(guò)計(jì)算，2020年中國(guó)金融考證培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模大致為9.8億元。注：1、以上數(shù)據(jù)僅適用于中國(guó)大陸地區(qū)；2、客單價(jià)綜合參考高頓、金程、澤稷等品牌課程產(chǎn)品價(jià)格；3、其他證書(shū)包括但不限于CAIA、CQF、CWM。2、金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)市場(chǎng)除了金融考證培訓(xùn)市場(chǎng)外，金融理財(cái)培訓(xùn)還包括金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部培訓(xùn)，2019年金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)909億元，同比2018年上漲18.21%，增長(zhǎng)迅速。中國(guó)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多且相對(duì)重視企業(yè)員工培訓(xùn)，以中國(guó)工商銀行為例，2019年全年共舉辦各類(lèi)培訓(xùn)4.47萬(wàn)期，培訓(xùn)員工524萬(wàn)人次，人均受訓(xùn)10.43天。3、個(gè)人金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)市場(chǎng)此外，金融理財(cái)培訓(xùn)還包括個(gè)人金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)，其市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小且增長(zhǎng)速度較慢，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.1億元，同比增速達(dá)到近年新高18.1%。三、金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)代表性機(jī)構(gòu)分析1、高頓教育高頓教育成立于2006年，專(zhuān)注構(gòu)建財(cái)經(jīng)終身教育服務(wù)體系。以ToB企業(yè)培訓(xùn)起家的高頓，目前已借助大數(shù)據(jù)等打通了ToB和ToC兩端，目前旗下包含教育服務(wù)機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)平臺(tái)、智能科技教育平臺(tái)、就業(yè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)、高校服務(wù)平臺(tái)、財(cái)經(jīng)學(xué)習(xí)工具六大業(yè)務(wù)板塊。高頓教育旗下?lián)碛懈哳D財(cái)務(wù)培訓(xùn)、高頓財(cái)經(jīng)、高頓網(wǎng)校、高頓研究院、GTS稅務(wù)峰會(huì)、《會(huì)計(jì)師世界》雜志、中國(guó)管理會(huì)計(jì)校友會(huì)等品牌。高頓財(cái)經(jīng)幾乎涵蓋所有會(huì)計(jì)、金融類(lèi)的證書(shū)考試培訓(xùn)以及企業(yè)培訓(xùn)，主要培訓(xùn)的國(guó)際證書(shū)有CFA、ACCA、USCPA、CMA、CIMA、FRM；國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)證書(shū)和執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，如CPA、會(huì)計(jì)職稱(chēng)、會(huì)計(jì)從業(yè)、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)、財(cái)務(wù)軟件操作應(yīng)用、證券從業(yè)、期貨從業(yè)、銀行從業(yè)、理財(cái)規(guī)劃師、金融客戶(hù)經(jīng)理等。2、工銀大學(xué)“工銀大學(xué)”平臺(tái)是由中國(guó)工商銀行總行設(shè)立、搭建并維護(hù)的一個(gè)系統(tǒng)內(nèi)部平臺(tái)，其內(nèi)容包括業(yè)務(wù)培訓(xùn)、員工學(xué)習(xí)、產(chǎn)品發(fā)布等多個(gè)領(lǐng)域。工商銀行2002年率先同業(yè)開(kāi)通遠(yuǎn)程教育系統(tǒng)，2006年建成學(xué)習(xí)培訓(xùn)、答疑互動(dòng)、教學(xué)管理等多功能的網(wǎng)絡(luò)大學(xué)平臺(tái)，積極助力大規(guī)模業(yè)務(wù)適應(yīng)性培訓(xùn)開(kāi)展。四、中國(guó)金融理財(cái)培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)1、線(xiàn)上線(xiàn)下融合，開(kāi)拓學(xué)習(xí)場(chǎng)景線(xiàn)上、線(xiàn)下模式加速融合，教育+科技應(yīng)用拓寬金融培訓(xùn)市場(chǎng)的學(xué)習(xí)場(chǎng)景。在課程模式上，金融培訓(xùn)發(fā)展相對(duì)落后，還有很多機(jī)構(gòu)以錄播課和純線(xiàn)下校區(qū)為主，這種模式客戶(hù)體驗(yàn)感不佳，客戶(hù)流失嚴(yán)重。傳統(tǒng)頭部機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始加速探索線(xiàn)上、線(xiàn)下融合模式，期望借助教育+科技的手段改造教學(xué)流程，提升教學(xué)效果。另外，校企合作，產(chǎn)教融合也成為機(jī)構(gòu)商業(yè)模式突破的重要方向之一。2、擴(kuò)品類(lèi)、擴(kuò)賽道成為增長(zhǎng)動(dòng)力金融培訓(xùn)各單一賽道市場(chǎng)天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類(lèi)發(fā)展已成共識(shí)。這主要包括三個(gè)方面:一是各類(lèi)銀行招聘考試，二是金融體系內(nèi)延伸至期貨、基金等，三是在金融體系外，往財(cái)會(huì)、考研等業(yè)