中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析

中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析

一、空間巨大

2018年中國B2B電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)19.5萬億，仍是藍(lán)海市場

中國電子商務(wù)交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，穩(wěn)居全球網(wǎng)絡(luò)零售市場首位，跨境電子商務(wù)再上新臺(tái)階。2019年全國電子商務(wù)交易額為34.81萬億元，比上年增長6.7%。其中商品、服務(wù)類電商交易額33.76萬億元，增長6.6%；合約類電商交易額1.05萬億元，增長10.1%。

當(dāng)前，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已轉(zhuǎn)入下半場，企業(yè)的供給端革命剛剛開始，中小企業(yè)對(duì)效率的提升、服務(wù)的升級(jí)等方方面面的需求正孕育著TOB市場的巨大藍(lán)海。

二、中國企業(yè)采購電商核心競爭要素

電商化采購助力企業(yè)采購提效降本，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)采購

電商化采購使得企業(yè)采購?fù)该骰?，?shí)現(xiàn)陽光采購，有效降低企業(yè)采購成本，同時(shí)隨著大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)不斷應(yīng)用，企業(yè)采購流程得到簡化，采購效率大幅提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)更快捷的可持續(xù)采購。從采購需求來看，企業(yè)采購重點(diǎn)關(guān)注采購產(chǎn)品質(zhì)量、品類豐富性、物流配送、采購便利性、采購平臺(tái)服務(wù)等因素；從供給端來看，電商化采購平臺(tái)應(yīng)從品控優(yōu)勢、快速響應(yīng)客戶需求的供應(yīng)鏈能力、品類齊全程度、培養(yǎng)客戶粘性上重點(diǎn)發(fā)力形成平臺(tái)的競爭壁壘，從而滿足企業(yè)便捷的一站式采購需求，持續(xù)服務(wù)好企業(yè)客戶。

1.中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模

《2020-2026年中國企業(yè)采購電商產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國企業(yè)采購電商市場發(fā)展迅速，2018年中國企業(yè)采購電商市場交易規(guī)模超6000億元?，F(xiàn)階段，中國企業(yè)采購電商市場進(jìn)入紅利發(fā)展期，電商行業(yè)對(duì)B端企業(yè)的滲透率也在不斷提高。未來隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，將加快并深化企業(yè)采購電商產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，企業(yè)采購電商市場發(fā)展空間廣闊。預(yù)計(jì)，2021年中國企業(yè)采購電商市場交易規(guī)模超過萬億，約達(dá)14431億元，未來三年復(fù)合增長率達(dá)33.6%，企業(yè)采購電商市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.中國企業(yè)采購電商市場競爭格局

中國企業(yè)采購電商市場頭部效應(yīng)明顯，第一梯隊(duì)占比近70%

經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國企業(yè)采購電商市場形成了B2B電商衍生的采購平臺(tái)、消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)與品牌商自建電商采購平臺(tái)三大類電商平臺(tái)。這些電商平臺(tái)充分結(jié)合自身在各自行業(yè)內(nèi)積累的優(yōu)勢，在企業(yè)服務(wù)市場均占得一席之位，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。企業(yè)采購電商市場各賽道上能夠在通用消費(fèi)型與工業(yè)品等傳統(tǒng)市場進(jìn)行全品類覆蓋的優(yōu)勢地位電商，將進(jìn)一步加快競爭擴(kuò)張戰(zhàn)略。2018年，在整個(gè)中國企業(yè)采購電商市場中，第一梯隊(duì)企業(yè)GMV占比近70%。

3.消費(fèi)類電商采購平臺(tái)對(duì)規(guī)模貢獻(xiàn)最大

2018年消費(fèi)類電商采購平臺(tái)市場規(guī)模約3000億

2018年整個(gè)企業(yè)采購電商平臺(tái)市場上，消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)GMV占比49%，B2B電商衍生采購平臺(tái)GMV占比47.3%，品牌自建電商平臺(tái)GMV占比3.6%。從市場規(guī)模數(shù)據(jù)上看，消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)占到整個(gè)企業(yè)采購電商市場將近一半規(guī)模，該類采購平臺(tái)GMV約3000億，對(duì)整個(gè)企業(yè)采購電商市場規(guī)模貢獻(xiàn)最大，是當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量。

3.消費(fèi)類電商采購平臺(tái)發(fā)展?jié)摿ψ畲?/p>

2018年消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)GMV約3000億，預(yù)計(jì)該類平臺(tái)未來三年復(fù)合增速近50%，超過整體企業(yè)采購電商市場增速（33.6%）。消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)在C端積累的龐大用戶群與供應(yīng)鏈生態(tài)優(yōu)勢為其構(gòu)建了更高的競爭壁壘。首先，客戶群體量大，消費(fèi)類電商的用戶滲透率已到73.6%，為B端業(yè)務(wù)拓展提供極其豐富的客戶資源；同時(shí)，消費(fèi)類電商平臺(tái)對(duì)用戶心智的占領(lǐng)優(yōu)勢使得采購人員從C端消費(fèi)向B端采購的轉(zhuǎn)化成本較低，C端用戶已養(yǎng)成在此類電商平臺(tái)的購買習(xí)慣并產(chǎn)生信任，當(dāng)平臺(tái)提供B端采購服務(wù)時(shí)，這部分用戶的轉(zhuǎn)化成本較低。此外，供應(yīng)鏈反饋客戶需求更及時(shí)，消費(fèi)類電商渠道及基礎(chǔ)設(shè)施已下沉至縣鄉(xiāng)，倉儲(chǔ)配送體系和平臺(tái)服務(wù)體系相對(duì)更加完善，利于其更快速搶占企業(yè)采購市場。因此，消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟆?/p>

4.企業(yè)采購電商平臺(tái)加速工業(yè)品布局

工業(yè)品電商采購迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期，主流電商加碼工業(yè)品布局

從電商化采購意愿來看，中國采購者電商化采購工業(yè)品意愿高于美國與歐洲。2017年工業(yè)和信息化部印發(fā)了《工業(yè)電子商務(wù)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確了主要目標(biāo)：到2020年，工業(yè)電子商務(wù)普及應(yīng)用不斷深入，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)采購額達(dá)到9萬億元、電子商務(wù)銷售額達(dá)到11萬億元，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)電子商務(wù)普及率達(dá)到60%。到2020年，建成一批資源富集、功能多元、服務(wù)精細(xì)的工業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)。工業(yè)品電商采購迎來戰(zhàn)略機(jī)遇期，國內(nèi)主流電商加碼工業(yè)品電商采購布局。

4.企業(yè)采購電商平臺(tái)加速工業(yè)品布局

工業(yè)品電商平臺(tái)交易活躍，資本不斷涌入助力平臺(tái)快速發(fā)展

從電商平臺(tái)交易數(shù)據(jù)來看，工業(yè)品電商平臺(tái)交易活躍，以淘寶企業(yè)服務(wù)工業(yè)品市場為例，截至2019年2月底，周均近2000商家入淘工業(yè)品市場，工業(yè)品市場在線商品數(shù)量與主營賣家數(shù)同比均有大幅增長。與此同時(shí)，資本不斷涌入助力工業(yè)品電商平臺(tái)快速發(fā)展，自2017年以來工業(yè)品電商平臺(tái)融資顯著提速，銳錮商城、震坤行、西域等紛紛獲得融資。此外，國內(nèi)首個(gè)工業(yè)品企業(yè)及產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步保障市場規(guī)范化發(fā)展，2018年中國石化發(fā)布易派客標(biāo)準(zhǔn)體系，聚焦法人信用、產(chǎn)品質(zhì)量、履約動(dòng)態(tài)、市場業(yè)績，對(duì)工業(yè)品電商市場健康、可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

三、中國企業(yè)采購電商市場發(fā)展趨勢展望

1、電商行業(yè)滲透率持續(xù)提升，電商采購加速區(qū)域與人群下沉

隨著電商消費(fèi)人口的進(jìn)一步下沉，電商發(fā)展得到新的增量動(dòng)力，企業(yè)電商化采購也隨之出現(xiàn)新的變化：一方面，以90后為代表的互聯(lián)網(wǎng)一代在各行各業(yè)開始形成影響力，電商采購成為多數(shù)年輕人的首選之路；另一方面，下沉市場的非電商人群逐漸轉(zhuǎn)化為電商人群，新用戶新場景隨之出現(xiàn)。以淘寶企業(yè)服務(wù)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)采購場景為例，在種子化肥等農(nóng)業(yè)投入品采購方面，40歲以上用戶比例進(jìn)一步提升，成為絕對(duì)主力;90后“新農(nóng)人”加速出現(xiàn)，直接拉動(dòng)農(nóng)用機(jī)械的采購量；與此同時(shí)，90后帶動(dòng)40歲以上農(nóng)民開始線上采購農(nóng)具，逐漸養(yǎng)成線上采購習(xí)慣，轉(zhuǎn)化為電商人群，2019年春耕季耕地機(jī)同比增長高達(dá)103%。

2、提效降本，企業(yè)采購電商平臺(tái)需助力中小企業(yè)采購數(shù)字化

數(shù)字化采購?fù)ㄟ^應(yīng)用大數(shù)據(jù)分析、人工智能、流程自動(dòng)化和網(wǎng)絡(luò)協(xié)作等技術(shù)，識(shí)別各流程的優(yōu)勢與不足，助力企業(yè)降本增效與管控風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)便捷化、高效化、透明化的采購。中小企業(yè)對(duì)比大型企業(yè)，中小企業(yè)電商化采購數(shù)字化進(jìn)程明顯慢于大型企業(yè)，中小企業(yè)難以依靠自身的技術(shù)搭建起所需的產(chǎn)品，中小企業(yè)的采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型，亟需平臺(tái)型電商量身定制，提供中小企業(yè)數(shù)字化采購所需要的產(chǎn)品工具。全面數(shù)字化中小企業(yè)采購能力越強(qiáng)的電商采購平臺(tái)，更易搶占行業(yè)主航道。

3、工業(yè)品成為中長期內(nèi)企業(yè)采購電商市場的重要類目拓展點(diǎn)

2018年中國第二產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值近百萬億，按照一家工廠對(duì)工業(yè)品采購需求平均占到該廠產(chǎn)值的4%-6%，中國工業(yè)品采購市場規(guī)模約達(dá)4-6萬億元，市場發(fā)展空間巨大。目前企業(yè)電商化采購在商務(wù)辦公等通用消費(fèi)型場景已較為普遍，但相比之下工業(yè)品采購電商化程度較慢，線上滲透率較低，僅為3%左右，工業(yè)品電商化采購市場規(guī)模約為千億量級(jí)。預(yù)計(jì)，未來三年中國工業(yè)品線上采購滲透率復(fù)合增速將近50%，2021年工業(yè)品采購線上滲透率可達(dá)10%，工業(yè)品線上采購市場規(guī)模將接近萬億量級(jí)，工業(yè)品電商化采購市場需求空間巨大。工業(yè)品成為中長期內(nèi)企業(yè)采購電商市場的重要類目拓展點(diǎn)，電商采購平臺(tái)可結(jié)合自身資源與優(yōu)勢在工業(yè)品市場發(fā)力，工業(yè)品市場的開辟將為電商采購平臺(tái)帶來新的增長極。

4、現(xiàn)金流承壓，企業(yè)采購電商平臺(tái)需提升企業(yè)金融服務(wù)能力

企業(yè)采購過程中面臨大量現(xiàn)金流支出，中小企業(yè)議價(jià)能力普遍偏低，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈模式下受到賬期等影響，資金周轉(zhuǎn)效率偏低。降低成本、新產(chǎn)品/市場開發(fā)、管理風(fēng)險(xiǎn)成為采購部門的TOP3業(yè)務(wù)目標(biāo)。隨著中美貿(mào)易摩擦帶來的不確定性，中小企業(yè)尤其是制造型中小企業(yè)普遍面臨著現(xiàn)金流的壓力，采購成本的上升進(jìn)一步降低了中小企業(yè)利潤空間，為中小企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品或者開拓市場帶來不利因素。目前互聯(lián)網(wǎng)銀行貸款模式雖然緩解了融資的部分問題，供應(yīng)鏈資金周轉(zhuǎn)效率低的問題依然存在。企業(yè)采購電商平臺(tái)需提升企業(yè)金融服務(wù)能力，通過為企業(yè)提供賬期服務(wù)等供應(yīng)鏈金融服務(wù)緩解企業(yè)現(xiàn)金流壓力，提高企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)率。

5、中小企業(yè)采購需求不斷延伸，定制需求呼喚敏捷化電商采購

通用型物資采購需求在現(xiàn)階段基本已經(jīng)得到了滿足，企業(yè)采購電商平臺(tái)的經(jīng)營品類需