我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景展望

我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來(lái)發(fā)展前景展望一、城市垃圾處理市場(chǎng)需求旺盛隨著國(guó)內(nèi)生活垃圾分類以及垃圾焚燒發(fā)電的逐步推廣，有關(guān)城市垃圾處理和環(huán)衛(wèi)行業(yè)逐步成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)鏈位于固廢處理的中間環(huán)節(jié)，前端是環(huán)衛(wèi)裝備制造，后端是固廢的最終處理環(huán)節(jié)。環(huán)衛(wèi)行業(yè)的工作內(nèi)容包括垃圾清運(yùn)、道路清掃和保潔、市容景觀養(yǎng)護(hù)、設(shè)施建設(shè)維護(hù)。隨著垃圾分類政策已經(jīng)在全國(guó)主要大型城市基本落地，未來(lái)我國(guó)垃圾分類政策將長(zhǎng)期維持，并將從大城市逐步細(xì)化并滲透到全國(guó)各地，全國(guó)固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈上下游將迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。近年來(lái)我國(guó)主要城市的固體廢物總量呈現(xiàn)逐步減少的趨勢(shì)，主要原因就是重污染產(chǎn)能由城市向其他遠(yuǎn)郊地區(qū)轉(zhuǎn)移，但是生活垃圾數(shù)量逐年上升。2014-2020年我國(guó)主要城市工業(yè)固廢產(chǎn)量為13.8億噸，城市生活垃圾進(jìn)一步增加至2.36億噸。由于城鎮(zhèn)化率仍有提升空間，生活垃圾產(chǎn)生量將保持增長(zhǎng)，將推動(dòng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模提升。伴隨著垃圾焚燒處于建設(shè)高峰，而環(huán)衛(wèi)、餐廚、工業(yè)固危廢、等市場(chǎng)正高速啟動(dòng)，再生資源處于市場(chǎng)化整合初期，預(yù)計(jì)固廢處置+再生資源產(chǎn)業(yè)鏈將擁有10年以上黃金發(fā)展期。其中國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)的主要源動(dòng)力來(lái)自政策引導(dǎo)，政府的環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目招標(biāo)情況直接影響行業(yè)景氣度。2013年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確要求在公共服務(wù)領(lǐng)域更多利用社會(huì)力量，加大政府購(gòu)買服務(wù)力度。2020年4月29日，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)通過(guò)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》，對(duì)醫(yī)療、工業(yè)、建筑、生活等各領(lǐng)域的固體廢物管理、處理工作進(jìn)行規(guī)定。其后，各部門圍繞塑料、醫(yī)廢處理進(jìn)行了詳盡的安排。除此之外，國(guó)務(wù)院不斷推進(jìn)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)與中小企業(yè)賬款工作，環(huán)保企業(yè)現(xiàn)金流大幅改善。未來(lái)以垃圾焚燒為中心的環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)將迎來(lái)重大機(jī)遇。二、城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀由于國(guó)內(nèi)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)具有明顯的排他性和地域性特點(diǎn)，加上行業(yè)目前依然處在高速增長(zhǎng)期，因此總體來(lái)看市場(chǎng)呈現(xiàn)較為分散的競(jìng)爭(zhēng)局面。而各地的環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同長(zhǎng)期化，有利于鼓勵(lì)企業(yè)提高投資水平、注重本地化管理團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)，從而帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、智能化率提高，最終提升環(huán)衛(wèi)服務(wù)效率和水平。2012-2019年間我國(guó)城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模從1168.5億元增長(zhǎng)至1996.7億元，2020年將突破2000億元大關(guān)。在十四五時(shí)期垃圾分類新生需求，將擴(kuò)大環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍，帶來(lái)新增蛋糕，同時(shí)環(huán)衛(wèi)服務(wù)極度分散的供給結(jié)構(gòu)，給大企業(yè)拓展整合市場(chǎng)份額留下了極大的發(fā)展余地。一般環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同里規(guī)定的服務(wù)年限在3-5年不等，合同服務(wù)期限越短就使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局越分散。而相比于水處理、垃圾焚燒等領(lǐng)域而言城市環(huán)衛(wèi)服務(wù)屬于輕資產(chǎn)行業(yè)，因此從行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，自從推行市場(chǎng)化的2013年以來(lái)市場(chǎng)集中度變化不大。據(jù)統(tǒng)計(jì)2019年我國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)集中度CR10僅為21.1%，其中行業(yè)龍頭北京環(huán)境的市場(chǎng)占有率僅為6.5%，相比于水處理、垃圾焚燒等相關(guān)領(lǐng)域依然處于較低水平。三、環(huán)衛(wèi)機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展情況環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展不僅僅局限在量的增長(zhǎng)，同樣也體現(xiàn)在質(zhì)的提升，近十年來(lái)環(huán)衛(wèi)行業(yè)機(jī)械化率快速提升，各式環(huán)衛(wèi)車及環(huán)衛(wèi)機(jī)械裝備率迅速提高。2011-2019年我國(guó)城市市容環(huán)衛(wèi)專用車輛數(shù)量迅速增長(zhǎng)，從2011年的10.03萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2019年的28.16萬(wàn)臺(tái)，年均增速在10%以上。而目前只有上海、北京等一線城市和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)機(jī)械化清掃率達(dá)到70%左右，許多城市均未達(dá)標(biāo)機(jī)械化標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國(guó)城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機(jī)械化清掃率達(dá)到要求的同時(shí)，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車及相關(guān)設(shè)備的市場(chǎng)需求也將進(jìn)一步加大。具體來(lái)說(shuō)，在環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域，垃圾車的市場(chǎng)需求量依然是市場(chǎng)的主要需求，約占整個(gè)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)份額的37%。不僅如此，環(huán)衛(wèi)機(jī)械的需求正在向精細(xì)化發(fā)展，步道、自行車道、公園、小區(qū)、綠化現(xiàn)在有非常大的小型環(huán)衛(wèi)機(jī)械的需求，環(huán)衛(wèi)車所屬的細(xì)分賽道正在變得越來(lái)也多。環(huán)衛(wèi)車屬于特種裝備，上裝環(huán)節(jié)因各個(gè)訂單采購(gòu)需求而異，對(duì)產(chǎn)品儲(chǔ)備、制造經(jīng)驗(yàn)要求高，專業(yè)環(huán)衛(wèi)裝備制造企業(yè)在制造環(huán)節(jié)、品類研發(fā)具備優(yōu)勢(shì)，對(duì)于搶先進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)來(lái)說(shuō)容易具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。四、一體化將成為環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如今大量環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目已經(jīng)不再是簡(jiǎn)單的清掃保潔和垃圾收運(yùn)，而是從小環(huán)衛(wèi)走向大環(huán)衛(wèi)，向區(qū)域以及產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行多維度的整合，打包成一體化項(xiàng)目，包括園林綠化，市政服務(wù)，固廢處理，甚至物業(yè)清潔等。未來(lái)的城市環(huán)衛(wèi)行業(yè)一體化發(fā)展的趨勢(shì)非常明顯，比如景觀亮化、路燈維護(hù)、市政綠化等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)一體化服務(wù)的橫向一體化，以及將焚燒廠、填埋場(chǎng)以及濕垃圾處理廠在內(nèi)的末端處理設(shè)施也被大型市場(chǎng)化環(huán)衛(wèi)企業(yè)納入服務(wù)范圍的縱向一體化模式。在現(xiàn)有模式中，城市廢物垃圾的前端收運(yùn)和后端處置業(yè)務(wù)分別由不同市場(chǎng)參與主體完成；而在一體化模式下，市政廢物市場(chǎng)參與企業(yè)將整個(gè)固廢產(chǎn)業(yè)鏈條打通，業(yè)務(wù)全程參與。相比市場(chǎng)分割模式而言，采用前后端一體化模式有助降低參與企業(yè)的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)成本，具有更好