中國(guó)充電樁設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)充電樁設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、充電樁設(shè)備概述充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī)，可以固定在地面或墻壁，安裝于公共建筑（公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等）和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi)，可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。按照不同的充電技術(shù)分類(lèi)，充電樁可分為四大類(lèi)：直流充電、交流充電、無(wú)線(xiàn)充電、更換電池。充電樁分類(lèi)及其特點(diǎn)分類(lèi)輸入電壓充電功率充電時(shí)長(zhǎng)適用車(chē)型適用場(chǎng)景技術(shù)壁壘優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)交流充電樁220V7kW8-10h乘用車(chē)居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)低技術(shù)成熟、安裝成本低充電慢直流充電樁380V30-120kW20-90min出租車(chē)、公交車(chē)充電站較低充電快制造、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)成本較高更換電池----5min商用車(chē)換電站較高耗費(fèi)時(shí)間短、具有電網(wǎng)調(diào)峰功能電池包高壓接口頻繁插接存在能量損耗無(wú)線(xiàn)充電----7-8h小型車(chē)、公交車(chē)充電站高充電操作簡(jiǎn)單、無(wú)電氣連接技術(shù)規(guī)范和商業(yè)模式不成熟二、充電樁設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈介紹與圖解在產(chǎn)業(yè)鏈方面，充電樁設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是元器件，包括充電模塊、功率器件、接觸器、變壓器、連接器、電池片等，下游則主要是新能源汽車(chē)。充電樁設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解三、充電樁設(shè)備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析\t"/market/202206/_blank"顯示，充電設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備，而充電模塊是充電核心設(shè)備和主要成本來(lái)源，占其成本的50%。充電模塊的主要功能為將交流電網(wǎng)中的交流電轉(zhuǎn)換為可以為電池充電的直流電，其中IGBT功率開(kāi)關(guān)是充電模塊的關(guān)鍵組成部分，占據(jù)充電模塊成本的20%以上，并且對(duì)IGBT的進(jìn)口依賴(lài)度較高。三、充電樁設(shè)備行業(yè)中游產(chǎn)業(yè)分析由于充電設(shè)備行業(yè)門(mén)檻較低，產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過(guò)300家，主要包括國(guó)電南瑞、科士達(dá)、盛弘股份、科陸電子等，所以市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較充分。中國(guó)充電樁設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)及其生產(chǎn)企業(yè)情況細(xì)分行業(yè)行業(yè)主要企業(yè)充電模塊許繼電氣、國(guó)電南瑞、科士達(dá)接觸器、繼電器、連接器群英、永貴電器、中航光電功率器件英飛凌斷路器良信電器、北元電器四、充電樁設(shè)備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析1、汽車(chē)電動(dòng)化加速，催生充電樁配套設(shè)施需求充電樁設(shè)備即充電樁硬件設(shè)備的成本是充電樁的主要成本，占比90%以上，所以充電樁發(fā)展情況影響到充電樁設(shè)備供需現(xiàn)狀。同時(shí)，充電樁作為新能源汽車(chē)的前置條件，相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)亟需逐步加強(qiáng)完善。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)保有量為784萬(wàn)輛，充電樁保有量為262萬(wàn)臺(tái)，車(chē)樁比3:1。由此可見(jiàn)，中國(guó)充電車(chē)樁比仍存在較大缺口。與此同時(shí)，充電量持續(xù)保持快速增長(zhǎng)，充電需求加速。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)充電總電量達(dá)到111。5億kWh，同比增58。0%，電動(dòng)汽車(chē)充電需求快速增長(zhǎng)。環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)峻，全球各大車(chē)企相繼發(fā)布燃油車(chē)退市時(shí)間，進(jìn)一步推動(dòng)新能源車(chē)企擴(kuò)能增產(chǎn)。全球主要車(chē)企燃油車(chē)停產(chǎn)/停售時(shí)間表車(chē)企時(shí)間布局方案比亞迪2022年3月全面停產(chǎn)燃油車(chē)北汽集團(tuán)2025年全面停售燃油車(chē)長(zhǎng)安汽車(chē)2025年全面停售燃油車(chē)梅賽德斯-奔馳2030年全面停售燃油車(chē)豐田汽車(chē)2030年中國(guó)、歐洲、北美地區(qū)停售燃油車(chē)寶馬集團(tuán)2030年歐盟區(qū)停售燃油車(chē)大眾汽車(chē)2035年歐洲市場(chǎng)停售燃油車(chē)本田汽車(chē)2040年全面停產(chǎn)燃油車(chē)而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，充電問(wèn)題也隨之而來(lái)。充電樁被認(rèn)為是電動(dòng)車(chē)行業(yè)推廣的“最后一公里”，對(duì)其市場(chǎng)發(fā)展起到非常重要的作用，所以近年來(lái)國(guó)家及地方政府相繼出臺(tái)鼓勵(lì)政策。例如，2019年國(guó)家明確要求取消新能源車(chē)的購(gòu)置補(bǔ)貼后，資金將集中轉(zhuǎn)向充電基礎(chǔ)建設(shè)配套服務(wù)，充電樁設(shè)備行業(yè)將迎來(lái)新機(jī)遇。中央及地方政府對(duì)充電樁設(shè)備的鼓勵(lì)補(bǔ)貼政策政策名稱(chēng)時(shí)間發(fā)行主體核心內(nèi)容《2021年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》2021年4月重慶市財(cái)政局、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)對(duì)備案充電價(jià)格不高于(含)1元/千瓦時(shí)的，按實(shí)際充電量給予0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼《政府工作報(bào)告》(修訂版)2021年3月國(guó)務(wù)院增加停車(chē)場(chǎng)、充電樁、換電站等設(shè)施、加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》2020年11月國(guó)務(wù)院辦公廳對(duì)作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持、給予新能源汽車(chē)停車(chē)、充電等優(yōu)惠政策《2019年廣州市電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目指南》2019年8月廣州市工信局直流充電樁、交直流一體化充電樁、無(wú)線(xiàn)充電基礎(chǔ)設(shè)施：按200元/kW的準(zhǔn)補(bǔ)貼；交流充電樁：按照30元/kW的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼；換電設(shè)施：按照1000元/kW的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼《政府工作報(bào)告》2019年3月國(guó)務(wù)院明確“將推動(dòng)充電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”《提升新能源汽車(chē)充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》2018年11月發(fā)改委提出千方百計(jì)滿(mǎn)足“一車(chē)一樁”的接電需求《關(guān)于加快單位內(nèi)部電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知》2017年1月國(guó)務(wù)院、國(guó)管局積極推動(dòng)公共機(jī)構(gòu)內(nèi)部新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為單位和職工購(gòu)買(mǎi)新能源車(chē)創(chuàng)造有利環(huán)境3、充電樁設(shè)備將向快充為主、慢充為輔方向發(fā)展根據(jù)相關(guān)資料顯示，快充樁因充電速度成為消費(fèi)者首選，充滿(mǎn)電一般在20-60分鐘?，F(xiàn)階段，中國(guó)公共直流充電樁市場(chǎng)占比為41%，同比增長(zhǎng)2。7%，直流樁保有量為47萬(wàn)臺(tái)，交流樁保有量為214。7萬(wàn)臺(tái)，與實(shí)際需求不匹配，所以國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有很大的優(yōu)化和提升空間。交流樁與直流樁對(duì)比充電類(lèi)型充電時(shí)間優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)應(yīng)用場(chǎng)景交流慢充8-10小時(shí)1、對(duì)充電要求不高，充電樁和安裝成本較低；2、對(duì)電池衰減?。?、體積小1、充電功率低（一般為6-15kw，主流為7kw）；2、充電時(shí)間長(zhǎng)一般為家用或安裝于小區(qū)停車(chē)場(chǎng)，部分公共停車(chē)位直流快充20-60分鐘（3C-1C充電）1、充電功率高（一體機(jī)：60-180kw、分體機(jī)