全球手機(jī)ODM市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球手機(jī)ODM市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、手機(jī)ODM發(fā)展概述1、代工模式對(duì)比情況電子終端的生產(chǎn)方式通常分為五種模式，OEM、EMS、IDH、ODM和OBM。OEM模式根據(jù)手機(jī)廠商對(duì)手機(jī)機(jī)型的設(shè)計(jì)以及指定的原材料，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組裝加工任務(wù)，該種模式技術(shù)難度較低，但具有規(guī)模效應(yīng)，依靠規(guī)模補(bǔ)足利潤(rùn)率較低的短板；EMS模式是在OEM模式的基礎(chǔ)上，向手機(jī)廠商提供相關(guān)原材料的采購(gòu)，手機(jī)成品的物流配送和售后等服務(wù)，屬于OEM附加服務(wù)模式；IDH模式指的是擁有一定的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，從事手機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，但沒(méi)有相關(guān)工廠，不負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造的任務(wù)；ODM模式集合了IDH和OEM兩種模式，同時(shí)進(jìn)行手機(jī)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，相比OEM模式，擁有較強(qiáng)的核心技術(shù)和壁壘；OBM模式則指的是集自行設(shè)計(jì)、采購(gòu)原材料、生產(chǎn)制造和銷(xiāo)售于一體的自主模式，一般為有強(qiáng)大資金實(shí)力和供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)所采納。2、產(chǎn)業(yè)鏈ODM（OriginalDesignManufacture）即原始設(shè)計(jì)制造商，是一家廠商根據(jù)另一家廠商的規(guī)格和要求，自主設(shè)計(jì)和生產(chǎn)產(chǎn)品，享有設(shè)計(jì)方案知識(shí)產(chǎn)權(quán)。手機(jī)ODM上游主要為電子元器件等廠商，下游為智能手機(jī)廠商，主要包括國(guó)內(nèi)外智能手機(jī)廠商，國(guó)內(nèi)有小米、OPPO和華為等，國(guó)外有蘋(píng)果和三星等。二、手機(jī)ODM發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)全球智能手機(jī)自推出以來(lái)，2008年-16年全球出貨量高速增長(zhǎng)，從1.5億臺(tái)增長(zhǎng)到14.7億臺(tái)，CAGR達(dá)33%，但17年開(kāi)始出貨量基本處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，盡管受益于5G換機(jī)潮，預(yù)計(jì)未來(lái)短期內(nèi)仍將有所增長(zhǎng)，但智能手機(jī)市場(chǎng)已趨近飽和，增長(zhǎng)動(dòng)力總體不足，增量空間有限。2、5G帶來(lái)“換機(jī)潮”縱觀手機(jī)OEM/ODM發(fā)展歷史，進(jìn)入4G時(shí)代后，為了優(yōu)化成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和銷(xiāo)量，品牌廠商中低端機(jī)型與OEM/ODM廠商合作，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，頭部趨勢(shì)明顯。隨著5g手機(jī)持續(xù)滲透（截止2021年9月中國(guó)手機(jī)滲透率達(dá)73.8%），5G時(shí)代正在到來(lái)，對(duì)OEM/ODM企業(yè)研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈管理等提出了更高的要求，行業(yè)進(jìn)一步洗牌，落后的中小廠商逐步淘汰。同時(shí)，海外手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)加劇，更多的品牌廠商尋求與OEM/ODM公司進(jìn)行合作。三、ODM市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、出貨量就ODM出貨量而言，ODM優(yōu)勢(shì)顯著，客戶(hù)只需向ODM服務(wù)商提出產(chǎn)品功能、性能要求甚至只需提出產(chǎn)品構(gòu)思，ODM服務(wù)商即可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。ODM具有強(qiáng)大的技術(shù)壁壘，可增大委托方效率，降低委托方成本。就全球智能手機(jī)ODM現(xiàn)狀而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球ODM出貨量逆勢(shì)上漲達(dá)4.8億臺(tái)，占比提升至37.2%。中低端機(jī)型ODM需求提升，發(fā)展?jié)摿Υ?。目前全球手機(jī)設(shè)計(jì)生產(chǎn)模式為：品牌廠商集中資源開(kāi)發(fā)高端機(jī)型，中低端機(jī)型交付ODM公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)。ODM企業(yè)具有一定的研發(fā)能力，且有上下游供應(yīng)鏈，出貨規(guī)模大，交貨周期短，能夠給手機(jī)廠商帶來(lái)豐厚利潤(rùn)。以O(shè)PPO為例，截至2020年，OPPO及其旗下品牌Realme、Oneplus生產(chǎn)的智能手機(jī)中，65.6%采用了ODM/IDH模式。ODM模式為OPPO實(shí)現(xiàn)了出貨量大幅增長(zhǎng)，2020年OPPO出貨量總計(jì)1.6億部，全球手機(jī)出貨量排名提升至第五位，在國(guó)內(nèi)安卓手機(jī)市場(chǎng)份額中，以16.64%的占比排名第二。隨著ODM模式進(jìn)一步成熟，優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，越來(lái)越多的手機(jī)廠商將會(huì)選擇ODM模式生產(chǎn)中低端手機(jī)。2、業(yè)務(wù)模式ODM業(yè)務(wù)模式=設(shè)計(jì)（IDH）+供應(yīng)鏈+制造（OEM）。設(shè)計(jì)主要選對(duì)芯片以及操作系統(tǒng)，清楚產(chǎn)品定義去匹配所用零部件，一般周期在6個(gè)月左右，占成本3%左右。供應(yīng)鏈主要就是采購(gòu)部分，供應(yīng)鏈包括自身建立供應(yīng)鏈以及與上游廠商合作所形成的供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈成本占總成本85%左右，管控好供應(yīng)鏈、提高議價(jià)能力是抗風(fēng)險(xiǎn)以及獲取高利潤(rùn)較為重要的一環(huán)。最后就是OEM，制造分為自身加工廠以及與廠商合作協(xié)同加工廠，占成本比例12%左右。3、競(jìng)爭(zhēng)格局就全球手機(jī)ODM競(jìng)爭(zhēng)格局而言，伴隨著國(guó)產(chǎn)終端品牌的崛起，國(guó)內(nèi)ODM/IDH廠商也實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機(jī)ODM/IDH廠商出貨量4.8億部，同比增長(zhǎng)21.6%。其中華勤占比最高，占全球份額的34%，聞泰和龍旗位列二三位，市場(chǎng)占比皆在20%以上，整體市場(chǎng)集中度較高，龍頭先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。四、中國(guó)手機(jī)ODM發(fā)展趨勢(shì)1、定位中低端市場(chǎng)面對(duì)智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)這一行業(yè)大背景，為了優(yōu)化成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和銷(xiāo)量，各大手機(jī)品牌廠商開(kāi)始加大ODM比例。目前采用ODM模式生產(chǎn)的手機(jī)基本都集中在中低端手機(jī)，主打“性?xún)r(jià)比”。相較于手機(jī)廠商自主設(shè)計(jì)研發(fā)生產(chǎn)手機(jī)，ODM優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的成本下降，以及較高的產(chǎn)能利用率——ODM企業(yè)可以統(tǒng)一備貨，把控供應(yīng)鏈成本，共享研發(fā)資源，合理分配生產(chǎn)資源。2、海外市場(chǎng)是關(guān)鍵，滲透率有望增長(zhǎng)中國(guó)手機(jī)廠商智能機(jī)市場(chǎng)需求下滑，主要增長(zhǎng)主要來(lái)自于海外市場(chǎng)。一方面，伴隨著5G時(shí)代的到來(lái)，智能手機(jī)機(jī)迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮。在此之前，主要國(guó)內(nèi)品牌紛紛轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)的拓展時(shí)，造成研發(fā)、供應(yīng)鏈管