全球手機ODM市場現(xiàn)狀分析

全球手機ODM市場現(xiàn)狀分析一、手機ODM發(fā)展概述1、代工模式對比情況電子終端的生產(chǎn)方式通常分為五種模式，OEM、EMS、IDH、ODM和OBM。OEM模式根據(jù)手機廠商對手機機型的設(shè)計以及指定的原材料，負責(zé)生產(chǎn)組裝加工任務(wù)，該種模式技術(shù)難度較低，但具有規(guī)模效應(yīng)，依靠規(guī)模補足利潤率較低的短板；EMS模式是在OEM模式的基礎(chǔ)上，向手機廠商提供相關(guān)原材料的采購，手機成品的物流配送和售后等服務(wù)，屬于OEM附加服務(wù)模式；IDH模式指的是擁有一定的研發(fā)設(shè)計能力，從事手機產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，但沒有相關(guān)工廠，不負責(zé)生產(chǎn)制造的任務(wù)；ODM模式集合了IDH和OEM兩種模式，同時進行手機產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)制造，相比OEM模式，擁有較強的核心技術(shù)和壁壘；OBM模式則指的是集自行設(shè)計、采購原材料、生產(chǎn)制造和銷售于一體的自主模式，一般為有強大資金實力和供應(yīng)鏈管理能力的企業(yè)所采納。2、產(chǎn)業(yè)鏈ODM（OriginalDesignManufacture）即原始設(shè)計制造商，是一家廠商根據(jù)另一家廠商的規(guī)格和要求，自主設(shè)計和生產(chǎn)產(chǎn)品，享有設(shè)計方案知識產(chǎn)權(quán)。手機ODM上游主要為電子元器件等廠商，下游為智能手機廠商，主要包括國內(nèi)外智能手機廠商，國內(nèi)有小米、OPPO和華為等，國外有蘋果和三星等。二、手機ODM發(fā)展驅(qū)動因素1智能手機進入存量市場全球智能手機自推出以來，2008年-16年全球出貨量高速增長，從1.5億臺增長到14.7億臺，CAGR達33%，但17年開始出貨量基本處于負增長態(tài)勢，盡管受益于5G換機潮，預(yù)計未來短期內(nèi)仍將有所增長，但智能手機市場已趨近飽和，增長動力總體不足，增量空間有限。2、5G帶來“換機潮”縱觀手機OEM/ODM發(fā)展歷史，進入4G時代后，為了優(yōu)化成本，提升產(chǎn)品競爭力和銷量，品牌廠商中低端機型與OEM/ODM廠商合作，行業(yè)競爭加劇，頭部趨勢明顯。隨著5g手機持續(xù)滲透（截止2021年9月中國手機滲透率達73.8%），5G時代正在到來，對OEM/ODM企業(yè)研發(fā)、運營和供應(yīng)鏈管理等提出了更高的要求，行業(yè)進一步洗牌，落后的中小廠商逐步淘汰。同時，海外手機廠商競爭加劇，更多的品牌廠商尋求與OEM/ODM公司進行合作。三、ODM市場現(xiàn)狀分析1、出貨量就ODM出貨量而言，ODM優(yōu)勢顯著，客戶只需向ODM服務(wù)商提出產(chǎn)品功能、性能要求甚至只需提出產(chǎn)品構(gòu)思，ODM服務(wù)商即可實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計與生產(chǎn)。ODM具有強大的技術(shù)壁壘，可增大委托方效率，降低委托方成本。就全球智能手機ODM現(xiàn)狀而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球ODM出貨量逆勢上漲達4.8億臺，占比提升至37.2%。中低端機型ODM需求提升，發(fā)展?jié)摿Υ?。目前全球手機設(shè)計生產(chǎn)模式為：品牌廠商集中資源開發(fā)高端機型，中低端機型交付ODM公司設(shè)計生產(chǎn)。ODM企業(yè)具有一定的研發(fā)能力，且有上下游供應(yīng)鏈，出貨規(guī)模大，交貨周期短，能夠給手機廠商帶來豐厚利潤。以O(shè)PPO為例，截至2020年，OPPO及其旗下品牌Realme、Oneplus生產(chǎn)的智能手機中，65.6%采用了ODM/IDH模式。ODM模式為OPPO實現(xiàn)了出貨量大幅增長，2020年OPPO出貨量總計1.6億部，全球手機出貨量排名提升至第五位，在國內(nèi)安卓手機市場份額中，以16.64%的占比排名第二。隨著ODM模式進一步成熟，優(yōu)勢愈發(fā)明顯，越來越多的手機廠商將會選擇ODM模式生產(chǎn)中低端手機。2、業(yè)務(wù)模式ODM業(yè)務(wù)模式=設(shè)計（IDH）+供應(yīng)鏈+制造（OEM）。設(shè)計主要選對芯片以及操作系統(tǒng)，清楚產(chǎn)品定義去匹配所用零部件，一般周期在6個月左右，占成本3%左右。供應(yīng)鏈主要就是采購部分，供應(yīng)鏈包括自身建立供應(yīng)鏈以及與上游廠商合作所形成的供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈成本占總成本85%左右，管控好供應(yīng)鏈、提高議價能力是抗風(fēng)險以及獲取高利潤較為重要的一環(huán)。最后就是OEM，制造分為自身加工廠以及與廠商合作協(xié)同加工廠，占成本比例12%左右。3、競爭格局就全球手機ODM競爭格局而言，伴隨著國產(chǎn)終端品牌的崛起，國內(nèi)ODM/IDH廠商也實現(xiàn)快速成長。根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2020年全球智能手機ODM/IDH廠商出貨量4.8億部，同比增長21.6%。其中華勤占比最高，占全球份額的34%，聞泰和龍旗位列二三位，市場占比皆在20%以上，整體市場集中度較高，龍頭先發(fā)優(yōu)勢明顯。四、中國手機ODM發(fā)展趨勢1、定位中低端市場面對智能手機進入存量市場這一行業(yè)大背景，為了優(yōu)化成本，提升產(chǎn)品競爭力和銷量，各大手機品牌廠商開始加大ODM比例。目前采用ODM模式生產(chǎn)的手機基本都集中在中低端手機，主打“性價比”。相較于手機廠商自主設(shè)計研發(fā)生產(chǎn)手機，ODM優(yōu)勢主要體現(xiàn)為規(guī)模經(jīng)濟帶來的成本下降，以及較高的產(chǎn)能利用率——ODM企業(yè)可以統(tǒng)一備貨，把控供應(yīng)鏈成本，共享研發(fā)資源，合理分配生產(chǎn)資源。2、海外市場是關(guān)鍵，滲透率有望增長中國手機廠商智能機市場需求下滑，主要增長主要來自于海外市場。一方面，伴隨著5G時代的到來，智能手機機迎來換機潮。在此之前，主要國內(nèi)品牌紛紛轉(zhuǎn)向海外市場的拓展時，造成研發(fā)、供應(yīng)鏈管