中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、人工晶狀體行業(yè)概況人工晶狀體用于治療白內(nèi)障，是全世界用量最大的人工器官和植入類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品。白內(nèi)障是由老化、遺傳、外傷及中毒等原因引起的人眼天然晶狀體變性而發(fā)生混濁，導(dǎo)致光線被混濁晶狀體阻擾無(wú)法投射在視網(wǎng)膜上，造成患者視物模糊或完全失明，是眼科的第一大類(lèi)疾病。目前，通過(guò)手術(shù)植入人工晶狀體以取代已變渾濁的天然晶狀體是治療白內(nèi)障唯一有效的手段。在人工晶狀體材料中，PMMA材質(zhì)和硅膠材質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)組成相對(duì)比較簡(jiǎn)單，可調(diào)整或改良的空間有限，無(wú)法從根本上消除其主要缺點(diǎn)，這兩種材質(zhì)的人工晶狀體產(chǎn)品市場(chǎng)份額減小。目前市場(chǎng)上人工晶狀體材質(zhì)主要為親水性丙烯酸酯和疏水性丙烯酸酯，二者之間比較，疏水性丙烯酸酯材質(zhì)在降低后發(fā)性白內(nèi)障（PCO）、眼內(nèi)植入長(zhǎng)期穩(wěn)定性、力學(xué)機(jī)械強(qiáng)度等方面較親水性丙烯酸酯材質(zhì)具有優(yōu)勢(shì)，是目前國(guó)際市場(chǎng)上主流的人工晶狀體材料。近些年，白內(nèi)障治療的發(fā)展趨勢(shì)從復(fù)明性手術(shù)向屈光性手術(shù)轉(zhuǎn)變，患者需求從“看得見(jiàn)”向“看得清、看的舒服、看的持久”發(fā)展，推動(dòng)了人工晶狀體材料、光學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的不斷進(jìn)步，出現(xiàn)了非球面、環(huán)曲面（Toric）、多焦點(diǎn)、可調(diào)節(jié)等各類(lèi)新型屈光性人工晶狀體。人工晶狀體工藝流程主要為：二、中國(guó)白內(nèi)障患者市場(chǎng)現(xiàn)狀分析隨著中國(guó)對(duì)國(guó)民視力健康重視程度的不斷提高，在過(guò)去十年中國(guó)家發(fā)布和實(shí)施多項(xiàng)鼓勵(lì)政策來(lái)普及白內(nèi)障手術(shù)，通過(guò)“百萬(wàn)白內(nèi)障復(fù)明工程”、“健康快車(chē)”等政府和民間慈善組織的大力推動(dòng)2018年中國(guó)百萬(wàn)人口白內(nèi)障手術(shù)率達(dá)到2662，已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)在“十三五”規(guī)劃提出中國(guó)CSR在2020年年底達(dá)到2000以上的目標(biāo)；手術(shù)量方面，中國(guó)白內(nèi)障手術(shù)量從2012年145萬(wàn)例增長(zhǎng)至2018年370萬(wàn)例，2012-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.9%。中國(guó)白內(nèi)障手術(shù)率相較于發(fā)達(dá)國(guó)家仍然有較大的增長(zhǎng)空間，中國(guó)2018年CSR僅為2662，遠(yuǎn)不及其他發(fā)達(dá)國(guó)家多年前的水平，例如法國(guó)2016年CSR就達(dá)到13000，美國(guó)2017年CSR達(dá)到12300，英國(guó)2016年CSR達(dá)到7000。從各年齡段人口白內(nèi)障患病率來(lái)看，隨著中國(guó)老齡人口數(shù)量的增長(zhǎng)，而白內(nèi)障發(fā)病率具有隨著年齡增長(zhǎng)而增加的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)白內(nèi)障患者數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，白內(nèi)障手術(shù)量將持續(xù)提升。從公立醫(yī)院白內(nèi)障患者出院數(shù)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)公立醫(yī)院白內(nèi)障患者出院人數(shù)為75萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)11.94%。醫(yī)藥費(fèi)方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)公立醫(yī)院白內(nèi)障患者人均醫(yī)藥費(fèi)為6903元/人，同比2017年下降0.7%，人均衛(wèi)生材料費(fèi)為2697元/人，同比下降3%。三、中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析人工晶狀體是III類(lèi)醫(yī)療器械，屬于高值醫(yī)用耗材，綜合了材料、機(jī)械、光學(xué)和精密加工等前沿技術(shù)，是全世界用量最大的人工器官。人工晶狀體的核心技術(shù)包括材料、光學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、加工工藝等方面。復(fù)明性白內(nèi)障手術(shù)向屈光性白內(nèi)障手術(shù)的轉(zhuǎn)變推動(dòng)了人工晶狀體材料、光學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面的發(fā)展進(jìn)步。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)眼科高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76億元，同比增長(zhǎng)16.9%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為25億元，同比增長(zhǎng)19%。預(yù)計(jì)2019年市場(chǎng)規(guī)模為26億元，增速開(kāi)始放緩。長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)到2021-2025年中國(guó)人工晶狀體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至25、28、31、34億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模約為305萬(wàn)片，其中國(guó)產(chǎn)品牌約占49-54萬(wàn)片，國(guó)產(chǎn)化率在16%-18%之間，2018年人工晶狀體市場(chǎng)規(guī)模約為370-375萬(wàn)片，國(guó)產(chǎn)化率在19%-20%之間，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。目前國(guó)內(nèi)低端與基礎(chǔ)人工晶狀體仍然占據(jù)40%左右的市場(chǎng)，該部分市場(chǎng)的平均價(jià)格在300-1200元左右。該部分市場(chǎng)的晶狀體主要為PMMA硬式晶狀體與球面晶狀體，存在創(chuàng)口較大和視覺(jué)質(zhì)量一般等問(wèn)題。預(yù)計(jì)該部分市場(chǎng)伴隨人們消費(fèi)水平提升，可能逐漸轉(zhuǎn)向中高端市場(chǎng)，行業(yè)整體晶狀體價(jià)格有望穩(wěn)步提升。四、人工晶狀體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析愛(ài)博諾德是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)高端屈光性人工晶狀體產(chǎn)業(yè)化的廠家，也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)量最大的可折疊人工晶狀體制造商之一。目前人工晶狀體產(chǎn)品已進(jìn)入國(guó)內(nèi)1000多家醫(yī)院使用，并且出口至亞洲、歐洲和美洲10余個(gè)國(guó)家，累計(jì)銷(xiāo)售近100萬(wàn)片。營(yíng)收方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年愛(ài)博諾德人工晶狀體業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到17907萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.5%。銷(xiāo)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年愛(ài)博諾德人工晶狀體銷(xiāo)量為42萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)35.5%，平均銷(xiāo)售單價(jià)為431元片。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來(lái)看，人工晶狀體是愛(ài)博諾德主要業(yè)務(wù)，2019年人工晶狀體業(yè)務(wù)收入占比愛(ài)博諾德業(yè)務(wù)收入的91.74%。目前，人工晶狀體主要的先進(jìn)技術(shù)由國(guó)際四大眼科醫(yī)療器械公司，包括愛(ài)爾康（美國(guó)）、強(qiáng)生（美國(guó)）、博士倫（美國(guó)）