工作日志、客戶檔案的使用新人版

工作日志的使用綱要工作日志的作用工作日志的設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作與計(jì)劃工作你的計(jì)劃計(jì)劃你的工作有效的時(shí)間管理時(shí)間是很特殊的資源，不管需要多少，時(shí)間就是不會(huì)增加，而且稍縱即逝，無法儲(chǔ)存。成功的業(yè)務(wù)精英與其他人的最大區(qū)別就在于：他們對(duì)自己的時(shí)間十分愛惜并對(duì)自己的時(shí)間有效的規(guī)劃。目標(biāo)清晰有何作用沒有目標(biāo)：27％失業(yè)、流浪者目標(biāo)模糊：60％中下、藍(lán)領(lǐng)以下勞動(dòng)者目標(biāo)清楚：10％專業(yè)人士、律師、經(jīng)理目標(biāo)明確：3％企業(yè)家、政治家、政要在100個(gè)人之中工作日志四字經(jīng)計(jì)劃有效--工作更有目的，更有效率利于總結(jié)--總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題輔導(dǎo)便利--主管了解組員的成長狀況，更有針對(duì)性地提供輔導(dǎo)自我管理--讓自己的工作更輕松，時(shí)間更靈活一“志”在手，天下我有業(yè)務(wù)隊(duì)伍工作日志1、清晰自己的目標(biāo)2、有效地計(jì)劃自己的拜訪時(shí)間3、有效地管理客戶(資料庫和通信錄)4、拜訪問題的收集與解決5、工作階段性的總結(jié)6、展業(yè)工具7、學(xué)習(xí)工具8、了解基本法的成長之路主管1、更輔導(dǎo)更有效，更有針對(duì)性2、溝通的重要渠道3、良好的晉升輔助工具綱要工作日志的作用工作日志的設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范在展業(yè)的全過程，展業(yè)資料，客戶評(píng)分表，公司簡介，學(xué)習(xí)資料與您同行每月工作總結(jié)工作日志設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則=工作流程根椐營業(yè)額制定業(yè)績目標(biāo)根據(jù)目標(biāo)列出準(zhǔn)客戶名單根據(jù)準(zhǔn)客戶名單定拜訪計(jì)劃記錄拜訪情況及各種問題早會(huì)上的學(xué)習(xí)與問題解決每周工作總結(jié)每天工作總結(jié)綱要工作日志的作用工作日志的設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范如何充分利用工作日志書寫成功的銷售之路？每月工作備忘錄

每月第一天在銷售經(jīng)理的輔導(dǎo)下完成當(dāng)月已知工作的填寫，為本月的時(shí)間安排作好規(guī)劃本月客戶生日錄

管好你的客戶也就管好了你的保費(fèi)也就管好了你的未來所以在特別的日子為他們獻(xiàn)上一份真摯的問候每月工作計(jì)劃表

每月第一天在主任的輔導(dǎo)下，列出當(dāng)月工作中各項(xiàng)目標(biāo)的具體數(shù)據(jù)，并且分解到每一周，以便及時(shí)跟蹤并修正工作進(jìn)度。每周工作計(jì)劃表

問：1、你的客戶成長到什么階段了？2、這一周如何才能和他更進(jìn)一步？根椐客戶不同的情況，與主管協(xié)商本周有針對(duì)性的拜訪計(jì)劃每天工作日志

拜訪情況的填寫是工作日志填寫的核心所在。沒有填寫拜訪情況的工作日志中一本沒有意義的“草稿本”因?yàn)椋?、客戶情況被遺忘2、疑難問題被沉沒3、主管輔導(dǎo)無從入手周檢討表

一周工作總結(jié)的意義不在于，而在于：1、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)2、調(diào)整工作節(jié)奏和內(nèi)容3、爭取達(dá)成目標(biāo)所以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找到差距原因是周總結(jié)的重點(diǎn)所在本月工作收獲

問：1、本月我各項(xiàng)指標(biāo)完成得如何？2、差距原因何在？3、我的晉升如何？計(jì)劃100及客戶檔案

根據(jù)美國LIMRA公司對(duì)MDRT會(huì)員的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，認(rèn)真填寫《計(jì)劃》和《客戶檔案》是他們每天必須做的工作。2.填寫計(jì)劃及客戶檔案的目的市場分析指導(dǎo)對(duì)準(zhǔn)主顧進(jìn)行等級(jí)評(píng)分，提升拜訪成功率養(yǎng)成開拓積累新客戶的習(xí)慣根據(jù)客戶群，決定銷售哪種最易銷售的產(chǎn)品總結(jié)研討規(guī)律，檢驗(yàn)修正拜訪成果持續(xù)深耕客戶群體，成為專業(yè)銷售顧問3.計(jì)劃及客戶檔案的使用方法了解列在表左上角的準(zhǔn)保戶來源。在表的上方空格寫下你的同一來源所認(rèn)識(shí)的許多名字，在姓名上方，填寫姓名的來源代號(hào)。繼續(xù)填寫同一來源的名字，直到你無法想出為止。當(dāng)列完第一來源的名字，回到第一個(gè)名字底下，以“√”表示你對(duì)各個(gè)資訊所作的判斷當(dāng)你寫完第一個(gè)名字的資料，繼續(xù)寫第二個(gè)并遵照相同的步驟當(dāng)完成第一個(gè)來源，繼續(xù)第二個(gè)來源

為了便于準(zhǔn)保戶管理，以下是依得分多寡的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及狀況說明：準(zhǔn)保戶分級(jí)A級(jí)：基本條件甚好，簽單機(jī)會(huì)最高的準(zhǔn)保戶B級(jí)：基本條件良好，善加培養(yǎng)即可上升A級(jí)C級(jí)：基本條件較差，須耐心長期培養(yǎng)A級(jí)——20分以上B級(jí)——15—19分C級(jí)——14分以下名單的來源：親戚、鄰居、朋友高中或大學(xué)同學(xué)錄、校友、老師以前工作的同事經(jīng)常光顧的地方（商店、菜市）俱樂部會(huì)員通訊錄（健身、美容）電話本朋友的朋友小孩的老師、家長報(bào)紙、中介公司、黃頁或其報(bào)刊4.填寫計(jì)劃（二十分鐘）5.友情提醒收入：所列的收入是否誠實(shí)地評(píng)估？年齡：準(zhǔn)客戶的年齡是否與自己相仿？是否顯示與同年齡層的人交情密切？是否表明缺乏與自己年長或年幼的人接觸？職業(yè)：所列的職業(yè)是否限制于一個(gè)產(chǎn)業(yè)或一個(gè)一般收入階層？婚姻狀況：大多數(shù)準(zhǔn)保護(hù)是否已婚？大多數(shù)準(zhǔn)保戶是否有小孩？認(rèn)識(shí)時(shí)間：是否有許多長期互利的關(guān)系？是否各種不同程度的熟悉，均衡地分布在自己第一目標(biāo)客戶中？去年共見幾次面：是否顯示社會(huì)變動(dòng)性（接觸面的不同）？是否頻繁的接觸限制于一些職業(yè)？接近難易程度：是否相當(dāng)多數(shù)目的準(zhǔn)保戶易于接近？推薦人名的能力：是否有足夠的“很好”或“好”？交往程度：是否有足夠密友，普通朋友占比大嗎？樣本分析確定優(yōu)先拜訪順序6.結(jié)論沒有懶惰的業(yè)務(wù)員，只有沒有方向的業(yè)務(wù)員。方向?qū)α?，就不怕路遠(yuǎn)！一個(gè)優(yōu)秀的業(yè)務(wù)員應(yīng)該時(shí)刻保持10個(gè)以上準(zhǔn)客戶！綱要工作日志的作用工作日志的設(shè)計(jì)原則如何填寫好工作日志工作日志的規(guī)范工作日志填寫注意點(diǎn)1、每天晚上抽20—30分鐘填寫工作日志

?總結(jié)一天拜訪情況，做好計(jì)劃書等

?計(jì)劃次日要拜訪的客戶與增員2、備注欄的填寫非常重要，方便主管批改、分析客戶3、回訪時(shí)間心理間隔：按1、3、7、15的原則4、有沒有堅(jiān)持寫小結(jié)

規(guī)范你的工作日志1、晨會(huì)心得/要有早會(huì)典范人物的閃光點(diǎn)2、當(dāng)日拜訪/增員客戶名單安排3、實(shí)際拜訪記錄填寫：

?姓名、電話/地址

?拜訪的時(shí)間段

?拜訪過程（交談重點(diǎn)、信息、計(jì)劃、需求點(diǎn)、疑慮）

?再訪的時(shí)間點(diǎn)4、注意前后的銜接性，連貫性（安排回訪）成功伴侶：《從失敗到成功的銷售經(jīng)驗(yàn)》