國(guó)研專稿2022年1-12月中國(guó)通信行業(yè)運(yùn)行分析

一、電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。2022年1-12月，電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1.58萬億元，同比增長(zhǎng)8.0%，增幅與1-11月相同。按照上年價(jià)格計(jì)算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長(zhǎng)21.3%。整體來看，2022年，通信業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)向好。電信業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，電信業(yè)務(wù)總量保持兩位數(shù)增幅；5G、千兆光網(wǎng)等新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得新進(jìn)展，各項(xiàng)應(yīng)用普及全面加速；云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等表12021年12月-2022年12月電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況時(shí)間電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元)同比增長(zhǎng)(%)2021年1-12月14700.08.02022年1-2月2586.09.02022年1-3月3935.09.32022年1-4月5292.08.82022年1-5月6650.08.52022年1-6月8158.08.32022年1-7月9442.08.32022年1-8月10721.08.22022年1-9月11971.08.22022年1-10月13215.08.02022年1-11月14504.08.02022年1-12月15800.08.0注：收入增長(zhǎng)率按可比口徑計(jì)算。數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖12021年11月-2022年12月電信主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部1-12月，電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動(dòng)呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。1-12月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)收入2402億元，同比增長(zhǎng)7.1%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為15.2%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.1個(gè)百分點(diǎn)。二是移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入低速增長(zhǎng)。1-12月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入6397億元，同比增長(zhǎng)0.3%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為40.5%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。三是新興業(yè)務(wù)收入增勢(shì)突出。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，1-12月份共完成新興業(yè)務(wù)收入3072億元，同比增長(zhǎng)32.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為19.4%，拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn)。其中云計(jì)算和大數(shù)據(jù)收入同比增速分別達(dá)118.2%和58.0%，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)11.5%，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)24.7%。四是語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑。1-12月份，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語音和移動(dòng)語音業(yè)務(wù)收入201.4億元和1163.0億元，同比變動(dòng)分別為-9.5%和+0.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中總占比8.6%。圖22021年8月-2022年12月電信業(yè)務(wù)收入分類增長(zhǎng)情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部二、電信用戶發(fā)展情況移動(dòng)電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增。1-12月，三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推動(dòng)通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，二十大報(bào)告中明確提出要加快兩化融合，發(fā)揮5G通信的融合作用。但由于12月的低溫惡劣氣候以及疫情放開后的傳播，5G建設(shè)速度略有放緩。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)16.83億戶，比上年末凈增4062萬戶。其中，5G移動(dòng)電話用戶達(dá)5.6億戶，占移動(dòng)電話用戶的.3%，比上年末提高11.7個(gè)百分點(diǎn)。固定寬帶接入用規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2022年12月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.9億戶，比上年末凈增5386萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)5.54億戶，占總用戶數(shù)的93.9%，占比較上年末提升0.8個(gè)百分點(diǎn)；1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)9175萬戶，比上年末凈增5716萬戶。圖32022年2月-2022年12月不同速率寬帶接入用戶情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)?？焖贁U(kuò)大。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年12月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶18.45億戶，比上年末凈增4.47億戶。占移動(dòng)網(wǎng)終端連接數(shù)(包括移動(dòng)電話用戶和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶)的比重已達(dá)52.3%。IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)總用戶數(shù)達(dá)3.8億戶，比上年末凈增3192萬戶。圖42022年2月-2022年12月物聯(lián)網(wǎng)終端用戶情況數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部三、電信業(yè)務(wù)使用情況移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，話音業(yè)務(wù)量低速增長(zhǎng)。12月，低溫氣候、疫情放開后大范圍傳染均帶動(dòng)了短信業(yè)務(wù)上漲，通話量、短信同比增速在11月基礎(chǔ)上繼續(xù)提高。2022年1-12月，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)2.3萬億分鐘，同比增長(zhǎng)1.5%，增幅與1-11月相比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，與上年同期相比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。同期,全國(guó)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)6.4%，增幅與1-11月相比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)，上年同期為同比下降1.0%；移動(dòng)短信業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)2.7%，增幅與1-11月相比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。表22021年12月-2022年12月移動(dòng)電話通話量變化趨勢(shì)間移動(dòng)電話通話量增速(%)移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量增速(%)2021年1-12月.1-1.02022年1-2月.8.82022年1-3月.43.62022年1-4月0.94.12022年1-5月0.82.82022年1-6月.02.52022年1-7月.12.12022年1-8月.4.72022年1-9月.33.52022年1-10月.34.42022年1-11月.25.92022年1-12月.56.4數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖52021年11月-2022年12月移動(dòng)電話及短信業(yè)務(wù)量變動(dòng)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量較快增長(zhǎng)。2022年1-12月份，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)2618億GB，同比增長(zhǎng)18.1%。全年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量(DOU)達(dá)15.2GB/戶·月，比上年增長(zhǎng)13.8%；12月當(dāng)月DOU達(dá)16.18GB/底提高1.46GB/戶。表32021年12月-2022年12月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量變化趨勢(shì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(億GB)累計(jì)同比增長(zhǎng)(%)2021年1-12月221633.92022年1-2月37320.72022年1-3月58721.82022年1-4月80422.12022年1-5月102721.42022年1-6月124120.22022年1-7月146319.12022年1-8月168418.62022年1-9月190418.42022年1-10月213918.22022年1-11月238218.62022年1-12月261818.1數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部圖62021年11月-2022年12月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量累計(jì)接入量、增速變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部四、通信能力建設(shè)情況千兆光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋和服務(wù)能力提升。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年12月，全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)10.71億個(gè)，比上年末凈增5320萬個(gè)；其中，光纖接入端口達(dá)到10.25億個(gè)，比上年末凈增6534萬個(gè)，占比由上年末的94.3%提升到95.7%。截至12月末，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1523萬個(gè)，比上年末凈增737.1萬個(gè)。圖72021年11月-2022年12月互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部5G基站建設(shè)加快推進(jìn)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，我國(guó)移動(dòng)5G基站總數(shù)達(dá)231.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%，占比較上年末提高7/0個(gè)百分點(diǎn)；其中1-12月份新建5G基站88.7萬個(gè)。分地區(qū)來看，東部地區(qū)千兆及以上固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶占比全國(guó)領(lǐng)先。截至12月末，東、中、西部和東北地區(qū)100Mbps及以上速率固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶分別達(dá)到23359萬戶、14072萬戶、14690萬戶和3259萬戶，在本地區(qū)寬帶接入用戶中占比分別達(dá)到93.5%、95.1%、93.5%和93.7%，占比較上年分別提高0.8個(gè)、1個(gè)、0.9個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。1000Mbps及以上接入速率的寬帶接入用戶分別達(dá)4416萬、2164萬、2308萬和286萬戶，占本地區(qū)固定寬帶接入用戶總數(shù)的比重分別為17.7%、14.6%、14.7%和8.2%。五、主要基礎(chǔ)電信上市公司運(yùn)營(yíng)情況從移動(dòng)用戶增量市場(chǎng)來看，三大運(yùn)營(yíng)商用戶增量略有提高。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商1月20日、1月30日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)公告，2022年12月，中國(guó)移動(dòng)當(dāng)月凈增32.5萬戶，累計(jì)達(dá)9.75006億戶；中國(guó)電信當(dāng)月凈增10萬戶，累計(jì)達(dá)3.9118億戶；中國(guó)聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計(jì)用戶達(dá)3.85540億戶。圖82020年12月-2022年12月三大上市基礎(chǔ)電信公司新增移動(dòng)用戶數(shù)走勢(shì)比較數(shù)據(jù)來源：各上市公司網(wǎng)站注：2022年開始，中國(guó)聯(lián)通不再按月披露用戶凈增數(shù)，轉(zhuǎn)而公布“大聯(lián)接”用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)。中國(guó)聯(lián)通移動(dòng)增量為測(cè)算得出。(“大聯(lián)接”用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)=移動(dòng)出賬用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+固網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+固網(wǎng)本地電話用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計(jì)到達(dá)數(shù)+組網(wǎng)專線用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)。)中國(guó)移動(dòng)5G用戶快速發(fā)展。截至2022年12月31日，中國(guó)移動(dòng)擁有移動(dòng)用戶9.75006戶，較11月份增加32.5萬戶。5G用戶方面，12月凈增1860.1萬戶，累計(jì)達(dá)6.14005億戶。有線寬帶方面，中國(guó)移動(dòng)有線寬帶客戶數(shù)凈增222.5萬戶，累計(jì)達(dá)到2.72168億戶。圖92021年12月-2021年12月中國(guó)移動(dòng)各月新增用戶及5G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國(guó)移動(dòng)有限公司網(wǎng)站表4截至2022年12月中國(guó)移動(dòng)客戶數(shù)據(jù)情況截至2022年12月末移動(dòng)業(yè)務(wù)客戶總數(shù)97500.6萬戶其中：本月凈增客戶數(shù)32.5萬戶其中：本年累計(jì)凈增客戶數(shù)1811.4萬戶5G套餐客戶總數(shù)61400.5萬戶有線寬帶業(yè)務(wù)客戶總數(shù)27216.8萬戶其中：本月凈增客戶數(shù)222.5萬戶其中：本年累計(jì)凈增客戶數(shù)3206.2萬戶數(shù)據(jù)來源：中國(guó)移動(dòng)有限公司網(wǎng)站中國(guó)電信5G用戶快速發(fā)展。2022年12月，中國(guó)電信移動(dòng)用戶數(shù)凈增10萬戶，5G套餐用戶凈增502萬戶，移動(dòng)用戶數(shù)累計(jì)3.9118億戶，5G套餐用戶數(shù)累計(jì)2.6796億戶。有線寬帶業(yè)務(wù)方面，12月，中國(guó)電信有線寬帶用戶數(shù)凈增27萬戶，有線寬帶累計(jì)用戶數(shù)1.8090億戶。固定電話業(yè)務(wù)方面，12月中國(guó)電信固定電話用戶數(shù)減少41萬戶，固定電話累計(jì)用戶數(shù)1.0495億戶。圖102021年12月-2022年12月中國(guó)電信各月新增移動(dòng)用戶及5G用戶數(shù)量數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信股份有限公司網(wǎng)站表5截至2022年12月中國(guó)電信客戶數(shù)據(jù)情況截至2022年12月末移動(dòng)用戶數(shù)39118萬戶當(dāng)月凈增用戶數(shù)0萬戶當(dāng)年累計(jì)凈增用戶數(shù)1875萬戶其中：5G套餐用戶數(shù)26796萬戶當(dāng)月凈增用戶數(shù)502萬戶當(dāng)年累計(jì)凈增用戶數(shù)8016萬戶有線寬帶用戶數(shù)18090萬戶當(dāng)月凈增用戶數(shù)27萬戶當(dāng)年累計(jì)凈增用戶數(shù)1119萬戶固定電話用戶數(shù)10495萬戶當(dāng)月凈增用戶數(shù)-41萬戶當(dāng)年累計(jì)凈增用戶數(shù)-169萬戶數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信股份有限公司網(wǎng)站中國(guó)聯(lián)通5G用戶快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，12月份中國(guó)聯(lián)通5G套餐用戶累計(jì)達(dá)2.12727億戶。其中，“泛在智聯(lián)”方面，截至2022年12月份，中國(guó)聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶累計(jì)達(dá)到8.61744億(“大聯(lián)接”用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)=移動(dòng)出賬用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+固網(wǎng)寬帶用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+固網(wǎng)本地電話用戶累計(jì)到達(dá)數(shù)+物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計(jì)到達(dá)數(shù)+組網(wǎng)專線用戶累計(jì)到達(dá)數(shù))，5G套餐用戶累計(jì)達(dá)到2.12727億戶，物聯(lián)網(wǎng)終端連接累計(jì)達(dá)到3.85540億戶。此外，中國(guó)聯(lián)通還公布了兩個(gè)數(shù)據(jù)，智慧服務(wù)方面，中國(guó)聯(lián)通12月智慧客服服務(wù)問題解決率達(dá)到98.4%，12月智慧客服智能服務(wù)占比達(dá)到83.2%；科技創(chuàng)新方面，授權(quán)專利本年累計(jì)數(shù)量1666件。圖112021年12月-2022年12月中