重慶國彬代理商融資狀況分析及金融籌劃方案

2012年重慶國彬融資狀況分析及2013年金融籌劃方案重慶國彬融資管理部2012.11.061一、代理商銷售數(shù)據(jù)分析全款分期代辦按揭自辦按揭融資租賃2012年1-10月476.511566.2690.5419036882011年代理商未成立2010年代理商未成立2009年代理商未成立2008年代理商未成立年份構(gòu)成注：所有數(shù)據(jù)均為合同金額，單位為萬元。全款分期代辦按揭自辦按揭融資租賃2012年1-10月11臺106.5臺11.5臺61臺34臺2011年代理商未成2010年代理商未成2009年代理商未成2008年代理商未成各銷售模式所占筆數(shù)分析結(jié)論分析一、重慶國彬在銷售模式中融資租賃占比15.18%，代辦按揭占比5.13%,分期銷售占比47.55%,全款銷售占比4.91%,自辦按揭銷售占比27.23%。分期占比較大,主要原因有(1)與按揭相比，該種模式客戶所購成本較低，本地客戶認(rèn)為對其還款壓力得到很大緩解。(2)中聯(lián)為搶占市場占有率采取極端營銷手段爭取客戶比如零首付，替客戶承擔(dān)按揭中產(chǎn)生的銀行利息費(fèi)用。(3）本地銀行資源利率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行較高，資信及客戶資產(chǎn)狀況要求較多，客戶選擇的渠道較少，造成一家銀行獨(dú)大局面。二、從重慶國彬成立至今銷售數(shù)據(jù)分析,主要變化體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):(1)客戶選擇全款方式較少僅占4.91%，以186客戶為主。(2）按揭銷售中自辦按揭占主導(dǎo)地位為27.23%，代辦按揭僅為5.13%。因融資租賃的操作靈活性，在融資銷售中比例有所增加為15.18%。(3)客戶為避免承擔(dān)過高的資金成本，通常選擇以分期購買，造成分期占銷售的47.55%。

結(jié)論分析三、結(jié)合重慶區(qū)域的實(shí)際情況,以及在銷售模式中的變化,分析變化原因主要為:（1）代理商成立之后運(yùn)營模式的改變，與終端客戶的結(jié)算方式更為靈活。（(2)隨著本地金融渠道的拓展及自辦按揭的開通，代辦按揭逐漸被自辦按揭取代并呈現(xiàn)遞增模式，同時因融資租賃的靈活性，與按揭模式相比更容易接受。(3)因重慶地域及競爭環(huán)境的特殊性，分期進(jìn)行銷售占整體銷售的半數(shù)?？蛻魹楸苊獬袚?dān)過高的成本比較親睞此模式。結(jié)論分析6二、融資銷售成交條件分析年份按揭融資租賃首付30%及以上首付20%及以下0+55+510+515+515+5以上2012年1-10月21234004081029559319512011年代理商未成立2010年代理商未成立2009年代理商未成立2008年代理商未成立年份構(gòu)成7年份構(gòu)成首付不足數(shù)據(jù)2012年1~10月份，按揭、租賃銷售45.5臺。其中首付分期比例20%，實(shí)際首付比例24.6%。

期數(shù)首付0期1-5期5-10期10-20期2012年首付分期臺數(shù)39.5臺61臺6臺0臺首付分期變化趨勢圖首付不足原因分析

重慶區(qū)域從數(shù)據(jù)總體來看，首付不足現(xiàn)象控制較好。但依然存在一定比例，主要集中在1-5期，根據(jù)客觀環(huán)境及代理商、客戶實(shí)際情況分析，主要原因?yàn)椋?/p>

1、重慶處于西部建設(shè)的快速發(fā)展中，設(shè)備需求量上升，但因本地域特色山脈較多，施工周期較長，部分客戶處于有工程但無足額資金支付大型設(shè)備首付情況。

2、市場競爭激烈，競爭對手利用各種無底線的優(yōu)惠條件搶占市場，為保護(hù)原有市場，抵抗對手轉(zhuǎn)移老客戶，代理商實(shí)行一定比例首付分期。結(jié)論分析1、從重慶區(qū)域2012年首付數(shù)據(jù)情況及趨勢圖來看，

（1）客戶采取首付分期的占39.5%，但是大多數(shù)集中在1-5期，該部分客戶還款實(shí)力能得到有效保障，處于風(fēng)險可控。（2）5-10期的分期客戶所占比例較少為6%，主要集中在我司忠實(shí)客戶且還款意愿及購買設(shè)備較多的客戶，該部分客戶在重慶本地具有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)力較好。結(jié)論分析2、融資、按揭銷售中，主要傾向于代辦按揭，主要原因分析如下：

（1）本地金融渠道的積極拓展，實(shí)現(xiàn)光大及華夏的總對總模式的開通并得到有效地實(shí)施，其中華夏銀行采取基準(zhǔn)利率吸引了大部分客戶采取此模式。（2）因代辦按揭放款金融機(jī)構(gòu)多為長沙，客戶為更好地還款及方便貸后工作的及時了解，通常傾向于對本地的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行選擇。12三、代理商融資客戶逾期分析年份構(gòu)成

渠道年份中發(fā)中宏康富總計2012年10月164.03227.5515.18406.76逾期數(shù)據(jù)分析逾期原因分析按揭2011年底逾期148萬，2012年10月較2011年上漲16.03萬，造成按揭客戶逾期上漲的主要原因是受2012年政策調(diào)控影響最大，大面積的工程停工，客戶回款停滯；其次重慶客戶逾期客戶劉瑜因惡意逾期目前現(xiàn)處于訴訟階段，一直無法得到有效地解決，該客戶逾期總額達(dá)到111.75萬。融資租賃2011年底逾期24萬，2012年10月較2011年底上漲203.55萬，造成融資租賃客戶逾期上漲的主要原因有兩點(diǎn)：1，

重慶區(qū)域重點(diǎn)逾期客戶重慶飛虹及個體租賃戶姜鳳生總逾期達(dá)到204.46萬，此客戶因購買我司設(shè)備較多，因重慶區(qū)域混凝土建站有嚴(yán)格的指標(biāo)控制，造成施工率大幅下降，同時回款難度加大造成，個體租賃業(yè)務(wù)受到極大沖擊。2、受國家宏觀調(diào)控,房地產(chǎn)、中鐵建設(shè)工程等普遍受到影響，整體趨勢下滑，施工單位沒有給攪拌站結(jié)款，造成客戶回款困難。逾期原因分析分期2012年重慶分期業(yè)務(wù)11566.2萬。該部分因受整體經(jīng)濟(jì)形勢的下行，客戶結(jié)款困難，分期業(yè)務(wù)的逾期呈較快增長?？蛻羧后w分析重慶雖為直轄市，但因地理位置特殊，地處西南，且地形崎嶇多山脈，經(jīng)濟(jì)雖在政策面得到有力支持，但重慶下面各區(qū)縣的發(fā)展受嚴(yán)格的指標(biāo)控制，且施工周期較長，同時受宏觀政策的影響，造成工程停工或結(jié)款，讓其自身籌款還貸較難。

多數(shù)租賃客戶前期設(shè)備存量較大，受市場需求的減弱的影響及競爭環(huán)境的惡化造成客戶還款困難。四、2012年金融資源開拓與渠道維護(hù)合作金融機(jī)構(gòu)合作方式（按揭、融資租賃）授信額度2012年累計放款金額光大銀行重慶江北支行按揭10億294.2萬華夏銀行重慶大渡口支行按揭1億236萬授信額度授信總額135億元，較2011年增長0億元。共享集團(tuán)總部授信額度135億元，自拓金融資源授信額度1億元。新銀行開拓2012年3月，新開通光大銀行（自辦），授信額度10億元，截至2012年10月底，已辦理業(yè)務(wù)294.2萬元。2012年10月，新開通華夏銀行銀行（自辦），授信額度1億元，截至2012年10月底，已辦理業(yè)務(wù)236萬元。新模式創(chuàng)新2012年新增金融資源結(jié)論分析2012較去年，重慶國彬工程機(jī)械有限公司在融資放款金融渠道有所拓展，開發(fā)了華夏銀行重慶大渡口支行，授信額度為1億，且放款利率為同期央行基準(zhǔn)利率，另在總對總的模式中，與中國光大銀行重慶江北支行一直與三一處于良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，渠道通暢。目前正在積極協(xié)住我司實(shí)現(xiàn)自辦按揭的融資放款。五、2013年金融資源籌劃預(yù)測隨著重慶直轄市的大力發(fā)展，國家重點(diǎn)項目重慶“兩江新區(qū)”的開發(fā)和“城市軌道交通”的建設(shè)，重慶將迎來新的發(fā)展階段，預(yù)計2013年融資銷售量將突破2.5億元大關(guān)，結(jié)合2012年融資放款數(shù)據(jù)如下：

構(gòu)成年份代辦按揭自辦按揭融資租賃合計（萬元）2012年1-10月690.5419036888568.5華夏銀行重慶大渡口支行光大銀行重慶江北支行總對總金融資源金融資源籌備預(yù)測2013年金融額度需求3億元左右，因自辦按揭的順利開通，需總部金融資源需求近5000萬支持主要為融資租賃及三一汽車金融的補(bǔ)充，本地光大銀行及華夏銀行預(yù)計能保障2.5億額度。六、總結(jié)分析1、重慶國彬工程機(jī)械有限公司在融資銷售上分期模式明顯占優(yōu)，且大幅度超越按揭模式，原因如下：（1）受歷史影響，本地客戶觀念傾向中不愿承擔(dān)過高的資金壓力，一般銀行放款利率為同期基準(zhǔn)利率上浮20%~30%（2）市場競爭激烈，競爭對手利用各種無底線的優(yōu)惠條件搶占市場，為保護(hù)原有市場，抵抗對手轉(zhuǎn)移老客戶，代理商在風(fēng)險可控的前提下進(jìn)行分期銷售。2、融資租賃與按揭逾期相比較，融資租賃逾期上漲較嚴(yán)重，原因如下：（1）隨著銷售業(yè)務(wù)量的增加，租賃模式的靈活性吸引客戶群體造成放款量的上升，伴隨著逾期量的增長；（2）選擇融資租賃模式的客戶本身經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對較弱，一旦遇上回款不及時等狀況，無法保障按月還款。（3）融資租賃成交條件及不受嚴(yán)格的資信限制，造成逾期風(fēng)險難以得到有效控制。3、結(jié)合我現(xiàn)狀及當(dāng)?shù)厥袌黾翱蛻暨€款情況，對創(chuàng)新融資提出以下幾點(diǎn)：

重慶區(qū)域地處西南，受國家西部開發(fā)的政策影響較大。目前兩江新區(qū)的開發(fā)都有政府的參與推動，各相關(guān)工程的施工率能得到有效保障，但客戶因施工周期較長結(jié)款困難。多數(shù)客戶都并