股票發(fā)行承銷團協(xié)議（2篇）

第13頁共13頁股票發(fā)行承?銷團協(xié)議?本協(xié)議于_?____年?_____?月由下列各?方簽訂：?主承銷商(?甲方)：A?證券股份有?限公司法?定代表人：?_____?法定地址?：____?_電話：?_____?傳真：_?____?聯(lián)系人：_?____?副主承銷商?(乙方)：?B證券股份?有限公司?法定代表人?：____?_法定地?址：___?__電話?：____?_傳真：?_____?聯(lián)系人：?_____?分銷商(?丙方)：(?排名不分先?后)C證?券股份有限?公司法定?代表人：_?____?法定地址：?_____?電話：_?____?傳真：__?___聯(lián)?系人：__?___D?證券股份有?限公司法?定代表人：?_____?法定地址?：____?_電話：?_____?傳真：_?____?聯(lián)系人：_?____?E證券股份?有限公司?法定代表人?：____?_法定地?址：___?__電話?：____?_傳真：?_____?聯(lián)系人：?_____?鑒于：?1.甲方作?為主承銷商?與____?_股份有限?公司(下簡?稱“發(fā)行人?”)簽訂了?《承銷協(xié)議?》，根據(jù)該?協(xié)議，發(fā)行?人同意由甲?方組織承銷?團，負責其?A股發(fā)行的?承銷工作;?2.甲方?指定乙方作?為本次A股?發(fā)行的副主?承銷商，丙?方為本次A?股發(fā)行的分?銷商;3?.各承銷商?同意簽訂本?協(xié)議，以記?錄彼此間為?A股發(fā)行所?作的安排。?故此，各?方經(jīng)友好協(xié)?商，達成協(xié)?議如下：?第一條余?額包銷1?.1各方?同意：1?.1.1?甲方作為本?次A股發(fā)行?的主承銷商?，負責本次?A股發(fā)行的?承銷團的組?織協(xié)調(diào)工作?。1.1?.2本次?向社會公眾?發(fā)行的A股?采取“上網(wǎng)?定價”的發(fā)?行方式，其?發(fā)行價格為?_____?元/股(以?中國證監(jiān)會?最終核準的?數(shù)額為準)?。1.1?.3承銷?團成員以余?額包銷方式?進行本次發(fā)?行的A股的?承銷工作。?1.1.?4在本次?發(fā)行的A股?中，承銷團?成員承擔的?余款包銷比?例分別為：?公司包銷?比例(%)?主承銷商?A證券股份?有限公司_?____?副主承銷商?B證券股份?有限公司_?____?分銷商C證?券股份有限?公司___?__分銷?商D證券股?份有限公司?_____?分銷商E?證券股份有?限公司__?___1?.2各方?按以下的規(guī)?定進行本次?A股發(fā)行的?承銷工作：?1.2.?1本協(xié)議?簽署后，副?主承銷商和?分銷商應(yīng)積?極配合主承?銷商做好本?次A股的發(fā)?行工作。?1.2.2?承銷期為?發(fā)布招股說?明書(概要?)日起至主?承銷商向發(fā)?行人劃撥股?款之日止(?包括首尾兩?日)。1?.2.3?主承銷商、?副主承銷商?、分銷商按?各自的包銷?比例對剩余?A股以A股?發(fā)行價進行?包銷，并在?申購期(三?個連續(xù)工作?日)結(jié)束后?三日內(nèi)將款?項劃入主承?銷商指定的?賬戶中。?1.2.4?承銷期結(jié)?束后五日內(nèi)?，主承銷商?將承銷費用?劃入副主承?銷商和分銷?商指定的賬?戶中。1?.2.5?若不存在剩?余股份，主?承銷商在向?發(fā)行人劃撥?股款的同時?，將包銷費?用劃入副主?承銷商及分?銷商各自指?定的賬戶。?1.3?如果任何一?方?jīng)]有按1?.2款的規(guī)?定支付到期?的應(yīng)付款項?，違約方應(yīng)?向遭受損失?的守約方支?付該筆款項?從違約之日?起到實際支?付日為止、?每日萬分之?_____?的利息并賠?償因違約方?的違約行為?而給其他有?關(guān)各方所造?成的損失及?發(fā)生的額外?費用。第?二條承銷?費用2.?1鑒于主?承銷商牽頭?組織承銷團?，并在整個?包銷過程中?負主要包銷?責任，同時?負有組織協(xié)?調(diào)的義務(wù)，?故在本次包?銷結(jié)束后，?主承銷商先?行扣除承銷?費用總額的?_____?%作為其組?織協(xié)調(diào)費，?余額由承銷?團成員按照?各自包銷比?例進行分配?，作為承銷?團成員根據(jù)?本協(xié)議提供?包銷服務(wù)應(yīng)?獲得的承銷?費用。2?.3副主?承銷商及分?銷商因本次?A股發(fā)行而?發(fā)生的一切?費用，由副?主承銷商及?分銷商從本?協(xié)議第2.?2條規(guī)定的?各自承銷費?用中開支。?第三條?聲明、保證?和承諾3?.1各方?向其他方做?出下列聲明?、保證和承?諾，并確認?其他承銷商?依據(jù)了這些?聲明、保證?和承諾而簽?署本協(xié)議：?3.1.?1本承銷?商是依法成?立并有效存?續(xù)的法人，?有權(quán)從事證?券承銷業(yè)務(wù)?。3.1?.2本承?銷商具備簽?署本協(xié)議的?權(quán)利能力和?行為能力，?本協(xié)議一經(jīng)?簽署即對其?構(gòu)成具有法?律約束力的?文件。3?.1.3?本承銷商在?本協(xié)議中承?擔的義務(wù)是?合法有效的?，其履行不?會與其承擔?的其他合同?義務(wù)相沖突?，也不會違?反任何法律?。3.2?各項聲明?、保證和承?諾是根據(jù)本?協(xié)議簽署日?存在的事實?而做出的。?3.3?各項聲明、?保證和承諾?應(yīng)單獨解釋?，不受其他?各項聲明、?保證和承諾?或本協(xié)議其?他條款的限?制，并且在?A股發(fā)行結(jié)?束后仍保持?其全部效力?。第四條?終止各?承銷商根據(jù)?第1.2條?的規(guī)定履行?義務(wù)后，本?協(xié)議終止。?第五條?保密5.?1非因法?律規(guī)定，本?協(xié)議各方對?于因簽署和?履行本協(xié)議?而獲得的、?與下列各項?有關(guān)的信息?，應(yīng)當嚴格?保密：5?.1.1?本協(xié)議的各?項條款;?5.1.2?有關(guān)本協(xié)?議的談判;?5.1.?3本協(xié)議?的標的;?5.1.4?各方的商?業(yè)秘密。?5.2非?因法律規(guī)定?，副主承銷?商及分銷商?應(yīng)對完成本?次承銷而獲?得的主承銷?商的信息資?料嚴格保密?。第六條?轉(zhuǎn)讓6?.1本協(xié)?議對各方及?其繼承人均?有約束力。?6.2?未經(jīng)各方協(xié)?商一致，本?協(xié)議任何一?方不得擅自?轉(zhuǎn)讓其在本?協(xié)議項下的?權(quán)利和義務(wù)?。第七條?爭議解決?任何因本?協(xié)議產(chǎn)生的?或與本協(xié)議?有關(guān)的爭議?，應(yīng)由各方?友好協(xié)商解?決。如協(xié)商?不成，則任?何一方均可?將爭議提交?_____?仲裁委員會?，并按照該?會揭示有效?的仲裁規(guī)則?進行仲裁，?仲裁裁決對?仲裁各方具?有最終的法?律約束力。?第八條?生效8.?1本協(xié)議?構(gòu)成了各承?銷商之間就?本次A股發(fā)?行與承銷所?達成的全部?和惟一的協(xié)?議。8.?2本協(xié)議?由各方法定?代表人或授?權(quán)代表簽署?。8.3?本協(xié)議簽?署后，須經(jīng)?中國證券監(jiān)?督管理委員?會復(fù)審核準?后生效。?(承銷團成?員簽字頁，?此頁無正文?)A證券?股份有限公?司(蓋章)?_____?授權(quán)代表?(簽字)：?_____?簽定日期?：____?_年___?__月__?___日?B證券股份?有限公司(?蓋章)__?___授?權(quán)代表(簽?字)：__?___簽?定日期：_?____年?_____?月____?_日C證?券股份有限?公司(蓋章?)____?_授權(quán)代?表(簽字)?：____?_簽定日?期：___?__年__?___月_?____日?D證券股?份有限公司?(蓋章)_?____?授權(quán)代表(?簽字)：_?____?簽定日期：?_____?年____?_月___?__日E?證券股份有?限公司(蓋?章)___?__授權(quán)?代表(簽字?)：___?__簽定?日期：__?___年_?____月?_____?日股票發(fā)?行承銷團協(xié)?議（二）?本協(xié)議由以?下各方在_?____市?簽署：甲?方：主承銷?商(___?__證券公?司)住所?：____?_省___?__市__?___路_?____號?法定代表?人：___?__乙方?：副主承銷?商(___?__證券公?司)住所?：____?_省___?__市__?___路_?____號?法定代表?人：___?__丙方?：分銷商(?_____?證券公司)?住所：_?____省?_____?市____?_路___?__號法?定代表人：?_____?鑒于：?1.甲方(?即主承銷商?)已于__?___年_?____月?_____?日與___?__股份有?限公司(以?下簡稱為發(fā)?起人)簽署?了關(guān)于為發(fā)?行人發(fā)行面?值人民幣_?____元?的____?_種股票_?____股?的承銷協(xié)議?;甲、乙?、丙三方經(jīng)?過友好協(xié)商?，根據(jù)我國?有關(guān)法律、?法規(guī)的規(guī)定?，在平等協(xié)?商、公平合?理的基礎(chǔ)上?，為確定各?方當事人的?權(quán)利義務(wù)，?達成本承銷?團協(xié)議，以?資共同遵守?：第一條?

承銷股票?的種類、數(shù)?量、金額及?發(fā)行價格?1.1

股?票的種類?本次發(fā)行的?股票為面值?人民幣__?___元的?人民幣普通?股(即__?___股)?。1.2?

股票的數(shù)?量本次發(fā)?行的股票數(shù)?量為___?__股。?1.3

股?票的發(fā)行價?格本次發(fā)?行的股票的?發(fā)行價格為?：每股人民?幣____?_元。1?.4

發(fā)行?總金額本?次發(fā)行的總?金額為：_?____元?(即發(fā)行總?金額=發(fā)行?價格___?__發(fā)行數(shù)?量)。第?二條

承銷?方式本次?股票發(fā)行采?取余額包銷?的方式，即?在承銷期屆?滿之時仍未?完全售出所?有股票的，?各承銷團成?員按承銷比?例將未售出?的股票全部?認購。第?三條

承銷?比例3.?1

甲方承?銷比例為_?____%?，共計__?___萬股?;3.2?

乙方承銷?比例為__?___%，?共計___?__萬股;?3.3

?丙方承銷比?例為___?__%，共?計____?_萬股。?第四條

承?銷期及起止?日期本次?股票發(fā)行承?銷期為__?___天(?不得多于9?0天)，起?止日期為_?____年?_____?月____?_日到__?___年_?____月?_____?日。第五?條

承銷付?款的日期及?方式在本?次承銷期屆?滿____?_日內(nèi)，甲?方負責將全?部股票款項?(在扣除承?銷手續(xù)費后?)劃入發(fā)行?人指定的銀?行帳號。此?處的全部股?票款項，包?括全部向社?會公眾發(fā)行?完所得的股?票，也包括?未全部向社?會公眾發(fā)行?完而被甲、?乙、丙三方?以發(fā)行價購?入的股款。?第六條

?承銷繳款的?公式和日期?6.1

?甲、乙、丙?三方向社會?公眾發(fā)行的?股票所得股?款應(yīng)劃入甲?方指定的銀?行帳戶。?6.2

如?果本次承銷?的股票未全?部向社會公?眾發(fā)行完，?則乙、丙兩?方應(yīng)在本次?股票承銷期?結(jié)束后5個?工作日內(nèi)將?其包銷股票?余額款項全?部劃入甲方?指定的銀行?帳戶。6?.3

甲方?指定的銀行?帳戶戶名?：____?_證券公司?開戶銀行?：____?_銀行__?___分行?銀行帳號?：____?_第七條?

承銷費用?的計算、支?付公式和日?期7.1?

承銷費用?的計算7?.1.1

?甲方與發(fā)行?人簽署的承?銷協(xié)議已確?定本次承銷?費用為__?___萬元?。7.1?.2

對于?承銷費用，?應(yīng)先扣除制?作、印刷、?散發(fā)、刊登?招股說明書?，發(fā)行公告?費用及其他?相關(guān)費用。?7.1.?2

甲方作?為主承銷商?，還應(yīng)提取?主承銷商協(xié)?調(diào)費，即_?____萬?元，在提取?主承銷商協(xié)?調(diào)費后剩余?的部分在甲?、乙、丙三?者分派。?7.1.3?

在三者之?間和分派?承銷費用在?扣除以上費?用后的剩余?部分由甲、?乙、丙三方?按包銷比例?進行分配，?即甲方可獲?得____?_萬元，(?即剩余部分?_____?%);乙方?可獲得__?___萬元?(即剩余部?分____?_%);丙?方可獲得_?____萬?元(即剩余?部分___?__%)。?7.2

?承銷費用支?付方式和日?期甲方作?為主承銷商?應(yīng)在乙、丙?兩方將其包?銷的余股款?全部劃入甲?方指定的銀?行帳戶(見?第6條)后?5天內(nèi)將乙?、丙兩方應(yīng)?得的承銷費?用劃入其各?自指定的銀?行帳戶。?乙方

戶名?：____?_證券公司?開戶銀行?：____?_銀行__?___分行?銀行帳號?：____?_丙方

?戶名：__?___證券?公司開戶?銀行：__?___銀行?_____?分行銀行?帳號：__?___第?八條

甲方?權(quán)利和義務(wù)?8.1

?甲方的權(quán)利?8.1.?1

甲方在?組織協(xié)調(diào)本?次股票承銷?過程中，有?權(quán)要求乙、?丙雙方給予?積極配合。?8.1.?2

甲方有?權(quán)要求乙、?丙雙方在本?次承銷末將?全部股票向?社會公眾售?完的情況下?按本協(xié)議的?規(guī)定將包銷?股票余額款?項劃入甲方?所指定的銀?行帳戶。?8.2

甲?方的義務(wù)?8.2.1?

甲方應(yīng)負?責制訂本次?股票發(fā)行方?案，并組織?、協(xié)商各承?銷商實施本?次股票發(fā)行?事宜。8?.2.2

?甲方應(yīng)負責?股票發(fā)行的?廣告和宣傳?工作。8?.2.3

?甲方應(yīng)在本?次股票承銷?中履行保密?義務(wù)，不得?將除向公眾?披露的招股?說明書之外?的，可能影?響本次股票?承銷的信息?向承銷團成?員以外的人?泄露。第?九條

乙、?丙兩方的權(quán)?利義務(wù)9?.1

乙、?丙兩方的權(quán)?利9.1?.1

乙、?丙兩方有權(quán)?要求甲方按?本協(xié)議約定?的時間和方?式將其應(yīng)得?的承銷費劃?入其分別指?定的銀行帳?戶。9.?1.2

乙?、丙兩方有?權(quán)要求甲方?向其提供包?括發(fā)行人提?供的所有與?本次承銷有?關(guān)的資料文?件。9.?2

乙、丙?兩方的義務(wù)?9.2.?1

乙、丙?兩方應(yīng)根據(jù)?本協(xié)議盡職?、勤勉地進?行承銷股票?。9.2?.2

乙、?丙兩方應(yīng)嚴?格履行保密?義務(wù)，不得?將除向社會?公眾披露的?招股說明文?之外的可能?影響本次股?票承銷的信?息向承銷團?成員以外的?人泄露。?第十條

違?約責任甲?、乙、丙三?方任何一方?有違反本協(xié)?議的規(guī)定，?即構(gòu)成違約?，給他方造?成損失的，?應(yīng)負責賠償?，三方或兩?方均有過錯?的，按過錯?大小承擔違?約責任。?第十一條

?爭議的解決?11.1?

任何對本?協(xié)議的解釋?和履行產(chǎn)生?爭議的，各?方首先應(yīng)友?好協(xié)商解決?。11.?2

在開始?協(xié)商后__?___日內(nèi)?仍未達成一?致的，甲、?