洛銅集團銅加工行業(yè)分析報告

銅加工行業(yè)分析報告北大縱橫管理咨詢公司二零零二年四月導讀：銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅的應(yīng)用非常廣泛電氣工業(yè)

電力輸送電機制造通訊電纜住宅電氣線路電子工業(yè)電真空器件印刷電路集成電路引線框架能源及石化能源工業(yè)石化工業(yè)海洋工業(yè)交通工業(yè)船舶汽車鐵路飛機機械和冶金機械工程冶金設(shè)備合金添加劑輕工業(yè)空調(diào)器和冷凍機鐘表造紙印刷釀酒醫(yī)藥建筑和藝術(shù)管道系統(tǒng)房屋裝修塑像和工藝品錢幣其他超導和低溫航天技術(shù)高能物理各類銅化合物政治法律近十年來，我國政治穩(wěn)定、法制建設(shè)發(fā)展很快。加入WTO后，出于對法律、法規(guī)公開、公正的透明原則要求，我國政治將更加民主，法制將更加完善。良好的政治環(huán)境有利于我國銅加工產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，政策鼓勵銅加工業(yè)向高效、環(huán)保的集約化方向發(fā)展；鼓勵銅加工業(yè)積極參與世界合作與競爭。經(jīng)濟我國經(jīng)濟一直保持良好增長勢頭，遠高于世界經(jīng)濟平均增長水平。近幾年實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，通過西部大開發(fā)等加大投資力度措施拉動內(nèi)需已初見成效。我國GDP增長率2001年達到7.3%。隨著WTO的加入，外商投資又呈現(xiàn)良好增長勢頭，預(yù)計在2002年仍將達到7%以上同時，推動經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有利于我國銅加工材需求增長。社會文化隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，同時，由于銅已不再作為戰(zhàn)略緊缺資源被限制利用。人們的消費方式已發(fā)生了很大變化，建筑、汽車、家用電器、電子計算機等用銅量大的消費品行業(yè)發(fā)展迅速，導致國內(nèi)銅加工材需求增長較大。技術(shù)工業(yè)發(fā)達國家的銅加工企業(yè)大力發(fā)展和采用大型、高速、連續(xù)、自動、精密、節(jié)能和環(huán)保為特征的先進技術(shù)和裝備，提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量。銅加工產(chǎn)品面對著現(xiàn)代技術(shù)對銅加工材的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要。同時、互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給企業(yè)帶來新的發(fā)展機會今后成功的企業(yè)必是與互聯(lián)網(wǎng)有機連接的企業(yè)。影響我國銅加工材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素較多，最重要的是經(jīng)濟因素經(jīng)濟全球化趨勢已逐步使中國成為世界大工廠，加入WTO將加快此進程，促進國內(nèi)對銅的需求隨著加工制造的增多，生產(chǎn)資料的消費需求將繼續(xù)旺盛。如臺灣電子制造業(yè)大舉進入內(nèi)地，對國內(nèi)銅的需求促進較大。2001年增幅較大，達14.9%資料來源：國家統(tǒng)計局我國銅加工材需求量在經(jīng)歷了五年的徘徊后，近兩年開始有較大增長，且增長趨勢仍將持續(xù)95年比94年有大幅增長，部分原因是有色系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準造成的，部分原因是在92-95年的GDP的高速增長伴隨高通貨膨脹率，累積效應(yīng)導致95年銅消費猛增，而96年開始GDP增速減緩，通脹率下降，98、99年甚至通貨緊縮，因而銅消費徘徊不前。2000年物價開始略有上漲，政府實施積極財政政策，投資加強，拉動內(nèi)需開始見效，消費穩(wěn)定增長，同時外商看好將加入WTO的中國，直接投資開始增長，因而導致銅消費有較大增長。上述因素仍將持續(xù)一段時期。資料來源：國家統(tǒng)計局有色金屬工業(yè)總公司自身統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準廣東省數(shù)據(jù)偏大，但比99年有所增長許多新增的生產(chǎn)廠家未統(tǒng)計在內(nèi)我國銅消費的長期增長率與GDP（同比）的長期增長率逐年趨近，且長期增長率呈現(xiàn)下降趨勢資料來源：國家統(tǒng)計局、安泰科信息中心95年統(tǒng)計數(shù)據(jù)偏大，造成長期增長率偏低因此，預(yù)計2006年銅加工材需求量345萬噸，2011年需求量440萬噸2002—2006年年均GDP同比增長率7%，銅加工材年均增長率也為7%2007—2011年年均GDP同比增長率6%，而銅加工材年均增長率為5%2006、2011年銅加工材需求預(yù)計單位：萬噸導讀：銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析國內(nèi)銅加工企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、集中度太低能耗高，金損大，環(huán)境污染嚴重總體看技術(shù)、裝備水平落后大部分企業(yè)分布在華東地區(qū)“七五”末期到“八五”期間，由于經(jīng)濟利益的驅(qū)動，各部門、各地區(qū)對國家政策、宏觀指導文件執(zhí)行不力，盲目上項目，低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重。洛銅2001年年產(chǎn)銅加工材也僅5.6萬余噸資料來源：《中國銅業(yè)》1998年底銅加工企業(yè)總數(shù)1384家（含冶煉加工聯(lián)合企業(yè)）更成問題的是由于歷史原因，大部分企業(yè)經(jīng)營管理能力不足，尤其是市場營銷及生產(chǎn)流程管理德國維蘭德50萬噸的產(chǎn)量只有6000人，韓國豐山23萬噸產(chǎn)量也只有4000人。國有企業(yè)體制、機制問題難以解決，缺乏有效激勵機制，約束機制流于形式。大部分集體、個體私營企業(yè)歷史短、人才缺、技術(shù)弱，員工總體素質(zhì)低。銅加工企業(yè)性質(zhì)結(jié)構(gòu)資料來源：《中國銅業(yè)》國內(nèi)企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模不到２０００噸。從數(shù)量上看，盡管存在重復(fù)統(tǒng)計現(xiàn)象，國內(nèi)銅加工企業(yè)生產(chǎn)能力仍然嚴重過剩國家政策控制產(chǎn)能已嚴重過剩市場需求徘徊九五期間遏制了銅加工業(yè)的重復(fù)建設(shè)，生產(chǎn)能力的增長明顯趨緩，1995年底到2000年底，四年間僅增加了5.5萬噸，且結(jié)構(gòu)有所改善我國銅加工材98年實際生產(chǎn)能力約214萬噸資料來源：中國有色金屬工業(yè)信息中心與以前的統(tǒng)計口徑不一致從質(zhì)量上看，高技術(shù)含量、高精度、高質(zhì)量銅加工材產(chǎn)能嚴重不足品種規(guī)格比國外有較大差距。如引線框架，日本有幾十個牌號，國內(nèi)只有三個牌號，且實際產(chǎn)量遠不能滿足需求。如：0.25毫米的帶材公差，國外一般為0.003毫米，而國內(nèi)一般為0.01毫米，只有少數(shù)企業(yè)能達到0.003毫米；壁厚1毫米的拉制銅管，國外公差為0.02毫米，國內(nèi)為0.08毫米。如：國外變壓器帶質(zhì)量穩(wěn)定、圓邊，國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，帶邊有毛刺。質(zhì)量上精度上技術(shù)上國內(nèi)企業(yè)為適應(yīng)市場需求，近幾年紛紛進行產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)改造、投資新項目以擴大中高端產(chǎn)品產(chǎn)能產(chǎn)品研發(fā)投資新項目技術(shù)改造利用現(xiàn)有設(shè)備，改進工藝，提高質(zhì)量、產(chǎn)能；開發(fā)新產(chǎn)品。如新鄉(xiāng)金龍已研制出直徑6毫米及5毫米的內(nèi)螺紋空調(diào)管替代進口，滿足需求。如洛銅從美國進口了世界先進水平的無氧銅熔鑄爐。消除設(shè)備瓶頸。如上海金泰增加一套氣墊爐退火設(shè)備市場營銷及生產(chǎn)流程管理能力的不足影響努力的成效?！笆濉逼陂g我國銅加工材供給結(jié)構(gòu)將逐步改善，產(chǎn)能將穩(wěn)步增長，需求的自給能力將有所增強，同時新增產(chǎn)能中也將出現(xiàn)新的過剩，如空調(diào)管。國內(nèi)銅加工業(yè)的現(xiàn)狀仍不能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需求,需要大量進口1999年（34.8%）和2000年（34.5%）進口產(chǎn)品占消費比例達到高峰，隨著國內(nèi)有效銅加工能力提升、供應(yīng)加大，進口產(chǎn)品占需求比例開始呈下降趨勢。預(yù)計2005年仍將有20%-25%的需求需要進口資料來源：中國有色金屬工業(yè)信息中心導讀：銅加工行業(yè)進出口分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅加工材進口數(shù)量一直遠大于出口，進口增長較平穩(wěn)，出口增長波動較大我國銅加工材的出口情況基本反映世界經(jīng)濟發(fā)展變化形勢下游不斷增加的三資企業(yè)以來料加工或進料加工方式優(yōu)惠進口銅加工材我國經(jīng)濟穩(wěn)定增長，發(fā)展形勢好于世界平均水平，對銅的需求穩(wěn)定增長資料來源：中國有色金屬工業(yè)信息中心2001年我國銅加工材進口比2000年略有下降，仍以來料加工和進料加工為主292375915452797167963476901287392001年銅加工材進口情況（總量731109噸，下降1.3%）資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會銅板帶進口來料和進料加工分別達到了8．11萬噸和6.l萬噸。占總量的84.6%銅箔進口進料加工與來料加工分別達到6.16萬噸和5.03萬噸,占總量的86.9%只有銅管進口以一般貿(mào)易為主，達到2．75萬噸，但其進料加工貿(mào)易也達1．64萬噸（主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品，包括部分電解銅箔）2001年我國銅加工材出口除銅管外均有下降2001年銅加工材出口情況（總量123352噸,下降14.3%）資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會630002848996213931968026469銅管出口全年比上年增長31．33％。顯示出我國銅管產(chǎn)品隨著國內(nèi)制冷空調(diào)等行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)設(shè)備的引進，市場競爭力愈來愈強。銅管出口的主要的國家和地區(qū)是美國、香港和臺灣，分別為0．68萬噸、0．43萬噸和0.26萬噸。（主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品，包括部分電解銅箔）近五年來，銅板帶、管、箔的進口增速大于總量增速銅箔進口年均增長率19.65%銅管進口年均增長率18%。約80%是空調(diào)管銅板帶進口年均增長率12.74%進口總量年均增長率10.88%1997-2001年銅加工材進口情況資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會近五年來，銅管、箔的出口增速遠大于總量增速，但板帶卻呈負增長出口總量年均增長率5.48%銅箔出口年均增長率25.87%。主要是電解銅箔的下游產(chǎn)品銅管出口年均增長率43.21%銅板帶出口年均增長率-8.82%1997-2001年銅加工材出口情況資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會國家政策同時鼓勵銅加工材的進口與出口政策更寬松鼓勵進口鼓勵出口我國在對外貿(mào)易權(quán)方面履行承諾，從加入WTO之日逐步降低門檻，三年過渡期之后取消行政審批，實行無條件登記制。申請綜合性外貿(mào)經(jīng)營權(quán)資格的企業(yè)由原國有或國有控股的生產(chǎn)流通企業(yè)擴大到了包括私營企業(yè)在內(nèi)的所有生產(chǎn)企業(yè)和科研院所，實行注冊資本500萬人民幣、注冊時間滿一年的統(tǒng)一標準。來料加工、進料加工免交關(guān)稅、增值稅。邊境貿(mào)易進口關(guān)稅和增值稅都減半征收。一般貿(mào)易基本實行優(yōu)惠稅率，入世后稅率名義下降較大入世后銅產(chǎn)品的出口稅率仍然執(zhí)行2001年零稅率的關(guān)稅。國家的出口退增值稅政策將持續(xù)綜合判斷，進出口絕對數(shù)將略有增長，進口所占需求比例將下降進口出口促進因素國內(nèi)供應(yīng)能力加強下游三資企業(yè)積極尋求本地供應(yīng)商國外需求不振國內(nèi)需求上升（尤其下游新增三資企業(yè)習慣性進口）國外需求不振政策鼓勵減緩因素國內(nèi)企業(yè)供應(yīng)能力加強政策鼓勵導讀：WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析中國加入WTO，銅加工產(chǎn)品的總體關(guān)稅稅率實際減讓數(shù)值不大精煉銅制銅材達到稅率統(tǒng)一2001年精煉銅制銅材的優(yōu)惠稅率為4%-6%；在入世后都將執(zhí)行4%的統(tǒng)一稅率，其中，精煉銅制盤卷的板帶材、銅絲、襯背精煉銅箔和銅管材的稅率是從6%減讓至4%，條桿、型材、異型材從5%減讓至4%，除精煉銅的非片狀粉末維持3%的稅率外，所有精煉鋼制鋼材的關(guān)稅稅率皆達到4%。銅合金產(chǎn)品稅率大部份減讓

銅合金制的板帶片、箔、管及管件都是從８．５％減讓至７％，幅度不大，而其它產(chǎn)品，如銅母合金、銅合金粉末和銅合金型材等皆保持不變。銅制品稅率保持不變

所有工業(yè)及民用銅制品在本次入世后的稅率減讓中都保持2001年的優(yōu)惠稅率水平。資料來源：中國海關(guān)中國加入WTO對國內(nèi)銅加工業(yè)帶來一些

不利影響關(guān)稅降低，國內(nèi)銅深加工、高附加值產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)競爭力較弱，將受到一定沖擊。在高技術(shù)、新材料領(lǐng)域，跨國公司在資金、技術(shù)、管理和營銷等方面具有較大優(yōu)勢，國內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)將面臨更加激烈的競爭。市場準入原則將對我國的汽車、機械、電子、電工、輕工等產(chǎn)業(yè)將造成重大影響.而這些部門正是銅加工材的主要用戶這些部門的興衰也將直接影響銅加工的發(fā)展。中國加入WTO對國內(nèi)銅加工業(yè)也帶來一些

有利影響有利于引入先進的管理模式，改變機制，更新觀念，加強國內(nèi)銅企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)引進和結(jié)構(gòu)調(diào)整，注重發(fā)展的可持續(xù)性。加強我國銅加工工業(yè)與國際間的相互融通，加速與世界的接軌。可以利用我國加入WTO后國家將降低出口關(guān)稅的有利時機，相對過剩的一部分銅加工材生產(chǎn)能力發(fā)揮出來，出口到國外市場。銅加工業(yè)將可以無償享受WTO秘書處擁有的大量國際貿(mào)易文件和資料同時可以要求國家制定合理的出口關(guān)稅以促進銅加工材的出口。促進國際制造業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，有利于國內(nèi)銅消費增長。綜合考慮，加入WTO將刺激國內(nèi)銅加工材需求，促進國內(nèi)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進進出口貿(mào)易，而對現(xiàn)有銅加工企業(yè)利弊不均加入WTO將促進國內(nèi)銅加工材需求銅加工材進出口貿(mào)易國內(nèi)銅加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到?jīng)_擊的主要是那些對市場反映慢、服務(wù)差、產(chǎn)品缺乏競爭力的企業(yè)。而對那些技術(shù)裝備水平高，技術(shù)開發(fā)能力強，經(jīng)營管理先進的企業(yè)不會有太大的影響，甚至會帶來更多的合作、學習機會，擴大本地市場占有率并擴大出口。導讀：銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析洛銅的競爭環(huán)境波特五力模型能夠簡單明了地將一個企業(yè)的戰(zhàn)略與市場特征聯(lián)系起來。這能夠幫助戰(zhàn)略制定者避免將注意力過度內(nèi)向地集中于企業(yè)的內(nèi)部各個職能部門。供應(yīng)商議價力量替代品的開發(fā)購買者議價力量企業(yè)間競爭潛在新競爭者的進入供應(yīng)商：銅加工原料的供應(yīng)已與國際市場接軌，上海期貨交易所作用將日益明顯現(xiàn)在在上海金屬交易所、倫敦金屬交易所電解銅供貨充足。由歷年上海期貨交易所交割月收盤價與現(xiàn)貨價格進行比較可發(fā)現(xiàn)二者相關(guān)系數(shù)達到0.97，期、現(xiàn)價格的密切聯(lián)動為生產(chǎn)、消費、流通企業(yè)通過期貨市場進行套期保值、回避現(xiàn)貨市場價格波動風險提供了有力的保證。由歷年統(tǒng)計資料可知每月銅交割量在1-2萬噸，交割率在1.5-3％之間。完全符合國際上成熟期貨品種的交割標準。資料來源：上海期貨交易所2000年交易量已達3130萬噸，交易金額5008億元。世界精銅供應(yīng)近幾年增長較大，2001年低迷的銅價迫使減產(chǎn)風潮出現(xiàn)，但由于近期銅價已有一定回升，預(yù)計2002年精銅供應(yīng)量只會略有下降，為1509萬噸資料來源：國際銅業(yè)協(xié)會從長期看，世界銅需求必將增長，預(yù)計世界精銅2002年需求1519萬噸，將會略大于供應(yīng)量資料來源：國際銅業(yè)協(xié)會、世界貨幣基金組織此外，龐大的庫存將制約銅價的上漲空間從上表可以看出，當前全球銅庫存十分龐大，世界所面臨的銅行業(yè)供應(yīng)過剩形勢短期難以化解，因此銅價的上漲空間有限。資料來源：國際銅業(yè)協(xié)會2001年底總庫存達171.2萬噸國內(nèi)由于精銅需求遠大于供給，即使精銅產(chǎn)量穩(wěn)步增長，所占百分比仍然呈下降趨勢由于國外精銅生產(chǎn)成本低，世界市場一體化加強，國內(nèi)一批高成本企業(yè)必將逐步被市場淘汰，而具備競爭力的企業(yè)將進一步發(fā)展以滿足國內(nèi)需求資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會國內(nèi)四大冶煉企業(yè)為追求規(guī)模效應(yīng)，產(chǎn)量必將大幅上升盡管2001年國內(nèi)一些銅生產(chǎn)企業(yè)宣布減產(chǎn)，但目前跡象不太明顯，國內(nèi)產(chǎn)量仍以較高水平增長。據(jù)統(tǒng)計，１月份全國銅產(chǎn)量12.33萬噸，與上月大體持平，比去年同期增長13.2%，增幅明顯回升。安泰科估計2002年中國精銅產(chǎn)量有望達到150萬噸資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會綜合考慮，在今后較長時期內(nèi)，電解銅供應(yīng)將不成問題，有利于銅加工企業(yè)擴大產(chǎn)能2002年電解銅市場將處于恢復(fù)性調(diào)整狀態(tài)，供應(yīng)依然充足，價格上漲幅度不會太大供應(yīng)商議價力量替代品的開發(fā)購買者議價力量企業(yè)間競爭潛在新競爭者的進入國內(nèi)銅加工企業(yè)相對于供應(yīng)商的談判力依然強勁潛在進入者：國內(nèi)大型銅冶煉集團積極實施前向一體化戰(zhàn)略，全面進入國內(nèi)銅加工行業(yè)只是時間問題2002年1月11日，江西銅業(yè)公司與數(shù)家知名跨國企業(yè)集團在上海簽訂了8個合作協(xié)議和意向書，投資、貿(mào)易總額達4.5億美元。包括兩個銅的深加工項目，即年產(chǎn)8000噸電解銅箔和15萬噸銅桿加工項目。安徽銅都銅業(yè)股份有限公司年產(chǎn)3萬噸變壓器銅板帶改造項目列入了第二批國家重點技術(shù)改造“雙高一優(yōu)”項目導向計劃世界有色金屬工業(yè)發(fā)展趨勢就是提高產(chǎn)業(yè)集中度，有色“十五”規(guī)劃提出通過聯(lián)合重組，培育1~2個具有國際競爭力的大型企業(yè)集團；組建8~10家具有比較優(yōu)勢的區(qū)域性集團。由于銅加工業(yè)已基本進入成熟期，競爭激烈、利潤較低，不可能再出現(xiàn)“七五”、“八五”時期爭相進入的情況，除了相關(guān)銅工業(yè)（內(nèi)、外資）企業(yè)出于發(fā)展需要（通過投資、合作、購并等方式）進入外，其他潛在進入者很少。替代品：由于世界銅價長期走勢一路向下，銅已處于物廉價美狀態(tài)，其替代產(chǎn)品威脅已很小銅的主要替代產(chǎn)品鋁開始面臨重新被銅替代的局面曾經(jīng)作為銅母線替代產(chǎn)品的鋁母線由于導電、安全、節(jié)能、長期經(jīng)濟效益等性能不如銅母線，正在逐漸退出母線市場。銅制汽車水箱帶所占份額增長超過鋁制汽車水箱帶的增長變壓器銅帶已開始把鋁帶趕出市場客戶：我國銅消費最大的行業(yè)是電子、電氣、機械制造行業(yè)我國銅的消費結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家相比，我國的電子、電氣行業(yè)與機械制造業(yè)消費的銅占總消費的比例明顯高于發(fā)達國家，而建筑業(yè)及交通運輸業(yè)消費銅所占的比例卻又大大低于發(fā)達國家。資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會建筑線材統(tǒng)計在電氣電纜中我國銅加工產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)齊全，以板帶材、管棒材、線材為主資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會，專家訪談只統(tǒng)計了有色系統(tǒng)的銷量，實際銅線材消費約占45%左右。大量小型企業(yè)以生產(chǎn)管棒材為主，約占60%，板帶約占15%，其他25%進一步計算，國內(nèi)銅材消費量為線材111萬噸，板帶材43萬噸，管棒材61萬噸，箔材4萬噸推導方法有色系統(tǒng)除線材外的消費量為246X55%=135.3萬噸板帶材：有色系統(tǒng)統(tǒng)計20.8%，其他為23.1%X15%=3.5%，占有色系統(tǒng)除線材外消費量比例為（20.8%+3.5%)/(1-23.3%)=32%，即135.3X32%=43萬噸。管棒材：有色系統(tǒng)統(tǒng)計20.4%，其他為23.1%X60%=13.9%，占有色系統(tǒng)除線材外消費量比例為（20.4%+13.9%)/(1-23.3%)=45%，即135.3X45%=61萬噸。箔材：有色系統(tǒng)統(tǒng)計2.4%，占有色系統(tǒng)除線材外消費量比例為2.4%/(1-23.3%)=3.1%，即135.3X3.1%=4萬噸。銅加工下游行業(yè)要求銅加工企業(yè)提供高質(zhì)量、高技術(shù)的產(chǎn)品，目前高端市場還存在大量缺口需要通過國外企業(yè)購買16.8027.971.977.5255.922.93板帶管棒國內(nèi)需求量（萬噸）42.8060.51進口產(chǎn)品主要占領(lǐng)高端市場。板帶市場進口產(chǎn)品占市場容量的39%管棒市場進口產(chǎn)品占市場容量的12%國內(nèi)產(chǎn)品在合金牌號、品種、公差、質(zhì)量穩(wěn)定性上與國外產(chǎn)品相比均存在不足。在板帶產(chǎn)品方面尤為突出，造成國內(nèi)使用廠家紛紛從國外進口。國外產(chǎn)品享有的品牌優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢使得國外企業(yè)的價格較高。由于國外產(chǎn)品目前還受到交貨期長、服務(wù)不到位的困擾，如果國內(nèi)廠家加強質(zhì)量和服務(wù)，在高端市場還存在較大市場機會。進口量國內(nèi)產(chǎn)量出口量中國大陸地區(qū)銅加工材消費以東部沿海為主主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)2001年總量246萬噸華東地區(qū)江、浙、滬一帶及華南地區(qū)廣東省市場容量最大，近幾年來，江浙二省的需求增長很快。少量應(yīng)用區(qū)由于選擇余地變寬，銅加工下游客戶越來越挑剔在大部分銅加工產(chǎn)品市場，已形成買方市場客戶對質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)要求越來越嚴格大用戶以及三資企業(yè)由于利用國外資源能力強，對國內(nèi)供應(yīng)商的談判力加強，要求較苛刻通過ISO9000質(zhì)量認證體系的企業(yè)越來越多，希望與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系近年來，客戶中三資企業(yè)增長很快，重要程度越來越高隨著中國正式加入WTO，外商投資環(huán)境將更加完善，而中國加工制造業(yè)吸引力很大，未來銅加工業(yè)下游客戶中三資企業(yè)所占比例仍將有較大增長資料來源：國家統(tǒng)計局港、臺等華資銅加工材消費企業(yè)傾向于在大陸尋求本地合格供應(yīng)商以電子制造業(yè)的核心產(chǎn)業(yè)代表，具有臺資背景的先進芯片（8寸晶源制造技術(shù)）制造廠商（中芯國際）在上海浦東外高橋落戶，一個臺資電子制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)圈在逐步形成。臺灣電子制造業(yè)在世界占有很大份額，對中高檔銅加工材需求很大，原先大部分從日本進口，現(xiàn)該產(chǎn)業(yè)向大陸作戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)移，從多方因素考慮，傾向于在大陸尋求本地合格供應(yīng)商。如和泰電子（吳江）有限公司已考慮基本采用洛銅的產(chǎn)品（每年用量將可達二、三千噸）。日本企業(yè)更傾向于購買本國產(chǎn)品或日資背景產(chǎn)品，歐美企業(yè)對供應(yīng)商要求很嚴格，習慣于購買原供應(yīng)商產(chǎn)品。由于文化背景相近，臺、港等華資企業(yè)出于成本考慮，愿意并易于與內(nèi)地企業(yè)打交道，更換其原供應(yīng)商概率較大。臺資企業(yè)習慣“90天”方式付款。競爭者：一批機制好、專業(yè)化強的國內(nèi)企業(yè)發(fā)展迅速，已向洛銅的銅加工老大地位發(fā)起沖擊2001年1-9月實現(xiàn)利潤排名前50位的有色金屬工業(yè)企業(yè)中，有銅加工企業(yè)10家，這些銅加工企業(yè)均是實行專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。2001年1-11月銷售收入排名前50名的有色金屬工業(yè)企業(yè)中，有銅加工企業(yè)5家，除了洛銅外，其中4家是專業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)。資料來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會生產(chǎn)線桿、線胚國外大型銅加工企業(yè)主要通過產(chǎn)品滲透、資本滲透、技術(shù)滲透方式進入中國市場，在中高端市場沖擊洛銅韓國豐山株式會社上海辦事處,經(jīng)營銷售總公司全部產(chǎn)品——各種銅帶，銅管，銅棒，銅水管，不銹鋼板材。德國KME公司奧斯納布呂克工廠與大連重工集團革鎮(zhèn)堡分廠合資建廠，投資總金額為800萬美元，大批量生產(chǎn)的結(jié)晶器基本可滿足國內(nèi)需求，替代進口。奧托昆普銅管（中山）有限公司,設(shè)計、開發(fā)和生產(chǎn)內(nèi)螺紋和光面銅管，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供售后服務(wù)及相關(guān)咨詢服務(wù)。產(chǎn)品滲透資本滲透技術(shù)滲透由于銅加工業(yè)投資大，回收期長，風險大，利潤并不豐厚故外資不會在大陸投資大型綜合銅加工業(yè)，基本上都是專業(yè)性投資，同時為降低成本，資本滲透與技術(shù)滲透往往同時進行，與內(nèi)地企業(yè)合資并轉(zhuǎn)讓技術(shù)。華東地區(qū)是銅加工產(chǎn)品競爭的主戰(zhàn)場國外企業(yè)進入中國市場大部分以華東地區(qū)作為切入點，如韓國豐山，德國維蘭德等洛銅的主要競爭對手大部分位于華東地區(qū)，如海亮集團、寧波興業(yè)、紹興八達、江蘇張銅、江蘇倉環(huán)、上海中鑫、上海金泰等有實力的銅加工企業(yè)均大力開拓華東市場，如新鄉(xiāng)金龍在上海郊區(qū)聯(lián)合投資辦廠洛銅絕大部分產(chǎn)品均遭遇激烈競爭，導致利潤較低高檔產(chǎn)品低檔產(chǎn)品中檔產(chǎn)品國外進口產(chǎn)品為主國內(nèi)三資企業(yè)產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)廠家專業(yè)化生產(chǎn)廠家為主國內(nèi)三資企業(yè)產(chǎn)品國外進口產(chǎn)品大量中小企業(yè)對洛銅沖擊最大對洛銅沖擊較大對洛銅沖擊較小除大規(guī)格獨家生產(chǎn)的產(chǎn)品外，洛銅其他產(chǎn)品并無明顯競爭優(yōu)勢傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品優(yōu)勢下降獨家產(chǎn)品市場有限進口替代產(chǎn)品問題不斷主要產(chǎn)品H65黃銅帶在國內(nèi)外競爭對手的沖擊下，利潤率下降，市場占有率下降，如在主要出口市場，H65黃銅帶市場占有率已從最好時期的20%下降到12%。1×2m及以上板帶市場總?cè)萘坎淮?，并且由于價格高，面臨被替代的風險大；大口徑管銷量不大并且質(zhì)量不過關(guān)，存在偏心及不直等問題。引線框架材料質(zhì)量不穩(wěn)定，造成客戶忠誠度降低（如寧波康強）；變壓器帶國內(nèi)第一，但與進口產(chǎn)品相比質(zhì)量問題很多（邊部毛刺、表面質(zhì)量、長度計量等），無氧銅板帶、錫磷銅帶表面質(zhì)量等問題一直未能解決。結(jié)果理應(yīng)給洛銅帶來競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品效果并不明顯。在國內(nèi)銅加工企業(yè)中，洛銅的銷售隊伍最龐大但優(yōu)勢并未發(fā)揮好由于我國銅加工產(chǎn)品的下游客戶大部分是工業(yè)企業(yè)，因此其銷售方式以生產(chǎn)廠家銷售人員點對點上門服務(wù)為主。上海金泰只有十幾位銷售代表，未設(shè)分公司，有2/5的銷量通過經(jīng)銷商。海亮只在上海及香港各開辦了一家子公司負責銷售，其余由本部直接負責銷售新鄉(xiāng)金龍銷售基本由本部直銷給客戶沈銅銷售有80多人，銷售按南北劃分區(qū)域，沒有分公司。維蘭德（上海）金屬公司只有4-5人負責銷售，以滿足現(xiàn)有有經(jīng)驗的顧客為主銷售總公司——負責國內(nèi)銷售，下轄九個駐外分公司，本部設(shè)銷售科、盤管銷售科、市場開發(fā)科。進出口公司——負責國際市場開發(fā)、銷售，以及華南地區(qū)三資企業(yè)客戶經(jīng)銷商——如浙江天生，江蘇茗海等經(jīng)濟發(fā)展總公司下屬的各子公司。由于銷售渠道管理不善，銷售價格較為混亂，激勵機制不到位，以高成本建立的銷售體系并未充分體現(xiàn)其價值。銅加工產(chǎn)品的銷售以點對點銷售為主洛銅有最龐大的銷售隊伍，但并未發(fā)揮好此優(yōu)勢導讀：競爭對手概述銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析中國·海亮集團概述成立于1989年，位于浙江諸暨，2001年總資產(chǎn)7.5億，銷售收入11億，利潤6900萬，員工3200余人。2001年6月成立海量股份公司，注冊資本1億6百萬，可能在2004年上市。銅棒產(chǎn)能2.5萬噸，去年產(chǎn)量1.9萬；今后不增加投入，銅管現(xiàn)產(chǎn)能9萬噸，7萬直（去年考慮到空調(diào)管季節(jié)性強，又投入5000萬增加了三條直管線，現(xiàn)共有11條直管線，直管一次送檢合格率大于90%），2萬盤（還有1萬產(chǎn)能明年就好）。另外還做一些銅接頭，覆塑銅管（中國市場還不大），模具制造。今年6月低壓銅桿將開始生產(chǎn)，產(chǎn)能3.5萬噸；上市融資后還要再上板帶生產(chǎn)線，做高標準的銅帶、銅箔，替代進口產(chǎn)品?！爆F(xiàn)行戰(zhàn)略專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先，質(zhì)量、服務(wù)取勝；爭取成為國家級高新技術(shù)企業(yè)，早日上市未來目標2002年銅管6.6萬噸，銅棒2萬噸，總產(chǎn)量10萬噸2005年產(chǎn)量20萬噸2005年成為銅加工行業(yè)領(lǐng)導者發(fā)展趨勢企業(yè)有很強生存、盈利能力，今后追求新增長點，需要大量人才，地理位置的缺陷對其是個制約，如能解決好人才問題并在資本市場成功融資則發(fā)展態(tài)勢很好能力優(yōu)勢：機制好，無歷史包袱領(lǐng)導者素質(zhì)較高、善用人企業(yè)社會形象好財務(wù)狀況佳對技術(shù)人員的吸引力較大劣勢：地理位置處于浙江較偏僻地區(qū)一線員工學歷不高，以初中生為主，僅30%高中以上對高級經(jīng)營管理人才的吸引力不夠強公司知名度在大部分地區(qū)不如洛銅上海金泰銅業(yè)有限公司概述1999年成立，前身是上海銅帶廠。1988年引進錫磷青銅生產(chǎn)線，當時產(chǎn)量占國內(nèi)50%；1992年引進一條黃銅生產(chǎn)線（95年達產(chǎn)，還未做折舊），預(yù)留二、三期工程達到5萬噸能力（資金來源有問題，可能性不大）。熔鑄車間產(chǎn)能較大，有5臺爐，現(xiàn)開了三臺。產(chǎn)能已超過設(shè)計能力，新線設(shè)計1.28萬，現(xiàn)做到1.9萬噸。2000年產(chǎn)量2.3萬噸，銷售額4.1億元，01年2.9萬噸，銷售額是4.3億元，利潤300多萬。其中引線框架產(chǎn)量近1000噸（供康強800噸），H65帶1.5萬噸，出口4000噸（2000年8000噸）來料加工占70%。產(chǎn)品分布紫銅帶4000噸，錫磷青銅帶6000噸，白銅帶500噸，黃銅19000噸。在編員工1700-1800，實際上崗1300人，普通員工平均收入1.6萬，廠級領(lǐng)導3萬多元，中層副職可拿到4萬元。技術(shù)改造：如96年立項的國產(chǎn)氣墊爐、拉彎矯設(shè)備還未調(diào)整好。現(xiàn)行戰(zhàn)略沒有明確的發(fā)展規(guī)劃，憑感覺；小的技改；加強激勵機制；多生產(chǎn)一些進口替代產(chǎn)品，向IT行業(yè)發(fā)展；增加一些分剪設(shè)備、軋延設(shè)備。未來目標2002年產(chǎn)量維持2.9萬噸2005年高精度板帶產(chǎn)能5萬噸。發(fā)展趨勢華東區(qū)域市場保持優(yōu)勢，是較強的競爭者。只具維持能力，等待時機尋求合資、合作機會。能力優(yōu)勢：地理位置好產(chǎn)品有一定競爭力員工基本素質(zhì)較高技術(shù)實力較強劣勢：國企的通病檢測手段不行財務(wù)狀況不佳，銀行信用差潛虧嚴重寧波·興業(yè)銅業(yè)有限公司概述1985年成立于浙江慈溪，94年從美國進口一套二手設(shè)備，94到97年發(fā)展較快，98年進行多元化發(fā)展，但經(jīng)營不善，負債多了，狀況轉(zhuǎn)壞，現(xiàn)最大債權(quán)人銀行對其資金帳戶封閉運行。員工403人，中專以上30多人，管理人員30人（80%中專以上，外聘人員為主），設(shè)有財務(wù)部，企劃部，質(zhì)保部，人力資源部四個部門。產(chǎn)品主要有錫磷青銅帶（70%以上）。2000年銷售量13500噸（去掉已賣掉的老廠產(chǎn)量3600噸，實際10000噸），2001年銷售量12000噸（出口500噸），銷售額2.45億，利潤2130萬?，F(xiàn)行戰(zhàn)略實際在做的是專業(yè)化生產(chǎn)、加強優(yōu)勢產(chǎn)品（錫磷青銅帶）；穩(wěn)定骨干隊伍；爭取融資發(fā)展。未來目標2002年計劃產(chǎn)量15000噸2005年形成10萬噸銅基合金板帶胚料產(chǎn)能，5萬噸銅基精密板帶材生產(chǎn)能力銷售收入15億元，利潤1.5億元，出口2億元，人均可分配收入1.5萬美元發(fā)展趨勢公司規(guī)劃好大喜功，不切實際，不可能實現(xiàn)能力優(yōu)勢：地理位置好人員精干，包袱小主要產(chǎn)品錫磷青銅帶很有優(yōu)勢劣勢：企業(yè)家自身的局限性領(lǐng)導班子不和諧資金短缺銀行信用不佳員工隊伍素質(zhì)低骨干力量不穩(wěn)定。沈陽有色金屬加工廠概述1949年建立的國內(nèi)第一家綜合性的銅加工企業(yè)員工有12000人左右，現(xiàn)在4000人上崗，4000人下崗，4000人退休。設(shè)計能力是4.5萬噸，去年完成1.5萬噸，今年的目標是1.8萬噸。其中主要是帶材、管材(共占75%)。新線主要生產(chǎn)板帶材，主要有65黃銅帶、紫銅帶、錫磷帶等，每年約6000噸左右，設(shè)計能力是1.8-1.9萬噸。老線主要生產(chǎn)小品種的管棒、冷凝管等。96年以來一直是處于虧損，2000年虧損近9000萬，2001年虧損近6000萬。1999年政府已經(jīng)準備宣布倒閉，后來又考慮影響太大，決定暫緩，但是已經(jīng)不給予任何支持和援助，全部靠企業(yè)自身現(xiàn)行戰(zhàn)略沒有明確的戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略措施現(xiàn)行策略是開源節(jié)流，到處找定單，滿足企業(yè)生存的需要未來目標2002年銷售量1.8萬噸無長期發(fā)展目標發(fā)展趨勢未來幾年由于銅加工業(yè)大環(huán)境較好，還能支持；但若不進行破產(chǎn)重組，最終將被淘汰。能力優(yōu)勢：區(qū)域市場產(chǎn)品有一定競爭力，有一定地域優(yōu)勢技術(shù)力量較強劣勢：企業(yè)包袱重困境中的國企，積重難返企業(yè)高層對于企業(yè)的未來沒有信心。沈陽盛發(fā)銅業(yè)公司概述1992年成立于沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，中港合資，是民營企業(yè)盛發(fā)集團的子公司員工近800人，20%技術(shù)人員，交貨期緊張時雇傭沈銅下崗工人。固定資產(chǎn)3.8億，2001年產(chǎn)值3.1億，年生產(chǎn)加工能力2萬噸，其中管棒3000噸，板帶2000噸，其余為銅線桿。主要優(yōu)勢在冷凝管，產(chǎn)量基本飽和，去年銷量達2800噸，國內(nèi)排第一1999年總銷量不到1萬噸，2000年1萬噸，2001年1.1萬噸，2002年計劃產(chǎn)量1.8萬噸。現(xiàn)行戰(zhàn)略采取點對點銷售方式，不設(shè)駐外銷售機構(gòu)關(guān)注新產(chǎn)品開發(fā)不斷提高質(zhì)量，不急于增大產(chǎn)能。未來目標2002年銷售量1.8萬噸經(jīng)過幾年努力，成為國內(nèi)管棒材質(zhì)量最好的銅加工企業(yè)發(fā)展趨勢在東北地區(qū)將是最有生存能力、產(chǎn)品競爭力的銅加工企業(yè)，是區(qū)域性優(yōu)勢企業(yè)。國內(nèi)冷凝管市場強有力競爭者能力優(yōu)勢：機制較好，無社會包袱管理較嚴格設(shè)備較先進員工素質(zhì)較高冷凝用銅管被評為國家級新產(chǎn)品。劣勢：基本是傳統(tǒng)產(chǎn)品，無高附加值產(chǎn)品規(guī)模一般河南金龍精密銅管股份有限公司概述成立于1985年，前身是新鄉(xiāng)無氧銅材總廠（集體企業(yè)），2000年開始股份制改造，進入上市輔導期，2002年準備上市?，F(xiàn)有員工1700人，正式員工1250人。技術(shù)人員占40%。2000年銷售量1.7萬噸，銷售收入4.7億元，2001年產(chǎn)量30200噸，銷量23000余噸，庫存7000余噸，銷售收入6.2億元，銷售利潤1億元?？傎Y產(chǎn)8億元。公司比較重視新產(chǎn)品開發(fā)，研發(fā)資金投入占銷售收入5%，成立中國科學院精密銅管工程研究中心。籌資一億元在上?；I建上海銅管廠，設(shè)計能力1.5萬噸，明年初可能能投產(chǎn)?，F(xiàn)行戰(zhàn)略爭取上市，籌集資金，擴大規(guī)模，實行專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略；重視產(chǎn)品研發(fā)；積極開拓海外市場。未來目標2002年銷售量內(nèi)螺紋管3萬噸，光管1萬噸，出口目標1.1萬噸（包括國內(nèi)外資企業(yè)）發(fā)展趨勢金龍產(chǎn)品很有競爭力，隨著國內(nèi)空調(diào)管市場競爭不斷激烈，金龍若擁有或建立起強大的市場開發(fā)能力，將成為少數(shù)幾個勝利者之一。能力優(yōu)勢：經(jīng)營理念、管理執(zhí)行較好銅管生產(chǎn)技術(shù)較先進空調(diào)管生產(chǎn)規(guī)模大、規(guī)格全產(chǎn)品開發(fā)能力較強產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)均有很強競爭力。銀行信譽好，資金較充足。劣勢：產(chǎn)品相對單一，抗風險性較差北京金鷹銅業(yè)有限責任公司概述前身是北京銅材廠和北京銅絲廠，2000年11月23日經(jīng)債轉(zhuǎn)股成立了北京金鷹銅業(yè)有限責任公司。固定資產(chǎn)3.7億，現(xiàn)有職工600余名（本部400人，銅絲分公司200人），技術(shù)人員百余人。公司本部擁有一條由多國較先進設(shè)備構(gòu)成的精密銅帶生產(chǎn)線?？偛恐饕a(chǎn)品：框架材料（2001年產(chǎn)量1000多噸）、銀銅帶、黃銅帶、磷銅帶。2002年一月份本部共生產(chǎn)各類銅材430噸，銷售418噸，庫存403噸，回款689萬。目前與法國格力賽Griest合作引線框架材料項目，法國提供設(shè)備、技術(shù)和流動資金，已列入國家863攻關(guān)項目現(xiàn)行戰(zhàn)略產(chǎn)品做精、做強；品種上向高附加值和電子行業(yè)方向傾斜；爭取與外商合資未來目標2002年銷售量8000噸（本部6700噸，銅絲分公司1300噸）2005年保持在1.5萬噸產(chǎn)能；質(zhì)量達到領(lǐng)先水平；框架材料、異型帶希望占到市場70%左右份額，做成國內(nèi)最大的制造廠發(fā)展趨勢維持，等待發(fā)展時機。只能成為市場跟隨者能力優(yōu)勢：部分產(chǎn)品具有較高盈利能力技術(shù)能力較強劣勢：規(guī)模太小且擴大規(guī)模的可能性不大市場競爭力一般銷售混亂地理位置限制其只能做冷軋德國·維蘭德金屬（上海）公司概述銅加工業(yè)歐洲第三（第一、二為奧托昆普、KME），年產(chǎn)量50萬噸（1999—2000年），銅帶20萬噸（歐洲第一）。產(chǎn)品有四大項：軋制銅帶，拉拔產(chǎn)品，銅管（內(nèi)外螺紋空調(diào)管，外螺紋管就其與美國一家公司能生產(chǎn)），軸承、軸套。在新加坡建廠，月供1千噸。維蘭德金屬（上海）公司是由新加坡公司投資1500萬美元建立，去年十月開始運作。上海公司是產(chǎn)品分切中心，25名員工。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：連接器件、引線框架材料，建成的一條線分切能力是500-600噸/月，現(xiàn)每月供應(yīng)100噸左右，預(yù)留了第二條生產(chǎn)線的場地。主要競爭對手是國外公司，而不是國內(nèi)企業(yè)現(xiàn)行戰(zhàn)略高價高質(zhì)量戰(zhàn)略，建立銅板帶材分切配送中心，著眼于服務(wù)其國際合作客戶、外資企業(yè)；并設(shè)法開拓新客戶。未來目標2002年計劃銷售量8000噸上海分切中心銷售量2000噸2005年上海分切中心銷售量12000噸發(fā)展趨勢運作較保守，步伐穩(wěn)健。開發(fā)新客戶力度不大。能力優(yōu)勢：產(chǎn)品質(zhì)量好檔次高企業(yè)品牌好地理位置好外資客戶穩(wěn)定劣勢：客戶有限服務(wù)實力不足交貨不及時價格高只在區(qū)域市場有優(yōu)勢韓國豐山株式會社概述韓國豐山株式會社是在亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國銅加工企業(yè)，員工4000人，年銅加工材產(chǎn)量達23萬噸。在中國上海設(shè)有辦事處，經(jīng)營銷售總公司全部產(chǎn)品---------各種銅帶，銅管，銅棒，銅水管，不銹鋼板材。2001年銷售量約25000噸已在上海外高橋保稅區(qū)建立分切配送中心，今年底將開始運作。目前交貨期是45天，將來可控制在一個月之內(nèi)?？蚣懿牧显谥械蜋n市場有優(yōu)勢，去年銷售量4000噸以上，其中供寧波康強2000噸/年現(xiàn)行戰(zhàn)略中低檔產(chǎn)品采取傾銷策略，同時加強服務(wù)。主要客戶是國內(nèi)外資合資企業(yè)迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場未來目標不詳發(fā)展趨勢分切配送中心建成后，產(chǎn)品將在國內(nèi)大量銷售，會對國內(nèi)企業(yè)造成較大沖擊能力優(yōu)勢：產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定價格有競爭力規(guī)模大成本低供貨量大劣勢：本地化不足奧托昆普公司概述總部在芬蘭的大型跨國集團公司，1932年成立，擁有資本12.5億芬蘭馬克，員工11932人。經(jīng)營領(lǐng)域主要有：常用金屬生產(chǎn)、不銹鋼、銅加工產(chǎn)品、技術(shù)。2000年銅產(chǎn)品產(chǎn)量為：銅精礦含銅量1.15萬噸，粗銅15.54萬噸，電銅11.4萬噸，銅加工產(chǎn)品44.97萬噸，軋制銅材1.83萬噸。奧托昆普銅產(chǎn)品有限公司于1994年在黃圃投資建成奧托昆普銅管(中山)有限公司，當時是該公司投資于亞洲的第一家企業(yè)。只生產(chǎn)空調(diào)管，經(jīng)過幾年的有效磨合，其產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量都有較大幅度的提高，2000年產(chǎn)銷量分別達到10037噸和9800噸，分別比1999年增長129％和134％，在奧托昆普集團(總部)下屬四家同類型企業(yè)中產(chǎn)量、產(chǎn)品合格率、經(jīng)濟效益均處于領(lǐng)先地位。奧托昆普銅產(chǎn)品有限公司2001年增資3200萬美元，增設(shè)年生產(chǎn)能力為1萬噸的生產(chǎn)線，預(yù)計到2002年夏天可投入正常生產(chǎn)?，F(xiàn)行戰(zhàn)略國際化經(jīng)營戰(zhàn)略銷售產(chǎn)品與銷售技術(shù)相結(jié)合集中多元化戰(zhàn)略在中國采取積極進攻、重點突破方針未來目標2002年銷售量1.5萬噸2003年銷售量達到2萬噸以上發(fā)展趨勢大力發(fā)展中國市場的意圖非常清楚，在站穩(wěn)腳跟后將會大規(guī)模發(fā)展。能力優(yōu)勢：國際大企業(yè)資金、技術(shù)、管理、市場開發(fā)均具有優(yōu)勢華南地區(qū)銅管材競爭力很強劣勢：對中國國情了解不夠規(guī)模不大，產(chǎn)能今年底能達到25000噸一線員工素質(zhì)一般第一伸銅科技股份有限公司概述原第一銅鐵公司，1982年與日本三菱伸銅技術(shù)合作。1985年開工正式生產(chǎn)（初期以黃銅片為主）。1988年投資5億增添紫銅、銅箔、鏡面、表面處理設(shè)備，增加紫銅片、壓延銅箔、鏡面銅片等產(chǎn)品。1989年股票上市。1995年月產(chǎn)量突破2000噸。1996年通過ISO-9002認證，采用IBM公司MIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)。1997年投資八億開發(fā)磷青銅片，并與工研院合作開發(fā)各種電子產(chǎn)品使用引線框架銅片，月產(chǎn)3000噸，投資設(shè)備有銅錠加熱爐、面削線、連續(xù)燒燉酸洗線、張力整平機、精密分條機等。1999/2000年再投資八億，增加精密壓延機、磷青銅水平連鑄機、連續(xù)燒燉酸洗線、鍍錫線等設(shè)備，月產(chǎn)能增加4000噸。2002年三月底總資產(chǎn)52億臺幣，股東權(quán)益35億臺幣；固定資產(chǎn)22億臺幣,流動資產(chǎn)18億，長期投資9.7億。2001年底營業(yè)收入24.9億臺幣，稅后虧損2.5億臺幣。一銅2000年開始將產(chǎn)品轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電子材料銅片，主要集中在磷青銅片、引線框架銅片及電子鍍銅等，現(xiàn)營業(yè)收入中黃銅片占56.59%、紅銅片占23.10%、磷青銅片占15.10%、加工收入占2.14%、其它占3.07%?，F(xiàn)行戰(zhàn)略銅加工業(yè)方面退黃進紅開拓海外市場，外銷重心轉(zhuǎn)向美國多元化投資未來目標計劃2002年外銷占三成，營業(yè)收入增長15%，扭虧為盈。發(fā)展趨勢由于將面臨新泰伸的更激烈的競爭，同時公司在多元化投資方面花費了大量精力，其在銅加工業(yè)方面的發(fā)展有限。能力優(yōu)勢：員工僅249人，生產(chǎn)管理好、效率高。市場反映質(zhì)量較好劣勢：多元化投資活動分散精力，造成較大虧損。主要買主匯志五金（占銷售收入17%）發(fā)生財務(wù)危機。名佳利金屬工業(yè)股份有限公司概述1978年成立，1996年上市，員工256人，1998年達到其最高市值101億臺幣，2001年最低市值9億臺幣，今年降至最低2.4億臺幣，已被停止上市交易。2001年9月底總資產(chǎn)59億，負債44億，固定資產(chǎn)41億。自98年起連續(xù)嚴重虧損。現(xiàn)產(chǎn)品占營業(yè)收入比重如下：黃銅板、黃銅卷片59.82%、磷青銅板、磷青銅卷片24.40%、紫銅板、紫銅卷片15.03%、加工收入0.67%、黃銅碎、磷銅碎、銅線、鋅0.07%

現(xiàn)行戰(zhàn)略盲目對外投資擴大規(guī)模，實行低質(zhì)低價策略未來目標2002年預(yù)計營業(yè)收入33.6億，稅后虧損4.14億發(fā)展趨勢敗局無法挽回，很可能破產(chǎn)被兼并能力優(yōu)勢：產(chǎn)品有一定競爭力有一定客戶群劣勢：經(jīng)營能力不足導致經(jīng)營失敗財務(wù)狀況差士氣低新泰伸銅工業(yè)股份有限公司概述1982年以私人集資5000萬成立，1990年公開發(fā)行股票，1995年在臺灣證券交易所上市，2002年三月底總資產(chǎn)112億臺幣，股東權(quán)益52億臺幣，固定資產(chǎn)96億臺幣。2001年底營業(yè)收入17.6億臺幣，稅前利潤0.17億臺幣。投資五十余億臺幣的年產(chǎn)12萬噸高精度銅板帶廠2001年底開始供貨，2002年3月產(chǎn)出已達穩(wěn)定狀態(tài)，2002年產(chǎn)能共達14.76萬噸（其中一廠月產(chǎn)能1500噸、二廠月產(chǎn)能800噸、三廠月產(chǎn)能10000噸）?，F(xiàn)產(chǎn)品黃銅板帶占71.81%、磷青銅板帶占26.77%、紅銅板帶占1.42%。C194及C1110銅板帶2001年底開始由新建成的三廠開始供貨。新建三廠設(shè)備：1.德國黃銅板熔鑄設(shè)備2.德國引線框架銅板熔鑄設(shè)備3.法國自動加熱爐4.法國熱軋機5.德國面削機6.德國中軋機7.德國精軋機(大)8.德國精軋機(小)9.德國分條機(大)10.德國分條機(小)11.德國自動包裝機12.德國銅板洗面機13.德國連續(xù)洗凈退火設(shè)備14.奧地利光輝爐15.德國整平機16.德國輥輪研磨機?，F(xiàn)行戰(zhàn)略以顧客需求為導向大力進行研發(fā)與技術(shù)改造開展國際合作，已與美、日、韓等大型銅加工廠洽談合作事宜專業(yè)化生產(chǎn)、成本領(lǐng)先戰(zhàn)略未來目標計劃2002年度營業(yè)收入50億臺幣，稅后凈利2.21億臺幣。滿足臺灣需求并成為國際一流企業(yè)發(fā)展趨勢2002年將超過第一伸銅及名佳利成為臺灣第一大銅加工企業(yè)，將成為亞洲市場的領(lǐng)先者。在國際、大陸市場均將成為洛銅的強大對手能力優(yōu)勢：已形成規(guī)模優(yōu)勢，銅板帶產(chǎn)能亞洲第一，世界前三。新廠設(shè)備先進健全的管理制度領(lǐng)導有魄力，積極進取人力資源工作到位，員工滿意度較高劣勢：固定資產(chǎn)比例太高，一旦市場銷售不佳，將虧損嚴重營銷力量有限導讀：相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析銅加工行業(yè)需求分析銅加工行業(yè)供給分析銅加工行業(yè)進出口分析WTO對銅加工行業(yè)的影響銅加工行業(yè)競爭環(huán)境分析競爭對手概述相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析導讀：電子行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)引線框架材料錫磷青銅帶材無氧銅材建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)電解銅箔電子行業(yè)是我國發(fā)展最快，銅消耗量最大的行業(yè)之一，帶動框架材料、錫磷青銅帶材、無氧銅材、電解銅箔等相關(guān)銅產(chǎn)品飛速成長，年消耗銅材在20萬噸左右，近四年增速一直保持在21%以上電子行業(yè)近五年的耗銅量1998199920002001年均遞增率=21%15.61618.520資料來源：中國銅發(fā)展中心單位:萬噸電子行業(yè)在國民經(jīng)濟中的耗銅比例電子引線框架材料—引線框架材料是現(xiàn)代電子技術(shù)的主要基礎(chǔ)材料，我國引線框架用銅帶的2001年消費量約13000噸，其中進口約占80%。未來中國市場需求量巨大20062.12.953.2資料來源：CCID微電子研究部25％進口75％國產(chǎn)20052004200320071.72.52001年中國銷售量達1.3萬噸單位:萬噸引線框架材料—進口產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)主要市場，剩余市場由洛銅、金泰、金鷹三家企業(yè)分割2001年國內(nèi)主要廠商銷售量統(tǒng)計1000洛銅金鷹金泰960924資料來源：內(nèi)外部訪談10％進口75％7.7％7.3％金泰金鷹洛銅2001年中國市場份額分布單位:噸4651389異型帶平帶上海壓延廠產(chǎn)量很小，檔次低我國國內(nèi)引線框架銅帶的生產(chǎn)尚處初級階段，無論從品種、質(zhì)量還是數(shù)量上均滿足不了需求，國產(chǎn)化率低國外生產(chǎn)狀況國內(nèi)生產(chǎn)狀況日本：可以生產(chǎn)引線框架銅合金三大系列77個牌號年產(chǎn)量：40000噸規(guī)格：帶材厚度規(guī)格多，尺寸公差僅為0.005mm其他廠商：如韓國豐山、德國維蘭德、美國奧林實力雄厚中國：僅能生產(chǎn)銅鐵磷合金中的三個牌號年產(chǎn)量：不足3000噸規(guī)格：帶材厚度規(guī)格少，尺寸公差為0.01-0.015mm總體評價：我國產(chǎn)品的表面質(zhì)量、尺寸公差、板型狀況、殘余應(yīng)力、邊部毛刺、帶材精度、剪切及保證質(zhì)量各項指標普遍低于國外同類產(chǎn)品，差距甚大。華南及華東是引線框架銅帶主要的市場區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)華東地區(qū)華南地區(qū)世界發(fā)達國家引線框架生產(chǎn)已高度自動化，技術(shù)先進產(chǎn)品向高精度、高質(zhì)量、小厚度方向發(fā)展。殘余應(yīng)力小且平整度好，易沖裁加工還不起毛刺，合金材料向高強度、高導電導熱、多功能方向發(fā)展還要求有高強度和硬度，耐熱和耐氧化性好，并且應(yīng)具有一定的耐蝕性，有良好的焊接性，熱膨脹性與硅片等材料相匹配。

框架向短、輕、薄和多引線方向發(fā)展工藝趨勢材料應(yīng)用趨勢框架趨勢分立器件及集成電路IC塊2002年國內(nèi)總需求達到240億只，市場容量大，引線框架材料廠商競爭激烈分立器件材料集成電路IC塊及微晶體管材料產(chǎn)品：0.381-0.5mm異型帶及0.5mm以上平帶材質(zhì)：TFe0.1、TP0為主，材料總體要求不高。國內(nèi)需求量：10000噸左右競爭：價格競爭激烈，主要集中TFe0.10.5mm及以上平帶對手：平帶市場主要是洛銅、金鷹、金泰三家產(chǎn)品：0.1-0.381mm銅及銅合金帶材材質(zhì)：以QFe2.5為主，少部分使用TFe0.1，向高強、高導等多方面性能要求發(fā)展。國內(nèi)需求量：3000噸左右競爭：價格競爭一般，客戶特別強調(diào)質(zhì)量保證對手：市場幾乎全部被進口銅帶壟斷，日本古河電工、神戶制鋼、韓國豐山、德國維蘭德是主要的國外競爭廠商引線框架材料競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況

北京金鷹上海金泰德國維蘭德

韓國豐山

國內(nèi)主要對手優(yōu)勢劣勢品種向高附加值和電子行業(yè)方向傾斜，框架材料、異型帶希望做成國內(nèi)最大的制造廠，新產(chǎn)品研發(fā)快。目前與法國格力賽Griset合作，法國提供設(shè)備、技術(shù)和流動資金，已列入國家863攻關(guān)項目公司地理位置好；產(chǎn)品有一定競爭力；員工基本素質(zhì)較高，技術(shù)實力較強，資金回籠較快。目前的管理水平尚可。亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國銅加工企業(yè)，年銅加工材產(chǎn)量達23萬噸。在中國上海設(shè)有辦事處，分切中心年底運行。產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定；價格有競爭力，規(guī)模大、成本低、供貨量大。產(chǎn)品質(zhì)量好，檔次高；企業(yè)品牌知名度高，在中國實行高價高質(zhì)量戰(zhàn)略，建立分切配送中心，著眼于服務(wù)其國際合作客戶、外資企業(yè)。資金短缺，產(chǎn)品規(guī)模太小且擴大規(guī)模的可能性不大。市場競爭力一般客戶數(shù)量少；其服務(wù)水平有待改善，交貨不及時；價格偏高沒有明確的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，國企機制差，財務(wù)狀況不佳，銀行信用差，潛虧嚴重。管理面臨本地化的問題，中低檔產(chǎn)品比例偏高錫磷青銅帶材—隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，錫磷銅板帶需求量劇增，國內(nèi)每年用量約在4萬噸左右。一半以上產(chǎn)品從國外進口，國產(chǎn)化率嚴重不足資料來源：中國銅發(fā)展中心及專家訪談中國市場近五年消費量及進口比例:萬噸年均遞增率=9.4%989900012.462.813.33.6974國外進口數(shù)量1.351.4522.12.2未來中國市場仍將繼續(xù)增長20065.26.47.120052004200320074.75.7單位:萬噸年均遞增率=10%華南及華東是國內(nèi)錫磷青銅帶材最主要的市場區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)華東地區(qū)：廣泛應(yīng)用于電子電訊、儀器、儀表、通訊和信息網(wǎng)絡(luò)工程中，用于制作各種繼電器、電位器、開關(guān)、彈簧片和接插元器件。華南地區(qū)：應(yīng)用于電子電訊、儀器、儀表、通訊和信息網(wǎng)絡(luò)工程中，用于制作各種繼電器、電位器、開關(guān)、彈簧片和接插元器件，“三來一補”企業(yè)為主。錫磷青銅帶材—由于進口產(chǎn)品的沖擊，壓縮國內(nèi)產(chǎn)品的市場空間，造成國內(nèi)廠商的產(chǎn)能過剩洛銅八達金泰興業(yè)3004500600075002001年國內(nèi)主要廠商銷量統(tǒng)計:噸近五年國內(nèi)產(chǎn)能及實際產(chǎn)量:萬噸年均遞增率=9.4%989900012.833.033.05973.1國內(nèi)廠商實際產(chǎn)量1.31.461.71.82產(chǎn)能過剩!資料來源：中國銅發(fā)展中心及專家訪談1263沈銅競爭態(tài)勢－主要競爭對手情況

上海金泰浙江興業(yè)浙江八達

韓國豐山

國內(nèi)主要對手優(yōu)勢劣勢產(chǎn)品具備相當?shù)母偁幜?；員工基本素質(zhì)較高，技術(shù)實力較強，資金回籠較快。目前的管理水平尚可。亞洲最大的也是技術(shù)力量雄厚的跨國銅加工企業(yè)，年銅加工材產(chǎn)量達23萬噸。在中國上海設(shè)有辦事處，分切中心年底運行。產(chǎn)品質(zhì)量較好、穩(wěn)定；價格有競爭力，規(guī)模大、成本低、供貨量大。合資企業(yè)，廠區(qū)占地面積46000平方米。公司總投資額1.8億元，固定資產(chǎn)投資1.3億元，公司共有員工250人。具備一定的綜合實力，質(zhì)量管理意識強，服務(wù)意識好資金短缺，銀行信用不佳，銀行對其資金帳戶封閉運行；員工隊伍素質(zhì)低，中層骨干力量不穩(wěn)定。領(lǐng)導者管理水平有局限性產(chǎn)品檔次差，價格低，客戶集中于溫州一帶沒有明確的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，國企機制差，財務(wù)狀況不佳，銀行信用差，潛虧嚴重。管理面臨本地化的問題，中低檔產(chǎn)品比例偏高人少，包袱小，民企機制靈活，主要產(chǎn)品錫磷青銅帶很有優(yōu)勢無氧銅板帶—射頻電纜帶，2001年市場容量達1萬噸，2002年將達到2萬噸。隨著CDMA、GPRS、地鐵的發(fā)展導致客戶紛紛增產(chǎn)，行業(yè)前景光明2002年22007年5.2未來中國市場的需求巨大，年均遞增率21%單位:萬噸資料來源：大唐電信專家訪談20％進口產(chǎn)品80%國產(chǎn)2001年中國消費量達1萬噸左右，進口產(chǎn)品所占比例高安德魯增產(chǎn)1萬噸新泰愛克增產(chǎn)2千噸安弗斯上新線競爭態(tài)勢－射頻電纜帶競爭勢態(tài)分析

日本日立電纜德國維蘭德上海金泰

洛銅

廠商優(yōu)勢劣勢員工基本素質(zhì)較高，技術(shù)實力較強，資金回籠較快。目前的管理水平尚可。國內(nèi)最大的也是技術(shù)力量雄厚的銅加工企業(yè)，生產(chǎn)、加工工藝先進，產(chǎn)品適用性，各項性能指標皆能達到客戶要求，線速度可以達到日本廠商的水平客戶服務(wù)不是維蘭德自己操作，對客戶的反應(yīng)速度慢做不了大鑄錠，產(chǎn)品長度只能做1000米左右，競爭力弱產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性差，表面清潔度、產(chǎn)品包裝等問題多殛待改善，隨著客戶（安德魯）供應(yīng)要求的不斷提高，交貨期要求越來越短產(chǎn)品的配送由上海浦東普及物流公司承擔，月庫存量200噸左右，近期分條廠運作后，可以進一步加強企業(yè)競爭力。與安德魯?shù)却髲S商磨合時間長，是其全球范圍最重要的供應(yīng)商，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)秀。由日本丸紅株式會社的外紅物流中心負責物流配送的工作，月庫存量500噸左右，2天交貨產(chǎn)品價格偏高，管理有待本地化華東、山東、西南是國內(nèi)射頻電纜帶主要的市場區(qū)域主要應(yīng)用區(qū)華東地區(qū)山東地區(qū)西南地區(qū)無氧銅管棒—電真空管棒，市場需求總量約5000噸，主要客戶來自軍工企業(yè)，增長速度一般40mm以下40—42mm以上產(chǎn)品：主要是軍工用于雷達、衛(wèi)星的真空電子管，材質(zhì)：銅含量99.97%以上，含氧量必須達一二級。國內(nèi)需求量：4000噸以上競爭：競爭廠商多，客戶要求嚴格產(chǎn)品：民用的真空電子管，如用于微波發(fā)射器等材質(zhì)：銅含量99.97%以上，含氧量必須達一二級。國內(nèi)需求量：800噸左右競爭：客戶強調(diào)質(zhì)量及交貨期保證，80mm以上的產(chǎn)品主要由洛銅供應(yīng)，對手：西北銅、江西701等電真空管棒電解銅箔—近十年來IT業(yè)的飛速發(fā)展，電解銅箔市場迅速擴大，2001年全球需求達20萬噸，中國約占12%資料來源：CRUCopperstudies2001全球電解銅箔市場10年的增長情況萬噸909192939495969798990001年份12％全球市場中國2001年中國銷售量達2.5萬噸保守估計，2005年我國電解銅箔的需求量在3.1萬噸以上，國內(nèi)14家廠目前的生產(chǎn)能力約為2萬噸，無法滿足未來發(fā)展的需要中國電解銅箔市場穩(wěn)步增長，年均進口1萬噸左右1997199920002001年均遞增率=9%1.82.162.282.54單位:萬噸2.41998國外進口數(shù)量招遠金寶遼寧本溪銅陵上海金寶150050002001年國內(nèi)主要廠商銷量統(tǒng)計資料來源：北京遠創(chuàng)銅箔設(shè)備公司及專家訪談3500蘇州福田其他100010004000單位:噸20053.1目前國內(nèi)生產(chǎn)以35m為主，18m以下的高檔產(chǎn)品大部分需要進口，未來中高檔銅箔的需求會進一步擴大資料來源：中國銅發(fā)展中心及專家訪談進口40％35m中國電解銅箔市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)18m12m國產(chǎn)60％70m20012.5420053.118m以下高檔產(chǎn)品18m以上中低擋產(chǎn)品40％60％未來中國市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單位:萬噸單位:萬噸受市場良好前景的吸引，投資電解銅箔的國內(nèi)外商家會繼續(xù)增多，競爭將不斷加劇國內(nèi)電解銅箔的專家清華大學王教授：國內(nèi)真正有競爭力的廠商產(chǎn)量必須達到5000噸以上，投入在3.5個億以上！國外增產(chǎn)情況國外投資計劃日本能源公司廣東清遠日本三井礦冶中國大陸國內(nèi)增產(chǎn)情況湖北銅陵+1000T蘇州福田+3000T惠州聯(lián)合+800T日本能源公司+15000T日本三井公司+14000T福田金屬集團+6000T國內(nèi)投資計劃中金銅箔1200T遼寧本溪2000T大冶銅材廠5000T九江電子材料廠2000T西安向陽航天公司1300T甘肅白銀公司2000T……未來競爭加劇！世界發(fā)達國家電解銅箔品種規(guī)格多，技術(shù)先進厚度逐步向18μｍ和12μｍ以下發(fā)展，超精密回路采用的還要薄得多。更好的尺寸精度，具有低的表面粗糙度良好的刻蝕性及絕緣可靠性，還要求具有好的高溫延展性。酚醛樹脂紙板銅箔、多層、低峰、高延伸性銅箔、擾性基板用銅箔，特殊樹脂用銅箔、耐彎曲的壓延銅箔也得到大量的使用。材料工藝材料性能新品種生產(chǎn)技術(shù)——國內(nèi)生產(chǎn)方法比較落后，設(shè)備及裝機水平與國外存在較大差距序號項目國外國內(nèi)一般水平國內(nèi)先進水平1原材料廢純銅絲、線、屑電解銅電解銅、廢銅絲等2溶銅方式低溫（60℃）高溫（85-90℃）低溫（60℃）3陰極輥直徑2100-2700mm≤2000mm2130mm4生箔機槽電流25000-100000A4000-20000A25000-30000A5表面處理速度10-25m/min5-12m/min8-15m/min6單機生產(chǎn)能力150-600t/a30-80t/a100-150t/a7單位產(chǎn)品電耗0.8-1.5×104kWh/t1.5-2.0×104kWh/t1.2-1.5×104kWh/t8表面處理方法眾多專利和方法工藝粗化鍍鋅或鍍黃銅9控制水平全自動全人工半自動10產(chǎn)品厚度5-105μm35μm12、18、35μm11產(chǎn)品寬度1.0-2.4m1.0-1.07m1.0-1.3m12厚度公差負公差、厚薄均勻厚薄不均厚薄基本均勻13表面質(zhì)量不變色易變色有提高14產(chǎn)品品種所有品種STD-ESTD-E、HD-E、THE-E15執(zhí)行標準ANSI/IPC-MF-150F(1991)GB5230-1995ANSI/IPC-MF-150F（1991）導讀：電力行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)變壓器帶銅母線冷凝管建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)國內(nèi)電力生產(chǎn)持續(xù)增長，電力需求旺盛，未來前景看好

發(fā)電量增長6。3%用電量增長5。3%售電量增長8。3%

全國電力固定資產(chǎn)投資完成1734億元。城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造工程投資748億元。?全國發(fā)電裝機容量達到33800萬千瓦。?“十五”期間我國經(jīng)濟增長為年均7％左右?預(yù)計

“十五”期間全國電力需求增長為5%?“十五”期間將比較平穩(wěn)，電量的總供給與總需求基本平衡。電力行業(yè)的發(fā)展使得輸變電設(shè)備制造業(yè)前景光明‘九五’至‘十五’電力增幅為6.5%輸變電設(shè)備制造趨勢?發(fā)展高可靠性、節(jié)能型、免維護型產(chǎn)品。?開發(fā)百萬伏級的輸變電設(shè)備。?開發(fā)城市電網(wǎng)建設(shè)輸變電設(shè)備和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)用電器設(shè)備、變電站和配電裝備，提高自動化水平?輸變電設(shè)備制造業(yè)將按照注重產(chǎn)品質(zhì)量，朝著提高可靠性、智能化、自動化而發(fā)展。?高等級的輸變電設(shè)備制造對高質(zhì)量銅材提出較高要求。?輸變電設(shè)備制造中，變壓器、銅母線，電子開關(guān)，冷凝管用銅較多。單位：億KVA我國干式變壓器發(fā)展迅速。變壓器銅帶的市場潛力巨大?國外干式變壓器在全部變壓器中占35%的比例?干式變壓器應(yīng)用廣泛，城市礦山，軍事設(shè)施，農(nóng)村。增幅14%銅帶需求量單位：億KVA增幅5%干變需求量?600以上的變壓器帶只有‘洛銅’可以生產(chǎn)單位：萬噸國外企業(yè)在國內(nèi)設(shè)置機構(gòu)并進行銷售推廣的企業(yè)有KME（德）、威蘭德（德）TMK（德）國內(nèi)變壓器銅帶市場中大量需要進口總量上海金泰洛銅西北銅材進口國內(nèi)主要生產(chǎn)變壓器的企業(yè)中‘洛銅’占絕對主導地位國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)變壓器銅帶總量不足，其它依賴進口?國外企業(yè)的變壓器帶的生產(chǎn)能力遠遠超過國內(nèi)，產(chǎn)能可達45萬噸?國外企業(yè)未大量進入國內(nèi)的主要原因；國內(nèi)的市場容量還未滿足其成本要求，利潤較低；定單在國外生產(chǎn)交貨期太長及關(guān)稅等政策壁壘銅母線：電力行業(yè)中銅母線的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

◆電子應(yīng)用：電機、發(fā)電機、電子控制器

◆電化學：化工、冶金、電鍍

◆其它：建筑、電機車

◆母線槽

◆開關(guān)柜及變壓設(shè)備：高壓、低壓開關(guān)設(shè)備、電容器柜、配電箱應(yīng)用比例圖總量11.5%遞增銅母線的市場規(guī)模迅速擴大，基本取代市場原有的鋁母線市場12.427.818.615?鋁母線每年遞減29%的市場份額?預(yù)計2004年銅母線市場總量25.5萬噸?銅母線市場以13.2%的速度增長銅母線市場增長原因的分析政策驅(qū)動經(jīng)濟拉動技術(shù)要求用戶需求機械部正在推廣銅母線槽的使用。國家鼓勵中小企業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策有利于銅母線企業(yè)的發(fā)展。

銅進口關(guān)稅不斷降低，有利于銅母線消費的增長?；A(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模增長；技改投資增加；我國GDP保持持續(xù)高水平增長。用電量呈現(xiàn)快速增長勢頭。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造速度加快。母線槽技術(shù)日趨完善；耐火母線、高頻母線槽出現(xiàn)，帶動銅母線的新需求

鋁母線由于導電、安全、節(jié)能、長期經(jīng)濟效益等性能不如銅母線，正在逐漸退出母線市場。

用戶安全意識增強；長期經(jīng)濟效益觀念增強

?未來5年母線市場仍會保持10%以的高增長速度?母線企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度將會越來越高

銅母線的生產(chǎn)企業(yè)眾多，外資企業(yè)具領(lǐng)先地位國內(nèi)企業(yè)外資及合資外資及合資企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大，在整個市場中占主導地位。默勒（中德合資），施耐德（法國）住友（日本），上海八威達（中英合資）江蘇太陽（香港）等國內(nèi)具備銅母線生產(chǎn)能力的企業(yè)有300余家其中大多數(shù)為非國有企業(yè)，中小型企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大的不多。如北京華北鋼排廠，每年產(chǎn)量3000噸；上海精誠等規(guī)模較大?國內(nèi)企業(yè)在銅母線的生產(chǎn)中占低于1/3的市場份額。?國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模逐年在增加冷凝管：隨著電力行業(yè)發(fā)展，在對大容量發(fā)電機組需求增加的同時，對于冷凝管的需求也逐漸增加隨著大容量發(fā)電機組的增加，冷凝管向大長度、高質(zhì)量、長壽命方向發(fā)展。生產(chǎn)能力需求量與發(fā)達國家相比，我國人均擁有發(fā)電裝機容量和電力消費占能源消費的比重很低

國內(nèi)水電利用率不到20%，大型水電站少

國內(nèi)冷凝管的生產(chǎn)能力在逐步提高，但目前還總體上低于冷凝管的需求量。冷凝管的需求曾出現(xiàn)過低程度的下滑，但現(xiàn)有狀況處于穩(wěn)定增長。國內(nèi)電力發(fā)展水平和電氣化程度較低，國家的電力政策都有利于冷凝管發(fā)展，但火電發(fā)展?jié)u趨飽和。預(yù)計04年達到2。8萬噸冷凝管市場使用的三種管材中，銅管的使用前景較好鈦管不銹鋼管銅合金管價格優(yōu)勢市場份額技術(shù)狀況穩(wěn)定性增長率基本穩(wěn)定不明朗?不銹鋼管具有更好的抗水體污染，抗沖刷能力。?具有優(yōu)秀的抗各種水質(zhì)的腐蝕能力，抗應(yīng)力腐蝕的能力及優(yōu)秀熱導性

?銅合金具有良好的熱導性和一定的抗腐蝕性能，易于連接弱優(yōu)勢一般優(yōu)勢較強優(yōu)勢隨著國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的擴大，冷凝管市場的競爭將逐漸加劇噸由于計改產(chǎn)量降低，預(yù)計今年1500噸萬噸未來總產(chǎn)量的增長將超過總需求的增長總產(chǎn)量需求量99年產(chǎn)量01年產(chǎn)量導讀：建筑行業(yè)相關(guān)行業(yè)及主要銅材產(chǎn)品分析電子行業(yè)電力行業(yè)銅水管建筑行業(yè)汽車行業(yè)空調(diào)家電行業(yè)銅水管的諸多優(yōu)點使其在建筑供水系統(tǒng)的使用中有著良好的生命力

性價比優(yōu)異：一次投資是鍍鋅鐵管的2.5倍，壽命是其3-4倍。衛(wèi)生健康：銅抑制某些細菌生長，銅是人體必須的微量元素。益于環(huán)境：世界上90%的以上的廢銅可繼續(xù)使用。不可滲透性：極好的保護水質(zhì)不受污染。四耐性能：耐熱、耐腐蝕、耐壓、耐火·國內(nèi)建筑管材仍多用鍍鋅鐵管、PVC-U管、PP-R（聚丙?。㈠冧\PVC鋼管、薄壁不銹鋼管銅水管在發(fā)達國家的住宅給水管道中已經(jīng)有了較高的普及，但在國內(nèi)還遠遠未得到滿足·銅水管在國內(nèi)建筑管材中的應(yīng)用不超過1。5%·國際銅協(xié)的調(diào)查顯示銅水管的使用是隨著國家經(jīng)濟增長，社會文明化程度提高而提高銅水管在我國城市的分布狀況（目前銅水管主要在國內(nèi)沿海的大中城市使用）主要應(yīng)用區(qū)一般應(yīng)用區(qū)極少區(qū)截止2001年01月總量約11000噸?上海占全國用銅水管市場的40%，其次為廣州、深圳北京、成都、天津。?建設(shè)部和各省市相關(guān)機構(gòu)已把銅水管作為綠色建材，并鼓勵在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)推廣。?建設(shè)部等四部委發(fā)布《關(guān)于住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品通知》明確提出在有條件地區(qū)使用銅水管建筑用管材中銅管的消費比例在逐步增加，現(xiàn)有市場中仍以PVC-U管（聚氯乙烯）、PP-R管(聚丙?。橹?。

銅水管PVC-U管PP-R管鍍鋅管鍍鋅不銹鋼鍍鋅PVC鋼管◆PVC-U管、PP-R管一直占有主導地位，有著較穩(wěn)定的市場份額◆銅水管的市場份額逐年以