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【速覽】2021年中國(guó)零擔(dān)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、零擔(dān)運(yùn)輸主要以公路為主零擔(dān)運(yùn)輸是指當(dāng)一批貨物的重量或容積不夠裝一車(chē)的貨物(不夠整車(chē)運(yùn)輸條件)時(shí),與其他幾批甚至上百批貨物共享一輛貨車(chē)的運(yùn)輸方式。托運(yùn)一批次貨物數(shù)量較少時(shí),裝不足或者占用一節(jié)貨車(chē)車(chē)皮(或一輛運(yùn)輸汽車(chē))進(jìn)行運(yùn)輸在經(jīng)濟(jì)上不合算,而由運(yùn)輸部門(mén)安排和其他托運(yùn)貨物拼裝后進(jìn)行運(yùn)輸,運(yùn)輸部門(mén)按托運(yùn)貨物的噸公里數(shù)和運(yùn)價(jià)率計(jì)費(fèi)。零擔(dān)貨運(yùn)靈活機(jī)動(dòng)、方便簡(jiǎn)捷,適合數(shù)量小、品種雜、批量多的貨物運(yùn)輸,適應(yīng)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。貨運(yùn)物流行業(yè)作為社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的運(yùn)輸環(huán)節(jié),其行業(yè)運(yùn)行受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響,貨運(yùn)市場(chǎng)增速與GDP增速保持較強(qiáng)的一致性,具備經(jīng)濟(jì)周期屬性。公路運(yùn)輸是我國(guó)最主要的貨運(yùn)方式,占貨物總運(yùn)輸量的70%以上;公路運(yùn)輸具有靈活機(jī)動(dòng)、迅速方便以及提供"門(mén)到門(mén)"物流服務(wù)的特點(diǎn),對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起著重要的基礎(chǔ)作用。2021年中國(guó)公路貨運(yùn)量為391.39億噸,同比增長(zhǎng)14.2%,占貨物總運(yùn)輸量的75.1%,因此零擔(dān)運(yùn)輸主要以公路為主,公路零擔(dān)有靈活性高,速度快等特點(diǎn)。按貨物的重量和運(yùn)輸組織方式區(qū)分出了快遞、零擔(dān)和整車(chē)運(yùn)輸三種主要形式。其中零擔(dān)市場(chǎng)又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔(dān)和大票零擔(dān),而小票零擔(dān)還可以進(jìn)一步劃分成大件包裹(30-100KG)和其他小票零擔(dān)(100-500KG)。二、中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大,零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)前景廣闊目前,中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)整體處于整合提速期,基于整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢和供給側(cè)改革的大背景,未來(lái)行業(yè)的集約化速度將加快。過(guò)去幾年,零擔(dān)在公路運(yùn)輸行業(yè)所占的市場(chǎng)份額保持增長(zhǎng),未來(lái)有望持續(xù)增長(zhǎng)。2020年受疫情影響,零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩;2021年市場(chǎng)規(guī)模大幅增長(zhǎng),約為1.72萬(wàn)億元。增長(zhǎng)的主要原因有:1)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好,GDP增長(zhǎng)帶動(dòng)物流行業(yè)發(fā)展;2)中國(guó)蓬勃發(fā)展的電商市場(chǎng)中,中小型電商商家占據(jù)多數(shù),為節(jié)約成本,他們運(yùn)輸主要依賴(lài)于第三方零擔(dān)貨運(yùn);3)隨著消費(fèi)的升級(jí),B2C大件電商(例如白色家電、家具等)強(qiáng)勁增長(zhǎng),而相較于快遞,零擔(dān)運(yùn)輸更能滿(mǎn)足B2C大件電商產(chǎn)品門(mén)到門(mén)配送的需求。4)傳統(tǒng)制造業(yè)已逐步發(fā)展為更柔性化且及時(shí)的生產(chǎn)模式,廠商要隨時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求進(jìn)行多品種、小批量的生產(chǎn),柔性化的生產(chǎn)同時(shí)也要求運(yùn)輸環(huán)節(jié)更加靈活,少批次、大批量的整車(chē)貨運(yùn)需求逐漸轉(zhuǎn)變成多批次、小批量的零擔(dān)需求,推動(dòng)了零擔(dān)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。由于零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多,且分布較散。中國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)參與者按照其運(yùn)營(yíng)模式、網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度以及服務(wù)范疇及水平主要可以劃分為三類(lèi):零擔(dān)快運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、專(zhuān)線(xiàn)貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商、區(qū)域貨運(yùn)運(yùn)營(yíng)商。從公路零擔(dān)貨量分布來(lái)看,大票零擔(dān)占大頭,2020年貨運(yùn)量達(dá)22.3億噸;區(qū)域零擔(dān)貨運(yùn)量為17.3億噸,快運(yùn)貨運(yùn)量為0.9億噸。零擔(dān)快運(yùn)優(yōu)勢(shì)凸顯,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,份額逐步提升。2020年中國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)910億元,占零擔(dān)運(yùn)輸總規(guī)模的6.1%,較2015年增加了3.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)份額占比將持續(xù)提升。從經(jīng)營(yíng)模式來(lái)看,零擔(dān)快運(yùn)主要分為直營(yíng)模式和加盟模式,一方面,直營(yíng)模式具有較高的品牌壁壘及規(guī)模壁壘,前期投入成本較大,因此新進(jìn)入者多以加盟模式入場(chǎng);另一方面,近年來(lái),隨著行業(yè)的演變,越來(lái)越多的直營(yíng)企業(yè)開(kāi)始改變經(jīng)營(yíng)管理模式、嘗試加盟模式。2020年加盟模式占比68.6%,較2015年提升了38.8個(gè)百分點(diǎn)。三、資本不斷入局,頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場(chǎng)的青睞資本看好零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)前景,不斷入局,頭部零擔(dān)企業(yè)更能獲得資本市場(chǎng)的青睞。作為“港股快運(yùn)第一股”的安能物流在2021年期間,共有3起融資,投資方包括CPE源峰、華蓋資本、嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理等,截止2021年末,安能物流已有10起融資;端云冷鏈共有2起融資,貨拉拉、快心天下、壹米滴答、中通快運(yùn)均有1起融資。2021年7月,壹米滴答與匯森速運(yùn)達(dá)成戰(zhàn)略投資合作;11月,安能上市成為“港股快運(yùn)第一股”,為略顯平靜的快運(yùn)市場(chǎng)增添了一絲波瀾。隨著零擔(dān)運(yùn)輸輻射的客戶(hù)群體越來(lái)越廣,終端客戶(hù)的需求也越來(lái)越復(fù)雜化、多樣化。頭部企業(yè)憑借現(xiàn)有的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)及經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢(shì),可將更多的資源投入到線(xiàn)路優(yōu)化、產(chǎn)品升級(jí)換代等方面,以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)于服務(wù)要求的提升。四、零擔(dān)行業(yè)整體市場(chǎng)份額分散,細(xì)分快運(yùn)行業(yè)企業(yè)集中度較高我國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸市場(chǎng)門(mén)檻低,個(gè)體私營(yíng)車(chē)主可憑借合同訂單開(kāi)展低端的專(zhuān)線(xiàn)運(yùn)輸,占據(jù)了很大的市場(chǎng)份額,零擔(dān)公司數(shù)量多、規(guī)模小、客戶(hù)分散,行業(yè)集中度非常低,2020年中國(guó)零擔(dān)運(yùn)輸行業(yè)CR10不到5%,盡管目前國(guó)內(nèi)零擔(dān)貨運(yùn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散,但細(xì)分市場(chǎng)快運(yùn)行業(yè)企業(yè)格局較為集中,市場(chǎng)份額主要集中順豐快運(yùn)、德邦股份、安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)、三志物流、中通快運(yùn)、德坤物流、韻達(dá)快運(yùn)等10余家企業(yè)。其中,順豐快運(yùn)2020年市場(chǎng)占比20.3%,居行業(yè)之首;德邦股份占比11.0%,安能物流占比7.8%。貨運(yùn)量為快運(yùn)行業(yè)重要指標(biāo)之一。作為“港股快運(yùn)第一股”的安能物流,近年來(lái),快運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)量不斷上升,2020年漲幅達(dá)25.

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