2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、產(chǎn)業(yè)鏈情況

碳酸鋰，是一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式Li2CO3，分子量73.89，無(wú)色單斜系晶體，微溶于水、稀酸，不溶于乙醇、丙酮。碳酸鋰對(duì)人體有害，誤服中毒后，會(huì)損及胃腸道、心臟、腎臟和神經(jīng)系統(tǒng)。另外碳酸鋰還會(huì)污染水體，對(duì)環(huán)境造成危害。

碳酸鋰的提煉來源主要有三種：硬巖提鋰、鹽湖鹵水提鋰、海水提鋰。最初碳酸鋰的提煉基本來自硬巖提鋰，主要來自鋰輝石這一種富含鋰的礦物，富集于偉晶巖、白云母花崗巖之中。而找尋硬巖鋰礦投入高且風(fēng)險(xiǎn)大，開采過程也極具挑戰(zhàn)性。因此在人們實(shí)現(xiàn)從鹽湖鹵水提鋰后，鹽湖鹵水提鋰逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。與硬巖提鋰相比，鹽湖鹵水提鋰成本低且鋰含量高。另外中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家也在嘗試研發(fā)海水提鋰。碳酸鋰的下游應(yīng)用集中在化工領(lǐng)域和醫(yī)藥領(lǐng)域。碳酸鋰是鋰電池電極的主要原材料，可以用于玻璃和陶瓷制造生產(chǎn)過程中，還可作鋁冶煉的電解浴添加劑。另外在醫(yī)藥領(lǐng)域，可以用于治療精神憂郁癥。

二、上游產(chǎn)業(yè)

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，由于持續(xù)勘探，全世界已查明的鋰資源大幅增加，到2021年末，全世界已查明的鋰資源約達(dá)8900萬(wàn)噸，其中全球鋰礦可采儲(chǔ)量達(dá)到2200萬(wàn)噸。其中2021年全球鋰礦可采儲(chǔ)量最大的國(guó)家是智利，占全球鋰礦可采儲(chǔ)量的41.03%，據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)顯示，該年智利的鋰礦可采儲(chǔ)量達(dá)到920萬(wàn)噸。2021年中國(guó)鋰礦可采儲(chǔ)量為150萬(wàn)噸，占全球的6.69%。

美國(guó)地質(zhì)勘探局的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球鋰礦資源分布最多的國(guó)家是玻利維亞，已探明礦產(chǎn)資源達(dá)2100萬(wàn)噸，占全球已探明鋰礦資源的23.6%。中國(guó)的鋰礦資源排名全球第六位，目前中國(guó)已探明的鋰礦資源為510萬(wàn)噸，占全球已探明鋰礦資源的5.73%。中國(guó)鋰礦資源集中分布在四川鋰輝石礦、江西鋰云母礦以及青海西藏地區(qū)的鹽湖之中。

中國(guó)可采儲(chǔ)鋰礦資源較少，僅占到全球的6.69%。2016-2021年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量持續(xù)增加。2017年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量為0.68萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到240%。2021年中國(guó)鋰礦產(chǎn)量增至1.4萬(wàn)噸，同比上漲5.26%。

三、中游產(chǎn)業(yè)

2016-2021年中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢(shì)。2016-2019年碳酸鋰產(chǎn)量保持著高速增長(zhǎng)的狀態(tài)。2020年政策對(duì)新能源汽車的補(bǔ)貼力度減少，新能源汽車銷量增速放緩，導(dǎo)致碳酸鋰產(chǎn)量增速也同步放緩，該年碳酸鋰產(chǎn)量為17.06萬(wàn)噸，較上一年度僅增長(zhǎng)了0.41%。2021年疫情得到控制，中國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量增速回升，產(chǎn)量為24萬(wàn)噸，同比上漲了40.68%。

2016-2022年，中國(guó)碳酸鋰價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，但在2018-2020年出現(xiàn)了較大幅度的下跌。2020年中國(guó)碳酸鋰價(jià)格降至41665.27元/噸，相比2017年價(jià)格下降了約七成左右，主要是供需關(guān)系失衡所引起的。前幾年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)式的增長(zhǎng)拉動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)銷量也隨之大幅增長(zhǎng)，電池級(jí)碳酸鋰出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，價(jià)格一路上漲，大批碳酸鋰項(xiàng)目產(chǎn)能集中釋放，供不應(yīng)求的局面轉(zhuǎn)向階段性過剩，因此導(dǎo)致了碳酸鋰價(jià)格的下跌，尤其在2020年，疫情導(dǎo)致工廠停工，需求增長(zhǎng)緩慢，價(jià)格跌至低值。但2021年疫情得以控制后，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力恢復(fù)，需求回升，價(jià)格呈上升趨勢(shì)。2022年5月碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)了小幅度的下跌，為453454.55元/噸，但這只是暫時(shí)的，隨后在6月，碳酸鋰價(jià)格回升，且在7月繼續(xù)回升。

2021年12月-2022年3月，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格爆發(fā)式上漲，從2021年12月的均價(jià)25萬(wàn)元/噸左右漲至2022年3月的50萬(wàn)元/噸左右，上漲了一倍之多。雖在2022年4月底，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)出現(xiàn)了小幅度的下跌，但價(jià)格仍然維持在45萬(wàn)元/噸以上，且呈小幅度的上漲趨勢(shì)，截至2022年8月底，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)在48萬(wàn)元/噸左右。

四、下游產(chǎn)業(yè)

從美國(guó)地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)來看，2021年全球鋰資源最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域是電池，占比達(dá)到74%。由于可充電鋰電池廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車和便攜式電子設(shè)備中，帶動(dòng)鋰電池的市場(chǎng)需求不斷上漲，尤其是近年來新能源汽車在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，迅速成長(zhǎng)，為鋰電池帶來了廣闊的新市場(chǎng)。除應(yīng)用在電池領(lǐng)域外，鋰資源在陶瓷和玻璃生產(chǎn)中的應(yīng)用也極其重要，占比達(dá)到14%。

近年來，共享電車的迅速擴(kuò)張，以及城市交通壓力導(dǎo)致越來越多的人在近距離出行時(shí)選擇電動(dòng)車出行等諸多因素的影響，市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2016-2021年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量逐年上漲，2021年鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到232.64億只，同比上漲23.45%。高純碳酸鋰作為鋰電池的正極材料，市場(chǎng)需求自然也隨之上漲。

新能源汽車是鋰電池下游重要的應(yīng)用產(chǎn)品，主要得益于政策扶持，近年來新能源汽車的需求量爆發(fā)式增長(zhǎng)，越來越多的消費(fèi)者選擇新能源汽車。2014-2021年中國(guó)新能源汽車的銷量和保有量持續(xù)上漲且增幅較大。2021年新能源汽車的銷量為352.1萬(wàn)輛，同比漲幅達(dá)到157.51%，該年新能源汽車占汽車總銷量的比例從2014年的約0.32%升至約13.4%。同年新能源汽車保有量為784萬(wàn)輛，同比上漲59.35%。新能源汽車需求的增長(zhǎng)，擴(kuò)大了鋰電池的需求量，碳酸鋰的需求量也隨之增多。且新能源汽車的電池5-8年要更換一次，這也將在未來增加碳酸鋰的市場(chǎng)需求。

從中國(guó)碳酸鋰的下游產(chǎn)業(yè)情況看，新