2021年上半年全球和中國不銹鋼行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈整體分析

2021年上半年全球和中國不銹鋼行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)業(yè)鏈整體分析本文核心內(nèi)容：全球不銹鋼產(chǎn)量與地區(qū)結(jié)構(gòu)中國不銹鋼產(chǎn)銷狀況中國不銹鋼競爭格局中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體分析行業(yè)主要公司：青山集團、太鋼不銹、北部新材料一、不銹鋼產(chǎn)業(yè)分類狀況不銹鋼是鉻含量≥10.5%、碳含量≤1.2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。由于不銹鋼具有優(yōu)異的耐蝕性、成型性、環(huán)境相容性以及在很寬溫度范圍內(nèi)的高強度、高韌性等系列特點，所以在軍事工業(yè)、重工業(yè)、輕工業(yè)、電工行業(yè)、航空航天、船舶等還是在生活用品行業(yè)以及建筑裝飾等行業(yè)中都獲得了廣泛的應(yīng)用。在不銹鋼的合金元素中，鉻決定了不銹鋼的耐腐蝕性。鎳是一種奧氏體形成元素，其作用是形成奧氏體晶體結(jié)構(gòu)，從而改善不銹鋼的可塑性、可焊接性和韌性等。除了鎳之外，奧氏體形成元素還有氮、錳等元素，不銹鋼按照合金成分的不同，分為200系、300系和400系。就我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)占比情況而言，不銹鋼粗鋼根據(jù)所用材質(zhì)的不同，可分為Cr-Ni系列（300系）、Cr-Mn系列（200系）、Cr系列（400系））和雙相不銹鋼等，其中300系占比最高（47.5%），雙相不銹鋼目前占比仍較低（0.8%），相較于2020年有所上升。二、全球不銹鋼現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量狀況受益于下游建筑、機械等行業(yè)需求的持續(xù)增長，全球不銹鋼產(chǎn)量自2015年起逐年增長，到2019年達近些年最高點，為5221.8萬噸，2020年在公共衛(wèi)生事件影響下，全球貿(mào)易萎縮，產(chǎn)量小幅度下降，僅為5089.2萬噸，同比2019年減少2.5%左右。根據(jù)國際不銹鋼論壇（ISSF）發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量同比增長2020年上半年約24.9%至2902.6萬噸。2、地區(qū)格局就全球不銹鋼粗鋼地區(qū)格局而言，我國是全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量最大的國家，2021年上半年占比約為56%左右，同比2020年上半年增長約20.8%至1624.3萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼在內(nèi)的亞洲（主要是印度、日本和中國臺灣）增長約25.6%至372.5萬噸，占比12.8%，其他地區(qū)（主要是印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯）增長約53.7%至395.3萬噸，占比約為13.6%。3、外貿(mào)格局就外貿(mào)格局而言，亞洲和西歐整體進出口數(shù)額較大，為全球主要外貿(mào)市場。從出口源頭看，亞洲、西歐、北美自由貿(mào)易區(qū)依次居前三位，分別達981.56萬噸、758.89萬噸和37.97萬噸；從出口目的地看，西歐、亞洲和北美自由貿(mào)易區(qū)依次分居前三位，分別達834.5萬噸、745.9萬噸和99.18萬噸。三、中國不銹鋼現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)量狀況我國是全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國，下游需求持續(xù)增長驅(qū)動下，產(chǎn)量逐年增長。不銹鋼應(yīng)用廣泛，需求快速增長驅(qū)動下，我國不銹鋼（粗鋼）產(chǎn)量自2014年起逐年增長，到2020年已達3014萬噸，同比2019年增長2.5%，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年不銹鋼產(chǎn)量為1624.3萬噸。2、供應(yīng)結(jié)構(gòu)就不銹鋼結(jié)構(gòu)而言，我國不銹鋼商品主要用于冷軋不銹鋼的原生產(chǎn)和壓延。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國有60%以上的不銹鋼商品用于冷軋不銹鋼。熱軋板卷和長材分別占比為12%和14%。3、消費狀況就消費狀況而言，我國不光是全球最大的不銹鋼生產(chǎn)國，同時也是最大的鋼鐵消費國之一，根據(jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會數(shù)據(jù)顯示，我國不銹鋼表觀消費量自2014的1606.3萬噸逐年上升，到2020年已達2560.79萬噸，同比2019年增長6.5%，整體增速較快，主要得益于下游化工、機械等行業(yè)需球的持續(xù)增長。4、競爭格局中國不銹鋼冶煉和熱軋產(chǎn)能主要集中在青山集團、太鋼不銹、北部灣新材料、江蘇德龍、鞍鋼聯(lián)眾等企業(yè)。據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會不銹鋼分會，2019年，前十一大不銹鋼廠商不銹鋼粗鋼產(chǎn)量占中國不銹鋼粗鋼總產(chǎn)量的80%，其中青山集團和太鋼不銹占比最高，分比為23%和14%。四、不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈整體分析產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，不銹鋼冶煉企業(yè)通過采購鐵礦石、鎳礦石、鉻礦石、廢不銹鋼等，通過電爐或高爐冶煉成板材、棒材和型材。中游深加工企業(yè)再通過深加工將不銹鋼初級產(chǎn)品（板材、管材、型材等）制作成各種最終產(chǎn)品，流向機械、化工、建筑、餐飲、家電等各類終端應(yīng)用領(lǐng)域。與普碳鋼不同的是，不銹鋼下游分散，定制化程度高，需要通過進一步深加工流向終端。生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)過多決定了對該行業(yè)需求跟蹤相對困難。成本方面，不銹鋼行業(yè)成本主要包括鐵水、鎳、鉻鐵合金等，原料成本占不銹鋼生產(chǎn)成本70%左右。根據(jù)2019年數(shù)據(jù)測算，鎳金屬（鎳鐵、金屬鎳、廢不銹鋼）占不銹鋼生產(chǎn)成本55%，鉻金屬占總成本17%，電費等占比20%，其他成本僅占8%。1、上游原材料不銹鋼上游主要為鉻、鐵、鎳等礦產(chǎn)，我國已查明的鉻鐵礦主要分布于西藏、內(nèi)蒙古、新疆和甘肅，其中以西藏為最多。我國鉻鐵礦儲量少、產(chǎn)量低，98%的鉻依靠進口。2021年1-7月，我國鉻鐵進口量175.3萬噸，同比增加1.4%。就上游鎳礦供給情況而言，中國是全球鎳冶煉產(chǎn)品生產(chǎn)大國，2019年鎳冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量約占全球鎳冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量的35%。但我國鎳資源不足（2019年中國鎳礦產(chǎn)量僅約占全球的4%），冶煉所需的上游原材料依賴進口，根據(jù)估算，近90%鎳原材料依賴進口。2020年中國進口鎳礦砂以及精礦3912萬噸，主要來自菲律賓和印度尼西亞，合計占比達90%以上。同時，因為印尼自2019年8月宣布從2020年1月1日起，再次禁止鎳礦出口后，一定程度上導(dǎo)致了2020年我國鎳礦進口的減少。2、下游消費結(jié)構(gòu)不銹鋼用途廣泛，且各領(lǐng)域分布較為均衡，主要包括機械設(shè)備、化工能源、建材裝飾、餐飲器具、家電、交通等行業(yè)。其中機械設(shè)備占比最高，為24%，化工能源、建材裝飾和餐飲器具分別占比為20%、21%和15%、家電行業(yè)則占比8%左右。五、不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1、高端新材料仍存在較大替代空間高端雙相不銹鋼產(chǎn)能同樣在積極推進，雙相不銹鋼產(chǎn)量占比自2015年0.26%提升至2021年的0.81%。目前國內(nèi)雙相不銹鋼產(chǎn)品主要在油氣輸送、化學(xué)品船制造、核電、建筑等領(lǐng)域拓展。盡管我國已經(jīng)在壓力容器行業(yè)的超級奧氏體不銹鋼、核電用擠壓不銹鋼等剛實現(xiàn)了進口替代，但仍有大量高端新材料領(lǐng)域?qū)儆诳瞻住?、形成不銹鋼區(qū)域分布集群區(qū)域方面，我國形成了福建、廣東、廣西和無錫四大集