中國臺灣地區(qū)外資保險公司的發(fā)展

中國臺灣地區(qū)外資保險公司的發(fā)展

臺灣地區(qū)對外開放背景以及外資公司發(fā)展與日韓差異較大,當前外資市占率極低。臺灣地區(qū)在1990年代中期完全對外開放保險行業(yè),外資公司進入后數(shù)量快速增長后又回落,后受2008年金融危機影響重創(chuàng),大部分公司退出了臺灣市場。目前臺灣地區(qū)壽險市場外資公司占比極小僅0.5%,從某種意義上來講臺灣地區(qū)保險業(yè)對外開放較為失敗。

經(jīng)濟穩(wěn)定增長、保險需求加大、貿(mào)易快速增長的大背景下保險業(yè)開放因勢而動。1）80年代的初次開放（1981-1993）。80年代前，中國臺灣地區(qū)禁止外國保險公司進入，同時加大對島內(nèi)保險業(yè)的扶持力度。中國臺灣地區(qū)在1986年與美國貿(mào)易談判的壓力和國內(nèi)對保險需求增加的情況下，允許美國險企來臺設立公司。

1998年起每年可核準美國的2家人壽、2家產(chǎn)險保險公司到臺營業(yè)，但規(guī)定以合資進入時，其股權占比不得超過該保險公司30%，全部外國保險公司及其有關人合計股權占比不得超過49%；2）90年代的全面開放（1994年后）。1993年中國臺灣地區(qū)在外來保險公司的強大攻勢面前，第二次大規(guī)模開放島內(nèi)保險市場。

1994年，以加入關貿(mào)總協(xié)定（GATT）為契機，中國臺灣地區(qū)宣布對所有外資保險公司開放市場，取消外資保險公司參與臺資保險公司股權比例的限制，外資保險公司設立分公司條件限制也逐步放寬,隨后英、法、荷蘭及澳大利亞等國的著名保險公司紛紛提出申請，爭取進入中國臺灣市場。至1995年，中國臺灣地區(qū)全面開放整個保險市場，取消對境外保險公司資本額及經(jīng)營經(jīng)驗的規(guī)定限制。到1995年6月，中國臺灣地區(qū)共有21家外資保險公司和24家外資保險公司聯(lián)絡處。

開放初期公司數(shù)量及占比快速上升，而后快速回落。1）外資產(chǎn)險公司：《2020-2026年中國保險公司行業(yè)市場全景調(diào)研及競爭策略建議分析報告》顯示：自1995年全面開放后，中國臺灣地區(qū)外資產(chǎn)險公司數(shù)量在1996年快速增加到12家，達到頂峰，但又迅速回落。2008年金融危機，一些外資險企退出中國臺灣地區(qū)，導致外資產(chǎn)險公司數(shù)量占比下滑，近年來外資產(chǎn)險公司數(shù)量及占比趨于穩(wěn)定。截至2018年12月，內(nèi)資、外資產(chǎn)險公司數(shù)量分別為17家、7家，外資產(chǎn)險公司占比為29%。

2）外資壽險公司：中國臺灣地區(qū)外資壽險公司數(shù)量1995年-1999年數(shù)量穩(wěn)步上升，在1999年達到峰值18家。隨后中國臺灣地區(qū)出臺政策鼓勵銀行證券保險聯(lián)合經(jīng)營，行業(yè)出現(xiàn)大量并購重組，形成金控集團。外資險企數(shù)量自2000年開始下滑，期間內(nèi)資壽險企業(yè)數(shù)量增多，外資壽險企業(yè)占比不斷下滑，近年來趨于穩(wěn)定。

截至2018年12月，內(nèi)資、外資產(chǎn)險公司數(shù)量分別為23家、5家，外資產(chǎn)險公司占比為18%。

外資相對于內(nèi)資險企保費規(guī)模明顯偏低，市場份額先升后降。1）外資產(chǎn)險公司：中國臺灣地區(qū)外資產(chǎn)險公司保費收入占比自開放初期快速提升，市占率在2005年達到4.3%，2006-2009年由于金融危機等因素影響，市占率急速下滑到1.2%。近年來市占率穩(wěn)中有升，截至2018年，保費收入1607億新臺幣，市占率達到3%。

2）外資壽險公司：保險市場開放后，壽險保費收入有較大提升。但中國臺灣地區(qū)外資壽險公司的市占率并不占優(yōu)，2004-2006年內(nèi)資壽險公司保費穩(wěn)步提升，外資壽險公司保費收入有所下降，導致外資壽險公司2006市占率大幅下降從9%下降至3%，隨后市占率穩(wěn)定在3%。

格局不變，本地龍頭企業(yè)未受影響。1）外資產(chǎn)險公司：產(chǎn)險市場份額本土前三名的公司國泰世紀、新光、富邦，市占率基本維持在40%以上，外資前三名的公司占比極低，且呈下降趨勢。2）外資壽險公司：壽險市場份額本土前三名的公司國泰人壽、富邦人壽、南山人壽，市占率維持在50%左右，外資前三名的企業(yè)占比穩(wěn)定在3%左右。外資的進入未對本土龍頭企業(yè)造成威脅。

外資險企推動了保險產(chǎn)品的創(chuàng)新，產(chǎn)品種類多樣化。1）在產(chǎn)險方面，車險一直占比最高，對外開放后隨著其他產(chǎn)險險種的快速發(fā)展，占比逐漸下降，現(xiàn)趨于穩(wěn)定。截至2018年，車險占比54%。1995年中國臺灣地區(qū)保險業(yè)對外開放后，責任險、信用保證險、傷害險保費等雜項占比提升顯著，至2018年合計占26%，1995-2018年復合增長率為8%。其中責任險、信用保證險、傷害險2018年占比分別為8.39%、0.65%、10.70%。

2）在壽險方面，中國臺灣地區(qū)保險業(yè)完全對外開放前，壽險產(chǎn)品以養(yǎng)老保險為主，占比穩(wěn)定在85%以上，隨著其他險種得到了較快發(fā)展，占比略有下降。90年代起健康險快速發(fā)展，在1991-2001十年的時間內(nèi)保費占比由3%增長到14%，之后占比維持在10%左右。20世