我國密封件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局

我國密封件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局一、密封件行業(yè)概況在石化、油氣輸送、核電、電力、水電、制藥、冶金、食品、船舶、航天航空等各個領(lǐng)域都會可能面臨高溫高壓環(huán)境下的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)泄露問題，因此為了防止液體或氣體等流體從機(jī)械設(shè)備縫隙相鄰結(jié)合面間泄漏，就需要專門的密封零部件來保障設(shè)備的平穩(wěn)安全運(yùn)行。按照使用設(shè)備及條件等的不同進(jìn)一步細(xì)分，可以將密封方式分為反應(yīng)釜用機(jī)械密封、泵用機(jī)械密封和壓縮機(jī)用機(jī)械密封；按端面接觸形式不同，可分為接觸式機(jī)械密封和非接觸式機(jī)械密封，其中機(jī)械密封和干氣密封是兩種主要的密封方式。機(jī)械密封產(chǎn)品屬于工業(yè)易耗品，且屬于關(guān)鍵零部件，因此對產(chǎn)品的剛需較強(qiáng)，下游廠商對于密封件的價格變動不敏感，確保了密封件行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠維持高利潤。而密封件的工作環(huán)境主要是高溫、高腐蝕為主，因此平均在1-3年內(nèi)即需更換，惡劣工況下更換頻率更高，而密封件更換屬于面向下游終端客戶的存量需求，客戶粘性強(qiáng)。這些特點使密封件具備了非常優(yōu)質(zhì)的工業(yè)消耗品屬性，優(yōu)質(zhì)的密封件廠商能夠獲得超額的盈利能力?，F(xiàn)階段我國密封件行業(yè)的市場規(guī)?；痉€(wěn)定在1000億元-1200億元左右，其中2018年金屬密封件行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到858.2億元，約占整個密封件行業(yè)規(guī)模的71%。二、產(chǎn)業(yè)鏈及行業(yè)競爭格局密封件行業(yè)處在整個產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其上游是不銹鋼、硬質(zhì)合金、石墨、橡膠、碳化硅、儀器儀表等行業(yè)，特別是鋼材和部分有色金屬的價格對于密封件行業(yè)的成本有直接的影響。機(jī)械密封件的下游應(yīng)用領(lǐng)域包括裝備制造業(yè)、石油化工、煤化工、電力等行業(yè)。隨著石油化工、煤化工、電力等機(jī)械密封應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展，裝備的大型化、規(guī)?；?、綠色化、集成化、高參數(shù)化對各類高參數(shù)、專用、高可靠性、長壽命等高端機(jī)械密封需求不斷增加。目前行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的下游主要客戶集中在石油化工、煤化工等行業(yè)，景氣度受宏觀經(jīng)濟(jì)影響波動較大。現(xiàn)階段密封件行業(yè)的整體競爭并不激烈，市場格局較為明朗。一方面是行業(yè)壁壘較高，新企業(yè)進(jìn)入市場難度大，因為能源、化工領(lǐng)域的企業(yè)出于安全、技術(shù)和質(zhì)量的考慮，在采購時往往會對機(jī)械密封生產(chǎn)企業(yè)提出明確的業(yè)績要求，或者要求其必須是合格供應(yīng)商，十分注重產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性和供應(yīng)保障的及時性，通常與機(jī)械密封生產(chǎn)企業(yè)確立合作關(guān)系后，會保持長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，因此不會輕易采用新產(chǎn)品。同時國內(nèi)機(jī)械密封基礎(chǔ)材料研發(fā)相對落后，許多產(chǎn)品的性能指標(biāo)已不能滿足國家重點建設(shè)項目和主機(jī)發(fā)展的需求，大部分高端產(chǎn)品過度依賴國外進(jìn)口?，F(xiàn)階段主要的有力競爭者例如國外的伊格爾·博格曼、約翰·克蘭、福斯，以及國內(nèi)的丹東克隆、中密股份、西安永華、成都一通等部分企業(yè)，多數(shù)小型企業(yè)主要面向輕型機(jī)械密封、墊片、低參數(shù)機(jī)械密封等低端產(chǎn)品為主。三、下游市場情況近年來國內(nèi)的煤炭、石油煉化行業(yè)的固定資產(chǎn)投資有回暖趨勢，2015年，發(fā)改委印發(fā)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出了將集聚建設(shè)大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、福建古雷、廣東惠州七大煉化產(chǎn)業(yè)基地，要求新建煉油項目布局在產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)，并按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)。預(yù)計2020年前后我國將先后有一大批石化項目建成投產(chǎn)，十三五規(guī)劃期間國內(nèi)的煉化一體化項目總投資額有望達(dá)到10407億元，預(yù)計將會給密封件行業(yè)帶來近百億元的市場規(guī)模。隨著我國石油煉化能力的增強(qiáng)和國內(nèi)能源使用量的快速增加，我國油氣管網(wǎng)的建設(shè)也在不斷加速，以中石油為例，截止至2019年底，其運(yùn)營的油氣管線長度已達(dá)到8.7萬千米，覆蓋全國30個?。ㄊ?、自治區(qū)）和香港特別行政區(qū)。其中天然氣管網(wǎng)中僅有長輸管道需要用到干氣密封設(shè)備，“十四五”期間擬建的天然氣管道約有60%為長輸管道，用到干氣密封的里程數(shù)為3萬公里，預(yù)計將給整個密封件行業(yè)帶來8億元左右的市場規(guī)模。四、技術(shù)發(fā)展趨勢目前密封件行業(yè)有兩個主要的技術(shù)發(fā)展方向，一方面是提高密封件材料本身的適用溫度。因為密封件有時會深受溫度極限的要求，這就會對部件造成很大的熱沖擊，其中包括密封件部件。熱沖擊和壓力對密封件的彈性等性能提出了更高的要求，其中密封件的彈性取決于材料的選擇和設(shè)計。另一方面就是密封件的適用壽命，以飛機(jī)為例，對于很多發(fā)動機(jī)制造商而言，20000小時的密封件壽命是目前必須滿足的最低要求，有的發(fā)動機(jī)項目對密封件的壽命要求更長。目前提升適用壽命的方法主要是液壓提升技術(shù)，能夠使密封件在薄氣膜狀態(tài)下工作，免去了在靜部件和動部件之間的完全接觸；再如密封件表面的堅固涂層，能