全球及中國疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

全球及中國疫苗行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、疫苗分類及產業(yè)鏈18世紀末，世界上誕生了預防天花的牛痘疫苗，由此也拉開了疫苗產業(yè)的歷史帷幕；19世紀，疫苗基礎理論逐漸搭建，特別是在巴斯德提出傳染病細菌學說后，狂犬病、傷寒、霍亂和鼠疫的疫苗相繼問世，物理、化學及生物學方法在微生物減毒方面的廣泛運用，為疫苗研發(fā)開辟了廣闊前景；20世紀前半葉，免疫學和微生物學迅速發(fā)展，許多學者開始致力于研發(fā)滅活疫苗；20世紀后期至今，隨著組織培養(yǎng)技術、免疫化學及免疫生物學的進一步發(fā)展，更多人用疫苗、提純疫苗以及基因工程疫苗研發(fā)成功。疫苗發(fā)展至今已有兩百多年的歷史，接種疫苗是目前最有效、最經(jīng)濟的疾病預防方式，被認為是20世紀公共衛(wèi)生領域最偉大的成就之一。疫苗有多種分類方法，具體分類方式及類別如下表所示：疫苗的生產包括培養(yǎng)、濃縮、滅活、純化等步驟，其產業(yè)鏈主要涉及上游原材料佐劑、輔料、滅活劑和包裝所需的玻璃瓶、預充針；中游生產過程需要生物離心機、生物反應器和生產線；下游需要冷鏈運輸?shù)浇K端。二、全球疫苗市場現(xiàn)狀受益于全球人均壽命的提高、老齡化比例的提升和民眾疾病預防意識的增強，以及公共醫(yī)療衛(wèi)生支出的增加和公共醫(yī)療衛(wèi)生的發(fā)展，全球疫苗市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)EvaluatePharma的測算，全球疫苗市場規(guī)模從2016年的275億美元增長至2019年的325億美元，2016-2019年復合增速5.7%；并有望于2026年增長至561億美元（不含新冠疫苗），2019-2026E年復合增速有望達到8.3%。三、全球疫苗市場競爭格局全球疫苗市場高度集中。根據(jù)WHO的統(tǒng)計，四大疫苗巨頭（GSK，輝瑞，Merck，賽諾菲）占據(jù)全球近90%的份額（以金額計），而五家疫苗公司（印度血清研究所，GSK，印度BharatBiotech，賽諾菲，印度Haffkine）供應了全球64%的疫苗。四大疫苗巨頭市場規(guī)模份額高于產量份額，源于其壟斷了單價更高的發(fā)達國家疫苗市場（如美國、歐盟）。預計隨著中等規(guī)模廠家（主要在亞洲）進一步擴充產品線參與地區(qū)市場和新疫苗市場的競爭，全球疫苗產量集中度將進一步下降，但由于疫苗巨頭在發(fā)達地區(qū)的地位穩(wěn)固，市場規(guī)模集中度仍將維持較高水平。2020年全球十大疫苗銷售數(shù)據(jù)如下：四、中國疫苗市場現(xiàn)狀近年來隨著重磅品種陸續(xù)在國內獲批，國內疫苗市場規(guī)模呈加速增長趨勢。根據(jù)測算，我國疫苗市場規(guī)模（不計新冠疫苗）從2016年的240億元增長至2020年的640億元，2016-2020年間復合增長率27.8%，主要由二類苗驅動。預計我國2026年疫苗市場規(guī)模有望達到1473億元。五、中國疫苗市場競爭格局從國內市場競爭格局來看，目前重磅品種市場以進口廠家為主。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國疫苗批簽發(fā)量和批簽發(fā)貨值占比第一的分別是中國生物和默沙東。從疫苗種類銷售額情況來看，國內疫苗行業(yè)整體供需增長明顯。2020年，首個國產13價肺炎結合疫苗和首個國產人乳頭瘤病毒（HPV）疫苗上市銷售，兩款重磅品種的2020年批簽發(fā)量居前，國產疫苗的消費