2022中國氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022中國氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、氯堿工業(yè)概述氯堿工業(yè)最核心的兩個產(chǎn)品為燒堿和聚酯乙烯（PVC），工業(yè)上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來制取氫氧化鈉、氯氣和氯，并以它們?yōu)樵牧仙a(chǎn)一系列化工產(chǎn)品，簡稱為氯堿工業(yè)，是最基本的化學工業(yè)之一，他的產(chǎn)品除了應用化學工業(yè)本身之外，還廣泛應用于輕工業(yè)、紡織工業(yè)、冶金工業(yè)、石油化學工業(yè)以及公共事業(yè)。1、氯堿工業(yè)生產(chǎn)工藝氯堿工業(yè)是以鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，經(jīng)過濃度調(diào)節(jié)、蒸發(fā)、冷凍液化、燃燒合成等階段最終制成。氯堿是國民經(jīng)濟的重要基本化工原料之一，主要用于輕工、化工、紡織、醫(yī)藥、冶金、石油等行業(yè)。氯堿工業(yè)生產(chǎn)工藝示意圖2、中國氯堿發(fā)展歷程中國氯堿行業(yè)始于20世紀20年代末;在1949年前，氯產(chǎn)品僅鹽酸、漂白粉、液氯等少數(shù)品種。1949年后，在提高設(shè)備生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，對電解技術(shù)和配套設(shè)備進行了一系列改進。在20世紀70年代初，氯堿行業(yè)中陽極材料進行了重大革新，開始在隔膜槽和水銀槽中用金屬陽極取代石墨陽極。在20世紀80年代，氯堿行業(yè)中的蒸餾設(shè)備、堿液蒸發(fā)，以及氯氣加工、三廢處理等工藝也都先后進行了改革。如今，我國氯堿產(chǎn)量已達到全球的一半以上。中國氯堿工業(yè)發(fā)展歷程示意圖二、氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氯堿行業(yè)是以原鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，后續(xù)通過添加其他物質(zhì)與之發(fā)生反應得到更多的氯堿產(chǎn)品。它廣泛應用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工等國民經(jīng)濟各命脈部門，在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量作為國民經(jīng)濟統(tǒng)計和考核的重要指標。氯堿工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖2、下游情況氧化鋁為燒堿下游最大消費領(lǐng)域，占比接近三分之一。燒堿下游應用眾多，包括氧化鋁、化工行業(yè)、輕工行業(yè)、印染、造紙、粘膠短纖等，其中氧化鋁為占比最大的消費領(lǐng)域。2021年燒堿下游消費結(jié)構(gòu)中，氧化鋁消費占比為29.32%。2021年中國燒堿下游消費結(jié)構(gòu)統(tǒng)計圖三、中國氯堿工業(yè)政策2020年提出碳中和目標以來，國家針對燒堿行業(yè)出臺了一系列的相關(guān)政策。2022年2月發(fā)改委公布了《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南該文件一方面指出，截至2020年底我國燒堿行業(yè)能效優(yōu)于標桿水平的產(chǎn)能約占15%，能效低于基準水平的產(chǎn)能約占25%；另一方面提出，截至2025年燒堿行業(yè)能效標桿水平以上產(chǎn)能比例達到40%，能效基準水平以下產(chǎn)能基本清零。中國氯堿工業(yè)相關(guān)政策四、中國氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國燒堿、PVC產(chǎn)量情況中國燒堿和PVC產(chǎn)業(yè)近幾年產(chǎn)量均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年中國燒堿產(chǎn)量為3891萬噸，PVC產(chǎn)量為2421萬噸，2022年中國燒堿產(chǎn)量為2309萬噸，說明我國燒堿和PVC茶產(chǎn)業(yè)下游應用領(lǐng)域多，需求量大。2012-2022年7月中國燒堿、PVC產(chǎn)量變化情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2、中國燒堿、PVC產(chǎn)能情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國燒堿和PVC行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年上漲的情況，2016年中國燒堿和PVC產(chǎn)能分別為3945萬噸和2326萬噸，2021年中國燒堿和PVC產(chǎn)能上漲至4563.4萬噸和2713萬噸。說明我國國內(nèi)市場需求量正在逐步擴大。2016-2021年中國燒堿、PVC產(chǎn)能變化情況統(tǒng)計圖3、中國燒堿需求量中國燒堿產(chǎn)業(yè)需求量處于平穩(wěn)且緩慢上升的態(tài)勢，2016年中國燒堿需求量為3093.51萬噸，2021年中國燒堿需求量上升至3754.47萬噸，同比2020年增長5.96%，燒堿需求量的上漲說明我國氯堿工業(yè)正處于良好的發(fā)展狀態(tài)。2016-2021年中國燒堿需求量變化情況統(tǒng)計圖4、中國燒堿、PVC表觀消費量情況中國燒堿行業(yè)表觀消費量呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，2021年中國燒堿表觀消費量為3699萬噸，PVC在2021年表觀消費量房地產(chǎn)行業(yè)的影響，表觀消費量有所下滑，2021年中國PVC表觀消費量為1994萬噸。2012-2021年中國燒堿、PVC表觀消費量變化情況5、中國燒堿、PVC產(chǎn)能分布情況中國PVC產(chǎn)能區(qū)域占比第一的為內(nèi)蒙古，占比22%，占比第二的為新疆，占比21%，占比第三的陜西，占比9%，山東和天津占比7%，河南和四川占比5%，其他省份占比24%，說明北方PVC產(chǎn)能情況要好于南方地區(qū)。中國PVC產(chǎn)能地區(qū)分布結(jié)構(gòu)統(tǒng)計圖中國燒堿產(chǎn)能區(qū)域占比第一的為山東，占比23%，占比第二的為江蘇，占比16%，占比第三的為新疆和內(nèi)蒙古，占比8%，浙江占比6%，其他占比39%。山東為燒堿產(chǎn)能第一大省，對于全國燒堿產(chǎn)能起著重要作用。中國燒堿產(chǎn)能地區(qū)分布結(jié)構(gòu)統(tǒng)計圖五、中國氯堿工業(yè)市場競爭格局1、中國氯堿工業(yè)企業(yè)市場份額近年來隨著國家供給側(cè)改革的推進、環(huán)保政策的實施及一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺，氯堿工業(yè)的布局已得到充分調(diào)整。目前，我國已形成一些規(guī)?；⒋笮突穆葔A生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)集中度不斷提高，未來行業(yè)競爭格局將實現(xiàn)持續(xù)的優(yōu)化。根據(jù)資料顯示，中國燒堿產(chǎn)業(yè)市場集中度較低，其中中泰化學市場占比最重，占比2.98%。2021年中國燒堿企業(yè)市場競爭格局情況2、重點企業(yè)分析2016年至2020年中泰化學營業(yè)收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2016年中泰化學營業(yè)收入為233.62億元，2020年中泰化學營業(yè)收入為842.14億元，同比2019年上漲1.32%，2021年中泰化學剝離與氯堿化工關(guān)聯(lián)度低的貿(mào)易業(yè)務(wù)，進一步聚焦氯堿化工領(lǐng)域，強化并突出主業(yè)發(fā)展。導致營業(yè)總收入下降，2021年中泰化學營業(yè)收入為624.63億元。2016-2021年中泰化學營業(yè)收入變化情況六、未來中國氯堿工業(yè)發(fā)展趨勢中國在十三五期間，國內(nèi)氯堿工業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和PVC產(chǎn)能、產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位。2016年8月3日發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導意見》中表示嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、