中國超聲行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國超聲行業(yè)現(xiàn)狀與競爭格局分析一、超聲行業(yè)發(fā)展概況1985年前后中國開始使用超聲，經(jīng)過30多年的發(fā)展，國內(nèi)超聲技術(shù)基本完成了形態(tài)學(xué)診斷的研發(fā)，在功能上進(jìn)一步豐富。根據(jù)國外超聲龍頭公司的技術(shù)發(fā)展路徑，未來國產(chǎn)超聲技術(shù)將在成像和探頭技術(shù)、超聲介入技術(shù)、智能化（AI、云技術(shù))、小型化上進(jìn)一步發(fā)展。目前臨床應(yīng)用較廣的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備包括DR、CT、磁共振、超聲等四類，其優(yōu)缺點(diǎn)和臨床應(yīng)用有較大的差異，其中超聲具備安全、無創(chuàng)、實(shí)時(shí)、經(jīng)濟(jì)、便攜等優(yōu)點(diǎn)，易于在臨床上推廣使用。當(dāng)超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)，由于超聲波與介質(zhì)的相互作用，使介質(zhì)發(fā)生變化，從而產(chǎn)生一系列力學(xué)的、電磁學(xué)的超聲效應(yīng)，超聲效應(yīng)包括以下兩種：二、超聲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)療器械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場。2020年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模約為537億元，同比增長16.7%。在市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)到2025年市場規(guī)模將達(dá)到751.2億元。隨著人們健康意識(shí)的提升以及超聲技術(shù)的不斷發(fā)展，我國超聲市場規(guī)模不斷壯大，到2020年，中國超聲市場規(guī)模達(dá)到117億元左右，同比增長6.36%。與發(fā)達(dá)國家相比，我國超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成專業(yè)門類齊全、基礎(chǔ)技術(shù)過硬的產(chǎn)業(yè)體系。近年來我國超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備銷量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2019年為44959臺(tái)/套，估計(jì)2020年達(dá)到近5萬臺(tái)/套，預(yù)計(jì)2022年將有望突破6萬臺(tái)/套。三、超聲行業(yè)競爭格局國產(chǎn)超聲公司大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是邁瑞和開立。從公司研發(fā)實(shí)力、超聲銷售規(guī)模來說，與第二梯隊(duì)已經(jīng)拉開了差距。目前兩家公司的產(chǎn)品都處于中端向中高端、高端發(fā)展的階段；第二梯隊(duì)是汕頭超聲、飛依諾、華聲醫(yī)療、理邦儀器、祥生醫(yī)療等公司；第三梯隊(duì)較為分散，主要是處于低端市場的、自主研發(fā)能力較弱的公司。近年來，國產(chǎn)企業(yè)逐漸在超聲醫(yī)療設(shè)備市場展露頭角，2021年上半年招投標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，邁瑞的超聲診斷儀招投標(biāo)出貨數(shù)量排名第一。隨著醫(yī)療新基建持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)市場對(duì)于中高端診療設(shè)備需求較大，國產(chǎn)中高端設(shè)備有望受益基礎(chǔ)采購快速放量；此外，新冠疫情及貿(mào)易摩擦使供應(yīng)鏈安全的重要性進(jìn)一步凸顯，醫(yī)療設(shè)備核心部件優(yōu)勢企業(yè)有望取得充分發(fā)展。四、超聲行業(yè)未來發(fā)展方向清晰化：成像和探頭技術(shù)的突破。1）增強(qiáng)超聲的穿透力。GE的XDclear換能器結(jié)合了單晶、聲學(xué)放大器技術(shù)，增強(qiáng)了穿透力，能在肥胖人群中使用。2）新成像用于解決胎兒心臟和腦部成像的問題。GE的VolusonE10可以在三分鐘內(nèi)評(píng)估胎兒的心臟形狀、大小和收縮性。3）解決小型血管中的低速血流、小器官成像的問題。PhilipseL18-4換能器（PureWave技術(shù)）的專用成像模式可以用于檢測小器官（乳房、肌肉骨骼、睪丸、甲狀腺）和低體積、低速血流。4）提供照片般逼真的渲染。Philips的最新成像方式是TrueVue、GlassVue等，是先進(jìn)的3D超聲顯示方法，能夠提供逼真的3D超聲圖像。臨床化：超聲介入技術(shù)的改善。1）提高超聲引導(dǎo)穿刺的成像質(zhì)量。GE的Venue?提供了可視化的超聲引導(dǎo)穿刺針，通過雙波束形成器和散斑減少技術(shù)提高成像質(zhì)量。2）增強(qiáng)穿刺導(dǎo)航功能。GE的LOGIQE9使用了新的穿刺針導(dǎo)航功能，能預(yù)測到穿刺針的路徑，提高穿刺的精準(zhǔn)度。小型化、即時(shí)化。1）保證圖像質(zhì)量的基礎(chǔ)上增加多種功能。目前小型化超聲市場份額還較小，但增速非常高。從超聲公司的小型化產(chǎn)品來看，在保證圖像質(zhì)量的基礎(chǔ)上增加多種功能是未來的發(fā)展趨勢。2）依賴5G、AI等新技術(shù)的發(fā)展。Philips推出的Lumify便攜式超聲可以遠(yuǎn)程解決問題，未來通過5G和AI的雙重打造，應(yīng)用場景更加多樣化。3）用戶界面易于快速學(xué)習(xí)和使用。智能化、快速化：5G、云技術(shù)、AI技術(shù)的發(fā)展。1）簡化工作流程。飛利浦的Epiq系統(tǒng)使用解剖智能，AI可以自動(dòng)識(shí)別、分割掃描領(lǐng)域的解剖結(jié)構(gòu)。它還可以為各種檢查選擇最佳的掃描切片視圖；2）協(xié)助醫(yī)生做出判斷。Philips的EPIQCVx心臟超聲平臺(tái)上擴(kuò)展了AutoStrainLV自動(dòng)化程序，使用了先進(jìn)的自動(dòng)視圖識(shí)別技術(shù)來識(shí)別心臟的不同視圖，為有患心血管疾病風(fēng)險(xiǎn)的患者提供左心室功能的可視化和分析；3）與其他診斷圖像的融合。GE