第三章競爭情報源與情報搜集

3競爭情報源與情報搜集情報搜集情報處理情報分析情報傳播情報規(guī)劃界定情報需求、確定情報方向信息來源、渠道搜集范圍、方法本機構(gòu)可得信息本機構(gòu)搜集能力（初始信息搜集時，選擇合適的人際網(wǎng)絡(luò)建立相關(guān)的收集渠道）信息有序化、信息類型轉(zhuǎn)化、建立數(shù)據(jù)庫選擇情報分析方法；定性、定量綜合序化的信息；構(gòu)造決策方案、報告包裝情報產(chǎn)品；采用一定傳遞；協(xié)作使用；接受反饋應(yīng)用于實踐并不斷地接受反饋以調(diào)整研究方向

競爭情報工作流程先行案例案例：某地區(qū)的混凝土行業(yè)發(fā)生了較大規(guī)模的兼并或合并，某企業(yè)的地位與排名迅速變化。原來處于該地區(qū)第一集團第二位的某企業(yè)下降到第三集團。面對變化的市場格局和新的競爭對手，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)不得不進行新的決策。分析合并后行業(yè)的狀況預(yù)測混凝土市場需求了解競爭對手的新動向決策分析與篩選制定與實施新的戰(zhàn)略Questions如何搜集所需要的信息？要搜集的信息來自何處？如何對所獲取的信息進行處理？

？一個案例日本人收集中國大慶油田的信息及對情報的加工本章提要信息傳播方式與競爭情報源競爭情報搜集原則與策略競爭情報搜集步驟與方法案例及分析§3.1.1信息傳播方式企業(yè)內(nèi)外部信息的流動企業(yè)內(nèi)部的信息流動信息由下向上流動信息由上向下流動信息的水平流動§3.1.1信息傳播方式企業(yè)內(nèi)外部信息的流動企業(yè)外部的信息流動

企業(yè)媒體供應(yīng)商經(jīng)銷商咨詢機構(gòu)主管部門金融部門用戶……§3.1.1信息傳播方式信息的傳播路徑例如：一家生產(chǎn)冰箱的A公司準備并購效益不好的彩電生產(chǎn)商B這項交易活動的過程包括：行動的目的——企業(yè)并購；行動者——A公司和B公司的管理者、中介機構(gòu)、所屬地方政府機構(gòu)；公開的信息——中介機構(gòu)的調(diào)查論證、所屬地方政府機構(gòu)的批準文件、新聞機構(gòu)的追蹤報道等；揭示的有關(guān)情報（信息）——A公司擴展生產(chǎn)領(lǐng)域，進入新的產(chǎn)品市場。§3.1.1信息傳播方式在這項交易的過程中，有關(guān)信息的傳播路徑可能有：A公司B公司中介機構(gòu)地方政府機構(gòu)新聞機構(gòu)地方性報告其他人或組織信息的傳播路徑§3.1.1信息傳播方式信息的傳播方式

間接傳播方式信息通過專門的中介機構(gòu)由發(fā)出者傳遞給接受者的信息擴散方式。包括多向主動式、單向主動式、單向被動式和多向被動式。

直接傳播方式信息直接由發(fā)出者傳遞給接受者或再由接受者傳遞給另外的接受者的信息擴散方式包括單線式、傳言式、偶然式和集束式§3.1.1信息傳播方式信息的傳播方式例如：專利申請與公開過程中信息的擴散科技人員的專利技術(shù)專利信息中心專利機構(gòu)批準印刷成文注冊登記檢索專利中心傳遞給用戶§3.1.2競爭情報源競爭情報源的含義競爭情報源，指的是競爭情報信息的發(fā)送端和生成端的總稱，是產(chǎn)生競爭情報信息的源頭。泛指一切產(chǎn)生和持有競爭情報信息的個人或機構(gòu)，或負荷情報的物件它是企業(yè)開展競爭活動所需要的情報信息的載體和出處，而非情報信息內(nèi)容本身?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的特點情報產(chǎn)生的范圍廣存在形式多樣化情報價值的相對性自身發(fā)展的動態(tài)性

§3.1.2競爭情報源競爭情報源的類型競爭情報源的過程（等級）類型初始競爭情報源（一級信息源）再生競爭情報源（二級信息源）按照信息產(chǎn)生、傳遞和加工狀況劃分§3.1.2競爭情報源企業(yè)的競爭情報源:初始源與再生源

初始源

再生源報紙期刊等出版物廣播電視等聲像信息網(wǎng)絡(luò)載體信息各種公共數(shù)據(jù)庫國外駐中國使館和有關(guān)部門中國駐外使館和有關(guān)部門市場活動各要素自然環(huán)境政治經(jīng)濟文化活動科學(xué)技術(shù)環(huán)境生產(chǎn)活動管理活動研發(fā)活動營銷活動其它內(nèi)部刊物企業(yè)文件檔案資料其它行業(yè)管理等信息統(tǒng)計資料政策法規(guī)資料其它企業(yè)信息機構(gòu)其它部門企業(yè)內(nèi)部

企業(yè)外部政府部門的信息機構(gòu)各類專職信息、咨詢機構(gòu)初始源產(chǎn)生的信息往往是一種原始信息。如果應(yīng)用，需要根據(jù)使用的各種目的對原始信息進一步加工。競爭情報的主要初始源：

企業(yè)內(nèi)部職能部門和員工；

競爭對手、用戶、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、廣告公司、運輸部門（公司）、金融、保險、勞動仲裁、環(huán)保、執(zhí)法、咨詢等；政府部門和行業(yè)機構(gòu)。再生源包括企業(yè)、政府和社會上的各種專業(yè)情報機構(gòu)、專職信息機構(gòu)、咨詢公司、網(wǎng)絡(luò)公司等。以及經(jīng)過這些機構(gòu)或公司加工處理后形成的多種形式的派生信息產(chǎn)品或情報產(chǎn)品，如各種統(tǒng)計信息、新聞報道、報刊雜志、會議記錄、分析研究報告等。競爭情報的主要再生源：文獻信息源——包括圖書、年鑒、企業(yè)名錄、報刊雜志、專利文獻、標準文獻、行業(yè)報告、科學(xué)報告、技術(shù)檔案、產(chǎn)品樣本、政府出版物等；大眾傳播媒介——廣播、電視等媒體新聞報道、各類專題節(jié)目、經(jīng)濟動態(tài)欄目、各類產(chǎn)品與招聘廣告等；專職情報機構(gòu)或信息中心——企業(yè)內(nèi)部的信息系統(tǒng)、政府的情報機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會的信息中心、圖書館系統(tǒng)、科技信息中心（情報研究所）、商業(yè)化情報機構(gòu)（如剪報、策劃公司等）證券交易所

競爭情報的主要再生源：

商業(yè)展銷會——產(chǎn)品發(fā)布會、商品博覽會、貿(mào)易洽談會等；

Internet——上網(wǎng)機構(gòu)：企業(yè)、政府部門、信息服務(wù)部門、科研單位、教育機構(gòu)等；提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的機構(gòu)：搜索引擎、ISP、ICP等；數(shù)據(jù)庫——Dialog數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，可以為企業(yè)用戶提供企業(yè)和產(chǎn)品目錄、市場行情、資信分析、投資報告、可行性研究、競爭對手分析等各種信息和情報產(chǎn)品，有公司信息及公司資信數(shù)據(jù)庫、行業(yè)及市場報告數(shù)據(jù)庫、貿(mào)易機會數(shù)據(jù)庫、科技類數(shù)據(jù)庫、期刊類數(shù)據(jù)庫等；萬方數(shù)據(jù)公司和同方數(shù)據(jù)開發(fā)的商業(yè)數(shù)據(jù)庫等。

§3.1.2競爭情報源競爭情報源的類型競爭情報源的過程（等級）類型競爭情報源的空間位置類型企業(yè)內(nèi)部競爭情報源企業(yè)外部競爭情報源§3.1.2競爭情報源競爭情報源的類型競爭情報源的過程（等級）類型競爭情報源的空間位置類型競爭情報源的載體類型文獻型競爭情報源這是指以書本、磁帶、圖片和光盤等載體形式，將競爭情報記錄下來而形成的情報來源和出處。包括：▲印刷型競爭情報源▲縮微型競爭情報源

▲數(shù)字型競爭情報源▲聲像型競爭情報源

非文獻型競爭情報源這是指情報以非記錄形式存在的競爭情報源包括

▲口頭競爭情報源

▲實物競爭情報源§4.1.2競爭情報源競爭情報源的類型競爭情報源的過程（等級）類型競爭情報源的空間位置類型競爭情報源的載體類型競爭情報源的公開程度類型信息傳播的范圍公開情報源半公開情報源非公開情報源企業(yè)的競爭情報源：公開、半公開、非公開信息源§3.1.2競爭情報源公開信息

信息是公開的，可以共享。來自于各類出版物、媒體（廣播、電視、廣告）、商業(yè)展銷會、公共圖書館、各類信息中心、情報所、數(shù)據(jù)庫、Internet等；一般，這些信息源根據(jù)其服務(wù)的對象而有針對性地提供信息，零散的信息經(jīng)過篩選、加工與組織，有些還經(jīng)過了分析研究。所以分免費和付費分別提供。隨著網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與信息服務(wù)競爭加劇，為用戶提供個性化信息服務(wù)已成為上述服務(wù)機構(gòu)著重考慮的方向是不容忽視的主要來源。企業(yè)的競爭情報源：公開、半公開、非公開信息源§3.1.2競爭情報源公開信息半公開信息

信息在一定范圍內(nèi)公開。主要是政府部門、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、證券交易所、剪報公司等。需要根據(jù)信息搜集的對象和目的分別采用不同的方法進行。

是重要的輔助來源?！?.1.2競爭情報源企業(yè)的競爭情報源公開信息半公開信息非公開信息信息是不公開的(包括保密信息和非保密信息)，需要獲取者直接或通過其它途徑從信息對象那里得到。一般通過實地觀察（調(diào)查）方法、人際關(guān)系法、借助中介機構(gòu)和特殊手段搜集?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的類型競爭情報源的過程（等級）類型競爭情報源的空間位置類型競爭情報源的載體類型競爭情報源的公開程度類型信息傳播的范圍公開情報源半公開情報源非公開情報源情報來源是以公開渠道為主，有這樣的統(tǒng)計，某軍事機構(gòu)的情報部門，常規(guī)的情報來源分布是：95%來源于公開渠道；4%來源于半公開渠道；只有1%來自于秘密渠道?？梢?，運用于企業(yè)市場競爭的情報搜集活動，最重要的也是公開的渠道，這個公開的含義包括了公開發(fā)表的文字資料，也包括了雖然未公開發(fā)表，但可以通過公開的手段搜集得來的競爭情報

§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源國家政策、法規(guī)是企業(yè)行為必須遵循的準繩國家統(tǒng)計部門公布的資料可以提供行業(yè)數(shù)據(jù)提供競爭者所在行業(yè)的總體數(shù)據(jù)，總銷售量以及生產(chǎn)、需求情況和年終庫存情況，這些信息都是企業(yè)提升競爭力所不可缺少的。政府行政部門的資料可以提供競爭對手的信息

▲所有的食品企業(yè)都要向衛(wèi)生防疫部門提交衛(wèi)生文件▲所有的國際貿(mào)易公司都要向外經(jīng)貿(mào)部門注冊▲所有的餐飲娛樂企業(yè)都要向消防部門提交文件▲所有具有污染問題的企業(yè)都要向環(huán)保部門提交文件這些文件中包含有申報企業(yè)的名稱、營業(yè)場所、負責(zé)人、申報理由、注冊資金、經(jīng)營范圍等重要情報信息?！绹巢宛^老板通過查閱消防部門的資料，了解到競爭對手的就餐人數(shù)、廚房火爐的數(shù)目等信息?！呈髽I(yè)通過查閱環(huán)保部門的資料，了解到競爭對手的廢水排放量，從而推出對手的作業(yè)方法和產(chǎn)量?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所

▲需要查找上市公司的信息，可在證券交易所查詢。公開上市的企業(yè)，必須向監(jiān)管部門和證交所提交大量文件：年度報告，中期報告。▲年度報告：公司概況、財務(wù)會計報告、經(jīng)營狀況，董事、監(jiān)事、經(jīng)理等高層管理者簡介，已發(fā)行的股票，公司債券，經(jīng)營方針和范圍的重大變化，重大債務(wù)，重要合同，董事會的重大變化，重要訴訟等。▲當年的年度報告，了解競爭對手當年的情況▲歷年的年度報告，了解競爭對手的發(fā)展情況，可以發(fā)現(xiàn)其具體動向，有什么弱點，是否可以利用▲首次上市企業(yè)的招股章程和其他文件，可了解新對手§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體（1）報紙、期刊（2）行業(yè)雜志（3）電視、廣播（4）專利公報（5）數(shù)據(jù)庫（6）廣告（7）企業(yè)出版物▲從公開出版的報紙、雜志上可以尋找競爭對手、供應(yīng)商和經(jīng)銷商的信息。▲當年，日本煉油設(shè)備廠商獲取大慶油田的情報全部來自公開報紙和雜志?！偁帉κ值墓こ處熢谛袠I(yè)雜志上發(fā)表的文章是報紙上沒有的。這些文章有可能透露對手的動態(tài)?！偁帉κ制髽I(yè)高層管理者的電視講話、接受訪談，可能透露他們的動態(tài)，是重要信息源?！鴮＠珗笊咸N藏著大量的有關(guān)競爭對手的技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展動向的信息、企業(yè)所在技術(shù)領(lǐng)域現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢信息。▲數(shù)據(jù)庫是現(xiàn)代情報信息資源的一種主要發(fā)展形式。它采用光盤、軟磁盤、硬磁盤的形式記錄和傳遞，檢索效率高?！偁帉κ值娜瞬耪衅笍V告往往是他們新行動的征兆?！黉N廣告往往是零售商新行動的征兆?！髽I(yè)宣傳品▲企業(yè)報紙▲產(chǎn)品目錄▲產(chǎn)品說明書北京塞翁信息咨詢服務(wù)中心

加拿大人楊達悟和中國妻子楊熾▲1992年創(chuàng)辦，專為在華跨國公司和在華有業(yè)務(wù)500強提供剪報服務(wù)▲訂了700份報紙，雇了100多人看報，按照客戶提出的關(guān)鍵詞提供許多信息是全國性大報上沒有的▲利潤：50萬美元/年客戶：30多家大跨國公司§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會

▲商品展銷會提供了直接觀察競爭對手、與競爭對手員工直接交談的機會。這是其他場合所沒有的。展銷會上，平時不愿意公開的產(chǎn)品信息，這個時候會喋喋不休地向你講述，且提供資料和實物，信息及時和準確。

▲近年來，我國企業(yè)越來越重視參加商品展銷會。但是，僅僅把展銷會看成是推銷產(chǎn)品的場所。商家都把展銷會看成是獲取競爭對手情報的極好時機?！鴮α闶凵蹋嚎闪私馐袌鰞?nèi)新的熱門產(chǎn)品，并搶先訂貨。

▲對制造商：可了解對手的營銷戰(zhàn)術(shù)、定價、公關(guān)情況?！鴮ν顿Y商：了解和結(jié)識合作伙伴的機會（在中國投資的德國中小企業(yè)40%是通過展銷會的途徑）§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會

▲參加商品展銷會的經(jīng)驗

一看、二談、三收集、四比較▲一看（1）事先進行周密計劃，物色人選，制定參觀程序（2）開展后首先通覽全館，建立總體印象，參加所有活動（3）觀察對手展廳：布局、人員組織和數(shù)量，確認訪談對象（4）觀察參觀對手展廳的人數(shù)和結(jié)構(gòu)、提問內(nèi)容、細談對象▲二談（1）錯開高峰期，拜訪競爭對手展廳，以便有時間長談（2）可選擇競爭對手參展的技術(shù)人員交談（3）交談從產(chǎn)品開始，然后進入核心，不當面記錄，不錄音，交談后在僻靜處把新發(fā)現(xiàn)記下?！占占箷纤心艿玫降奈淖仲Y料、名片、說明書，一些實物可以拍照片。商品展銷會結(jié)束時的文件清單▲參加展銷會的人員名單▲所有參展公司的名單▲所有交談、觀察的記錄▲研討會/講座或講話目錄和文稿▲所有參展宣傳材料、廣告材料▲所有參展的新聞發(fā)布材料▲價格目錄▲技術(shù)資料▲散發(fā)的雜志文章的重印件▲產(chǎn)品照片、樣品、包裝、標簽▲四比較（1）比較雙方的參展情況，比較優(yōu)劣，既可作縱向比較，也可作橫向比較（2）定期匯集所獲得的全部信息，討論下一步的工作。啟示：參加商品展銷會的任務(wù)▲全力展示自己的產(chǎn)品▲獲取競爭對手的信息▲防止競爭對手的信息侵害§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)行業(yè)協(xié)會、商會、大學(xué)、圖書館、科研機構(gòu)，尤其是情報機構(gòu)，是專門從事情報服務(wù)的機構(gòu)，包括企業(yè)內(nèi)的情報機構(gòu)、政府部門的情報機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會的信息中心、公共圖書館、科技信息中心和情報咨詢企業(yè)，都可以為企業(yè)提供相關(guān)信息?！梢缘玫剿谛袠I(yè)整體情況的信息，諸如行業(yè)發(fā)展方向、行業(yè)市場等。這對于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)來說是很重要的。行業(yè)協(xié)會還會提供會員名單?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源

又稱“人際情報網(wǎng)絡(luò)”。近年來，理論研究發(fā)展快，也得到企業(yè)管理者重視。據(jù)2004年北京道鷹孚市場研究院調(diào)查：▲使用“人際交流”渠道搜集競爭情報的企業(yè)最多，占整個調(diào)查樣本的65.1%?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源▲通過供應(yīng)商了解競爭對手的情況（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商▲了解本企業(yè)產(chǎn)品消費狀況、客戶滿意度、客戶新需求▲通過客戶了解客戶的消費熱點、消費心理、購買能力和動機、消費趨向，通過供應(yīng)商可以了解本企業(yè)存在的問題?！ㄟ^客戶了解競爭對手的情況詢問關(guān)鍵客戶：▲這是指既買本公司產(chǎn)品也買競爭對手產(chǎn)品的客戶▲這類客戶了解的信息很多

如：吉列公司好消息刀片在美國6月上市，加拿大經(jīng)銷商立即告訴比克公司密切參與客戶活動：▲向客戶提供技術(shù)服務(wù)，既可使客戶購買本公司配件，又可獲競爭對手的信息如：英特爾通過此途徑證實摩托羅拉正在生產(chǎn)一種微機集成塊的傳言，搶先推出同類產(chǎn)品。詢問對手的供應(yīng)商：▲通過詢問向競爭對手的供貨量推算出對手的產(chǎn)量▲通過供應(yīng)商生產(chǎn)能力和計劃，結(jié)合自己的需求量間接推算出對手的需求量和計劃尋找對手的供應(yīng)商：▲通過包裝箱的購買量可以推算出最近的貨運量?！ㄟ^對手包裝箱的底部或側(cè)面可找到包裝箱供應(yīng)商。§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商（2）本企業(yè)的員工、銷售員、家屬、朋友▲了解本企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、營銷、管理和員工個人的信息。最好的人際情報源：▲最了解客戶的需求▲最了解本公司產(chǎn)品的弱點▲最熟悉競爭對手的情況案例：某出版公司競爭情報經(jīng)理對公司所有人進行訪談，每人20分鐘。因為銷售人員了解的信息多，每人一小時。其中有一人談了4小時。他知道所有競爭對手工廠的位置，每個廠的銷售量、工廠機器的性能、工人倒班的情況、每一班的人數(shù)等。當問他為什么不把這些情況告訴別人？他說，沒有人問過我。當問他填寫銷售報告沒有，他說，在剛開始時，我填得很詳細，但是我填的內(nèi)容有沒有用，我也不知道。于是我就越寫越少，現(xiàn)在每一報告只寫一句話，也沒有人問過我為什么這樣寫，我想管理部門只需要寫這么多。案例：嘉陵南陽銷售終端的經(jīng)驗1.?！芭菀慌荨苯K端門店經(jīng)理人員的辦公室門店經(jīng)理的辦公室是各類重要信息的集散地，既有賣場自身和我們自己的，也有競品的，非去不可！

一看玻璃板下壓的名片，了解來來訪者的情況二看掛在墻上的報表，掌握該門店大致的銷售進展三聽他們經(jīng)理之間經(jīng)理和部屬之間在聊些什么四看經(jīng)理們的工作日程安排五看競品的供貨政策、條件2.?！肮湟还洹苯?jīng)銷商的倉庫一看本公司各型號產(chǎn)品的庫存情況，防止斷貨；二看競品各型號產(chǎn)品的庫存情況；三是估算該倉庫的即時總庫存量。四是慰問倉庫“搬運工”，了解一些下級分銷商的進貨、退貨情況及競品的相關(guān)情況

3.?！凹s一約”競爭對手的經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員共進晚餐、喝喝咖啡和“泡泡”酒吧或者包車去郊外游玩和他們交換彼此掌握的信息，找出互惠互利的突破口，不過從不詢問商業(yè)秘密。

4.常“請一請”產(chǎn)品售后服務(wù)維修人員一次，在一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)維修網(wǎng)點，正好中午，就共進午餐。其中一位問我，別的地方的人覺得125車的動力咋樣？我說沒反應(yīng)。他說，奇怪了，為啥這里的人都說動力差點，我親自試了試也覺得力量不夠用，是這兒的山路？5.常“走一走”鄉(xiāng)間小路看看收成，可以估計未來的市場。遇上老鄉(xiāng)朋友，聊聊天，可知道誰家要取媳婦，要添置新東西，可以直接詢問用戶的需求等。§4.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源（1）本企業(yè)客戶、供應(yīng)商（2）本企業(yè)的員工、銷售員、家屬、朋友▲本企業(yè)管理者和員工的家屬、親戚、朋友，也都是不可忽視的情報源。（3）競爭對手的現(xiàn)雇員和前雇員直接向競爭對手詢問：▲直接索要競爭對手的銷售宣傳品、產(chǎn)品介紹和價格等并無不妥?！苯釉L問競爭對手的經(jīng)理和員工，有的拒絕，有的熱情接待。▲在招聘會上詢問競爭對手的前雇員。沒有行賄受賄、也不是故意，是不違法的?！鴧⒓訉W(xué)術(shù)會議，在同競爭對手技術(shù)人員的學(xué)術(shù)交流中獲取信息?！?.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源競爭對手的產(chǎn)品、行為、建筑物（1）直接觀察分析競爭對手的產(chǎn)品：反求工程法▲通過反求，了解自身的不足一家床墊廠購買幾個競爭對手的床墊產(chǎn)品，拆卸分解，研究其部件、材料，計算其產(chǎn)品成本，發(fā)現(xiàn)可以在自己的床墊產(chǎn)品中減少20%的材料，產(chǎn)品質(zhì)量仍舊會超過競爭對手的產(chǎn)品?！ㄟ^反求，了解對手的實力美國馬里蘭州的一家粘合劑企業(yè)從市場上買來了競爭對手的粘合劑產(chǎn)品，進行化驗分解，發(fā)現(xiàn)其配方的調(diào)整會降低他們產(chǎn)品的粘合強度，了解了對手的實力?！ㄟ^反求，了解對手的技術(shù)日本廠商獲取景泰藍涂料配方的信息使用的就是反求法?！鴩H慣例認為通過反求工程獲取情報的行為是合法的§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源競爭對手的產(chǎn)品、行為、建筑物（1）直接觀察分析競爭對手的產(chǎn)品：反求工程法（2）直接觀察競爭對手的行為

觀察競爭對手的行為：▲某碼頭裝卸公司監(jiān)理每月都抽時間在公共人行道上觀察競爭對手的裝卸工作，計算他們裝卸速度、破損量、在貨盤上的箱子數(shù)等，并用來比較本公司的工作效率。他特別喜歡觀察在雨天時的裝卸，他說，如果建一個天棚，裝卸效率會大大提高。不過我不告訴他們，這正是我們的強處。觀察競爭對手的行為：▲一次，凱諾格方便食品公司的科斯特利在停車場停車時發(fā)現(xiàn)街對面通用食品公司正在用起重機卸下德國造雙壓成型機。他想到自己廠里用的法國成型機，老出問題，不知什么原因，現(xiàn)在看到對手已經(jīng)換設(shè)備了，立即買來相機和膠卷，隔著街拍照，憑著這些照片，說服總裁購買德國機器。（3）通過空中拍照直接觀察競爭對手的建筑物▲1969年，杜邦公司在德州建造一甲醇工廠，高度保密。一天，發(fā)現(xiàn)一架飛機在廠區(qū)上空盤旋，擔(dān)心飛機是在拍照，照片會泄漏保密工藝。于是到攝影公司詢問雇用拍照的客戶名稱。攝影公司拒絕，杜邦公司訴諸法庭，要求公布客戶名稱。攝影公司再次拒絕并表示沒有違法：拍照的天空是公共擁有的，也沒有違反飛行標準，更沒有違反保密規(guī)定?！轮莘ㄔ号袥Q攝影公司沒有違法，因為這與反求工程沒有區(qū)別。杜邦公司也有缺陷，保密措施不夠，空中拍照是可預(yù)見的§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源競爭對手的產(chǎn)品、行為、建筑物競爭對手的廢棄物▲雅芳認為：垃圾桶是放在公共土地上的，表明你自動地把它放在那里供別人收走，說明那已經(jīng)是你拋棄的財產(chǎn)了，我去拿是不違法的。包括作廢的辦公用紙、過期票據(jù)、廢棄不用的計算機、硬盤、軟盤、優(yōu)盤，淘汰的設(shè)備等?！欧脊具B續(xù)多年成功挫敗競爭對手枚琳凱化妝品公司。后真相大白，雅芳是雇用私人調(diào)查員搜集瑪麗公司的垃圾，從廢棄的紙片中尋找工作筆記、報告和備忘錄?！钲诿駹I科技開發(fā)公司專門雇用“破爛王”搜集三家競爭對手的工業(yè)垃圾（資料和工業(yè)廢品）§3.1.2競爭情報源競爭情報源的應(yīng)用政府部門情報源證券交易所媒體商品展銷會各類協(xié)會、情報機構(gòu)、科研機構(gòu)人際情報源競爭對手的產(chǎn)品、行為、建筑物競爭對手的廢棄物互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)是極大的信息源。在使用頻率上僅次于人際情報網(wǎng)絡(luò)?！髽I(yè)網(wǎng)站：可尋找競爭對手、客戶、合作伙伴的信息情報▲政府網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站：可尋找有關(guān)競爭環(huán)境的情報▲專門競爭情報網(wǎng)站：可尋找有關(guān)競爭情報的知識、方法、策略▲網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫▲搜索方法：在Google或百度網(wǎng)站用競爭對手的企業(yè)名稱直接搜索

中國科技情報學(xué)會競爭情報分會網(wǎng)中國競爭情報網(wǎng)現(xiàn)代企業(yè)的情報需求§3.1.2競爭情報源基礎(chǔ)信息——日常管理方面生產(chǎn)過程方面進、銷、存方面財務(wù)統(tǒng)計方面一般性支撐性資源信息其它基礎(chǔ)性信息價值：維持企業(yè)正常生產(chǎn)運轉(zhuǎn)與管理的信息。特點：大量而零散，分布在各個基層和職能部門，對內(nèi)公開，對外不公開，是決策的基礎(chǔ)，原始態(tài)或初生態(tài)?，F(xiàn)代企業(yè)的情報需求§3.1.2競爭情報源競爭性信息——管理決策（組織結(jié)構(gòu)、文化、人力等）營運能力盈利能力市場控制能力技術(shù)創(chuàng)新能力產(chǎn)品開發(fā)能力信息技術(shù)水平信息管理、知識管理能力其它特別的能力價值：維持和提高企業(yè)競爭力的各種重要的信息。特點：經(jīng)過加工處理的有效信息，來源于各個基層和職能部門，對外保密，對內(nèi)在特定范圍內(nèi)交流，主要用于決策?，F(xiàn)代企業(yè)的情報需求§3.1.2競爭情報源外部環(huán)境信息——宏觀環(huán)境（政治環(huán)境、法律環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、科技環(huán)境、自然環(huán)境、人文環(huán)境）行業(yè)、市場動態(tài)競爭對手用戶和供應(yīng)商中介結(jié)構(gòu)合作伙伴價值：影響企業(yè)參與市場競爭成敗的外在信息。特點：零散、來源復(fù)雜、真?zhèn)坞y辯，一般不經(jīng)過加工處理無法成為有效信息，使其成為情報的前提必須規(guī)范化、系統(tǒng)化、知識化。案例§3.1.2競爭情報源A品牌的婦科藥品（泌尿系統(tǒng)用藥）要進入市場，我們至少研究三個方面的問題：第一，A品牌所要面臨的競爭環(huán)境；第二，A品牌的主要競爭對手狀況；第三，本類藥品的患者使用狀況。將三個方面的問題進行細化分解，形成二級信息，我們便可以把這些信息的來源分解到下述22中類型中。如下表所示：1）互聯(lián)網(wǎng)2）媒體（包括電視、電波、報刊和專業(yè)雜志）3）

行業(yè)協(xié)會出版物4）

產(chǎn)業(yè)研究報告5）

政府各管理機構(gòu)對外公開的檔案（如工商企業(yè)注冊登記通告、上市公司業(yè)績報告、?？⒐I(yè)標準等）6）

政府出版物（如統(tǒng)計資料、政府工作報告、各類白皮書）7）

數(shù)據(jù)庫8）

工商企業(yè)名錄9）

產(chǎn)品樣本、手冊10）信用調(diào)查廣告11）

企業(yè)招聘廣告12）

企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工13）

經(jīng)銷商14）

供貨商15）

行業(yè)會議16）

行業(yè)主管部門17）

展覽會18）

客戶19）

競爭對手20）

反求工程21）

專業(yè)調(diào)查咨詢機構(gòu)22）

人際網(wǎng)絡(luò)說明：1、本表格僅作為分析參考，不可作為決策依據(jù)；

2、本表格中1-22，代表上面提及到的22中競爭情報來源

3、√表示分析細目所對應(yīng)的情報來源§3.2.1競爭情報搜集原則堅持兩個二八定律二八定律§3.2.1競爭情報搜集原則瞄準三個主要對象競爭環(huán)境競爭對手企業(yè)自身§3.2.1競爭情報搜集原則重視一手信息（初始源）的搜集如直接接觸初始源獲取信息，參觀競爭對手的企業(yè)、訪談客戶、訪問政府機構(gòu)、觀察產(chǎn)品銷售市場的情況、購買并解剖競爭對手的產(chǎn)品，通過人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、市場調(diào)查等?！?.2.1競爭情報搜集原則以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向競爭情報是為了解決戰(zhàn)略問題，為領(lǐng)導(dǎo)所急需的想領(lǐng)導(dǎo)之所想,急領(lǐng)導(dǎo)之所急§3.2.1競爭情報搜集原則以波特五種力量模型為背景§3.2.1競爭情報搜集原則關(guān)鍵情報課題為重點企業(yè)情報需求與情報課題關(guān)系圖想領(lǐng)導(dǎo)之所想,急領(lǐng)導(dǎo)之所急.§3.2.1競爭情報搜集原則以信息價值度量作為獲取的出發(fā)點§3.2.1競爭情報搜集原則堅持兩個二八定律瞄準三個主要對象重視一手信息（初始源）的搜集以戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向以波特五種力量模型為背景關(guān)鍵情報課題為重點以信息價值度量作為獲取的出發(fā)點§3.2.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集策略的制定§3.2.2競爭情報搜集策略競爭情報搜集的總體策略示意圖§3.2.2競爭情報搜集策略借助行業(yè)組織及行業(yè)活動加入國內(nèi)外行業(yè)組織，并參與活動聘請行業(yè)專家成為行業(yè)的重要成員，參與研究工作共享行業(yè)信息借助國內(nèi)外各種交流活動研討會、新聞發(fā)布會、展覽會、招商會專家咨詢參觀考察信息共享與互換借助因特網(wǎng)與信息機構(gòu)利用搜索引擎和導(dǎo)航站點、門戶網(wǎng)站利用網(wǎng)絡(luò)跟蹤技術(shù)利用Email、BBS利用信息機構(gòu)的數(shù)據(jù)庫、各類資源借助“第三者”中介機構(gòu)獵頭公司商業(yè)交易專業(yè)人才重視“人際網(wǎng)絡(luò)”的利用§3.3.1競爭情報搜集步驟

競爭情報搜集的主要步驟是:分析搜集的目標和對象確認搜集的主體、制定搜集策略與計劃選擇競爭情報的初始源或再生源利用相關(guān)搜集方法搜集有關(guān)數(shù)據(jù)和信息§3.3.1競爭情報搜集步驟§3.3.2競爭情報搜集的一般方法競爭情報搜集的一般方法常規(guī)手段搜集法特殊手段搜集法按照正規(guī)的交流渠道，采用普通的搜集手段獲取有關(guān)競爭性信息的搜集方法指在激烈競爭的環(huán)境中，為了獲取競爭對手的有關(guān)信息而采取的各種特殊的渠道和手段來搜集競爭情報的方法

§4.3.2競爭情報搜集的一般方法§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會通過因特網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫、以及光盤數(shù)據(jù)庫通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取通過實地調(diào)查獲取相關(guān)信息和情報通過廣告獲得競爭對手的信息行業(yè)會議和展覽會——四分衛(wèi)法美國和日本競爭情報收集方法枚舉§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主各種報紙、期刊、雜志——包括經(jīng)濟新聞、政策法規(guī)、經(jīng)濟動態(tài)、技術(shù)成果、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品動態(tài)、市場變化、產(chǎn)業(yè)調(diào)整和競爭對手經(jīng)營等各種各類信息。特別是行業(yè)雜志與一般性報刊雜志相比，經(jīng)濟信息的價值高且全面。特點：這類文獻信息源容易獲取、但數(shù)量龐大、交錯重復(fù)，不經(jīng)系統(tǒng)的搜集難以利用。國內(nèi)經(jīng)濟、貿(mào)易、管理類的期刊、雜志期刊論文的表示和包括的著錄格式篇名：景德鎮(zhèn)陶瓷品牌發(fā)展研究作者：郭建暉王毅成陳斌作者所在的單位：景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院摘要：根據(jù)陶瓷業(yè)發(fā)展的趨勢，對景德鎮(zhèn)市陶瓷品牌的發(fā)展進行了研究，歸納出景德鎮(zhèn)市陶瓷品牌發(fā)展過程中存在的問題，并對這些問題進行了詳盡的分析，提出了解決這些問題的具體對策。關(guān)鍵詞：陶瓷品牌發(fā)展研究中圖法分類號：TQ174來源：陶瓷學(xué)報2000,Vol.21No.3,179-185§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主專利文獻——世界上最大的技術(shù)信息源，具有內(nèi)容廣泛、技術(shù)細節(jié)詳盡、實用性強、技術(shù)新穎等特點。如：通過某一類專利文獻的數(shù)量，可以獲取競爭對手的新技術(shù)新產(chǎn)品和行業(yè)技術(shù)熱點等情報。通過競爭對手申請專利的國家和區(qū)域范圍可以了解其欲開發(fā)和壟斷的市場范圍。通過某一類專利文獻隨時間變化的數(shù)量，可以了解行業(yè)內(nèi)技術(shù)的變化和轉(zhuǎn)移。通過某一競爭對手申請專利的類別分布，可以了解競爭對手的技術(shù)重點和主要技術(shù)發(fā)展方向。專利表示與包括的著錄格式

數(shù)據(jù)庫名:發(fā)明專利數(shù)據(jù)庫

專利名稱:彩繪陶瓷品及其生產(chǎn)方法

申請?zhí)?94100766.9

申請日:1994.01.29

審定號:1174179

審定日:1998.02.25

分類號:C04B33／34(InternationalPatentClassification)

申請人:邢良坤

發(fā)明人:邢良坤

通訊地址:116013遼寧省大連市中山區(qū)秀月街挺進巷13號

機構(gòu)代碼:大連科技專利事務(wù)所

代.理.人:賈漢生

CD索引號:9809

專利類型:發(fā)明專利

文摘:

一種平面網(wǎng)釉裝飾的彩繪陶瓷品及其制作方法。底胎在1300℃下燒制8~10小時，冷卻后用中、低溫

色釉均勻涂上，于窯內(nèi)燒制3~４小時，冷卻至100℃出窯，在形成裂紋處涂以不同顏色的中、低溫釉，

再于窯內(nèi)燒制2~3小時、降溫即成。這種工藝陶瓷品似有一張著色網(wǎng)將其包裹住，手感平滑，但有立體感。要求保護的范圍……提供單位:國家知識產(chǎn)權(quán)局出版社

上網(wǎng)日期:2001年12月20日專利表示與包括的著錄格式指出是一種什么樣的方法該方法主要操作指標該方法生產(chǎn)的產(chǎn)品的特點專利的特點與價值特點:創(chuàng)造性、新穎性和實用性類型:發(fā)明專利、實用新型專利、外觀設(shè)計專利價值：專利信息是社會和企業(yè)科學(xué)研究成果和新產(chǎn)品開發(fā)的重要信來源。通過專利信息的獲取與分析不僅可以了解企業(yè)的技術(shù)開發(fā)的水平和實力，而且可以用于競爭情報研究，使專利信息轉(zhuǎn)換為有價值的技術(shù)情報、經(jīng)濟情報，以及法律情報。對專利進行統(tǒng)計分析需要收集與分析的因素：專利權(quán)人（發(fā)明者）、專利分類號、專利申請（公布）的日期、專利國和申請地域。對專利進行內(nèi)容分析時需要收集與分析的因素：專利的摘要、權(quán)利要求、發(fā)明的背景、所屬的技術(shù)領(lǐng)域（分類）、圖表等。在美國的專利與商標局的網(wǎng)站上獲取的有關(guān)專利說明書§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主

標準文獻——關(guān)于產(chǎn)品和技術(shù)的符合規(guī)范的、作為共同遵守的準則和依據(jù)，具有法律的效應(yīng)。通過標準文獻可以獲取有關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的各種統(tǒng)一的數(shù)據(jù)和規(guī)定，如ISO-9000系列國際標準已經(jīng)成為世界各國通用的產(chǎn)品和技術(shù)準則和依據(jù)。對于企業(yè)來講，在其研制和開發(fā)新產(chǎn)品、改造老產(chǎn)品和改造研究生產(chǎn)技術(shù)時都需要參考國內(nèi)外的標準文獻在引進國外先進技術(shù)設(shè)備時都需要按照對方提供的標準文件進行裝備、維修和制造產(chǎn)品；在對外貿(mào)易時需要使用國際統(tǒng)一的技術(shù)和產(chǎn)品標準。數(shù)據(jù)庫名:英國國家標準庫

標準名稱:與食品接觸的材料和物品.硅化表面.第1部分:測定從陶瓷品中釋放的鉛和鎘

記錄標識:302047

英文名稱:Materialsandarticlesincontactwithfoodstuffs.Silicatesurfaces.Determinationofthereleaseofleadandcadmiumfromceramicware

發(fā)布單位:BSI

分類號碼:TS20

專業(yè)分類:67.250

國標分類:X08主題詞:陶瓷,烹調(diào)器,萃取分析法,扁平餐具,硅酸鹽,鎘,陶瓷釉,餐具,凹形餐具,廚房用容器,原子吸收分光光度測定法,陶瓷制品,接觸食品的材料,鉛,含量測定,試樣制備,日用瓷器,試樣,化學(xué)分析和試驗,工業(yè)瓷器,給養(yǎng)設(shè)備標準的表示與包括的著錄格式標.準.號:BSEN1388-1-1996

發(fā)布日期:1996-07-15

實施日期:1996-07-15

標準說明:ST

正文語種:英語

采用關(guān)系:EN1388-1-1995,IDT

館藏標志:*

排序號碼:BSEN0000138800000001000019960000000000000000

館藏單位:國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局

國別:英國ATOMICABSORPTIONSPECTROPHOTOMETRY,PORCELAIN,COOKINGVESSELS,EX,TRACTIONMETHODSOFANALYSIS,MATERIALSINCONTACTWITHFOOD,FLATWARE,CHEMICALANALYSISANDTESTING,

SPECIMENPREPARATION,CATERINGEQUIPMENT,CHINAWARE,CERAMICGLAZES,TABLEWARE,LEAD,HOLLOW-WARE,SILICATES,CERAMICS,KITCHENSTORAGEVESSELS,CADMIUM,TESTSPECIME,NS,DETERMINATIONOFCONTENT,POTTERY標準的表示與包括的著錄格式§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主行業(yè)報告——通過行業(yè)報告可以了解行業(yè)的狀況、產(chǎn)品銷售、市場需求、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和行業(yè)發(fā)展趨勢等信息?？蒲袌蟾妗ㄟ^科研報告可以了解科學(xué)研究和科學(xué)成果的具體內(nèi)容、詳盡數(shù)據(jù)、研究進展、發(fā)展變化和未來趨勢等信息。投資研究報告——是分析所處行業(yè)市場、競爭態(tài)勢的重要情報?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主技術(shù)檔案——包括技術(shù)文件、圖樣、圖表、照片、實驗記錄、原始記錄等，通過技術(shù)檔案可以了解某項研究的計劃、方案、技術(shù)指標、技術(shù)措施、具體數(shù)據(jù)、工藝記錄等方面的信息；政府出版物——了解關(guān)于各國各地風(fēng)土人情、地區(qū)環(huán)境、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃等的各種政府文件、技術(shù)報告和年度報告等信息。產(chǎn)品樣本——了解產(chǎn)品規(guī)格、性能、構(gòu)造原理、用途、使用方法和操作規(guī)程等方面的信息；

§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過一次文獻——以報刊雜志為主主要的獲取方式，一般分為四種：直接通過出版發(fā)行系統(tǒng)購買、閱覽，收聽、收看廣播電視新聞系統(tǒng)的報道；通過圖書館、信息中心、情報研究所查詢、借閱，或者由這些機構(gòu)的專門人員幫助解決；通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，按照已知的網(wǎng)址瀏覽和查詢

通過專門的咨詢機構(gòu)定題跟蹤和搜集?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主二次文獻主要是指專門提供一次文獻線索的工具一般是由專職信息（情報）機構(gòu)通過對一次文獻的搜集、篩選、加工、整理、濃縮，并將其按照一定原則組織成序列而形成的。如各種載體類型的檢索工具、網(wǎng)絡(luò)搜索引擎。具體包括一次文獻的“目錄”、“索引”、“題錄”、“文摘”。

§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主專門查找企業(yè)或市場行情的工具——《中國廠商名錄數(shù)據(jù)庫》、《中國百萬商務(wù)通訊數(shù)據(jù)庫》;《美國公司及產(chǎn)品資料匯集（MasterCatalogueService）》;《市場與技術(shù)預(yù)測綜覽（PredictsOverviewofMarketsandTechnology）（簡稱：PROMT）》.

專門查找專利文獻的工具——《中國專利數(shù)據(jù)庫》《發(fā)明專利公告》、《實用新型專利公告》、《外觀設(shè)計專利公告》、《世界專利索引（WorldPatentIndex）》、《美國專利和商標局公告》、美國專利網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫；查找標準的工具——《中華人民共和國工農(nóng)業(yè)產(chǎn)品國家標準和部標準目錄》、《ISOCatalogue》、《IECCatalogue》、國際標準網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主檢索二次文獻的途徑名稱途徑——企業(yè)的名稱、產(chǎn)品的名稱號碼途徑——報告號、專利號、標準號碼時間途徑——事物發(fā)生的前后作者途徑——個人、團體分類途徑——事物的屬性和內(nèi)容所屬的范疇主題途徑——內(nèi)容的主題概念（概括）

§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主檢索二次文獻的一般程序（傳統(tǒng)的檢索工具）內(nèi)容特征主題途徑分類途徑外表特征號碼途徑企業(yè)產(chǎn)品名稱途徑作者途徑其它途徑分析搜集的內(nèi)容與范圍確定競爭情報源和搜集途徑選擇檢索工具查找信息線索獲取一次（原始）信息按照分類組織的二次文獻信息根據(jù)分類查詢的原始信息的線索§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主檢索二次文獻的一般程序（現(xiàn)代的檢索工具）分析搜集的內(nèi)容和范圍選擇搜索引擎確定檢索的途經(jīng)構(gòu)造檢索式提交檢索、瀏覽結(jié)果主題檢索分類檢索名稱檢索代碼檢索符合要求顯示輸出結(jié)果YN調(diào)整檢索策略§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過二次文獻——以商業(yè)性的工具或數(shù)據(jù)庫為主搜索引擎的使用方法利用其語法規(guī)則進行組配（使關(guān)鍵詞很好地表達內(nèi)容）——布爾邏輯（AND、NOT、OR），雙引號（“”）或連字符(-)（表示詞組檢索），通配符加“*”（部分匹配），限定詞(+,-)；利用檢索范圍限定——數(shù)據(jù)類型（字段）限定，時間限定，，主題搜索（Title），站點搜索（Host），URL搜索，鏈接搜索（Linksite）；利用不同檢索方式——智能檢索，二次檢索，全文檢索；優(yōu)選專業(yè)性搜索引擎和集成搜索引擎充分利用各種不同搜索引擎的選項功能§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會提供的信息來自所屬企業(yè)或市場的報表與匯報材料等。主要有：企業(yè)分布與銷售情況、市場行情、產(chǎn)品分布與銷售、統(tǒng)計信息、供需狀況、行業(yè)進出口市場、行業(yè)新聞、行業(yè)的政策與法規(guī)、行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃與前景等。行業(yè)機構(gòu)不僅擁有具體詳細的信息，而且也擁有綜合信息。目前，許多行業(yè)機關(guān)都已經(jīng)上網(wǎng)，并以付費方式為企業(yè)等用戶提供各種行業(yè)報告、市場研究報告等§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會我國行業(yè)信息機構(gòu)的分類及主要上網(wǎng)機構(gòu)

綜合性的信息機構(gòu)，如：中國經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國科技信息研究所、中科院文獻情報中心等。專業(yè)性行業(yè)信息服務(wù)機構(gòu)，如：中宏網(wǎng)、中國企業(yè)家網(wǎng)、中國統(tǒng)計信息網(wǎng)、中國財經(jīng)網(wǎng)等?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會我國行業(yè)信息機構(gòu)的分類及主要上網(wǎng)機構(gòu)

綜合性的信息機構(gòu)，如：國務(wù)院發(fā)展研究中心（）中國經(jīng)濟信息中心()中國科技信息()中國國防科技信息中心()中科院文獻情報中心()等§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會我國行業(yè)信息機構(gòu)的分類及主要上網(wǎng)機構(gòu)

專業(yè)性行業(yè)信息服務(wù)機構(gòu)，。中宏網(wǎng)()中國企業(yè)家網(wǎng)()中國輕工業(yè)信息中心()中國統(tǒng)計信息網(wǎng)()中國財經(jīng)網(wǎng)()等§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會利用行業(yè)信息機構(gòu)提供的信息時應(yīng)注意的事項：＊盡量注冊并成為會員（高級的最好，一般的也能獲取到許多有用的情報）；＊利用網(wǎng)站上提供的電子郵件服務(wù)；＊利用其上提供的有價值的新聞線索；＊利用網(wǎng)站提供的超鏈接。

§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過因特網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫、以及光盤數(shù)據(jù)庫搜索引擎進入到站點的主頁得到包含相關(guān)信息內(nèi)容的網(wǎng)址及其說明等信息名錄服務(wù)鏈接

在主頁菜單或超鏈指引下分層瀏覽或查詢并取舍、下載、記錄、轉(zhuǎn)存已知URL未知URL通過因特網(wǎng)獲取信息一般程序§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過因特網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫、以及光盤數(shù)據(jù)庫主要途徑經(jīng)常訪問競爭對手的網(wǎng)站，以獲取有關(guān)競爭對手公司概況、最新動態(tài)、最新產(chǎn)品、人員招聘、領(lǐng)導(dǎo)者的傳記及組織機構(gòu)的變遷、合作的項目及合作者信息、年度報告和財務(wù)預(yù)算等?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過搜索引擎搜索公司的主頁或產(chǎn)品價格等方面的新動態(tài)。§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過行業(yè)機構(gòu)或協(xié)會站點獲取行業(yè)信息與情報§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過各種信息機構(gòu)提供的網(wǎng)絡(luò)信息資源獲得相關(guān)的信息；§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過專利網(wǎng)站獲得對手及產(chǎn)品信息；§3.3.3獲取競爭情報的主要方法利用專門的數(shù)據(jù)庫（網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫或光盤數(shù)據(jù)庫）獲取各種信息與情報：

中國資訊行數(shù)據(jù)庫中國財經(jīng)報刊數(shù)據(jù)庫

通過網(wǎng)上招聘、會議展覽和BBS論壇等獲取對手在人員擴充、最新產(chǎn)品和內(nèi)部新聞等信息。通過因特網(wǎng)和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫、以及光盤數(shù)據(jù)庫§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”利用的要點與各行各業(yè)的政府官員、領(lǐng)域?qū)＜?、行業(yè)協(xié)會建立友好的關(guān)系，并將重要的關(guān)系列入企業(yè)“人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)”；高層領(lǐng)導(dǎo)者、部門經(jīng)理要時刻注重捕獲信息并相互溝通，以便使一些零散的信息匯集，從中找到有價值、可挖掘的內(nèi)容；企業(yè)關(guān)系信息網(wǎng)可設(shè)計成表單格式，及時填入獲得的信息，如果條件允許可存儲成數(shù)據(jù)庫形式；以備日后查用，使零散的信息建立起一定的聯(lián)系，并避免重復(fù)搜集。?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取建立“人際關(guān)系網(wǎng)”的主要方法：親朋好友的引薦；公司人員的介紹；通過參加各種會議的關(guān)系取得進一步聯(lián)系；通過同行專家、學(xué)者的引薦；通過各種健身、娛樂等組織或團體建立關(guān)系；通過專業(yè)雜志或行業(yè)文章的作者簡介而建立聯(lián)系；通過政府部門、上級領(lǐng)導(dǎo)的推薦。§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”的構(gòu)成§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”圖消費者協(xié)會人際關(guān)系企業(yè)員工經(jīng)銷渠道供貨商廣告機構(gòu)專業(yè)會議領(lǐng)域?qū)＜倚袠I(yè)協(xié)會展覽會證券分析家咨詢公司政府機構(gòu)§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”的模式“人際關(guān)系網(wǎng)”的結(jié)構(gòu)模式可分為：

協(xié)調(diào)—緊密型人際網(wǎng)絡(luò)，常建立于組織內(nèi)部，利于內(nèi)部信息溝通；

松散—耦合型人際網(wǎng)絡(luò)，常是組織與外部建立的網(wǎng)絡(luò)，適于組織從外界獲取競爭性信息。內(nèi)容模式可分為：

工作流網(wǎng)絡(luò)咨詢網(wǎng)絡(luò)信任網(wǎng)絡(luò)§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”模式的建立（“人際關(guān)系網(wǎng)”獲取與存儲的方法）1）制定一張“誰認識誰”的名單§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”模式的建立（“人際關(guān)系網(wǎng)”獲取與存儲的方法）2）制定一張按月電話采訪或面談的名單§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”模式的建立（“人際關(guān)系網(wǎng)”獲取與存儲的方法）3）設(shè)計一張信息矩陣表§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過人際關(guān)系網(wǎng)獲取“人際關(guān)系網(wǎng)”模式的建立（“人際關(guān)系網(wǎng)”獲取與存儲的方法）4）設(shè)計一張關(guān)鍵問題詢問表§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過實地調(diào)查獲取相關(guān)信息和情報實地調(diào)查法一般有三種形式：詢問法、觀察法和實驗法。

詢問法——通過詢問的方式搜集競爭信息的方法，它包括走訪詢問、問卷詢問和電訊詢問。

觀察法——是調(diào)查者在現(xiàn)場從一旁觀察被調(diào)查者行動的一種方法。如在競爭情報搜集的過程中，在“顧客購買行為、競爭對手企業(yè)動向、競爭對手企業(yè)環(huán)境”等方面可以采用觀察法

實驗法——是指從影響調(diào)查問題的若干因素中，選擇一兩個因素，將它們置于一定的條件下進行小規(guī)模試驗，然后對實驗結(jié)果作出分析，研究是否值得大規(guī)模推廣的一種調(diào)查方法?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過實地調(diào)查獲取相關(guān)信息和情報明確調(diào)查的目的確定調(diào)查問題制定調(diào)查方案實地調(diào)查整理分析調(diào)查資料編寫調(diào)查報告決定搜集信息的來源和方法調(diào)查表設(shè)計抽樣調(diào)查調(diào)查人員的組織調(diào)查經(jīng)費預(yù)算調(diào)查實施進程計劃制定根據(jù)調(diào)查范圍和現(xiàn)有的條件確定采用的調(diào)查方法：是詢問法、還是觀察法、或是實驗法綜合編輯分析解釋調(diào)查任務(wù)和背景情況介紹調(diào)查過程中問題的發(fā)現(xiàn)與分析提出建議、對策和措施等§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過廣告獲得競爭對手的信息搜集的目的把握對手各種產(chǎn)品重點進攻的市場及銷售區(qū)域了解對手新推出或重點推廣的產(chǎn)品及品種準確掌握各地區(qū)市場的不同類型廣告的競爭態(tài)勢和競爭對手參與程度通過分析競爭對手廣告費用的支出和媒體策略推斷其市場營銷策略§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過廣告獲得競爭對手的信息搜集的目的通過廣告用語來分析競爭對手的價值取向和包含的核心技術(shù)；通過招聘廣告了解競爭對手業(yè)務(wù)發(fā)展、市場趨向、人員結(jié)構(gòu)等。了解競爭對手開展網(wǎng)上廣告的動向，分析其在網(wǎng)上可能開展的業(yè)務(wù)等。

§3.3.3獲取競爭情報的主要方法通過廣告獲得競爭對手的信息搜集的途徑通過廣播、電視、因特網(wǎng)、報刊雜志、流動公共車輛、街頭廣告看版、各種展示會的展臺與展板、商場、超市、休閑娛樂場所等?！?.3.3獲取競爭情報的主要方法通過廣告獲得競爭對手的信息通過廣告畫面和術(shù)語了解其中包含的情報§4.3.3獲取競爭情報的主要方法勞斯萊斯車產(chǎn)品外觀主標題：在時速60英里時，新型勞斯萊斯的噪音來自車上的電子鐘。副題：什么原因使得勞斯萊斯成為世界上最好的轎車？一位知名的勞斯萊斯工程師說：“說穿了，根本沒有什么真正的戲法──只不過是耐心注意到所有細節(jié)。”文案正文：（1）行車技術(shù)主編報告：“在時速60英里時，最大的鬧聲來自電鐘。引擎是出奇的安靜。三個消音裝置把聲音的頻率從聽覺上拔掉。”（2）每個勞斯萊斯的引擎在安裝前都曾以最大功率運轉(zhuǎn)7小時，而每部新車都在各種不同的路面試車數(shù)百英里。（3）勞斯萊斯是為車主自己駕駛而設(shè)計的，它比國內(nèi)制造的最大型車要短18英寸

…

（19）“班特力”也是羅爾斯─羅伊斯公司所制造。除了引擎冷卻器之外，兩車完全一