中國安防行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)需求及行業(yè)在智能領(lǐng)域發(fā)展情況分析

中國安防行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)需求及行業(yè)在智能領(lǐng)域發(fā)展情況分析

一、安防行業(yè)概況

我國安防行業(yè)主要由以下五類企業(yè)組成：一是以生產(chǎn)和供應(yīng)安防產(chǎn)品為主的產(chǎn)品供應(yīng)商；二是以設(shè)計(jì)、安裝、服務(wù)為主的工程商；三是以經(jīng)銷、代理為主的銷售商；四是以運(yùn)營服務(wù)為主的運(yùn)營商；五是負(fù)責(zé)締結(jié)軟硬件產(chǎn)品、運(yùn)營服務(wù)于一體的系統(tǒng)集成商。其中，安防產(chǎn)品供應(yīng)商生產(chǎn)和供應(yīng)的安防產(chǎn)品又大致可以分為視頻監(jiān)控、門禁和防盜報(bào)警三大類。整個(gè)產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)、工程建設(shè)和運(yùn)營服務(wù)占據(jù)了行業(yè)總值的一半，視頻監(jiān)控領(lǐng)域是安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。

2018年我國安防行業(yè)總收入達(dá)到6678億元左右。預(yù)測在2020年我國安防行業(yè)總收入將突破8000億元，達(dá)到了8212億元左右。安防行業(yè)構(gòu)成

中國安防產(chǎn)業(yè)總收入及增速（億元，%）

二、安防行業(yè)發(fā)展四個(gè)階段

1.模擬監(jiān)控時(shí)代：我國第一代模擬視頻監(jiān)視系統(tǒng)產(chǎn)生于20世紀(jì)70年代，系統(tǒng)由前端的模擬攝像機(jī)，后端的視頻矩陣、磁帶錄像機(jī)（VCR）和電視墻構(gòu)成。

2.數(shù)字監(jiān)控時(shí)代：本世紀(jì)初，數(shù)字技術(shù)的發(fā)展推動了數(shù)字硬盤錄像機(jī)（DVR）的大規(guī)模應(yīng)用，標(biāo)志著數(shù)字視頻監(jiān)控時(shí)代的到來。

3.網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控時(shí)代：網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控技術(shù)在2010年前后得到廣泛的應(yīng)用和發(fā)展。

4.智能監(jiān)控時(shí)代：2016年后隨著網(wǎng)絡(luò)傳輸深度學(xué)習(xí)算法和芯片性能的提升，安防行業(yè)開始步入“看得懂”的智能化時(shí)代，人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術(shù)的垂直應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。

三、安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

安防產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四個(gè)部分。上游為關(guān)鍵零部件、芯片和算法，主要包括圖像傳感器廠商、光學(xué)鏡頭廠商、芯片廠商、算法公司等，其中芯片為主要行業(yè)壁壘，多為國外廠商所壟斷；中游主要為安防設(shè)備廠商，負(fù)責(zé)匹配上游組件和下游需求，提供整體的產(chǎn)品和方案。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展，中游部分大規(guī)模廠商也逐漸涉及下游集成、銷售、工程和運(yùn)營業(yè)務(wù)，形成具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢或尾部產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的龍頭廠商；下游主要為具有項(xiàng)目資源且技術(shù)壁壘較低的銷售渠道商、項(xiàng)目集成商、工程建設(shè)服務(wù)商、和運(yùn)營服務(wù)商，負(fù)責(zé)安防產(chǎn)品的銷售和整體項(xiàng)目集成與運(yùn)營；終端應(yīng)用領(lǐng)域落地到政府、具體行業(yè)和居民家庭，踏入全民安防的時(shí)代。安防行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、上游技術(shù)不斷革新

芯片在產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著最核心的角色。芯片廣泛應(yīng)用于安防系統(tǒng)的前端、后端、中心系統(tǒng)等各處，左右著安防系統(tǒng)的整體功能、穩(wěn)定性、能耗和成本，并在很大程度上決定著安防行業(yè)未來的發(fā)展方向。視頻監(jiān)控系統(tǒng)中從圖像信號處理、視頻編解碼、視頻存儲、到AI智能分析，每項(xiàng)技術(shù)的發(fā)展都需相適配的芯片硬件緊密結(jié)合，才能充分發(fā)揮整個(gè)系統(tǒng)的功效。最早的模擬系統(tǒng)中，僅需負(fù)責(zé)圖像處理的專用ISP芯片，隨著應(yīng)用功能的復(fù)雜化，全定制型的片上芯片把一個(gè)系統(tǒng)所需的各種芯片和電子部件集成到單一芯片上，成為監(jiān)控系統(tǒng)的主流應(yīng)用，前端集成的IPCSoC芯片和后端集成的DVRSoC芯片、NVRSoC芯片在數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)高清監(jiān)控系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用。

2、中游龍頭產(chǎn)商占據(jù)場景應(yīng)用

中游主要為安防軟硬件產(chǎn)品提供商，占據(jù)安防行業(yè)最重要的地位。其中以?？低?、大華股份、宇視、科達(dá)、東方網(wǎng)力等一直以產(chǎn)品和解決方案為核心的安防廠商，依托著技術(shù)、資源和規(guī)模優(yōu)勢占據(jù)場景應(yīng)用端口。雖然中游的技術(shù)壁壘低于上游，但受益于國內(nèi)的剛性需求，使得國內(nèi)安防產(chǎn)品提供商取得了較高的利潤，也獲得了長足發(fā)展。

3、下游產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不明顯

下游主要為具有地方資源且技術(shù)壁壘較低的安防工程建設(shè)商、系統(tǒng)集成商、渠道銷售商、和運(yùn)營服務(wù)商。由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)需要進(jìn)行線路架設(shè)、設(shè)備配套、安裝調(diào)試、后續(xù)專業(yè)運(yùn)維等專業(yè)集成性工作，需要通過系統(tǒng)集成商來統(tǒng)一完成上述工作，因此，終端用戶通常通過集成商統(tǒng)一向設(shè)備制造商采購設(shè)備、或在少數(shù)設(shè)備標(biāo)段獨(dú)立招標(biāo)的項(xiàng)目中直接向制造商采購設(shè)備。隨著行業(yè)集中度的不斷加強(qiáng)，中游擁有技術(shù)、資源、規(guī)模優(yōu)勢的安防廠商不斷搶占下游市場。

4、終端應(yīng)用逐步拓展

安防終端應(yīng)用由最早的軍用、特殊行業(yè)應(yīng)用，逐步拓展至各類行業(yè)甚至家庭應(yīng)用。從類別上，可將終端應(yīng)用劃分為城市級、行業(yè)級和消費(fèi)級。中國視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域占比

四、行業(yè)需求

1.一線城市安防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已趨完善，系統(tǒng)升級改造成新的增長點(diǎn)

我國一線城市安防基礎(chǔ)設(shè)施布局目前已趨完善。2017年平安城市億級項(xiàng)目共85項(xiàng)，項(xiàng)目總金額265.42億元，其中5億以上項(xiàng)目9個(gè)，而2018年平安城市億級項(xiàng)目僅39項(xiàng)，5億以上項(xiàng)目只有1個(gè)。

產(chǎn)品升級改造成為安防行業(yè)在一線城市未來的需求增長點(diǎn)。安防行業(yè)正處于網(wǎng)絡(luò)高清階段尾聲和智能階段的起點(diǎn)，市場上高清攝像機(jī)、網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)分別占比76%、24%，智能攝像機(jī)的比例不足1%。安防攝像頭的更換周期大概為3-5年，目前，市場上高清攝像機(jī)基本已取代標(biāo)清攝像機(jī)，未來幾年內(nèi)，智能攝像機(jī)的替代更新，將成為安防行業(yè)在一線城市的主要增長點(diǎn)。高清攝像機(jī)與標(biāo)清攝像機(jī)市場占比（%）

2.需求渠道下沉，二三四線市場發(fā)力

從城市攝像頭布局來看，對標(biāo)一線城市，二線城市和三線城市的千人均攝像頭配備數(shù)量不到北京、上海等一線城市的十分之一。預(yù)計(jì)隨著內(nèi)陸和小城市公眾安全意識的加強(qiáng)，國內(nèi)視頻安防行業(yè)規(guī)模必將進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，政府端的主力市場持續(xù)發(fā)力，2015年后，“雪亮工程”接替“平安城市”，推動我國安防市場的需求下沉到一二線城市的各個(gè)片區(qū)以及三四線城市的縣級地區(qū)。

3.民用市場成為新的增量市場

我國的安防監(jiān)控市場主要集中在行業(yè)應(yīng)用，隨著人們生活條件的提高、安全防范意識的加強(qiáng)，居民家庭對于安防問題越來越重視，照看老人兒童、防火、防盜、防漏電等已經(jīng)成為現(xiàn)代家庭的迫切需求。此外，互聯(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結(jié)合，在技術(shù)層面上也幫助了傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場，使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖，智能攝像頭，紅外入侵探測器，聲光報(bào)警器等設(shè)備組成一個(gè)安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，并與用戶手機(jī)相連。通過手機(jī)APP隨時(shí)查看家中情況，已成為許多人管理家庭的手段之一。

4.海外市場不可小覷

中國安防行業(yè)發(fā)展早期，跨國安防企業(yè)大量進(jìn)入并主導(dǎo)國內(nèi)安防市場，使得早期的安防產(chǎn)品出口依賴于產(chǎn)品技術(shù)含量低的代工產(chǎn)品，隨著多年的沉淀和大量資源的投入，國外安防企業(yè)的市場份額逐步下降，自主品牌紛紛崛起并開始占據(jù)海外市場的主導(dǎo)。?？怠⒋笕A為首的本土龍頭安防企占據(jù)了全球安防市場份額的40%以上。海外安防市場規(guī)模是國內(nèi)市場的3倍以上，這兩家企業(yè)的海外收入占其營業(yè)總收入的30%以上，海外營收增速也保持著每年30%以上遞增速度。2015-2020年全球各地視頻監(jiān)控復(fù)合增長率

?？怠⒋笕A海外營收及增速對比（億元）

五、安防行業(yè)進(jìn)擊智能領(lǐng)域

1.政策持續(xù)加碼

人工智能被認(rèn)為是第四次工業(yè)革命的主要使用技術(shù)，獲得了各行業(yè)的極大關(guān)注。中國政府高度重視人工智能技術(shù)的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)化落地，發(fā)布一系列促進(jìn)人工智能發(fā)展的相關(guān)政策，并且在這些政策、發(fā)文、規(guī)劃中多次提到將人工智能技術(shù)應(yīng)用于公共安全領(lǐng)域，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品和應(yīng)用創(chuàng)新。當(dāng)前安防行業(yè)正處于智能化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，國家有望就推動安防建設(shè)出臺更多的規(guī)劃及政策，從而進(jìn)一步推動安防行業(yè)向著更高的階段發(fā)展。我國人工智能政策及人工智能落地安防政策梳理

2.技術(shù)革新，推動人工智能安防產(chǎn)業(yè)化落地

人工智能的應(yīng)用主要依靠算法、算力和數(shù)據(jù)三大因素。從人工智能的發(fā)展階段來看，早期人工智能基本處于概念的提出和算法框架研究創(chuàng)新階段，一方面受制于計(jì)算資源的不足，人工智能技術(shù)沒有足夠的訓(xùn)練數(shù)據(jù)提升計(jì)算的準(zhǔn)確性；另一方面，芯片性能的不足也限制著人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地。人工智能發(fā)展歷程

3.人工智能與安防相結(jié)合

近年來，隨著智能化成為行業(yè)大趨勢，智能安防也逐漸成為安防企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向，在安防行業(yè)占比將越來越大。2018年，年中國安防行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)6678億元。智能安防行業(yè)市場規(guī)模在2018年接近300億元，預(yù)計(jì)2020年后智能安防將創(chuàng)造一個(gè)千億的市場,這也將是安防領(lǐng)域不可小覷的市場。2012-2018年智能安防市場規(guī)模及增速（億元，%）

4.智能安防當(dāng)前的痛點(diǎn)

（1）成本高昂是制約智能安防發(fā)展的一個(gè)主要瓶頸

智能安防由于本身對產(chǎn)品性能、算力、存儲能力等多方面要求較高造成系統(tǒng)設(shè)備本身成本增加；此外，科學(xué)化的智能系統(tǒng)布局需求帶來的時(shí)間和人力成本、集成施工和機(jī)房改造成本進(jìn)一步疊高了“安防+AI”落地的成本。AI+安防與傳統(tǒng)安防兩種方案建設(shè)成本對比（萬元，%）

（2）人工智能識別技術(shù)對視頻內(nèi)容的成像質(zhì)量有較高要求

因光線亮度不足、目標(biāo)相互遮擋等成像環(huán)境影響，會造成圖像模糊、尺寸不符等問題，影響人工智能對視頻內(nèi)容識別的準(zhǔn)確度。

（3）深度應(yīng)用不足

我國的安防企業(yè)經(jīng)過多年努力，緊抓時(shí)代機(jī)遇，市場份額及技術(shù)水平不斷提升，智能分析技術(shù)初期階段的單場景目標(biāo)行為分析已日趨完善，但對視頻內(nèi)容分析、大范圍場景關(guān)聯(lián)分析等領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)仍然積累不足。人工智能