第二章市場調(diào)查與預測第二章

第二章市場調(diào)查與預測策劃學習目標：（一）知識目標·了解市場調(diào)查與預測策劃的含義和作用；·認識市場調(diào)查與預測方案制訂的基本步驟和主要內(nèi)容；·理解進行市場調(diào)查與預測策劃的原則和重要性；·掌握市場調(diào)查與預測策劃書的寫作技巧。（二）技能目標·熟練掌握市場調(diào)查與預測策劃書寫作的格式；·掌握市場調(diào)查與預測策劃報告的撰寫方法。2023/2/6一、市場調(diào)查與預測策劃的含義市場調(diào)查與預測策劃包括兩層含義：一方面，從靜態(tài)角度來講，市場調(diào)查與預測策劃又稱市場調(diào)查與預測總體計劃、方案，是指根據(jù)市場調(diào)查與預測的目的和要求，在正式調(diào)查與預測之前，對調(diào)查與預測工作的目標和總?cè)蝿账婕暗乃蟹矫婧碗A段進行的通盤考慮和安排，給出相應的調(diào)查與預測實施方案，制定出詳細的工作步驟。另一方面，從動態(tài)角度來講，它還指市場調(diào)查與策劃人員對市場調(diào)查與預測策劃活動的整個組織過程。市場調(diào)查與預測策劃是市場調(diào)查與預測工作的基礎和核心環(huán)節(jié)，不僅包括市場調(diào)查與預測計劃這一主體內(nèi)容，還包括確認信息需求及調(diào)查與預測技術和方法的設計以及活動的計劃組織。能否做好市場調(diào)查與預測策劃是能否順利完成市場調(diào)查與預測工作的關鍵。第一節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的含義和重要作用

2023/2/6第一節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的含義和重要作用理解市場調(diào)查與預測策劃的含義，應把握以下幾個方面：(1)市場調(diào)查與預測策劃是指調(diào)查與預測工作的整體設計，包括為了更有效地收集和分析資料而預先確定的調(diào)查與預測研究的類別及其基本模式。(2)應包含市場調(diào)查與預測的具體步驟，而且每一步驟都應按一定的邏輯順序展開。(3)完全圍繞市場調(diào)查與預測的目標和所要解決的問題展開信息的收集和整理。(4)實質(zhì)上是一種數(shù)據(jù)質(zhì)量保障系統(tǒng)，保證市場調(diào)查與預測有目的、系統(tǒng)地收集所需要的數(shù)據(jù)信息，保證為企業(yè)的經(jīng)營管理決策者提供充分、有效的信息資源。2023/2/6第一節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的含義和重要作用(5)針對同一個市場調(diào)查與預測問題，可以形成不同精確程度的信息。(6)一個市場調(diào)查與預測策劃的目標設計，應考慮在實際可支配的成本費用條件下形成最有價值的信息，而不是一味追求最精確的信息。2023/2/6第一節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的含義和重要作用二、市場調(diào)查與預測策劃的重要作用市場調(diào)查與預測策劃的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）市場調(diào)查與預測策劃工作是使整個調(diào)查與預測工作統(tǒng)籌兼顧、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的有力保證。（2）市場調(diào)查與預測策劃是實現(xiàn)定性認識和定量認識有機結(jié)合的重要手段。（3）市場調(diào)查與預測策劃能夠適應現(xiàn)代市場調(diào)查與預測發(fā)展的需要。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟一、市場調(diào)查與預測策劃的特點及原則市場調(diào)查與預測策劃具有自身的特點和應遵循的原則。市場調(diào)查與預測策劃的特點市場調(diào)查與預測策劃的原則2023/2/6（一）市場調(diào)查與預測策劃的特點市場調(diào)查與預測策劃的特點有以下三點：1.實踐性強市場調(diào)查與預測策劃是為了順利地完成市場調(diào)查與預測工作所做的前期準備工作，策劃方案的設計必須具有相當?shù)目刹僮餍?，這也是任何一個市場調(diào)查與預測策劃方案的基本要求，否則就是策劃工作的一大敗筆。2.具有全面性和規(guī)劃性第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟市場調(diào)查與預測策劃是對調(diào)查與預測工作各個階段和各個方面的全盤考慮和統(tǒng)一規(guī)劃，設計時方案必須具備全面性和規(guī)劃性等特點，任何的考慮不周都可能會給此后的工作帶來不便，甚至引發(fā)矛盾。3.具有最優(yōu)性市場調(diào)查與預測策劃的最后方案應該是經(jīng)過反復磋商，多次調(diào)查與預測，慎重衡量才推出的最優(yōu)結(jié)果，應該把各種不可測因素都包含在內(nèi)，考慮費用—效益最優(yōu)化原則，這樣才能保證方案效果最好且最省經(jīng)費。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（二）市場調(diào)查與預測策劃的原則

為了提高策劃的工作質(zhì)量，在進行市場調(diào)查與預測工作時應遵循以下幾點原則：1.客觀和科學性原則2.可行性原則3.費用—效益最優(yōu)化原則4.時效性原則2023/2/6二、市場調(diào)查與預測策劃的基本步驟和主要內(nèi)容市場調(diào)查與預測策劃作為正式開展市場調(diào)查與預測工作的一個整體設計方案，應該涉及市場調(diào)查與預測工作的各個方面。不同的市場調(diào)查與預測目標和主題，就會有不同的市場調(diào)查與預測方案，但是，市場調(diào)查與預測策劃的基本程序應該包括以下九個步驟，如圖2-1所示。第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟確定市場調(diào)查與預測的對象和項目確定市場調(diào)查與預測的問題和目標確定市場調(diào)查與預測活動實施計劃目標確定資料收集、整理的方法設計調(diào)查表或問卷確定測量的程序和技術方法確定工作的進度和時間規(guī)劃目標確定整個策劃活動的經(jīng)費預算目標提交計劃書或報告2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（一）確定市場調(diào)查與預測的問題和目標作為設計者，市場調(diào)查與預測人員首先應該明確調(diào)查與預測的問題，也就是要明確調(diào)查與預測將要達到什么目的，在調(diào)查與預測中要解決那些問題，決策者希望從調(diào)查中了解什么信息，其用途何在等。同時，設計者還必須明確調(diào)查與預測的目標，不同類型的市場調(diào)查與預測，其目標是不同的。專題性的市場調(diào)查與預測目標比較單一，而綜合性的市場調(diào)查與預測目標較多元化。2023/2/6（二）確定市場調(diào)查與預測的對象和項目市場調(diào)查與預測的設計必須依據(jù)一定的信息資料，確定具體的市場調(diào)查與預測對象。市場調(diào)查與預測對象是根據(jù)調(diào)查與預測的目的和任務在一定時空范圍內(nèi)所確定的調(diào)查與預測客體。確定調(diào)查與預測對象時應該嚴格定義對象的含義和范圍，以免因為登記時由于含義和范圍的不清楚而發(fā)生差錯。市場調(diào)查與預測項目是將需要調(diào)查與預測的內(nèi)容，也就是對哪些方面進行調(diào)查與預測。調(diào)查與預測項目應包括調(diào)查與預測對象的基本特征項目、調(diào)查與預測課題的主要項目（回答是什么）、調(diào)查與預測課題的延伸項目（回答為什么）。調(diào)查項目的設計要明確、清晰并且具有可行性，避免設計產(chǎn)生有歧義和難以完成的內(nèi)容。第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2023/2/6（三）確定資料收集、整理的方法在這一階段，首先應該明確并細化資料的來源，先近后遠、先難后易，從各種可能的資料來源當中進行選擇，然后確定采用何種方法對大量零散、不系統(tǒng)的原始資料進行整理，使之系統(tǒng)、條理化。對于不同的資料來源，應該根據(jù)不同的調(diào)查與預測對象和任務要求，考慮信息的精確要求、時間限制及費用預算，選用不同的資料收集與整理方法。對于所要收集的二手資料，在確定是企業(yè)內(nèi)部來源還是外部來源之后，還要確定是采取查找、征詢、交換還是購買的方法等。對于第一手資料的收集，也要確定具體的收集方法，如訪問法、觀察法、試驗法等。另外，對于選定的收集方法，還要具體化。例如，選定訪問法之后，還要確定是采取直接訪問法還是電話訪問法，是街頭訪問法還是入戶訪問法等。第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2023/2/6（四）設計調(diào)查表或問卷一般而言，一項調(diào)查確定之后，就可以設計相應的調(diào)查表或問卷，作為收集資料的工具。調(diào)查表或問卷是一種以書面形式了解調(diào)查對象的看法和反應的方式，是資料和信息的載體。而調(diào)查問卷設計則是依據(jù)一定調(diào)查和預測的目的，羅列所需調(diào)查的項目，并以一定的格式將其有序排列組合形成表格的活動過程。獲取足夠、有效的市場信息資料是市場調(diào)查與預測的基礎，問卷或調(diào)查表設計是獲取資料的關鍵，它的質(zhì)量好壞直接關系到市場調(diào)查與預測的效果。第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（五）確定測量的程序和技術方法能否選擇恰當?shù)臏y量程序和技術，涉及獲得資料信息的準確性，同時也是衡量所取得資料信息價值高低的重要手段。測量的技術包括定量方法和定性方法。隨著經(jīng)濟理論的發(fā)展和計算機的廣泛運用，越來越多的現(xiàn)代統(tǒng)計分析手段可供人們在定量分析時使用，如回歸分析、相關分析、聚類分析等，每種技術都有其優(yōu)勢。在具體的運用過程中，應根據(jù)市場調(diào)查與預測的細化目標和任務，有針對性地確定相應的技術方法。另外，調(diào)查表與問卷的設計也需要用到一定的測量技術。正確測量技術的選擇對于市場調(diào)查與預測活動的順利完成具有十分重要的作用。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（六）確定市場調(diào)查與預測活動實施計劃為了確保市場調(diào)查與預測活動的順利實施，應該制訂具體的人力資源配置計劃。要按照調(diào)查與預測工作量的大小，確定調(diào)查與預測的組織領導、調(diào)查與預測人員的規(guī)模、選定及其培訓、調(diào)查與預測機構(gòu)的設置、課題負責人及其成員、各項調(diào)查與預測人員的分工等。企業(yè)委托專業(yè)機構(gòu)進行調(diào)查時，還應細化到雙方的責任人、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。在調(diào)查與預測活動實施的過程中，要注意加強組織和監(jiān)控，以保證市場調(diào)查與預測工作的順利完成。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（七）確定工作的進度和時間規(guī)劃市場調(diào)查與預測進度可以包含以下幾個分階段：（1）整體方案的設計、論證。（2）市場調(diào)查與預測方式的選定，調(diào)查與預測活動的各種具體細節(jié)的規(guī)定。（3）問卷的編制（包括項目設計、測試、修改及最終定稿）及印刷。（4）調(diào)查與預測人員（包括項目負責人的認定）的選定及培訓。（5）組織實施階段。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（6）數(shù)據(jù)的錄入、匯總、整理階段。（7）選擇相應方法進行分析研究階段。（8）報告的形成階段（包括報告的撰寫、修訂及最終定稿）。（9）成果的鑒定、論證和發(fā)布。（10）工作總結(jié)。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（八）確定整個策劃活動的經(jīng)費預算一般的經(jīng)費預算大致包含以下幾個方面：（1）整體方案的設計、論證費用。（2）抽樣設計費用。（3）問卷的編制（包括項目設計、測試、修改及最終定稿）及印刷費用。（4）調(diào)查與預測具體實施費用（包括人員的選定和培訓費、試調(diào)費、交通費，調(diào)查與預測人員的勞務費等）。（5）數(shù)據(jù)的錄入、匯總、整理所需費用。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（6）研究分析費用（包括計算機的使用、統(tǒng)計、制表、分析等費用）。（7）各種調(diào)查報告撰寫費用。（8）辦公等其他費用（資料費、復印費、專家咨詢費、聯(lián)絡費、有關人員的勞務費等）。（9）成果的鑒定、論證和發(fā)表費用。（10）機動費用。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（九）提交計劃書或報告市場調(diào)查與預測策劃最后要以市場調(diào)查與預測方案或計劃書的方式表現(xiàn)出來。調(diào)查與預測方案或計劃書的書寫應該盡量簡明，構(gòu)成要素應該包括標題、導語（或摘要）、主體和附錄等內(nèi)容，其中主體部分主要有調(diào)查與預測的背景和目的、調(diào)查與預測的內(nèi)容和范圍、調(diào)查與預測的方式和方法、工作的時間安排和經(jīng)費預算及其他說明等。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟三、市場調(diào)查與預測策劃的主題定義市場調(diào)查與預測策劃主題定義的意義和要求市場調(diào)查與預測策劃主題定義的程序

2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（一）市場調(diào)查與預測策劃主題定義的意義和要求1.市場調(diào)查與預測主題定義的意義重視市場調(diào)查與預測策劃主題的定義具有十分重要的意義：（1）市場調(diào)查與預測策劃主題定義是進行市場調(diào)查與預測策劃活動的起始步驟，對于整個策劃工作具有明確的指向性作用，制約和影響著整個市場調(diào)查與預測策劃工作的順利實施。（2）可以有效地將經(jīng)營管理者的決策問題轉(zhuǎn)換為市場調(diào)查與預測問題。

2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2.市場調(diào)查與預測主題定義的要求市場調(diào)查與預測主題定義應大致符合以下幾點要求：（1）針對性。（2）價值性。（3）可行性。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（二）市場調(diào)查與預測策劃主題定義的程序市場調(diào)查與預測策劃主題定義是市場調(diào)查與預測策劃工作的基礎，具有指向性作用，牽涉到市場調(diào)查與預測工作的許多方面，為保證市場調(diào)查與預測策劃主題定義工作的有效開展，需要依據(jù)一定的程序來進行，如圖2-2所示。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟主題背景分析通過相關調(diào)查，確定決策問題與決策者交談分析二手數(shù)據(jù)會見有關專家定性調(diào)查研究將決策問題轉(zhuǎn)換為調(diào)查與預測策劃主題經(jīng)過分析、評價，確定調(diào)查與預測主題2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟1.主題背景分析確定主題有必要了解主題背景所涉及的以下幾個方面的資料：（1）掌握與客戶及所屬行業(yè)有關的各種歷史資料和發(fā)展趨勢，包括銷售額、市場份額、贏利性、技術、人口統(tǒng)計等。對歷史和發(fā)展趨勢的研究應分別在客戶企業(yè)層面和所屬行業(yè)層面進行。（2）掌握預分析客戶的各種資源和所面臨的各種制約因素。如時間、資金、人員技能，企業(yè)的組織文化、領導的決策風格等。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟（3）分析決策者的組織目標和決策者個人的目標。通常決策者對于目標的闡述是非?；\統(tǒng)的，調(diào)研與預測人員應善于將組織目標細化和清晰化。（4）了解消費者或顧客的購買行為、法律環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、文化環(huán)境及客戶企業(yè)開展營銷的技術等。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟2.通過相關調(diào)查，確定決策主題（1）與決策者交談。

（2）會見有關專家。

（3）分析二手數(shù)據(jù)。

（4）定性調(diào)查研究。

2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟3.將決策問題轉(zhuǎn)化為市場調(diào)查與預測策劃主題將管理決策問題轉(zhuǎn)化為市場調(diào)查與預測策劃主題是完成市場調(diào)查與預測策劃主題定義最關鍵的一步。實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)換通常要考慮兩個方面：一是區(qū)分管理決策問題和市場調(diào)查與預測問題。二是考慮如何將管理決策問題有效轉(zhuǎn)化為市場調(diào)查與預測問題。2023/2/6第二節(jié)市場調(diào)查與預測策劃的原則和步驟4.經(jīng)過分析、評價，最終確定市場調(diào)查與預測主題當調(diào)查與預測人員面對的決策者較多、溝通不充分時，就需要對所要設定的市場調(diào)查與預測主題進行一定的評價，以便最后確定調(diào)查與預測的主題。這種評價應該在樣本較小的范圍內(nèi)進行，使市場調(diào)查與預測人員與決策者能夠進行更好的溝通，有效避免在此后的調(diào)查與預測活動中因為對主題的錯誤理解而造成的資源浪費。當主題真正確定之后，就可以進行其他的策劃活動了。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善一、市場調(diào)查與預測策劃書的編制要求市場調(diào)查與預測策劃書的編制要求簡明、清晰、具體、周密，詳細地說明各項內(nèi)容。具體來說，策劃書的編制應符合以下幾點要求：1.指導性2.邏輯性3.簡明性2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善二、市場調(diào)查與預測策劃書的編制市場調(diào)查與預測策劃書的基本內(nèi)容

市場調(diào)查與預測策劃書的構(gòu)成結(jié)構(gòu)市場調(diào)查與預測策劃書的評價

2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（一）市場調(diào)查與預測策劃書的基本內(nèi)容市場調(diào)查與預測策劃書的基本內(nèi)容或格式一般沒有一成不變的，根據(jù)具體的研究目的和要求，策劃書或計劃書的編制應該有所調(diào)整。但是，從市場調(diào)查與預測策劃活動過程來看，有些內(nèi)容和格式應該是共同的如圖2-3所示。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善摘要背景研究目的研究問題的方式方法研究的內(nèi)容和范圍時間、進度和預算提交報告的方式附錄2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（1）摘要（executivesummary）。摘要是對項目中有關要點和特點進行高度概括，并提出研究的意義。（2）背景（background）。背景是介紹要解決問題的背景和來龍去脈以及主要的歷史資料。（3）研究目的（objectiveoftheresearch）。研究目的是用簡潔的語言闡明此項研究所要達成的目標，通過研究所能獲得的經(jīng)濟或社會效益，或是重大的理論研究意義。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（4）研究問題的方式方法（methodoftheresearch）。研究問題的方式方法是明確介紹在市場調(diào)查與預測活動中所應用的方式方法，并說明該種研究方式的重要特征，與其他方法相比的長處和不足，以及選擇此種方法的原因。（5）研究的內(nèi)容和范圍（contentandextentofresearch）。研究的內(nèi)容和范圍是以調(diào)查與預測的目的和要求為依據(jù)，確定調(diào)查與預測的內(nèi)容和范圍，規(guī)定所需獲取的信息，列出調(diào)查與預測的主要問題和有關的理論假設，確定調(diào)查單位和調(diào)查對象等。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（6）時間、進度和預算（timeandcost）。時間、進度和預算是細化各項步驟，詳細地列出調(diào)查與預測每一階段的進度、所需配備的人員、調(diào)度和時間安排以及相關的經(jīng)費預算，同時，還要考慮不可預期的因素，計劃要有一定的余量，余量的考慮要適度。書寫時間、進度和預算時，應盡量使用表格，使人一目了然。（7）提交報告的方式（wayofreport）。提交報告的方式是詳細說明提交研究結(jié)果的方式，如是否有階段性的研究成果、報告最后的提交方式等。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（8）附錄（appendices）。附錄一般包括原始問卷資料、項目負責人和參加者的名單、參加人員專業(yè)特長和在該項目中的主要職責、各項復雜技術方法的說明、關鍵數(shù)據(jù)的計算分析說明、所用軟件等。應按照一定順序進行編號，排在正文的最后，作為補充說明。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（二）市場調(diào)查與預測策劃書的構(gòu)成結(jié)構(gòu)市場調(diào)查與預測策劃書一般由項目負責人來編寫，大致包括以下幾部分內(nèi)容：（1）封面。封面一般包括策劃書的題目、策劃單位、項目負責人、完成時間及使用時間段、制作人等。策劃書的封面要簡潔、明確、有特色，可以作適當?shù)男揎?，但要不失穩(wěn)重。一般而言，項目負責人即制作人。（2）目錄。目錄包括策劃書各部分內(nèi)容的標題和頁碼。（3）正文。正文包括上文七個方面的內(nèi)容，是策劃書的主體。（4）附錄。附錄是對調(diào)查與預測方案的補充說明。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（三）市場調(diào)查與預測策劃書的評價對于一個市場調(diào)查與預測方案的評價應該包括以下幾個方面：（1）調(diào)查與預測主題的界定是否清晰，有無歧義。（2）策劃書書的設計是否體現(xiàn)了研究的目的和主題。（3）調(diào)查與預測方法的選擇是否科學、可行。（4）方案各階段的設計能否再進一步細化，使落實更為容易。（5）時間、進度安排和經(jīng)費預算是否合理，有無余量。（6）是否考慮了各種不可預期的因素。（7）通過預調(diào)查與預測來檢驗方案的可行性。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善二、市場調(diào)查與預測策劃的完善市場調(diào)查與預測策劃的誤差市場調(diào)查與預測策劃的完善

2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（一）市場調(diào)查與預測策劃的誤差調(diào)查與預測策劃活動的誤差可能來自不同的方面，歸納起來大致有以下幾種,具體情況如圖2-5所示。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善調(diào)查總體誤差抽樣誤差隨機抽樣誤差非隨機抽樣誤差非抽樣誤差調(diào)研人員誤差調(diào)查對象誤差誤解誤差填表誤差無能力回答誤差不響應誤差設計誤差調(diào)查員誤差數(shù)據(jù)錄入誤差數(shù)據(jù)處理誤差2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善1.抽樣誤差抽樣誤差包括隨機抽樣誤差和非隨機抽樣誤差。

2.非抽樣誤差非抽樣誤差包括調(diào)研人員誤差和調(diào)查對象誤差，是指除抽樣活動之外的所有調(diào)查與預測活動產(chǎn)生的誤差。2023/2/6第三節(jié)市場調(diào)查與預測策劃書的編制及完善（二）市場調(diào)查與預測策劃的完善完善市場調(diào)查與預測策劃是控制調(diào)查與預測誤差的一個有效的手段，能