中國(guó)酸奶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

中國(guó)酸奶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、乳制品整體現(xiàn)狀我國(guó)乳制品行業(yè)起步晚、起點(diǎn)低，近年來(lái)發(fā)展迅速。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)乳制品銷售規(guī)模達(dá)到了6385億，較2019年增長(zhǎng)0.9%，近14年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10%左右。近年來(lái)，我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展速度很快，但我國(guó)的乳制品人均消費(fèi)量與世界平均水平差距還很大，未來(lái)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。2006-2020年中國(guó)乳制品市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)情況酸奶作為乳制品的重要組成部分，隨著國(guó)內(nèi)滲透率持續(xù)上升，人們對(duì)于酸奶認(rèn)可度和需求持續(xù)上漲，其整體規(guī)模占比持續(xù)上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)酸奶占乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)達(dá)23.6%，僅略低于飲用奶（39.26%）和嬰配方奶粉（27.62%）。2020年中國(guó)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比情況二、酸奶產(chǎn)業(yè)鏈及背景分析1、產(chǎn)業(yè)鏈就酸奶產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，因生產(chǎn)所需原料奶對(duì)鮮活度要求較高，而牛奶鮮活易腐，需要及時(shí)冷卻、收集、儲(chǔ)運(yùn)和加工，因此，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高。具體而言，上游主要包括原料奶的供應(yīng)及相關(guān)制造設(shè)備的供應(yīng)及生產(chǎn)，中游主要為酸奶制品的生產(chǎn)加工，目前國(guó)內(nèi)酸奶制品主要可分為常溫酸奶和低溫酸奶;下游主要通過(guò)各類渠道銷售給消費(fèi)者，包括商超、電商平臺(tái)和便利店等。酸奶產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖2、牛奶供給就上游牛奶供給狀況而言，雖然我國(guó)奶牛存欄數(shù)近年來(lái)略有下降，但是整體牛奶供給狀況良好，牛奶供給整體趨緊的局面有所緩解。整體來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示我國(guó)牛奶產(chǎn)量在2017年起逐年增長(zhǎng)，供給逐步升高。主要原因是受下游需求驅(qū)動(dòng)影響，加之國(guó)家推動(dòng)政策施行，國(guó)內(nèi)牛奶供給有所緩解。2016-2020年中國(guó)牛奶產(chǎn)量及增長(zhǎng)率3、冷鏈物流低溫酸奶在運(yùn)輸及保存中需要保存在低溫環(huán)境中，而目前我國(guó)冷藏車數(shù)量以及人均冷藏車保有量均顯著低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，對(duì)低溫酸奶等對(duì)冷鏈物流需求較高的產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定阻礙。2014年中國(guó)冷藏車保有量?jī)H為7.6萬(wàn)輛，遠(yuǎn)落后于同年日本和美國(guó)的15萬(wàn)輛和25萬(wàn)輛。2020年中國(guó)冷藏車市場(chǎng)的保有量達(dá)到28.7萬(wàn)輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距不斷縮小，整體來(lái)看，冷藏車保有量的快速增長(zhǎng)是低溫酸奶增長(zhǎng)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。2015-2020年中國(guó)冷藏車保有量及增長(zhǎng)率除運(yùn)輸外，低溫酸奶在運(yùn)輸中的貯存和銷售前的保存都至關(guān)重要。根據(jù)冷鏈委數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冷庫(kù)容量自2015年快速上升，總體市場(chǎng)增速超10%，2020年達(dá)7080萬(wàn)噸，同比2019年增長(zhǎng)16.97%，是我國(guó)酸奶行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。2015-2020年冷庫(kù)行業(yè)容量及增長(zhǎng)率三、酸奶市場(chǎng)現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模就我國(guó)酸奶市場(chǎng)規(guī)模而言，受益下游市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，我國(guó)酸奶行業(yè)近7年市場(chǎng)總量在不斷擴(kuò)大。根據(jù)歐瑞數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)酸奶市場(chǎng)銷售額為1507億元，201年僅為616.8億元，7年間復(fù)合增速為13.6%。2013-2020年中國(guó)酸奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)率2、市場(chǎng)格局目前，我國(guó)市場(chǎng)上的酸奶主要分為常溫酸奶與低溫酸奶兩大品類。國(guó)內(nèi)2014年低溫酸奶約占市場(chǎng)三分之二的市場(chǎng)規(guī)模，隨著市場(chǎng)逐步發(fā)展，我國(guó)常溫酸奶市場(chǎng)占比逐年上升，到2019年已占據(jù)50.1%的市場(chǎng)份額，首次超過(guò)低溫酸奶。主要原因是常溫酸奶被稱為“滅菌型酸奶”，同低溫酸奶相比，常溫酸奶是經(jīng)過(guò)乳酸菌發(fā)酵后，再次經(jīng)過(guò)熱處理，消滅了酸奶中活的乳酸菌，因此可以在常溫狀態(tài)下銷售與存放，保質(zhì)期延長(zhǎng)。而低溫酸奶受限于冷鏈物流的發(fā)展水平，難以向三線城鎮(zhèn)和農(nóng)村擴(kuò)展，因此常溫酸奶打破區(qū)域限制，實(shí)現(xiàn)全民化酸奶消費(fèi)成為很多乳品企業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年中國(guó)常溫和低溫酸奶市場(chǎng)規(guī)模占比情況3、競(jìng)爭(zhēng)格局就酸奶產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局而言，市場(chǎng)集中度高，整體呈現(xiàn)雙龍頭格局。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，酸奶行業(yè)兩強(qiáng)“伊利股份/蒙牛乳業(yè)”市占率為28.8%/24.5%，CR3集中度為61.1%，集中度第二，穩(wěn)健增長(zhǎng)。蒙牛和伊利作為我國(guó)奶行業(yè)的兩大巨頭，不光是在酸奶行業(yè)，在整體乳業(yè)都是當(dāng)之無(wú)愧的市場(chǎng)龍頭，在整個(gè)乳業(yè)占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，龍頭效應(yīng)嚴(yán)重。2020年中國(guó)酸奶市場(chǎng)格局占比分布情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；就低溫酸奶市場(chǎng)格局而言，低溫酸奶受益于終端市場(chǎng)需求充足，以及長(zhǎng)期市場(chǎng)培育。低溫酸奶市場(chǎng)中，常溫龍頭品牌優(yōu)勢(shì)顯著，CR2為43%，伊利占比22%，蒙牛占比21%，CR5約70%，君樂(lè)寶、光明、卡士各占12%、10%、5%。對(duì)比海外，低溫酸奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局同樣集中，美國(guó)低溫酸奶CR5為28%，日本為41%，對(duì)比歐美日韓等8個(gè)國(guó)家低溫酸奶市場(chǎng)CR5，中國(guó)70%集中度與海外各國(guó)差異不大。2021年1-9月中國(guó)低溫酸奶市場(chǎng)占比分布情況四、酸奶發(fā)展趨勢(shì)1、高端產(chǎn)品創(chuàng)新，低端打折促銷低端酸奶產(chǎn)品創(chuàng)新不足，主要依靠性價(jià)比吸引消費(fèi)者購(gòu)買。低端酸奶產(chǎn)品屬性不如高端酸奶豐富，一般指含有基本的菌種（保加利亞乳桿菌、嗜熱鏈球菌等），除口味（紅棗、芝士等）、包裝有些許不同外，一般不具有特殊屬性。產(chǎn)品缺少差異化和創(chuàng)新，因此只能通過(guò)性價(jià)比吸引消費(fèi)者購(gòu)買。高端市場(chǎng)持續(xù)創(chuàng)新，營(yíng)養(yǎng)豐富符合消費(fèi)者需求。低溫酸奶因具有“活性益生菌”和“保質(zhì)期短而新鮮度高”等優(yōu)點(diǎn)符合現(xiàn)代消費(fèi)者的健康需求。高端低溫酸奶切入具體消費(fèi)場(chǎng)景，如餐前飲用、下午茶等，也增加了更多屬性和口味滿足不同消費(fèi)者的需求，使得我國(guó)高端酸奶市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。而高端市場(chǎng)規(guī)模逐漸提升主要依靠的是產(chǎn)品內(nèi)容的創(chuàng)新（新口感、新菌種、新添加物等），產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新也是各個(gè)產(chǎn)品立足于高端酸奶市場(chǎng)的關(guān)鍵。2、菌種研發(fā)加速推動(dòng)行業(yè)發(fā)展傳統(tǒng)低溫酸奶生產(chǎn)工藝是先將鮮奶進(jìn)行滅菌（高溫滅菌或巴氏滅菌均