2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)及環(huán)衛(wèi)設備（環(huán)衛(wèi)裝備）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)及環(huán)衛(wèi)設備（環(huán)衛(wèi)裝備）行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、環(huán)衛(wèi)設備綜述環(huán)衛(wèi)是環(huán)境衛(wèi)生的簡稱，是為有效治理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，是環(huán)境保護和社會可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)代文明城市建設的重要保證。環(huán)衛(wèi)是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應和規(guī)模效應與政府主導性密切相關(guān)。環(huán)衛(wèi)設備是為了達到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的目的而制造的機械化工具設備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環(huán)衛(wèi)清潔設備、垃圾收轉(zhuǎn)設備、垃圾處理設備。環(huán)衛(wèi)設備分類環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)大致分為三個階段：初級環(huán)衛(wèi)設備階段、基本環(huán)衛(wèi)設備階段、全面環(huán)衛(wèi)設備階段。環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)發(fā)展歷程二、環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理從政策端來看，工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》已上報國務院，《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》發(fā)布實施，進一步加大電動化支持力度，計劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實現(xiàn)電動化。各地方政府也積極響應，福建省印發(fā)《進一步加快新能源汽車推廣應用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動“電動福建”建設三年行動計劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車，迎來滲透率的躍升。近年中國環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)相關(guān)政策梳理相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)市場全景評估及發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃報告》；三、環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)設備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè)。上游行業(yè)對環(huán)衛(wèi)設備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)有著較大的牽引和推動作用。環(huán)衛(wèi)設備產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護業(yè)，銷售對象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財政。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務服務支出事項。根據(jù)財政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國歷年社區(qū)管理事務支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1.2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實務支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務向城市綜合管理擴容，未來環(huán)衛(wèi)市場空間有望翻倍增長。2015-2025年中國城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出與環(huán)境衛(wèi)生支出情況四、環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀1、環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀伴隨2002年政府確定市場化改革試點，2013年政府明確要求在公共服務加大購買力度，至此2014年以來我國環(huán)衛(wèi)市場化率快速提升，行業(yè)市場化快速推進。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場化率，我國環(huán)衛(wèi)市場化率仍有一定提升空間。2019-2025年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模及市場化率情況從我國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)合同金額及首年服務金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項目逐步到期，該類項目迎來新一輪招標采購，環(huán)衛(wèi)市場迎來二次市場化機遇。2015-2021年中國環(huán)衛(wèi)服務行業(yè)合同金額及首年服務金額2、環(huán)衛(wèi)設備市場現(xiàn)狀伴隨環(huán)衛(wèi)行業(yè)道路清掃面積及機械化率穩(wěn)步提升，同時隨著垃圾分類、城鎮(zhèn)化補短板、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策的落地執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設備，特別是垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)設備帶來了持續(xù)增長的市場空間。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)（上險數(shù)）統(tǒng)計，2021年我國環(huán)衛(wèi)車輛上險數(shù)仍達10.3萬輛，環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)過去6年需求規(guī)模復合增速為10.5%。2016-2021年中國環(huán)衛(wèi)設備銷量及增速情況此外，考慮環(huán)衛(wèi)設備平均壽命約8年，存量替換將保障行業(yè)長期基本需求空間。綜合考慮存量替換及年度新增需求，按照每年需求量10萬輛、30萬元/臺的單價估算，2021年中國環(huán)衛(wèi)設備市場空間規(guī)模約309億元。2016-2021年中國環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)市場規(guī)模及增速五、環(huán)衛(wèi)設備行業(yè)競爭格局1、市場集中度從環(huán)衛(wèi)設備總體市場規(guī)模來看，龍頭份額持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前五的分別為湖北程力、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、湖北天威、宏盛科技。行業(yè)前三地位穩(wěn)定，其中盈峰環(huán)境銷量市占率16.17%，較2020年變動-0.5pct，湖北程力銷量市占率18.90%，較2020年變動-0.46pct，龍馬環(huán)衛(wèi)銷量市占率5.65%，較2020年變動+0.05pct。2021年中國環(huán)衛(wèi)設備市場競爭格局（上險量)注：圖中為2021年1-4月數(shù)據(jù)。從新能源環(huán)衛(wèi)設備市場規(guī)模來看，行業(yè)集中度高。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-4月，純電動環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前五的分別為宏盛科技、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、奇瑞商用車、東風汽車。其中，宏盛科技和盈峰環(huán)境市場占比較高，分別為29.65%、19.26%。2021年中國新能源環(huán)衛(wèi)設備市占率情況（上險量）注：圖中為2021年1-4月數(shù)據(jù)。2、盈峰環(huán)境企業(yè)經(jīng)營情況盈峰集團創(chuàng)建于1994年，總部位于廣東順德及深圳，是一家處于快速發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)控股集團，布局環(huán)境、文化、投資、科技、消費等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。自2018年盈峰環(huán)境收購核心業(yè)務為環(huán)衛(wèi)設備中聯(lián)環(huán)境起，公司主營業(yè)務變更為環(huán)衛(wèi)設備和服務。截至2021年底，公司環(huán)衛(wèi)設備與服務收入貢獻占比提升至78%。2015-2021年盈峰環(huán)境經(jīng)營業(yè)務營收占比情況具體來看，公司2018年收購中聯(lián)環(huán)境后業(yè)績顯著提升，2021年受行業(yè)暫時波動影響出現(xiàn)下滑。2018年公司完成對中聯(lián)環(huán)境的收購，當年公司營收增長166.31%，歸母凈利潤增長163.31%。2021年，在原材料上漲疊加疫情反復等多重因素作用下，環(huán)衛(wèi)市場整體出現(xiàn)了暫時性的波動，公司的業(yè)績也受到一定影響，2021年公司營收118.13億元，同比下降17.57%，歸母凈利潤7.28億元，同比下降47.46%。2017-2021年盈峰環(huán)境營收及歸母凈利潤情況六、環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、城鎮(zhèn)化及市場化持續(xù)推進，市場訂單不斷釋放隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進程也不斷加速，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達64.72%。我國的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。我國傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運營模式由政府財政負責撥款進行投資和運行管理，環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位集“裁判員”和“運動員”于一身，存在“組織架構(gòu)不合理、激勵機制不明確、治理能力不突出”的三大問題。引入社會力量進入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是解決這一問題的有效途徑。環(huán)衛(wèi)市場化不僅能帶來環(huán)境衛(wèi)生水平的提升，還能優(yōu)化政府職能、提高公共服務效率。2、一體化擴大服務深度及廣度，行業(yè)規(guī)模不斷擴張服務內(nèi)容一體化：管理體制改革推動環(huán)衛(wèi)內(nèi)涵日益豐富，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向城市綜合管理方向發(fā)展。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務是指為城市提供道路清掃保潔、垃圾清運、公廁管理等服務。隨著市場化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)市場化的成功經(jīng)驗促進了政府的進一步放權(quán)，推動了環(huán)衛(wèi)服務內(nèi)容的泛化，環(huán)衛(wèi)項目正逐步向城市管家方向發(fā)展，包括綠化養(yǎng)護、河道水面維護、照明維護等更多內(nèi)容被打包到環(huán)衛(wèi)項目中。服務范圍一體化（即城鄉(xiāng)一體化）：環(huán)衛(wèi)服務范圍從城市擴展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村振興推動環(huán)衛(wèi)覆蓋空間擴大一直以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的清掃清運服務由于地廣人稀，經(jīng)濟性差，作業(yè)效果監(jiān)督難度大等原因發(fā)展較為落后。伴隨鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和對鄉(xiāng)村人居環(huán)境的重視，政府依托PPP模式將城市/縣城清掃與鄉(xiāng)村清掃打包，依托笫三方專業(yè)企業(yè)利用智能調(diào)度系統(tǒng)帶來的成本優(yōu)勢，解決了長期困擾地方政府的農(nóng)村環(huán)境問題，也提升了環(huán)衛(wèi)清掃清運的市場空間。產(chǎn)業(yè)鏈一體化：擴大服務環(huán)節(jié)，提升服務效率。環(huán)衛(wèi)項目在做到收、儲、運一體化之后，開始涉及前端的垃圾分類和后端的垃圾處置，形成產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，從而明確責任主體，提高管理效率。3、機械化及智慧化推動行業(yè)降本增效，創(chuàng)造環(huán)衛(wèi)設備新需求當前我國老齡化+人工成本提升，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務人力成本占運營成本的65%，機械化可有效降低成本。當前50歲以上的環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量占比約為65%，現(xiàn)有工人老齡化愈發(fā)突出。隨著我國人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環(huán)衛(wèi)市場必然出現(xiàn)用人荒、招聘困難的現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)機械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢既能減少對人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機械化成市場發(fā)展必然趨勢。我國環(huán)衛(wèi)機械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達國家仍有提升空間，機械化率的提升將驅(qū)動環(huán)衛(wèi)設備持續(xù)增長。目前總體來說我國環(huán)衛(wèi)市場機械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼