全球造船業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球造船業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國(guó)造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2020年爆發(fā)的新冠肺炎疫情，對(duì)各國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行帶來(lái)重大影響,也給我國(guó)船舶工業(yè)帶來(lái)前所未有的沖擊。隨著新冠疫情在國(guó)內(nèi)得到控制，我國(guó)造船完工量處于上升趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)造船工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)造船完工量3853萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.42%。2020年中國(guó)造船完工量仍然位居世界第一，隨著國(guó)內(nèi)造船廠的陸續(xù)復(fù)工，造船完工量繼續(xù)上升，到2021年中國(guó)造船完工量4164萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.07%。2015-2021年中國(guó)造船完工量變化情況疫情之后中國(guó)全球工廠地位進(jìn)一步提升，歐美、東南亞對(duì)基本日用品的需求也更依賴中國(guó)出口。中國(guó)出口大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)了船舶需求大幅增長(zhǎng)。運(yùn)價(jià)大幅上漲為船東帶來(lái)了充裕的現(xiàn)金，以目前運(yùn)價(jià)考慮，跑一次集裝箱運(yùn)輸就能收回購(gòu)船成本，極大激發(fā)了船東買(mǎi)船的欲望，因此我國(guó)造船新接訂單量在2021年上升迅速。根據(jù)中國(guó)造船工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)造船新接訂單量為6231萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)115.38；2021年中國(guó)造船手持訂單量為9798萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)37.79%。2015-2021年中國(guó)造船新接訂單量變化情況2015-2021年中國(guó)造船手持訂單量變化情況二、中國(guó)造船業(yè)出口現(xiàn)狀中國(guó)是全球主要的造船基地，中國(guó)擁有完備的造船工業(yè)體系，因此我國(guó)造船業(yè)不止承接國(guó)內(nèi)訂單，更多的還是國(guó)外訂單。根據(jù)中國(guó)造船工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)線，2021年中國(guó)出口船完工量為3593萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)4.91%，出口船舶占全國(guó)造船完工量的比重為90.5%。2015-2021年中國(guó)出口船完工量變化情況根據(jù)中國(guó)造船工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)出口船新接訂單量為5936萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)142.78%，出口船舶占全國(guó)造船新接訂單量的比重為88.5%。2021年中國(guó)出口船手持訂單量為8453萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29.63%，出口船舶占全國(guó)造船手持訂單量的比重為88.2%。2015-2021年中國(guó)出口船新接訂單量變化情況2015-2021年中國(guó)出口船手持訂單量變化情況三、韓日造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀世界主要造船國(guó)家有三個(gè)，都位于東亞地區(qū)，分別是中國(guó)、韓國(guó)和日本。中國(guó)造船三大指標(biāo)國(guó)際市場(chǎng)份額以載重噸計(jì)和修正總噸計(jì)都保持世界領(lǐng)先，韓國(guó)位居第二，日本位居第三。以造船完工量來(lái)看，2020年韓國(guó)造船完工量為2466萬(wàn)載重噸，韓國(guó)三大造船集團(tuán)繼續(xù)壟斷國(guó)內(nèi)新船訂單市場(chǎng)韓國(guó)中小型船企則面臨訂單不足困境,市場(chǎng)占有率不斷降低。而2021年日本造船完工量為1690萬(wàn)載重噸，繼續(xù)維持下降趨勢(shì)。2015-2021年韓國(guó)和日本造船完工量變化情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2018年以來(lái)，全球造船業(yè)陷入低迷，不論是新接訂單量還是手持訂單量都出現(xiàn)了不同程度下滑。全球造船業(yè)低迷，一方面是由于全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展陷入停滯，老牌資本主義國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，新興的發(fā)展中國(guó)家體量小，無(wú)法帶動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)；另一方面是全球航運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和。2021年受到全球海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上升的刺激，全球造船業(yè)呈現(xiàn)繁榮景象，三大造船國(guó)新接訂單量都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。其中，2021年韓國(guó)新接訂單量為4061萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)65.48%；2021年日本新接訂單量為1283萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)208.41%。2015-2021年韓國(guó)和日本新接訂單量變化情況2021年韓日兩國(guó)手持訂單量也隨著新增訂單量的增長(zhǎng)而維持增長(zhǎng)，2021年韓國(guó)手持訂單量為6706萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)24.35%；2021年日本手持訂單量為3086萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.46%。2015-2021年韓國(guó)和日本手持訂單量變化情況四、全球造船行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局世界造船業(yè)已經(jīng)基本被中日韓三國(guó)壟斷，世界三大造船指標(biāo)中，中日韓三國(guó)合計(jì)占比都超過(guò)95%。2021年，我國(guó)三大造船指標(biāo)保持全球領(lǐng)先，新接訂單量增幅高于全球20個(gè)百分點(diǎn)以上。造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的47.2%、53.8%和47.6%，與2020年相比分別增長(zhǎng)4.1、5.0和2.9個(gè)百分點(diǎn)。骨干企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)，各有6家企業(yè)分別進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司三大造船指標(biāo)首次位居全球各造船企業(yè)集團(tuán)之首。從造船完工量來(lái)看，2021年世界造船完工量為8602萬(wàn)載重噸。其中，中國(guó)造船完工量為4164萬(wàn)載重噸，占比為48.4%；韓國(guó)造船完工量為2440萬(wàn)載重噸，占比為28.7%；日本造船完工量為1690萬(wàn)載重噸，占比為19.7%。中日韓三國(guó)造船完工量合計(jì)占世界造船完工量的96.8%。2021年世界主要造船國(guó)家造船完工量占比情況從新接訂單量來(lái)看，2021年世界新接訂單量為11985萬(wàn)載重噸。其中，中國(guó)新接訂單量為6231萬(wàn)載重噸，占比為52%；韓國(guó)新接訂單量為4061萬(wàn)載重噸，占比為33.9%；日本新接訂單量為1283萬(wàn)載重噸，占比為10.7%。中日韓三國(guó)新接訂單量合計(jì)占世界新接訂單量的96.6%。2021年世界主要造船國(guó)家新接訂單量占比情況從手持訂單量來(lái)看，2021年世界手持訂單量為20360萬(wàn)載重噸。其中，中國(guó)手持訂單量為9798萬(wàn)載重噸，占比為48.1%；韓國(guó)手持訂單量為6706萬(wàn)載重噸，占比為32.9%；日本手持訂單量為3086萬(wàn)載重噸，占比為15.2%。中日韓三國(guó)手持訂單量合計(jì)占世界手持訂單量的96.2%。2021年世界主要造船國(guó)家手持訂單量占比情況五、全球造船業(yè)發(fā)展展望1、造船業(yè)迎來(lái)訂單潮，處于上行周期初期2021年以來(lái)，全球船舶市場(chǎng)觸底強(qiáng)勢(shì)反彈，出現(xiàn)了10年未有的繁榮景象，訂單呈現(xiàn)集中放量的態(tài)勢(shì)，波羅的海干散貨指數(shù)突破3000點(diǎn)，造船業(yè)迎來(lái)10年罕見(jiàn)的訂單潮。2019年，造船板塊曾有一次上漲，主要基于南北船合并的預(yù)期，但2021年這一輪不一樣，從基本面看，本輪造船板塊上漲邏輯并非基于一次性炒作的主題投資，而是由于業(yè)績(jī)變化帶來(lái)為期數(shù)年的上升周期。這是因?yàn)椋齑瑯I(yè)在過(guò)去10年基本面非常差，船舶運(yùn)力10年前已處于極度過(guò)剩的狀態(tài)。目前，船舶運(yùn)力從極度過(guò)剩走向了供需基本趨于平衡，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)，對(duì)船舶的需求仍將繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2、安全環(huán)保技術(shù)是未來(lái)發(fā)展核心熱點(diǎn)在溫室氣體減排方面，國(guó)際航運(yùn)業(yè)為達(dá)到《巴黎協(xié)定》的減排目標(biāo)，未來(lái)必將逐步采用低碳燃料替代傳統(tǒng)的化石能源。目前，國(guó)際海事界已不斷提出替代燃料技術(shù)、海上新能源（風(fēng)能、太陽(yáng)能）利用、利用船舶性能仿真技術(shù)實(shí)現(xiàn)溫室氣體減排等技術(shù)方案，這些方案將成為下一階段世界造船業(yè)開(kāi)展技術(shù)研發(fā)的主要方向，同時(shí)，新技術(shù)的研發(fā)也將對(duì)相關(guān)的配套企業(yè)提出新技術(shù)、新產(chǎn)品和優(yōu)化產(chǎn)品供應(yīng)鏈的新需求。在防止海上污染方面，隨著2020年IMO還將陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，船舶應(yīng)用壓載水處理方案、廢氣脫硫方案、使用低硫油等將繼續(xù)成為國(guó)際社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)。特別是從安裝壓載水、脫硫等設(shè)備的角度來(lái)看，設(shè)備的配置和處理方式不同、船員對(duì)設(shè)備操作的熟悉程度，以及在設(shè)計(jì)和施工階段船廠對(duì)設(shè)備的熟悉程度和布置安裝經(jīng)驗(yàn)等，都會(huì)對(duì)后期運(yùn)行造成一定的影響，因此市場(chǎng)將衍生出大量對(duì)設(shè)備后續(xù)維護(hù)的需求，以滿足其有效運(yùn)行符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。3、勞動(dòng)力不足或?qū)⒊蔀樵齑瑯I(yè)新問(wèn)題目前中國(guó)、日本、韓國(guó)等世界主要造船國(guó)家不同程度上面臨勞動(dòng)力不足的問(wèn)題，突出表現(xiàn)在造船企業(yè)的“招工難”“留人難”等方面。究其原因，一方面是由于近年來(lái)造船企業(yè)效益較國(guó)際金融危機(jī)前有明顯下滑，現(xiàn)有高級(jí)船舶專業(yè)人才、熟練技工流失現(xiàn)象嚴(yán)重；另一方面是新一代年輕人（包括大學(xué)生）因造船作業(yè)環(huán)境差、危險(xiǎn)系數(shù)大、技能要求高等種種原因不愿選擇造船行業(yè)。綜合歐洲、日本和韓國(guó)等主要造船國(guó)家情況來(lái)看，船企用工成本每年以5%～10%的速度剛性上漲，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于船企生產(chǎn)效率的提升速度，而用工不足無(wú)疑將進(jìn)一步給本就處于薄利甚至虧損的船企帶來(lái)巨大壓力。從日、韓船廠的以往經(jīng)驗(yàn)看，應(yīng)對(duì)用工成本上漲和用工不足的核心是提高船廠的生產(chǎn)效率。因此，有效提升船廠的生產(chǎn)效率，將繼續(xù)成為主要造船國(guó)家未來(lái)應(yīng)對(duì)用工問(wèn)題的主要抓手，創(chuàng)新建造模式和工藝、廣泛應(yīng)用信息化工具、不斷優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)等將成為造船企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑。4、造船業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)際突發(fā)事件應(yīng)對(duì)2020年初爆發(fā)的全球性新型冠狀病毒疫情，波及中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲主要造船國(guó)家，對(duì)行業(yè)發(fā)展造成深遠(yuǎn)影響。由于世界主要船舶國(guó)家的新船訂單大部分是出口訂單，疫情的蔓延導(dǎo)致多數(shù)造船企業(yè)的經(jīng)營(yíng)困難，突出表現(xiàn)在：一是部分境外訂單將延期交付，受疫情影響，中日韓等造船國(guó)家骨干造船企業(yè)或延期復(fù)工，或無(wú)法正常推進(jìn)原定生產(chǎn)計(jì)劃，部分船舶交付日期將