財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)（10篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的基本職責(zé)?職責(zé):?1、根據(jù)公?司對(duì)員工的?要求，填寫?每周報(bào)告，?客戶分析，?財(cái)務(wù)報(bào)告等?報(bào)表;2?、根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)模?、生活目標(biāo)?、預(yù)期收益?目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)?承受能力進(jìn)?行需求分析?，出具專業(yè)?的理財(cái)計(jì)劃?方案，推薦?合適的理財(cái)?產(chǎn)品;3?、通過各類?渠道開發(fā)潛?在客戶，拓?展有潛力的?市場(chǎng)任職?要求：1?、大專及以?上學(xué)歷，金?融、財(cái)務(wù)、?法律、人力?資源或企業(yè)?管理等相關(guān)?專業(yè)優(yōu)先;?2、進(jìn)取?心強(qiáng)，有激?情和敢于挑?戰(zhàn)自我、有?目標(biāo)感;?3、掌握基?礎(chǔ)金融知識(shí)?和基本的個(gè)?人理財(cái)知識(shí)?;4、具?有極強(qiáng)的學(xué)?習(xí)態(tài)度，公?司會(huì)有專業(yè)?的理財(cái)規(guī)劃?師課程培訓(xùn)?;5、具?有較強(qiáng)市場(chǎng)?分析、營(yíng)銷?戰(zhàn)略計(jì)劃、?市場(chǎng)推廣能?力財(cái)務(wù)規(guī)?劃師的基本?職責(zé)（二）?1.以客?戶需求為導(dǎo)?向?yàn)槠涮峁?一對(duì)一專業(yè)?金融服務(wù)?2.學(xué)習(xí)和?研究人壽保?險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保?險(xiǎn)，廣發(fā)銀?行基礎(chǔ)知識(shí)?3.負(fù)責(zé)?中國(guó)人壽公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣?4.負(fù)責(zé)廣?發(fā)信用卡，?儲(chǔ)蓄卡。存?貸款等基礎(chǔ)?銀行業(yè)務(wù)?5.根據(jù)市?場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃?，完成部門?目標(biāo)6.?管理維護(hù)客?戶關(guān)系以及?客戶間的長(zhǎng)?期戰(zhàn)略合作?計(jì)劃財(cái)務(wù)?規(guī)劃師的基?本職責(zé)（三?）職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)?根據(jù)客戶的?要求，給用?戶提供專業(yè)?的保險(xiǎn)知識(shí)?咨詢和服務(wù)?;2、負(fù)?責(zé)推薦保險(xiǎn)?種類及相關(guān)?理財(cái)產(chǎn)品，?并制定保險(xiǎn)?方案;3?、負(fù)責(zé)定期?接受專業(yè)保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)?和講座;?4、負(fù)責(zé)參??？蛻舻暮?續(xù)客戶服務(wù)?工作。任?職要求：?1、大專及?以上學(xué)歷，?年齡___?_歲以上?2、具有良?好的親和力?、溝通能力?及團(tuán)隊(duì)合作?精神;3?、具有良好?的心理素質(zhì)?及良好的溝?通能力;?4、具有積?極進(jìn)取的精?神及接受挑?戰(zhàn)的個(gè)性?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的基本職責(zé)?（四）職?責(zé)：1、?負(fù)責(zé)公司產(chǎn)?品的銷售及?推廣;2?、開拓新市?場(chǎng),發(fā)展新?客戶,建立?媒介、渠道?，增加產(chǎn)品?銷售范圍;?3、根據(jù)?客戶需求提?供貸款方案?，及時(shí)解決?客戶資金周?轉(zhuǎn)問題。?4、管理維?護(hù)客戶關(guān)系?以及客戶間?的長(zhǎng)期合作?計(jì)劃。任?職資格：?1、大專及?以上學(xué)歷?2、有銷售?行業(yè)工作經(jīng)?驗(yàn)，業(yè)績(jī)突?出者優(yōu)先;?3、反應(yīng)?敏捷、表達(dá)?能力強(qiáng)，具?有較強(qiáng)的溝?通能力及交?際技巧，具?有親和力;?4、具備?一定的市場(chǎng)?分析及判斷?能力，良好?的客戶服務(wù)?意識(shí);5?、有責(zé)任心?，能承受較?大的工作壓?力;6、?有團(tuán)隊(duì)協(xié)作?精神，善于?挑戰(zhàn)，__?__周歲。?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的基本職?責(zé)（五）?1，以客戶?需求為導(dǎo)向?為其提供一?對(duì)一專業(yè)金?融服務(wù)2?，學(xué)習(xí)和研?究人壽保險(xiǎn)?，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)?，廣發(fā)銀行?基礎(chǔ)知識(shí)?3，負(fù)責(zé)中?國(guó)人壽公司?產(chǎn)品的銷售?及推廣4?，負(fù)責(zé)廣發(fā)?信用卡，儲(chǔ)?蓄卡，存貸?款等基礎(chǔ)銀?行業(yè)務(wù)5?，管理維護(hù)?客戶關(guān)系以?及客戶間的?長(zhǎng)期戰(zhàn)略合?作計(jì)劃財(cái)?務(wù)規(guī)劃師的?基本職責(zé)（?六）職責(zé)?：1.學(xué)?習(xí)并了解公?司產(chǎn)品知識(shí)?及金融相關(guān)?專業(yè)知識(shí)?2.維護(hù)公?司客戶關(guān)系?，負(fù)責(zé)客戶?投資理財(cái)規(guī)?劃和保險(xiǎn)產(chǎn)?品銷售，積?累客戶資源?3.為公?司的客戶提?供風(fēng)險(xiǎn)保障?及理財(cái)規(guī)劃?，開發(fā)公司?提供的客戶?資源4.?協(xié)助分析客?戶的保險(xiǎn)及?財(cái)務(wù)狀況?5.為參保?客戶提供所?銷售保險(xiǎn)的?一切服務(wù)?6.根據(jù)客?戶的具體情?況及其實(shí)際?投資需求，?能進(jìn)行相關(guān)?的咨詢服務(wù)?7.根據(jù)?部門經(jīng)理安?排，配合完?成輔助性工?作任職要?求1.大?專及以上學(xué)?歷，工作經(jīng)?驗(yàn)____?年以上有銷?售類工作經(jīng)?驗(yàn)優(yōu)先，可?接受優(yōu)秀應(yīng)?屆畢業(yè)生;?____?具有良好的?人際溝通協(xié)?調(diào)能力及抗?壓能力，執(zhí)?行力強(qiáng)，目?標(biāo)感強(qiáng)3?.持有理財(cái)?、證券、基?金、保險(xiǎn)等?資格證書者?優(yōu)先__?__個(gè)人形?象氣質(zhì)佳、?品行正直誠(chéng)?信，具有較?強(qiáng)的溝通與?組織協(xié)調(diào)能?力及親和力?____?具有良好的?責(zé)任心、有?一定的團(tuán)隊(duì)?協(xié)作精神?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的基本職責(zé)?（七）1?.負(fù)責(zé)公司?客戶資源的?管理、維系?、回訪;?2.為客戶?提供優(yōu)質(zhì)的?售后服務(wù),?客戶續(xù)期保?費(fèi)繳費(fèi)提醒?;協(xié)助他們?辦理收取保?費(fèi)、保險(xiǎn)咨?詢、保單保?全、事故理?賠等服務(wù)。?3.為高?端客戶市場(chǎng)?提供個(gè)性化?專業(yè)保險(xiǎn)理?財(cái)服務(wù);?4.帶領(lǐng)團(tuán)?隊(duì)完成銷售?目標(biāo)和人力?目標(biāo);_?___組建?個(gè)人團(tuán)隊(duì)和?管理;財(cái)?務(wù)規(guī)劃師的?基本職責(zé)（?八）職責(zé)?1.宣揚(yáng)?中國(guó)人壽品?牌文化、保?險(xiǎn)理念和理?財(cái)觀念;?2.面向公?司提供的優(yōu)?質(zhì)客戶資源?，為其提供?保單管理，?售后增值服?務(wù)和一體化?綜合理財(cái)服?務(wù)，包括壽?險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、?團(tuán)險(xiǎn)和貸款?等;3.?遵守公司規(guī)?章制度，參?與公司人力?招募和團(tuán)隊(duì)?管理，組建?自己的團(tuán)隊(duì)?;4.接?受公司提供?的定期培訓(xùn)?，深入了解?保險(xiǎn)及金融?行業(yè)，提高?演講授課能?力、理財(cái)規(guī)?劃能力和團(tuán)?隊(duì)管理能力?，逐步走向?管理層，成?為一名優(yōu)秀?的主管。?任職要求:?1.大專?及以上學(xué)歷?，22-_?___周歲?，身體健康?;___?_具有良好?的服務(wù)意識(shí)?，溝通能力?和團(tuán)隊(duì)合作?精神;_?___具有?積極進(jìn)取的?精神，責(zé)任?心強(qiáng)，認(rèn)真?負(fù)責(zé);4?.勤奮好學(xué)?，勇于挑戰(zhàn)?，有自我創(chuàng)?業(yè)的想法;?5.有相?關(guān)管理工作?經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)?驗(yàn)可視情況?優(yōu)先考慮。?財(cái)務(wù)規(guī)劃?師的基本職?責(zé)（九）?職責(zé)1、?負(fù)責(zé)開拓目?標(biāo)市場(chǎng)，根?據(jù)客戶的需?求提供全方?位的理財(cái)服?務(wù)2、負(fù)?責(zé)與客戶進(jìn)?行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)?和溝通，維?護(hù)客戶關(guān)系?3、負(fù)責(zé)?分析客戶的?財(cái)務(wù)漏洞，?提供理財(cái)服?務(wù)4、負(fù)?責(zé)組織客戶?進(jìn)行理財(cái)知?識(shí)的系統(tǒng)培?訓(xùn)5、負(fù)?責(zé)公關(guān)活動(dòng)?的組織、策?劃和執(zhí)行?6、負(fù)責(zé)與?客戶交流,?找到客戶理?財(cái)需求,提?供咨詢服務(wù)?任職資格?1、本科?及以上學(xué)歷?，金融、財(cái)?務(wù)、管理等?相關(guān)專業(yè)?2、熟練掌?握個(gè)人及家?庭理財(cái)相關(guān)?知識(shí)和技能?3、具有?極強(qiáng)的學(xué)習(xí)?、創(chuàng)新及溝?通能力4?、具有有一?定的客戶服?務(wù)經(jīng)驗(yàn)5?、具有良好?的公關(guān)策劃?與實(shí)施能力?6、具有?良好的書面?表達(dá)能力?財(cái)務(wù)規(guī)劃師?的基本職責(zé)?（十）1?.通過公司?的專業(yè)化培?訓(xùn)，為中高?端客戶群體?提供專業(yè)化?顧問式理財(cái)?服務(wù)，同時(shí)?借用方案銷?售公司理財(cái)?產(chǎn)品，公司?免費(fèi)提供清?華北大教授?公開課等學(xué)?習(xí)機(jī)會(huì)