中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、堅(jiān)果炒貨行業(yè)概況堅(jiān)果品種豐富，營養(yǎng)價(jià)值高，通常可以被細(xì)分為籽堅(jiān)果和樹堅(jiān)果兩類，其中籽堅(jiān)果即籽類炒貨，主要包括葵花子、西瓜子、南瓜子、花生、蠶豆等；樹堅(jiān)果即堅(jiān)果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、開心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。隨著健康理念的普及，堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。堅(jiān)果炒貨行業(yè)分類基于整體產(chǎn)業(yè)鏈的特性，堅(jiān)果行業(yè)的公司主要分為食品加工企業(yè)（以洽洽食品、青島沃隆為代表）、食品零售企業(yè)兩類，其中食品加工企業(yè)自主進(jìn)行原材料采購及產(chǎn)品生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量把控權(quán)相對(duì)較高，也更注重核心產(chǎn)品品類打造，多以線下渠道為主；食品零售企業(yè)多采取代工模式將生產(chǎn)外包，實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)運(yùn)營，注重產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)率提升以及購物平臺(tái)搭建，以線上渠道為主。目前來看，線上線下渠道逐漸呈現(xiàn)互相滲透的局面。堅(jiān)果炒貨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D二、中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2019年，中國居民人均可支配收入從18311元增長至30733元，年均復(fù)合增長率（名義）達(dá)9.01%。在可支配收入持續(xù)增長下居民的消費(fèi)能力顯著提升，2013年中國居民人均消費(fèi)支出為13220元，增長至2019年的21559元，年均復(fù)合增長8.49%，其中食品消費(fèi)依舊占據(jù)居民生活花費(fèi)中的最主要部分，2019年中國居民人均食品煙酒支出6084元，占居民人均消費(fèi)支出的比重為28.22%。2019年中國居民人均消費(fèi)支出結(jié)構(gòu)（單位：%）休閑食品行業(yè)分散種類繁多，休閑零食的熱銷品類在不斷變化，從蜜餞果干到堅(jiān)果炒貨，再到餅干糕點(diǎn)，分別占據(jù)過銷量榜首，但整體來看高糖分食品正在被替代，消費(fèi)者的飲食習(xí)慣正向健康化轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前糕點(diǎn)點(diǎn)心是人們生活消費(fèi)最高的品類，占17.2%；其次堅(jiān)果炒貨等品類由于具有周期長，易存放等特點(diǎn)，亦是人們閑暇時(shí)間喜愛的零食，約占全品類的15.9%。2019年中國休閑零食品類占比（單位：%）近年來堅(jiān)果行業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)1625億元，2011年到2018年的年均復(fù)合增長率達(dá)10.1%；隨著人們對(duì)健康食品需求度的不斷提升，堅(jiān)果行業(yè)將持續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，預(yù)計(jì)2019年堅(jiān)果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模將達(dá)到1791億元。2011-2019年中國堅(jiān)果炒貨銷售規(guī)模及增長在堅(jiān)果行業(yè)消費(fèi)人群中26-35歲消費(fèi)者占比達(dá)56.3%，線上移動(dòng)購物的年輕用戶不僅數(shù)量占比較高、消費(fèi)頻次高，消費(fèi)能力也高于網(wǎng)絡(luò)購物用戶整體水平，更傾向于多元化混合消費(fèi)。2019年中國堅(jiān)果消費(fèi)人群年齡分布（單位：%）相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)競爭格局分析在整個(gè)堅(jiān)果炒貨行業(yè)中，大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅(jiān)果炒貨企業(yè)，以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的行業(yè)巨頭，以來伊份、良品鋪?zhàn)訛榇淼囊揽烤€下自有門店崛起的連鎖巨頭，以沃隆為代表的行業(yè)黑馬以及一些地方性小微企業(yè)共同構(gòu)成了當(dāng)前國內(nèi)堅(jiān)果炒貨市場的初步格局。堅(jiān)果炒貨行業(yè)上市公司具體業(yè)務(wù)情況2018年中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)CR3約14%，競爭格局較為分散，市場集中度較，未來提升空間較大。2018年堅(jiān)果炒貨行業(yè)CR3（單位：%）洽洽食品、鹽津鋪?zhàn)?、來伊份等?jīng)營模式主要以休閑食品的線下銷售為主，三只松鼠由淘系電商起家，線上占比最高，占比90%左右；2018年行業(yè)內(nèi)公司分渠道收入占比由于銷售渠道不同，各公司銷售毛利率水平存在差異。為維持加盟模式下加盟門店運(yùn)營開支，公司對(duì)加盟銷售的定價(jià)通常低于終端零售價(jià)格，因此加盟模式下毛利率低于直營模式；為搶占線上巨大的零食市場，業(yè)內(nèi)企業(yè)通常采用價(jià)格策略擴(kuò)大自身的市場份額，因而也是線上業(yè)務(wù)銷售毛利率相對(duì)較低的原因。2019年H1行業(yè)內(nèi)公司銷售毛利率統(tǒng)計(jì)四、中國堅(jiān)果炒貨行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、堅(jiān)果炒貨市場空間大，品牌集中度有望提升伴隨消費(fèi)升級(jí)趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級(jí)，堅(jiān)果炒貨的消費(fèi)規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。由于消費(fèi)者習(xí)慣和口味偏好不同，品牌商進(jìn)入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng)，且行業(yè)對(duì)品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高，因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn)，品牌競爭格局尚未固化。在進(jìn)口休閑食品的持續(xù)沖擊下，品牌集中度的提升推動(dòng)國產(chǎn)品牌勢能進(jìn)一步釋放。未來在新零售的改造升級(jí)之下，行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮?，頭部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強(qiáng)的背書效應(yīng)，規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價(jià)能力，未來頭部品牌的市場集中度將進(jìn)一步得到提升。2、市場發(fā)展精細(xì)化，堅(jiān)果功能向高端換檔首先，消費(fèi)升級(jí)的趨勢下，居民消費(fèi)水平不僅持續(xù)提升，消費(fèi)需求還呈現(xiàn)個(gè)性化、多元化的特征。消費(fèi)需求的層級(jí)性、差異性以及消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)體驗(yàn)的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略，趨向于朝垂直領(lǐng)域發(fā)展，深耕細(xì)分人群、細(xì)分品類和細(xì)分市場。尤其以90后為代表的新中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的逐漸崛起，年輕人對(duì)趣味性和新鮮感的喜愛帶動(dòng)了休閑食品個(gè)性化、趣味性消費(fèi)趨勢的發(fā)展。其次，休閑零食的品類繁多，應(yīng)用場景豐富，在消費(fèi)需求碎片化的新零售時(shí)代，這些特征也將推動(dòng)產(chǎn)品持續(xù)精細(xì)化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整，消費(fèi)者選擇少食多餐的飲食方式，正餐和零食的邊界逐漸模糊，零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅(jiān)果品類方面，不同年齡的消費(fèi)群體在口味選擇、購買時(shí)考慮因素以及食用場景方面均有差異，以此為基礎(chǔ)，場景切入點(diǎn)可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等，細(xì)分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅(jiān)果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)?huì)是針對(duì)不同場景和細(xì)分人群切入，有針對(duì)性的開發(fā)新產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者健康養(yǎng)生意識(shí)的不斷增強(qiáng)，健康消費(fèi)愈發(fā)成為主流，堅(jiān)果類食品因營養(yǎng)價(jià)值較高，越來越受到消費(fèi)者的歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，超半數(shù)消費(fèi)者購買堅(jiān)果時(shí)會(huì)考慮堅(jiān)果產(chǎn)品的營養(yǎng)價(jià)值，而混合堅(jiān)果因種類多、營養(yǎng)高更受消費(fèi)者的追捧。由于堅(jiān)果單日攝入量低但品類豐富度高，近年來各品牌商相繼推出復(fù)合型堅(jiān)果產(chǎn)品，堅(jiān)果市場向產(chǎn)品復(fù)合化發(fā)展。此外，消費(fèi)者對(duì)健康飲食的標(biāo)準(zhǔn)逐漸向低糖化、低熱量、富含蛋白質(zhì)及其他人體所需的營養(yǎng)成分靠攏，這種健康化的需求必將帶動(dòng)堅(jiān)果炒貨產(chǎn)品向多元化和高端化發(fā)展。目前堅(jiān)果市場由于進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，未來以健康理念為主的堅(jiān)果及其衍生產(chǎn)品的進(jìn)一步精深加工或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新風(fēng)口。通過工藝復(fù)雜化提升口感，并賦予堅(jiān)果產(chǎn)品健康、高端和保健等新功效，提升產(chǎn)品附加值，改善堅(jiān)果行業(yè)利潤低的現(xiàn)狀，幫助品牌商進(jìn)一步提升市場份額。3、供應(yīng)鏈管控能力不斷增強(qiáng)，技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)信息化發(fā)展在食品安全管控日趨嚴(yán)格下，食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷出臺(tái)和實(shí)施，企業(yè)層面更加重視品質(zhì)監(jiān)管問題，逐漸加大了對(duì)產(chǎn)品品控的投入，提高了產(chǎn)品問市的門檻。目前品牌商多通過代加工模式生產(chǎn)堅(jiān)果產(chǎn)品，隨著市場份額的逐漸提升，產(chǎn)品品控難度也進(jìn)一步加大，企業(yè)會(huì)將資源重心向供應(yīng)鏈端傾斜，并不斷提升堅(jiān)果生產(chǎn)流水線的自動(dòng)化程度。在新零售賦能影響下，未來品牌商對(duì)供應(yīng)鏈的管控能力將不斷增強(qiáng)，來平衡代工模式和自主品控之間的關(guān)系。未來，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的偏好、問題等前端反饋將通過信息化系統(tǒng)快速傳遞至企業(yè)后端管理平臺(tái)，有助于企業(yè)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)和營銷策略，打造更多網(wǎng)紅單品及流量爆款來引領(lǐng)市場熱度，同時(shí)在大數(shù)據(jù)支撐下提前布局倉儲(chǔ)物流，以實(shí)現(xiàn)對(duì)市場需求的快速響應(yīng)。4、全渠道融合不斷深化，跨界聯(lián)動(dòng)發(fā)掘增量消費(fèi)伴隨消費(fèi)需求及路徑的變化，消費(fèi)