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文檔簡介
中國白酒市場規(guī)模、需求端及供求端分析
一、白酒市場規(guī)模:消費者對中高端白酒消費能力及意愿顯著增強,行業(yè)空間廣闊
2016年之前,中國白酒產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢,到2017年,中國白酒產(chǎn)量開始下滑,為1198.1萬干升,同比下降11.8%。截止到2018年,中國白酒產(chǎn)量繼續(xù)下跌,達到近幾年最低值,為8712萬千升,同比下降27.28%。截至2019年7月,中國白酒產(chǎn)量為4561萬千升,較上年同期下降15.65%。2012-2019年7月中國白酒產(chǎn)量增長趨勢(單位:萬千升,%)
從近年來我國白酒行業(yè)銷售情況來看,濃香型白酒占主要市場份額,并誕生了茅臺、五糧液、瀘州老窖、洋河等一批國內(nèi)中流砥柱企業(yè)。2018年濃香型白酒占白酒市場的51.01%;其次是醬香型,占15.31%。2018年我國白酒行業(yè)產(chǎn)品銷售市場結(jié)構(單位:%)
二、需求端:高端及次高端中期增速在15%左右
2019年上半年,我國居民收入水平持續(xù)提升,全國居民人均可支配收入15,294元,同比增長8.8%,消費對于經(jīng)濟增長的拉動作用進一步增強,最終消費支出對于經(jīng)濟增長貢獻率為60.1%,食品煙酒類消費占人均消費支出的比重為28.6%,再次成為我國居民的第一大消費門類。
城鎮(zhèn)化的進程,也加快了過去欠發(fā)達地區(qū)的發(fā)展和當?shù)厝嗣褙敻坏姆e累,我國城鎮(zhèn)人口由2008年的6.24億增長至8.31億,常住人口城鎮(zhèn)化率由2008年的47%提升至59.58%。隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展,城鎮(zhèn)化率逐步提升,人口由第一產(chǎn)業(yè)向第二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,人均可支配收入也有著顯著的提升。我國人均可支配收入由2013年的18,311元提升至2018年的28,228元,GAGR超過9%。
伴隨著酒類消費中由政務消費向商務消費、大眾消費的持續(xù)轉(zhuǎn)型,消費者的消費意識趨于理性,同時由于白酒消費的社交屬性,“喝好酒”的消費理念深入人心,消費者對于健康的高端白酒的需求仍將保持旺盛。全國居民人均可支配收入
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理城鎮(zhèn)人口及城鎮(zhèn)化率
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
預計對高端、次高端白酒的需求增速將快于個人消費,達到20%。若按照商務消費占比36%,朋友聚會36%,個人愛好及養(yǎng)生保健合計28%的比例測算,未來行業(yè)的需求增速約為15.5%。高端、次高端白酒中堅消費群體數(shù)量保持13%年復合增長(單位:十萬戶)
數(shù)據(jù)來源:公共資料整理高端、次高端行業(yè)需求增速測算(2015-2020)數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
三、供給端:名酒供給缺口明顯,行業(yè)持續(xù)高景氣
近幾年我國白酒行業(yè)總銷售規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢,實際銷量預計在1100萬噸上下,其中高端5.5萬噸、次高端4萬噸、中檔102萬噸,剩余部分為100元/瓶以下的低檔酒。銷量結(jié)構表現(xiàn)為極度的不平衡,高端、次高端合計占比不足1%,市場上銷售的近90%的產(chǎn)品仍然是單瓶價格低于100元的低檔產(chǎn)品。2018年白酒市場分品類規(guī)模測算數(shù)據(jù)來源:公共資料整理
從凈利潤增幅來看,老白干酒、舍得酒業(yè)和水井坊在這半年分別增加了208.01%、166.05%和133.59%,提升顯著,領跑整個白酒板塊??梢钥闯?,行業(yè)景氣度從高端
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