2021年中國電梯配件（零部件）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局

2021年中國電梯配件（零部件）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及格局一、電梯配件產(chǎn)業(yè)概述電梯是垂直運行的電梯、傾斜方向的自動扶梯、傾斜或水平方向運行的自動人行道的總稱，電梯配件是指組成電梯的主要配件或零部件。1、發(fā)展歷程我國電梯行業(yè)受下游房地產(chǎn)影響較大，經(jīng)歷了2002-2011年的高速增長階段后，隨著房地產(chǎn)高增期已過，市場增速逐步趨緩，同時最早期的電梯已進入更換周期（電梯壽命15-20年），目前產(chǎn)業(yè)仍存在部分保有量提升空間和巨大的更換市場，產(chǎn)業(yè)整體仍存在較大發(fā)展空間。中國電梯行業(yè)發(fā)展歷程示意圖2、分類狀況電梯主要由機械系統(tǒng)與電氣系統(tǒng)兩部分構成。目前國內(nèi)外使用最為普遍的電梯為曳引式電梯，主要由機械系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)兩大部分構成。機械系統(tǒng)中，主要含有曳引驅(qū)動系統(tǒng)、轎廂和門機系統(tǒng)、重量平衡系統(tǒng)、導向系統(tǒng)、機械安全保護系統(tǒng)五部分構成；電氣系統(tǒng)中，主要含有電力拖動系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、電氣安全保護系統(tǒng)三部分構成。電梯的主要組成部分及功能應用二、電梯政策背景隨著國內(nèi)結(jié)婚率下降帶動生育率整體下降，國內(nèi)人口結(jié)構持續(xù)變化，老齡化持續(xù)加重，截止2021年中國65歲人口已達20059萬人，占比總?cè)丝诒壤秊?4.2%，增速小幅度下降，大量老年人群構成老舊小區(qū)加裝電梯的需求基礎。在此背景下，近年政府政策也多次提及老舊小區(qū)電梯加裝問題，住建部將老舊小區(qū)改造納入年度工作目標。21年我國新開工改建老舊小區(qū)數(shù)量達5.6萬個，老舊小區(qū)電梯新裝成為我國電梯行業(yè)增長的重要契機。2012-2021年中國65歲以上人口及其占人口比例2019-2021年中國新開工改造老舊小區(qū)數(shù)量及影響電梯加裝更新相關政策三、電梯配件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就我國電梯配件市場規(guī)模變動而言，隨著房地產(chǎn)整體降溫，國內(nèi)電梯配件采購市場一度在2018年出現(xiàn)下降，導致電梯配件整體規(guī)模下降，隨著市場回暖，政策推動電梯加裝發(fā)展，電梯規(guī)模持續(xù)增長，目前電梯配件采購市場仍是主要市場占比，更換需求持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電梯配件市場規(guī)模為583億元，同比2020年增長12.12%。2017-2021年中國電梯配件市場規(guī)模及增長率2、市場結(jié)構就我國電梯配件市場結(jié)構而言，隨著國內(nèi)電梯整體平均年齡提升，早期電梯房迎來大量更換需求，我國電梯配件更換市場占比持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國電梯配件市場規(guī)模占比總體規(guī)模從2016年的5.9%增長至8.6%，目前國內(nèi)整體電梯產(chǎn)量較大，但實際保有量增長較慢，加之平均電梯年齡的增長配件維護和換新仍存在較大需求，預計未來更換占比仍將持續(xù)提升。2017-2021年中國電梯配件細分市場規(guī)模占比走勢四、電梯配件競爭格局1、市場集中度就我國電梯配件市場格局而言，目前國內(nèi)企業(yè)眾多，類型豐富，主要可分為電梯整體生產(chǎn)商（廣日股份等）、電梯主要配件生產(chǎn)商（華菱精工等）和電梯單一配件（賽福天以金屬絲繩為主）生產(chǎn)商，整體市場集中度整體較低，其中廣日股份2021年市場份額占比較高，以38.31的營收戰(zhàn)比市場份額達6.6%，同比2020年5.9%上升0.7個百分點。2021年中國主要電梯配件企業(yè)營收及市場份額注：同力日升未計算金屬材料營收2、主要企業(yè)經(jīng)營對比對比主要企業(yè)營收變動而言，數(shù)據(jù)顯示，三個主要企業(yè)隨著電梯產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，營收持續(xù)持續(xù)增長，其中華菱精工2018-2021年整體增速在廣日股份之上，占比市場份額提升較快，從2021年整體表現(xiàn)來看，同力日升增速最高，達31.6%左右，廣日股份略超華菱精工，分別為24.7%和21.3%。2018-2021年廣日股份、華菱精工和同力日升電梯配件營收注：同力日升未計算金屬材料營收五、電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈整體較長，上游原材料較多，主要原材料具備大宗屬性，下游為海內(nèi)外整梯制造廠商。上游主要原材料為不銹鋼、碳鋼、結(jié)構件供應商，中游主要分為扶梯部件、直梯部件和其他部件制造商，下游主要是電梯整梯制造/維保廠商。電梯配件產(chǎn)業(yè)鏈相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2、上游原材料原材料占比電梯生產(chǎn)成本9成以上，其中鋼鐵和電子器件等超50%，鋼材在轎廂、層門和導軌等配件應用較多，是最要的原材料且占比原材料最高，占比整體電梯成本的20%。我國是全球最大的鋼材生產(chǎn)國之一，產(chǎn)量逐年增長背景下，不銹鋼也從2010年凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)椴讳P鋼凈出口國，貢獻了全球不銹鋼供應的主要增量，上游鋼價大宗商品整體對電梯成本影響較大，2020-2021年價格上升影響壓縮了企業(yè)利潤。2016-2021年中國不銹鋼和鋼材產(chǎn)量變動3、下游電梯產(chǎn)量和保有量就電梯產(chǎn)量和保有量變動情況而言，隨著國內(nèi)整體老舊小區(qū)改造需求和新房電梯房滲透持續(xù)提升，電梯需求量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，我國電梯產(chǎn)量從2016年的63.8萬臺增長至2021年154.5萬臺，保有量從2016年493.69萬臺增長至844.7萬臺，對比不斷增長的年產(chǎn)量，保有量整體增量較低，主要原因是隨著電梯使用壽命為15-20年左右，隨著國內(nèi)早期電梯的逐步更換率提升，預計隨著整體更換需求持續(xù)提升，電梯配件需求將受益快速擴張。2016-2021年中國電梯產(chǎn)量和保有量變動情況六、電梯配件發(fā)展趨勢1、老舊小區(qū)改造提升需求2021年內(nèi)，我國舉辦多項會議提及老舊小區(qū)改造情況以及相關規(guī)劃，并發(fā)布多項有關文件，不斷指導、規(guī)劃、推進全國各地老舊小區(qū)改造工作。另一方面，至今為止部分省市地區(qū)已公布有關城市更新投資的明確量化目標。隨著老舊小區(qū)改造持續(xù)推進并擴大，電梯配件需求將持續(xù)增長。2、更換需求將成為主要增長動力電梯部件及電梯金屬材料市場受下游整梯市場需求影響大，已進入平穩(wěn)發(fā)展階段。電梯整梯市場短期需求與房地產(chǎn)