2021年中國燒堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國燒堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述氫氧化鈉也稱苛性鈉、燒堿、固堿、火堿、苛性蘇打。具有強(qiáng)堿性，腐蝕性極強(qiáng)，可作酸中和劑、配合掩蔽劑、沉淀劑、沉淀掩蔽劑、顯色劑、皂化劑、去皮劑、洗滌劑等，用途非常廣泛。工業(yè)生產(chǎn)氫氧化鈉的方法有苛化法和電解法兩種?？粱ò丛喜煌譃榧儔A苛化法和天然堿苛化法；電解法可分為隔膜電解法和離子交換膜法。燒堿的制備工藝及相關(guān)介紹二、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為原材料，主要為原鹽、石灰乳、石墨電極等原材料；中游為燒堿行業(yè)；下游廣泛應(yīng)用于化工、造紙、食品、水處理、人造纖維、冶金及肥皂等行業(yè)。燒堿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2、上游端分析原鹽是燒堿制作最主要的原材料，我國原鹽資源豐富，為燒堿行業(yè)的發(fā)展提供保障。由于近年來我國環(huán)保政策的日益嚴(yán)厲，供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，原鹽產(chǎn)量也逐漸減少。據(jù)資料顯示，2021年我國原鹽產(chǎn)量下滑至5154.6萬噸，同比下降3.9%。2016-2021年中國原鹽產(chǎn)量及增速情況3.下游端分析目前在我國燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)，需求占比達(dá)30%以上。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，促進(jìn)了建材、家電等行業(yè)的需求增長，加上近年來我國建筑業(yè)、交通業(yè)的飛速發(fā)展，都使得我國氧化鋁的需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)了我國燒堿的需求持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國氧化鋁產(chǎn)量為7747.5萬噸，同比增長5.9%。2016-2021年中國氧化鋁產(chǎn)量及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量我國是燒堿生產(chǎn)大國，隨著我國燒堿的下游需求不斷增長已經(jīng)氯堿工業(yè)的快速發(fā)展，我國燒堿產(chǎn)業(yè)也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國燒堿（折100%）產(chǎn)量為3891.3萬噸，同比增長6.8%。2016-2021年中國燒堿（折100%）產(chǎn)量及增速情況從各省份產(chǎn)量情況來看，2021年我國燒堿產(chǎn)量前三的省份為山東、內(nèi)蒙古和新疆，產(chǎn)量分別為1044.44萬噸、350.76萬噸和300.31萬噸。2021年中國燒堿（折100%）產(chǎn)量TOP10省份情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2、產(chǎn)能從產(chǎn)能情況來看，據(jù)資料顯示，2020年國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)總共158家，較2019年新增5家，退出8家；總產(chǎn)能4470萬噸，較2019年新增205萬噸，退出115萬噸，產(chǎn)能凈增長90萬噸。其中產(chǎn)能主要集中在華北、西北和華東三個(gè)地區(qū)，合計(jì)占全國總產(chǎn)能的81%。2016-2020年中國燒堿產(chǎn)能及增速情況3、需求量中國燒堿下游消費(fèi)主要集中在冶金行業(yè)的氧化鋁生產(chǎn)、化工行業(yè)的無機(jī)鹽、有機(jī)化工、農(nóng)藥、氯堿生產(chǎn)，紡織行業(yè)的印染、粘膠纖維生產(chǎn)，輕工行業(yè)的造紙等領(lǐng)域，其中氧化鋁行業(yè)是燒堿下游最大的需求領(lǐng)域，而建筑業(yè)、交通業(yè)又是氧化鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。近年來在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動(dòng)下，我國燒堿需求量迅速增長。據(jù)資料顯示，2021年我國燒堿需求量達(dá)3754.47萬噸，同比增長6%。2016-2021年中國燒堿需求量及增速情況4、進(jìn)口情況從進(jìn)口方面來看，2016-2019年期間，我國氫氧化鈉進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于一個(gè)增長的趨勢，2020年受疫情影響，進(jìn)口量及進(jìn)口金額均有所下降。隨著疫情被有效控制，2021年我國氫氧化鈉進(jìn)口情況有所好轉(zhuǎn)，進(jìn)口量為5.47萬噸，同比增長25.5%；進(jìn)口金額為22.6百萬美元，同比增長38.2%。2016-2021年中國氫氧化鈉進(jìn)口量及進(jìn)口金額情況5、出口情況從出口方面來看，近年來我國氫氧化鈉出口量及出口整體處于下降的趨勢中，2021年出口量及出口金額有所回升。據(jù)資料顯示，2021年我國氫氧化鈉出口量為148.38萬噸，同比增長28.5%；出口金額為43.38千萬美元，同比增長38.4%。2016-2021年中國氫氧化鈉出口量及出口金額情況四、競爭格局目前我國燒堿行業(yè)市場集中度較低，2020年我國燒堿行業(yè)CR5僅為12.1%。其中中泰化學(xué)以3%的市占率排名第一，其次為信發(fā)集團(tuán)和大地鹽化，市占率分別為2.6%和2.4%。2020年中國燒堿行業(yè)市場競爭格局（按產(chǎn)能）五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)產(chǎn)能過剩，環(huán)保壓力較大隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，我國燒堿行業(yè)規(guī)模也迅速擴(kuò)大，長期的“野蠻”擴(kuò)張使得我國燒堿行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。由于燒堿工業(yè)對環(huán)境的污染較大，隨著近年來我國環(huán)保政策以及對產(chǎn)能過剩行業(yè)的管控逐漸嚴(yán)格，行業(yè)產(chǎn)能增速明顯放緩，但產(chǎn)能過剩和環(huán)境污染問題依舊存在。因此在行業(yè)的后續(xù)發(fā)展中，如何合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能以實(shí)現(xiàn)行業(yè)去產(chǎn)能化以及降低能源消耗，提高環(huán)保能力水平將是關(guān)鍵。2、需求增長帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著我國新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，拉動(dòng)了基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品需求增加，進(jìn)而拉動(dòng)燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增長。另外，建筑業(yè)、交通業(yè)是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域,且隨著交通