中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析

中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及趨勢分析一、汽車液晶儀表定義及分類汽車儀表是汽車嵌入式控制系統(tǒng)復雜的電子控制單元，為駕駛者提供諸如車況信息、故障診斷、報警信息和導航信息顯示等功能。根據(jù)中華人民共和國汽車行業(yè)標準《汽車用液晶儀表》（征求意見稿），汽車液晶儀表至少由一塊顯示屏構成、通過信息顯示和報警等方式向駕駛者綜合反映車輛狀況的儀表總成，包括全液晶儀表和組合液晶儀表。汽車液晶儀表分類二、中國汽車液晶儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國汽車液晶儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游由機械類、電子類軟件及模塊類零配件供應商，中游汽車液晶儀表制造商及下游汽車主機廠與汽車售后服務市場組成。中國汽車液晶儀表產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈上游分析汽車液晶儀表行業(yè)的上游主要涉及原材料和零配件，參與主體為原材料和零配件供應商。汽車液晶儀表的構成較為復雜，是涉及機械、電子、汽車工程等多個領域的綜合性產(chǎn)品。汽車液晶儀表的原材料主要涉及鋼鐵和鋁，零配件主要包括電子類零配件、機械電子類零配件、機械類零配件、軟件及模塊類零配件等。其中，電子類零配件等成本占比為38%，機械電子類零配件的成本占比為36%，機械類零配件的成本占比為14%，軟件及模塊類到成本占比為12%。汽車液晶儀表制造商多為汽車零配件行業(yè)的一級供應商，通過向二級或三級供應商采購零配件，降低生產(chǎn)制造成本。大型零配件供應商的議價能力較強，中小型零配件供應商的議價能力弱。中國汽車液晶儀表行業(yè)上游零配件成本占比2、產(chǎn)業(yè)鏈中游分析汽車液晶儀表制造商負責汽車液晶儀表的開發(fā)、制造和銷售，其產(chǎn)品主要為汽車液晶組合儀表和汽車液晶儀表。汽車液晶儀表制造商主要向汽車主機廠和汽車售后服務市場提供產(chǎn)品。汽車液晶儀表制造商的主營業(yè)務為：開發(fā)和生產(chǎn)制造汽車液晶儀表；銷售汽車液晶儀表并提供售后服務。汽車液晶儀表企業(yè)中，外資汽車液晶儀表企業(yè)的市場份額占比較大，市場份額占比約為80%，此外，內(nèi)資汽車液晶儀表企業(yè)發(fā)展迅速，市場份額占比達15%，合資汽車液晶儀表企業(yè)的市場份額占比為5%。中國汽車儀表產(chǎn)品相對國外發(fā)達國家技術水平低，造型設計單調(diào)，集成性低，數(shù)字化程度低，仍處于快速發(fā)展階段。從技術發(fā)展的領域來看，中國在技術上處于跟進狀態(tài)，在技術儲備與產(chǎn)品發(fā)展路線把握方面還有待提高。中國汽車液晶儀表制造商市場份額3、產(chǎn)業(yè)鏈下游分析汽車主機廠在汽車液晶儀表行業(yè)中游和下游的合作中占據(jù)主導地位，議價能力較強。汽車售后服務市場的客戶主要為連鎖/個體服務機構，包括一站式服務店、汽車美容連鎖、維修廠以及汽車經(jīng)銷商、4S店等，以及改裝機構，包括改裝店、改裝俱樂部、改裝網(wǎng)店。汽車售后服務市場通常采用現(xiàn)款或預付貨款的交易方式。相對于汽車前裝市場，這一部分的市場較小。汽車液晶儀表產(chǎn)品流通方向相關報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車液晶儀表市場競爭格局及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》從汽車液晶儀表大小來看，消費者更加偏愛大屏的液晶儀表。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，66%的消費者喜歡10-12英寸的全液晶儀表，27%的消費者喜歡6-8寸的液晶儀表，僅有7%的消費者喜歡3-5%寸的液晶儀表。液晶儀表的尺寸是消費者關心的，購車價格同樣也是消費者關注的。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，35%的人認為10萬以上的車就應該安裝液晶顯示儀表，33%的消費者認為15萬以上的車型應該配置液晶儀表。說明消費者普遍希望中低端車型也應該配置液晶儀表，而不是高端車型的專屬。消費者對于液晶儀表的尺寸偏好消費者認為應該裝液晶儀表車型價格三、中國汽車液晶儀表行業(yè)市場規(guī)模中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展是汽車儀表行業(yè)迅猛發(fā)展的動力和最主要因素。2018年，中國汽車液晶儀表的滲透率約為8%，主要應用在新能源汽車和豪華車型上。2014年至2019年，中國新能源汽車迎來快速發(fā)展期，中國豪華車保持增長態(tài)勢。汽車細分行業(yè)的發(fā)展向好帶動中國汽車液晶儀表行業(yè)發(fā)展。此外，汽車電子化的發(fā)展推動汽車儀表向數(shù)字時代轉換，座艙電子系統(tǒng)逐步升級，助力汽車液晶儀表發(fā)展。2014年至2019年，中國汽車液晶儀表行業(yè)的市場規(guī)模由164.4億元增長至192.4億元。2018年，受汽車銷量下降影響，汽車液晶儀表行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)下降。2014-2019年中國汽車液晶儀表行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計四、中國汽車液晶儀表行業(yè)驅動因素1、豪華車和新能源汽車快速發(fā)展汽車液晶儀表主要裝載于豪華車和新能源汽車，這類汽車銷量的增加將提高汽車液晶儀表的市場容量?？傮w銷量方面，2015-2019年豪華車銷量保持增長趨勢。到2020年由于受到疫情影響，2020年上半年豪華品牌銷量合計148萬輛，相比上年同期的154萬輛，同比降幅3.94%。按照2019年豪華品牌總體311萬輛的銷量基數(shù)，若全年同比下降3.94%，則銷量會相應減少12萬輛以上，這對本就在絕對數(shù)量上不占優(yōu)的豪華品牌而言，形成了相當挑戰(zhàn)。2015-2020年上半年中國豪華車銷量變化情況此外，中國新能源汽車銷量呈現(xiàn)大幅上漲的趨勢，2015-2019年我國新能源汽車銷量從33.11萬輛增長到120.6萬輛，年復合增長率為38.15%，2020年1-11月我國新能源汽車銷售完成110.9萬輛，，同比增長3.9%，其中純電動汽車銷售完成89.4萬輛，同比增長4.4%；插電式混合動力汽車銷量完成21.4萬輛，同比增長1.8%；燃料電池汽車銷量完成948輛，同比下降29.1%。在汽車細分行業(yè)快速發(fā)展的驅動下，中國汽車液晶儀表行業(yè)迎來發(fā)展的高峰期。未來，在政府政策和市場需求的推動下，中國豪華車和新能源汽車將保持快速發(fā)展，助力汽車液晶儀表行業(yè)騰飛。2015-2020年11月我國新能源汽車銷量變化情況2、汽車電子化發(fā)展推動汽車儀表升級汽車電子化的發(fā)展推動汽車儀表向數(shù)字時代轉換，發(fā)展出汽車液晶儀表。計算機技術和電子技術的快速發(fā)展推動汽車電子化程度逐步提高。電控系統(tǒng)的增加提高了汽車的動力性、經(jīng)濟性和舒適性。汽車的電路布局日趨龐大。汽車電子成為汽車的重要組成部分。伴隨著汽車的電子控制程度越來越高。電子控制裝置必須能迅速、準確處理各種復雜的信息,并通過汽車儀表盤以數(shù)字、文字或圖形等方式顯示出來,使駕駛員了解與掌握汽車的當前狀態(tài),以便及時處理各種復雜的情況。此外，汽車電子技術、半導體技術和通訊技術的發(fā)展使得電子元器件的體積逐步變小，在同樣大小的儀表內(nèi)可集成更多的元器件。五、中國汽車液晶儀表行業(yè)相關政策分析汽車工業(yè)是中國國民經(jīng)濟的基礎，中國汽車液晶儀表企業(yè)屬于中國汽車零部件行業(yè)。中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進汽車零部件行業(yè)健康、良好、快速發(fā)展，進而帶動中國汽車液晶儀表發(fā)展。政策從多個方面為中國汽車液晶儀表的發(fā)展指明方向，推動中國汽車液晶儀表企業(yè)向創(chuàng)新、自主方向發(fā)展。中國汽車液晶儀表行業(yè)相關政策六、中國汽車液晶儀表行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、汽車液晶儀表行業(yè)迎來技術變革5G、大數(shù)據(jù)、人機交互、汽車芯片與操作系統(tǒng)技術的進步將推動智能座艙未來的發(fā)展，引發(fā)汽車液晶儀表行業(yè)變革。汽車液晶儀表成為智能座艙的重要組成部分。智能座艙代表著未來汽車的發(fā)展方向，智能座艙行業(yè)熱度上升，各大汽車主機廠、汽車零部件供應商已布局智能座艙領域，預提前布局智能座艙行業(yè)搶占優(yōu)勢。傳統(tǒng)的汽車駕駛艙的操作和交互環(huán)境主要由汽車液晶儀表、中控顯示系統(tǒng)、HUD、行車記錄儀等功能分區(qū)組成，駕駛者通過這些系統(tǒng)獲取行車及輔助信息。但是，這些系統(tǒng)相對獨立，只能發(fā)揮獨立的功能，分區(qū)明顯，布局相對碎片化，容易因駕駛員注意力分散而出現(xiàn)行車危險。汽車液晶儀表行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨技術變革，將汽車液晶儀表與中控大屏結合。未來，汽車屏幕以軟屏、其他載體（全息、HUD等）形式存在，汽車液晶儀表的屏幕可能與中控大屏相結合。2、汽車液晶儀表有望成為主流汽車液