國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)規(guī)模（1）我國新能源總體利用規(guī)模較小，但發(fā)展迅速，潛力巨大總體來講，目前國內(nèi)新能源利用規(guī)模較小，但近幾年來我國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度快，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?。我國新能源利用占一次能源消費的比例很小，煤炭、石油和天然氣等傳統(tǒng)化石能源占我國2009年一次能源消費的約92.6%，水電、新能源（風(fēng)能、太陽能、核能、地?zé)崮堋⑸镔|(zhì)氣化、液化和直接發(fā)電）分別約5.94%和1.46%。在我國2009年的總發(fā)電裝機容量中，以煤炭為燃料的火力發(fā)電占了近四分之三的比例，核電和風(fēng)電的總和不到3%，而太陽能光伏發(fā)電和生物質(zhì)能發(fā)電所占比例分別僅為0.03%和0.36%，遠(yuǎn)低于世界平均水平。圖SEQ圖\*ARABIC5我國2009年一次能源消費結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問圖SEQ圖\*ARABIC6我國2009年發(fā)電裝機容量數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問2004年之前，我國新能源發(fā)展速度一直比較緩慢，2006年的《中國可再生能源法》的出臺實施，將有力促進(jìn)我國新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。整體來看，在中國政府支持下，各地都在大力支持發(fā)展新能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。新能源正成長為一個新興產(chǎn)業(yè)。表SEQ表\*ARABIC2中國新能源應(yīng)用規(guī)模和目標(biāo)類型2007年容量2020年目標(biāo)水電145GW300GW(含75GW小水電)太陽能光伏100MW1.8GW風(fēng)電6GW30GW太陽能熱水器130mm2300mm2生物質(zhì)能發(fā)電3GW30GW沼氣99m3440m3生物固體燃料－5000萬噸燃料乙醇16億升(包括糧食乙醇)127億升生物柴油1.19億升24億升地?zé)?發(fā)電和供熱)32MW(發(fā)電)1200tce(發(fā)電和供熱)潮汐能－100MW(潮汐能應(yīng)用)數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問表SEQ表\*ARABIC3各類新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段分類投入商業(yè)運行的程度水力發(fā)電產(chǎn)業(yè)化程度高，非常成熟，盈利穩(wěn)定，毛利率高風(fēng)力發(fā)電規(guī)模不斷增長，設(shè)備成本高，靠補貼電價，僅能維持盈虧平衡太陽能生物燃油大多數(shù)地區(qū)處于研制階段乙醇處于試點推廣階段，靠國家補貼盈利地?zé)崮芾脫碛械責(zé)豳Y源的地區(qū)已經(jīng)多開發(fā)，多依靠國家補貼熱泵小部分地區(qū)正在小規(guī)模推廣燃料電池基本上處于開發(fā)與研制階段資料來源：賽迪顧問（2）太陽能光伏：產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，產(chǎn)品主要供出口，核心技術(shù)落后中國是世界上第一大太陽能電池生產(chǎn)國。截至2009年底，中國太陽能電池組件生產(chǎn)廠達(dá)到500多家，年生產(chǎn)能力約4GW。無錫尚德太陽能電力有限公司已躋身世界光伏行業(yè)前三強。目前85%以上的光伏電池生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品均為多晶硅電池，產(chǎn)品也因價格高大約95%以上只能出口，國內(nèi)真正并網(wǎng)型的太陽能光伏市場遠(yuǎn)未形成，中國太陽能光伏核心技術(shù)因不能商業(yè)化而遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家。中國光伏產(chǎn)業(yè)與世界先進(jìn)國家差距較大，在未來十年增長可保持在20%－30%。高成本制約光伏發(fā)電的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；缆芬廊宦L；太陽能電池雖然初露頭角，但原料及產(chǎn)品均受制于國外，國內(nèi)光伏發(fā)電市場容量狹小。（3）風(fēng)力發(fā)電：裝機容量增長迅速，技術(shù)落后，主要設(shè)備以進(jìn)口為主風(fēng)力發(fā)電是目前中國最有可能發(fā)展和最有前景的新能源發(fā)電，受“十一五”規(guī)劃的大力推廣，風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)將率先受益。中國風(fēng)電設(shè)備技術(shù)比較落后，在小型風(fēng)力發(fā)電機組的技術(shù)上有一定的優(yōu)勢，但大型并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備制造技術(shù)與國外先進(jìn)水平比較有較大差距。國內(nèi)風(fēng)場發(fā)電機組多為外國進(jìn)口，增加了風(fēng)力發(fā)電成本。圖SEQ圖\*ARABIC72004－2009年中國風(fēng)力發(fā)電裝機容量（萬KW）資料來源：國際風(fēng)能協(xié)會賽迪顧問（4）生物質(zhì)能利用：規(guī)模較小，處于產(chǎn)業(yè)起步階段生物質(zhì)能利用除了傳統(tǒng)的直接利用之外，還包括生物柴油、燃料乙醇和生物質(zhì)發(fā)電等。2009年，我國燃料乙醇總產(chǎn)量已達(dá)到170余萬噸；生物質(zhì)發(fā)電裝機容量在2008年底也超過了300萬千瓦。但相對于我國豐富的生物質(zhì)資源，利用規(guī)模較小，還處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的起步階段。我國生物柴油生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)能利用率偏低。截止2007年底，我國生物柴油行業(yè)年產(chǎn)能超過300萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有產(chǎn)能1萬噸及以上的生物柴油企業(yè)有26家，其中，產(chǎn)能小于5萬噸的有13家，5－10萬噸之間有7家，產(chǎn)能達(dá)到和超過10萬噸的有6家。以每噸生物柴油7000元計算，產(chǎn)值在3億元以下的有13家，3－10億元之間有12家，10億元以上的只有一家。除了現(xiàn)有產(chǎn)能外，我國還有多項大規(guī)模的生物柴油項目正在建設(shè)中，累計約300萬噸。2009年，我國生物柴油產(chǎn)量不足百萬噸，產(chǎn)能利用率較低。從目前來看，我國生物柴油行業(yè)的發(fā)展主要面臨三個問題：一是原料制約；二是銷售渠道匱乏；三是扶持政策缺位。圖SEQ圖\*ARABIC8我國產(chǎn)能1萬噸以上生物柴油企業(yè)規(guī)模分布（家）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（5）地?zé)崮埽阂?guī)模較小，處于產(chǎn)業(yè)起步階段目前我國年利用地?zé)崮芩Y源約4.45億立方米，而且每年以近10%的速度增長。其中地?zé)岚l(fā)電規(guī)模很小，以地?zé)嶂苯永脼橹?，我國用于發(fā)電的地?zé)豳Y源主要集中在西藏、云南的橫斷山脈一線。目前，全國地?zé)岚l(fā)電裝機容量88%集中在西藏。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2005年，我國地源熱泵系統(tǒng)的應(yīng)用面積約為3000萬平方米，這一數(shù)字到了2007年上升至8000萬平方米。2009年新增應(yīng)用面積將達(dá)5000萬平方米左右。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2006年底，中國地源熱泵市場年銷售額已超過50億元，并以20%的速度在增長。

圖SEQ圖\*ARABIC9我國地源熱泵應(yīng)用面積（萬平方米）數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（1）太陽能光伏產(chǎn)業(yè)2000年以前，中國的太陽電池基本上是自給自足，2002年，國家實施“送電到鄉(xiāng)”工程時，國內(nèi)總生產(chǎn)能力只有10MW，有一半太陽電池依靠進(jìn)口。2003年以后，國內(nèi)太陽電池產(chǎn)量迅速增加，2004－2006年是中國太陽電池大量出口的3年，2004年太陽電池年產(chǎn)量50MW，國內(nèi)安裝10MW，80%出口；2005年太陽電池年產(chǎn)量150MW，國內(nèi)安裝5MW，96.7%出口，2006年太陽電池產(chǎn)量370MW，國內(nèi)安裝僅10MW，95%以上出口，到了2007年，中國已經(jīng)成為世界上第一大電池生產(chǎn)國，電池產(chǎn)量達(dá)1200MW，2008年超過2000MW，90%以上產(chǎn)品仍是出口國外。表SEQ表\*ARABIC42000－2009年中國太陽電池的生產(chǎn)量和國內(nèi)安裝量單位：MW2002年2004年2005年2006年2007年2008年2009太陽能電池年產(chǎn)量1050139438120021263460新增裝機20.3105102040130累計裝機容量45657080100140270數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（2）風(fēng)能風(fēng)電是目前最具成本優(yōu)勢的可再生能源，風(fēng)力資源較好的地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電成本與燃油發(fā)電或燃?xì)獍l(fā)電相比，已經(jīng)具備成本競爭力。此外，中國風(fēng)電行業(yè)的市場集中度較高，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)憑借自身實力，有利于在技術(shù)上取得突破。同時，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)積極實施戰(zhàn)略聯(lián)盟，有效突破技術(shù)瓶頸。風(fēng)電企業(yè)圍繞技術(shù)創(chuàng)新鏈，運用市場機制聚集產(chǎn)、學(xué)、研等創(chuàng)新資源，形成集群優(yōu)勢，共同突破技術(shù)瓶頸，有利于產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。2009年5月16日，以許繼集團(tuán)、鄭州機械研究所、清華大學(xué)等多家產(chǎn)學(xué)研單位組成的河南省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟成立。該聯(lián)盟的實施將提升大型風(fēng)電裝備設(shè)計和制造水平，加盟企業(yè)將在3年內(nèi)形成300億至500億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，帶動上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1000億元以上。2009年5月17日，由39家發(fā)起單位在內(nèi)的共108家會員單位組成的江蘇省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立，將更好地發(fā)揮江蘇省風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已形成的集群優(yōu)勢。（3）生物質(zhì)能燃料乙醇中國生物質(zhì)能的開發(fā)和利用是從傳統(tǒng)的燃燒技術(shù)逐步發(fā)展到生物質(zhì)汽化、液化和發(fā)電技術(shù)。汽化以厭氧發(fā)酵技術(shù)的推廣和應(yīng)用為主，同時發(fā)展生物質(zhì)能源的直接汽化技術(shù)。在生物質(zhì)能源液化技術(shù)方面，主要是乙醇燃料技術(shù)和生物油技術(shù)。早在2005年，中國已經(jīng)建成了南北兩大乙醇燃料基地，形成了100多萬噸的生產(chǎn)能力。前幾年，生物質(zhì)能源發(fā)電技術(shù)主要集中在糖廠的熱點聯(lián)產(chǎn)和稻殼發(fā)電，近兩年，各大能源集團(tuán)和投資機構(gòu)開始建設(shè)專門的生物質(zhì)發(fā)電站。中國秸稈資源量達(dá)6億噸，目前有3億噸用于薪柴燃料的消耗，其余均被焚燒；我國林業(yè)廢棄物資源量8億噸，其中工業(yè)消耗5億噸，有3億噸亟待開發(fā)利用。按照每4噸秸稈出產(chǎn)1噸乙醇的技術(shù)水平，這些原料將能生產(chǎn)1.5億噸燃料乙醇。如果纖維素燃料乙醇技術(shù)獲得突破進(jìn)展，實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，則對突破我國資源瓶頸將起到至關(guān)重要的作用。在現(xiàn)階段，采取何種開發(fā)模式，則有賴于地區(qū)間的資源優(yōu)勢。在廣西、海南等地適宜開發(fā)以木薯等原料，在山東、黑龍江、內(nèi)蒙古、新疆等開展適于在鹽堿地生長的甜高粱為原料的燃料乙醇項目，在四川、云南、貴州等地開發(fā)種植麻瘋樹等能源林為原料的生物柴油項目。生物柴油生物柴油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游的原料和技術(shù)、設(shè)備供應(yīng)商、中游的生物柴油生產(chǎn)企業(yè)、下游的加油站、發(fā)電廠、煉油廠、運輸公司、化工企業(yè)等客戶組成。全球看來，生物柴油目前的最主要原料是菜籽油，占84%，其次是葵花籽油占13%，棕櫚油，大豆油占1%，其他原料15%。依此看，中國的生物柴油原料主要以廢棄油脂為主，大規(guī)模的植物油原料應(yīng)用還有待進(jìn)一步發(fā)展。中國以廢油為原料生產(chǎn)生物柴油主要出于利潤和原料供應(yīng)得限制。中國公司以食用油廠的食用油廢渣為原料，每1.2噸食用油廢渣生產(chǎn)1噸生物柴油，同時獲得50－80千克甘油，所得生物柴油的售價為5300－5500元／噸。每生產(chǎn)1噸生物柴油獲利為300元，具有一定的市場競爭力。但隨著原料供應(yīng)有限，原料價格不斷上漲，利潤空間也逐步縮小。我國當(dāng)前油料進(jìn)口依存度已經(jīng)接近50%。原料數(shù)量有限是當(dāng)前中國生物柴油發(fā)展的難題。雖然油料作物可以作為生物柴油的原材料，但大規(guī)模種植就會產(chǎn)生和農(nóng)業(yè)爭地的問題。發(fā)展生物燃料對于生產(chǎn)技術(shù)，環(huán)境政策，及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)都提出了更高的要求。對于中國發(fā)展生物柴油，不可缺少的原料作物，包括大豆，油菜，木棉，棕櫚還有麻瘋樹。表SEQ表\*ARABIC5不同原料生產(chǎn)生物柴油利潤比較(單位：元/噸)原料原料價格產(chǎn)品成本生物柴油價格毛利潤菜籽油10000108007000－3800豆油900098007000－2800棉籽油860096007000－2400動物油800088007000－1800棕櫚油750083007000－1300麻風(fēng)樹油600068007000200地溝油540066007000400植物油腳350064007000600數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問（4）地?zé)崮苤袊玫責(zé)岚l(fā)電還剛剛開始，近年來一些地方只是利用地下熱水建立小型發(fā)電站，取得成功，這是地?zé)釕?yīng)用的一個良好開端。我國已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的地?zé)釡囟容^低，品味差，以中低溫為主，適用于工業(yè)加熱、建筑采暖、保健療養(yǎng)和種植養(yǎng)殖等，但適用于發(fā)電的高溫地?zé)豳Y源較少，主要分布在藏南、川西、滇西地區(qū)，可裝機潛力約為600萬千瓦。而當(dāng)?shù)厮苜Y源豐富，地?zé)岚l(fā)電競爭力不強，近期難以大規(guī)模發(fā)展。以北京的地?zé)崽餅槔?，它屬于低溫?zé)崴?，深埋?00—2500m之間，溫度在38—70℃范圍內(nèi)，進(jìn)來用于染織﹑空調(diào)﹑養(yǎng)魚﹑取暖﹑醫(yī)療和洗浴等方面效果良好。近年來，我國地?zé)崮艿臒崂冒l(fā)展較快，主要是熱水供應(yīng)及供暖、水源熱泵和地源熱泵供熱、制冷等。隨著地下水資源保護(hù)的不斷加強，地?zé)崴闹苯永脤⑹艿礁嗟南拗?，地源熱泵將是未來產(chǎn)業(yè)化的主要發(fā)展方向。截至2009年6月，我國應(yīng)用淺層地?zé)崮芄┡评涞慕ㄖ椖抗?236個，建筑面積近8000萬平方米，其中80%集中在京津冀遼等華北和東北南部地區(qū)。作為一種高效節(jié)能的可再生能源技術(shù)，地源熱泵技術(shù)近年來引起社會的重視。目前，我國除青海、云南、貴州等少數(shù)省區(qū)外，其他省區(qū)都在不同程度地推廣地源熱泵技術(shù)。發(fā)展特點（1）新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化2009年，中國新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升到新的臺階。太陽能電池產(chǎn)量突破3GW，保持全球第一大太陽能電池生產(chǎn)國地位；風(fēng)電新增裝機突破1GW，成為全球新增裝機最大的國家。除了產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷放大以外，中國新能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也不斷優(yōu)化升級。新能源各細(xì)分產(chǎn)業(yè)都得到不同程度發(fā)展，同時，產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷成熟，和國外同類企業(yè)競爭的能力也不斷提高。（2）政策導(dǎo)向日趨明朗，新能源成為新興產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略重點2009年，不管是中央還是地方，對新能源產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度和支持力度都有了很大提升。2009年9月，在聯(lián)合國氣候變化峰會上，胡錦濤主席發(fā)表了題為《攜手應(yīng)對氣候變化挑戰(zhàn)》的講話，提出大力發(fā)展可再生能源和核能，爭取到2020年非化石能源占一次能源消費比重達(dá)15%左右；2009年11月，溫家寶總理在北京人民大會堂發(fā)表《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話中指出，大力發(fā)展新能源，提高能源利用效率和優(yōu)化能源消費結(jié)構(gòu)。在2009年12月的哥本哈根會議上，溫家寶總理再次明確了到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%的目標(biāo)；在政府有關(guān)部門于2009年11月提出的信息產(chǎn)業(yè)、生物科技共七大新興技術(shù)領(lǐng)域中，新能源最有可能成為未來戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的主攻方向，從而獲得更多的政策支持。（3）建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成為企業(yè)戰(zhàn)略亮點按照產(chǎn)業(yè)鏈分析，新能源產(chǎn)業(yè)可以大致分為上游的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計、中游的產(chǎn)品制造和下游的產(chǎn)品應(yīng)用三個大環(huán)節(jié)。其中，重要環(huán)節(jié)是新能源產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。在制造業(yè)領(lǐng)域，不管是太陽能、風(fēng)能還是生物質(zhì)能領(lǐng)域，民營企業(yè)都是中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要帶動力量。在終端的應(yīng)用市場，由于行業(yè)壁壘較高，則大部分由國有企業(yè)開發(fā)。在新能源領(lǐng)域，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)聯(lián)合越來越普遍。（4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域特征明顯，城市戰(zhàn)略作用顯著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展地域特征越來越明顯。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，前幾年，地方政府通過光伏產(chǎn)業(yè)集聚、提升產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。由此產(chǎn)生的的“區(qū)位品牌”為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)突出。和美國硅谷，中國義烏小商品市場一樣，中國又出現(xiàn)了中國電谷——保定，中國光谷——武漢，中國太陽谷——德州以及無錫的太陽城等與太陽能有關(guān)的大型制造基地。在產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)中，政府的引導(dǎo)起到很關(guān)鍵的作用，關(guān)鍵要圍繞建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的大工業(yè)體系制定產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)群發(fā)展方向，要研究政策，引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)參與產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，鼓勵外地企業(yè)投資發(fā)展。要規(guī)范市場秩序、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)合理的市場定位，建立競爭與合作的機制，走專業(yè)化發(fā)展道路，避免單打獨斗和惡性競爭，從重點扶持部分企業(yè)發(fā)展，轉(zhuǎn)向不同企業(yè)，改善企業(yè)環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的升級。在城市品牌建設(shè)過程中，地方政府需要重點突破主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，確定本地區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展定位。由此，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和思路。通過本位發(fā)展、定位發(fā)展、搶位發(fā)展和換位發(fā)展“四位一體”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。發(fā)展趨勢太陽能、風(fēng)能仍然