2021年中國圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、圖書出版行業(yè)概述圖書出版是指依照國家相關(guān)規(guī)定，由獲得許可的圖書出版法人實(shí)體，進(jìn)行各類內(nèi)容載體的編輯和出版，并通過印刷向社會(huì)公眾發(fā)售的活動(dòng)。其中,各類內(nèi)容載體包括:書籍、地圖、年畫、圖片、畫冊(cè)，含有文字或圖畫的年歷、月歷、日歷，以及由新聞出版總署認(rèn)定的其他內(nèi)容載體形式等。圖書行業(yè)細(xì)分類別主要分為，少兒、社科、經(jīng)管、教輔教材、文學(xué)、科技、語言、藝術(shù)、生活和傳記類。圖書行業(yè)細(xì)分類別二、圖書出版行業(yè)發(fā)展背景分析1、經(jīng)濟(jì)背景分析從經(jīng)濟(jì)方面來看，我國國民收入增加，教育文化娛樂消費(fèi)支出增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國居民人均消費(fèi)支出24100元，實(shí)際增長12.6%；2021年，全國居民人均教育文化娛樂消費(fèi)支出2599元，增長27.9%，占人均消支出的比重為10.8%。與2019年相比，全國居民人均教育文化娛樂支出兩年平均增長1.7%。居民收入增長及文化消費(fèi)意愿的增強(qiáng)，成為圖書行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力。2012-2021年我國居民教育文化娛樂支出情況2、政策背景分析近年來，中央和地方先后出臺(tái)一系列政策，對(duì)實(shí)體書店提供稅收減免、項(xiàng)目補(bǔ)貼等扶持，在保障行業(yè)健康發(fā)展、推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任等方面取得了較好的效果?！冻霭鏄I(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》提出，服務(wù)大局的能力達(dá)到新高度，滿足人民學(xué)習(xí)閱讀需求實(shí)現(xiàn)新提升，行業(yè)繁榮發(fā)展取得新突破，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化水平邁上新臺(tái)階，出版走出去取得新成效和行業(yè)治理效能得到新提高的目標(biāo)。其中《規(guī)劃》提出要整理出版一批重要文化典籍、推出一批人文社科領(lǐng)域出版精品、推出一批科學(xué)技術(shù)類出版精品和推出一批少兒讀物精品。圖書出版行業(yè)相關(guān)政策整理相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、圖書出版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國圖書行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由策劃、出版、發(fā)行、分銷和零售五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。我國民營圖書公司是圖書策劃環(huán)節(jié)的主體，是連接作者與出版社的橋梁。出版社對(duì)自主策劃或圖書公司策劃作品進(jìn)行報(bào)批，通過后可申請(qǐng)書號(hào)，進(jìn)行圖書出版，并在國家新聞出版廣電總局備案。此后，實(shí)體書的印刷均由出版社委托印刷廠進(jìn)行。發(fā)行商從出版社購入圖書、并銷售給下游分銷商，取得發(fā)行收入。主要發(fā)行渠道包括省級(jí)新華書店發(fā)行集團(tuán)、郵政系統(tǒng)、民營發(fā)行企業(yè)、線上發(fā)行渠道等。區(qū)域性的分銷商從發(fā)行商處購得圖書，并分發(fā)給零售商。零售渠道主要分為實(shí)體書店和線上渠道，實(shí)體書店包括新華書店、民營書店、跨界書店等;線上渠道包括當(dāng)當(dāng)、天貓、亞馬遜、京東等。圖書出版行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈四、中國圖書出版行業(yè)現(xiàn)狀1、圖書出版市場(chǎng)規(guī)模情況從企業(yè)銷售情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年圖書出版企業(yè)總體營收規(guī)模1455.97億元，同比增長6.24%；歸母凈利潤規(guī)模171.43億元，同比增長38.99%。2022年第一季度營收規(guī)模325.66億元，同比增長10.01%；歸母凈利潤30.21億元，同比減少7.78%，利潤下滑的主要原因是疫情導(dǎo)致圖書市場(chǎng)的需求收縮。2015-2022Q1中國圖書出版營業(yè)收入隨著我國國民經(jīng)濟(jì)增長、文化消費(fèi)支出增加，圖書行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，疫情之前圖書市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定雙位數(shù)增速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，受新冠疫情影響，2020年中國圖書零售市場(chǎng)總碼洋規(guī)模下降至970.8億元，同比減少5.1%。2021年中國圖書零售市場(chǎng)碼洋規(guī)?；厣?86.8億元，同比增長1.65%。2012-2021年中國圖書零售市場(chǎng)銷售碼洋長期來看，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國圖書零售市場(chǎng)規(guī)模存在上升空間。由于我國圖書零售折扣較高，因此我國圖書零售實(shí)際收入相較于碼洋規(guī)模存在較大折扣，對(duì)比部分發(fā)達(dá)國家圖書零售行業(yè)的實(shí)際收入規(guī)模，我國圖書零售規(guī)模存在較大增長空間。另一方面，目前我國圖書定價(jià)機(jī)制與發(fā)達(dá)國家存在差異，零售過程中折扣現(xiàn)象相對(duì)無序，未來，隨著行業(yè)監(jiān)管不斷完善以及文化支出的提升，我國圖書零售市場(chǎng)規(guī)模存在長期增長可能。2020年部分發(fā)達(dá)國家圖書市場(chǎng)實(shí)際營收情況2、圖書銷售渠道情況從銷售渠道來看，近年來線上銷售渠道占比維持80%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國圖書零售市場(chǎng)總規(guī)模為701億，其中線上渠道零售達(dá)365億，線上市場(chǎng)份額首次超過線下實(shí)體零售。2017-2021年我國圖書網(wǎng)絡(luò)渠道銷售碼洋占比不斷提升，最終穩(wěn)定在80%左右。2021年網(wǎng)絡(luò)渠道銷售碼洋為774.8億元，同比增長1%，占比78.5%。實(shí)體店渠道2021年受主題出版圖書帶動(dòng)，同比上升了4.09%，碼洋規(guī)模為212億元。網(wǎng)店渠道在前幾年的快速發(fā)展中，憑借低折扣和方便快捷的購物體驗(yàn)，不斷開拓新市場(chǎng)，讓許多原本不購書或很少購書的人成為圖書消費(fèi)者。近年來，抖音、快手、小紅書等更多平臺(tái)成為圖書銷售新陣地。2012-2021年網(wǎng)絡(luò)渠道與實(shí)體渠道圖書銷售碼洋3、圖書行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)-少兒類居市場(chǎng)首位少兒圖書是圖書出版品類中的重要組成部分，近年來成為零售市場(chǎng)中增長最快的細(xì)分品類。2021年第一季度少兒類圖書碼洋占比達(dá)27.93%，市場(chǎng)規(guī)模排名第一。2016年少兒圖書碼洋超過了社科類圖書，成為零售市場(chǎng)碼洋占比第一品類。少兒市場(chǎng)目標(biāo)讀者明確，讀者群體呈現(xiàn)流動(dòng)狀態(tài)，但讀者規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定，同時(shí)受社會(huì)熱點(diǎn)影響較小。2021-2022Q1中國各類圖書碼洋構(gòu)成情況具體分析少兒類圖書增長原因，推薦書目成為少兒圖書需求持久的一大推力。推薦書目即為教育部向全國中小學(xué)生發(fā)布的“閱讀指導(dǎo)目錄”，以世界經(jīng)典的文學(xué)作品為主。每至寒暑假期，因?yàn)榧倨陂喿x作業(yè)的需要，或者開學(xué)后課程的需要，中小學(xué)生都會(huì)購買一批推薦書目，從而形成一個(gè)市場(chǎng)高峰。教育部的推薦書目多為經(jīng)典作品，例如“中國古典四大名著”、《魯賓遜漂流記》、《鋼鐵是怎樣煉成的》、《假如給我三天光明》等，這些圖書成為青少年“必讀經(jīng)典”，能夠達(dá)到傳播經(jīng)典文學(xué)以及優(yōu)秀的精神文化的教育效果。不同階段教育部推薦閱讀書目(選取)4、讀者閱讀情況2021年我國成年國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為81.6%，較2020年的81.3%提升了0.3個(gè)百分點(diǎn)。2021年我國成年國民圖書閱讀率為59.7%，較2020年的59.5%增長了0.2個(gè)百分點(diǎn)；數(shù)字化閱讀方式（網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、Pad閱讀等）的接觸率為79.6%，占比為國民閱讀率之首。2020-2021年中國國民閱讀率統(tǒng)計(jì)情況五、中國圖書出版行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)集中度近年來圖書行業(yè)的頭部效應(yīng)凸顯，長尾品種增加，不僅體現(xiàn)在銷量頭部品種對(duì)市場(chǎng)碼洋的貢獻(xiàn)占比走高，同時(shí)還體現(xiàn)在暢銷榜圖書品種的固化。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年銷量前1%的圖書品種的碼洋占比為59.7%，較2020年的58.6%提升1.1個(gè)百分點(diǎn)，而2017年該比例僅為51.8%。大眾圖書出版對(duì)于策劃發(fā)行環(huán)節(jié)的能力要求逐漸提升，有望促進(jìn)圖書策劃領(lǐng)域集中度上升。2017-2021年中國圖書零售市場(chǎng)銷量前1%的碼洋占比2、行業(yè)主要上市公司從行業(yè)上市公司來看，與上一年度相比，出版業(yè)上市公司新增讀客文化、浙版?zhèn)髅?、龍版?zhèn)髅?、果麥文化、?nèi)蒙華5家“新成員”。通過選取2022年4月29日各公司總市值來看，27家公司中，總市值過百億的有5家，較上一年度少2家。其中，鳳凰傳媒以179.67億元總市值領(lǐng)先，中南傳媒、浙版?zhèn)髅?、中文傳媒、山東出版的總市值均超100億元。受資產(chǎn)規(guī)模、所有制結(jié)構(gòu)和品牌影響力等因素影響，出版業(yè)上市公司總市值差距較大；同時(shí)，除新上市的5家公司外，其余22家公司與上一年度同期相比，僅有鳳凰傳媒、中文在線和世紀(jì)天鴻的總市值有不同程度增長。2021年出版業(yè)上市公司總市值情況六、中國圖書出版行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、銷售渠道變革，線上銷售占據(jù)主導(dǎo)地位渠道變革為圖書出版行業(yè)帶來諸多機(jī)遇與挑戰(zhàn)。圖書作為一種相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的商品，在線上銷售能夠更廣泛觸達(dá)用戶的同時(shí)，也能夠一定程度上降低實(shí)