大健康行業(yè)深度解析

大健康-行業(yè)深度解析

大健康從本質(zhì)上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延伸而產(chǎn)生的，它圍繞著人的衣食住行和生老病死，關(guān)注各類(lèi)影響健康的危險(xiǎn)因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，即不僅有科學(xué)的健康生活，更要有正確的健康觀念。目錄1大健康戰(zhàn)略相關(guān)定義與分類(lèi)1.1大健康定義1.2大健康戰(zhàn)略定義1.3大健康產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)2大健康戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境分析2.1大健康產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析2.2大健康產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境分析3國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀3.1國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模3.2國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)4大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4.1藥企發(fā)展?fàn)顩r分析4.2藥店發(fā)展?fàn)顩r分析5領(lǐng)先藥企大健康戰(zhàn)略分析6知名藥店大健康戰(zhàn)略分析7大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式分析7.1橫向擴(kuò)展模式分析7.2縱向延伸模式分析大健康戰(zhàn)略相關(guān)定義與分類(lèi)大健康定義大健康從本質(zhì)上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延伸而產(chǎn)生的，它圍繞著人的衣食住行和生老病死，關(guān)注各類(lèi)影響健康的危險(xiǎn)因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，即不僅有科學(xué)的健康生活，更要有正確的健康觀念。大健康戰(zhàn)略定義大健康戰(zhàn)略有兩層含義，其一為國(guó)家的大健康戰(zhàn)略，其二為企業(yè)的大健康戰(zhàn)略，本報(bào)告主要針對(duì)企業(yè)的大健康戰(zhàn)略。企業(yè)的大健康戰(zhàn)略是仍存于國(guó)家的大健康戰(zhàn)略，主要是指在大健康背景下，戰(zhàn)略主體為了其自身在大健康領(lǐng)域的發(fā)展，而制定的一系列理論和行為上的決策集合。大健康產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品分類(lèi)大健康產(chǎn)業(yè)是隨著健康理念的延伸而形成的健康關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的集合。大健康產(chǎn)業(yè)可分為以產(chǎn)品為主導(dǎo)的大健康產(chǎn)業(yè)和以服務(wù)為主導(dǎo)的大健康產(chǎn)業(yè)兩大類(lèi)，二者均偏重于預(yù)防、保健。圖表：大健康產(chǎn)業(yè)分類(lèi)大健康產(chǎn)業(yè)分類(lèi)范圍以產(chǎn)品為主導(dǎo)基于保健食品、保健茶、保健酒、養(yǎng)生產(chǎn)品、藥妝、藥酒、健康日化等健康相關(guān)概念的所有產(chǎn)品。以服務(wù)為主導(dǎo)主要有以醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)為主體的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，以個(gè)性化健康檢測(cè)評(píng)估、咨詢(xún)服務(wù)、調(diào)理康復(fù)和保障促進(jìn)等為主體的健康管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)，健康保險(xiǎn)、健康風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)業(yè)，健康中心類(lèi)的運(yùn)動(dòng)保健服務(wù)等。大健康戰(zhàn)略發(fā)展環(huán)境分析大健康產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析1、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》2013年10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)形成重大政策利好。近年來(lái)，我國(guó)人民的生活水平不斷提高，同時(shí)對(duì)健康的關(guān)注度也逐漸增強(qiáng)?！笆濉币?guī)劃提出：我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)將從以治療為主轉(zhuǎn)為預(yù)防為主，以傳染病預(yù)防為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐月圆☆A(yù)防為主。各項(xiàng)政策都助力大健康產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。據(jù)測(cè)算，到2016年“十二五”末，我國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將接近3億元，達(dá)全球第一。2、《醫(yī)學(xué)科技十二五規(guī)劃》鼓勵(lì)大健康產(chǎn)業(yè)2011年11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《醫(yī)學(xué)科技十二五規(guī)劃》，明確提出“培育大健康產(chǎn)業(yè)、新型健康產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”的發(fā)展目標(biāo)，這是國(guó)家對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)的第一個(gè)規(guī)劃，也是首個(gè)明確將大健康產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)整體產(chǎn)業(yè)所進(jìn)行的規(guī)劃?？傮w而言，國(guó)家政策對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)是鼓勵(lì)的態(tài)度，但政策支持力度不強(qiáng)。分析認(rèn)為其原因在于大健康產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展程度及時(shí)機(jī)尚未成熟。大健康產(chǎn)業(yè)社會(huì)環(huán)境分析1、人口結(jié)構(gòu)變化根據(jù)2013年最新公布的中國(guó)老齡事業(yè)發(fā)展報(bào)告，截至2012年底，我國(guó)老年人口數(shù)量達(dá)到1.94億，比上年增加891萬(wàn)，占總?cè)丝诘?4.3%。有關(guān)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2050年，中國(guó)老齡人口將達(dá)到總?cè)丝诘娜种?。圖表：2005-2012年中國(guó)老年人口數(shù)量及預(yù)測(cè)（單位：億人次，%）資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒整理2010年至2040年將是我國(guó)人口老齡化高速增長(zhǎng)期。預(yù)計(jì)2014年，我國(guó)六十歲以上人口將達(dá)到2億，2026年將達(dá)到3億，成為超老年型國(guó)家。人口老齡化加速，長(zhǎng)期利好醫(yī)藥板塊。老齡化進(jìn)程的加速勢(shì)必帶動(dòng)藥品的需求量。2、生態(tài)環(huán)境變化我國(guó)環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，2012年，北京、上海、廣州、西安因PM2.5（可入肺顆粒密度指標(biāo)）污染分別造成早死人數(shù)會(huì)達(dá)到2589、3317、1926、739人，共計(jì)8572人。為了改善我國(guó)空氣質(zhì)量，環(huán)保部已經(jīng)制定了“四步走”戰(zhàn)略，一步步在全國(guó)推進(jìn)PM2.5監(jiān)測(cè)。圖表：2012-2016年中國(guó)環(huán)保部規(guī)劃的PM2.5監(jiān)測(cè)范圍示意圖資料來(lái)源：環(huán)保部整理3、醫(yī)療成本變化2007-2011年，我國(guó)門(mén)診病人次均醫(yī)療費(fèi)用和出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)用，均呈線性上升走勢(shì)。2007年，我國(guó)門(mén)診病人次均醫(yī)療費(fèi)為136.1元，到2011年已經(jīng)上升為186.1元；2007年，我國(guó)出院病人人均醫(yī)藥費(fèi)為4973.8元，到2011年已經(jīng)上升為7027.7元。圖表：2007年以來(lái)中國(guó)門(mén)診病人次均醫(yī)療費(fèi)走勢(shì)圖（單位：元）資料來(lái)源：衛(wèi)生部整理4、藥品安全問(wèn)題近年來(lái)，我國(guó)藥品安全問(wèn)題頻發(fā)，形勢(shì)較為嚴(yán)峻。造成這種狀況的主要原因是對(duì)藥品安全問(wèn)題不夠重視?！褒R二藥事件”、“石四藥事件”、“魚(yú)腥草事件”、“欣弗事件”、“佰易事件”，接二連三的藥品安全問(wèn)題不斷觸動(dòng)公眾脆弱的神經(jīng)。事件背后，藥品安全所面臨的監(jiān)督、管理、體制改革等亟待解決的問(wèn)題不容忽視。2009年3月5日，溫總理在政府工作報(bào)告中首次談及藥品安全問(wèn)題，提出深入開(kāi)展藥品安全專(zhuān)項(xiàng)整治，健全并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度、召回制度。藥品安全涉及藥品生產(chǎn)、銷(xiāo)售、流通以及使用后的各個(gè)環(huán)節(jié)中，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題都將導(dǎo)致藥品安全問(wèn)題的產(chǎn)生?！褒R二藥事件”就是因?yàn)閺脑喜少?gòu)、藥品生產(chǎn)，到進(jìn)入市場(chǎng)流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)都存在內(nèi)控不力或監(jiān)管疏漏而造成的。受到社會(huì)廣泛關(guān)注的“魚(yú)腥草事件”則反映出我國(guó)藥品在上市前過(guò)敏反應(yīng)試驗(yàn)嚴(yán)重不足的弊端。我國(guó)藥品過(guò)敏反應(yīng)人體試驗(yàn)僅需500例，而一些發(fā)達(dá)國(guó)家要做到四五千例，整整是我國(guó)的10倍。安徽阜陽(yáng)特大制造販賣(mài)假藥案再一次使公眾的心里蒙上陰影。這起的假藥案件查繳涉嫌假冒藥品400余件，造假品種達(dá)30多個(gè)。上海、浙江、天津、山東等國(guó)內(nèi)近20家知名企業(yè)及國(guó)外數(shù)家企業(yè)深受其害。5、城鎮(zhèn)化因素在人口總量在不斷增加的同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)化的步伐也在不斷加快?！笆晃濉逼陂g，中國(guó)城鎮(zhèn)化得到快速發(fā)展，前4年城鎮(zhèn)化率平均每年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。截至2012年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達(dá)到7.12億，城鎮(zhèn)化率達(dá)到52.57%，與2000年相比，城鎮(zhèn)人口增加2.55億，城鎮(zhèn)化率提高16.37個(gè)百分點(diǎn)，年均提高約1.36個(gè)百分點(diǎn)。而且，從中國(guó)的城鎮(zhèn)化規(guī)模來(lái)看，不論是年凈增量還是城鎮(zhèn)人口總量，都已經(jīng)長(zhǎng)期處于世界第一的位置。中國(guó)城鎮(zhèn)人口總量為美國(guó)人口總數(shù)的兩倍，比歐盟27國(guó)人口總規(guī)模還要高出1/4。圖表：2000-2012年我國(guó)城鎮(zhèn)人口所占比例（單位：%）資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒整理國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模從美國(guó)商務(wù)部相關(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)健康產(chǎn)業(yè)是僅次于制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、房地產(chǎn)的第五大產(chǎn)業(yè)，也是近十年來(lái)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占GDP的比重為8.8%。圖表：美國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀示意圖國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)美國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)與中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)有所不同，和美國(guó)相比，中國(guó)的大健康產(chǎn)業(yè)仍處于初創(chuàng)期，在產(chǎn)業(yè)細(xì)分以及結(jié)構(gòu)合理化方面需要更大的提升和完善。圖表：美國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖圖表：中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)圖大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析綜合來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥生產(chǎn)和醫(yī)藥銷(xiāo)售企業(yè)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不斷提升，發(fā)展規(guī)模逐漸擴(kuò)大，在區(qū)域分布方面集中度較高，華東地區(qū)是醫(yī)藥生產(chǎn)和銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域。大健康戰(zhàn)略在醫(yī)藥行業(yè)的實(shí)施和發(fā)展越來(lái)越受到關(guān)注，許多藥企生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)逐漸定位于大健康戰(zhàn)略。藥企發(fā)展?fàn)顩r分析圖表：2003-2013年中國(guó)藥企發(fā)展簡(jiǎn)況表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論藥企銷(xiāo)售2012年，我國(guó)藥企銷(xiāo)售收入為17083.26億元；2013年1-3月，我國(guó)藥企銷(xiāo)售收入為4450.24億元。藥企規(guī)模2012年，中國(guó)規(guī)模以上藥企數(shù)量為6075家；2013年1-3月，中國(guó)規(guī)模以上藥企數(shù)量為6422家.區(qū)域分布華東地區(qū)分布最多，其次為華中地區(qū)、東北、西南、華北、華南，西北最少，不足5%。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究整理藥店發(fā)展?fàn)顩r分析圖表：2003-2013年中國(guó)藥店發(fā)展簡(jiǎn)況表狀態(tài)描述指標(biāo)結(jié)論藥店銷(xiāo)售我國(guó)連鎖藥店百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2012年為878.77億元；入圍百?gòu)?qiáng)的門(mén)檻呈上升趨勢(shì)，2012年入圍最低銷(xiāo)售額為20000萬(wàn)元。藥店規(guī)模2012年，中國(guó)零售藥店數(shù)量為44.67萬(wàn)家；截至2013年6月，我國(guó)零售藥店數(shù)量達(dá)45萬(wàn)余家.區(qū)域分布主要分布在華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)；零售藥店數(shù)量最多的前10個(gè)省份，擁有的數(shù)量占全國(guó)的72.98%，區(qū)域集中程度較高。資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究整理具體內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)布的《2015-2020年中國(guó)大健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。領(lǐng)先藥企大健康戰(zhàn)略分析天士力制藥集團(tuán)股份有限公司云南白藥集團(tuán)股份有限公司北京同仁堂股份有限公司馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司廣州藥業(yè)股份有限公司修正藥業(yè)集團(tuán)河南省宛西制藥股份有限公司哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司知名藥店大健康戰(zhàn)略分析云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司上海復(fù)美益星大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司無(wú)錫延壽堂大藥房大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式分析橫向擴(kuò)展模式分析橫向擴(kuò)張模式是我國(guó)藥企和藥店進(jìn)軍大健康領(lǐng)域的主要模式。藥企通過(guò)橫向投資新領(lǐng)域，或者兼并各領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)，獲得被兼并企業(yè)的產(chǎn)品、設(shè)備、技術(shù)、客戶(hù)等，從而進(jìn)入新的領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)健康產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張。藥店通過(guò)大健康產(chǎn)品的引入，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范圍的橫向擴(kuò)張。圖表：2007-2013年3月中國(guó)大健康戰(zhàn)略橫向擴(kuò)展重點(diǎn)產(chǎn)品分析重點(diǎn)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r競(jìng)爭(zhēng)格局營(yíng)養(yǎng)保健2007-2013年3月，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)總體保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。營(yíng)養(yǎng)保健品行業(yè)有著巨大潛力，前景廣闊。前十名企業(yè)占行業(yè)銷(xiāo)售的53.55%，集中度較高。藥妝2007-2013年3月，我國(guó)藥妝行業(yè)增速總體保持在10%以上。外資品牌占據(jù)較大市場(chǎng)份額。醫(yī)療器械2007-2013年3月，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)增速均保持在20%以上。民營(yíng)企業(yè)占據(jù)數(shù)量和銷(xiāo)售量主導(dǎo)地位。日化2007-2013年3月，我國(guó)日化行業(yè)增速總體保持在10%以上。以國(guó)外品牌為主，本土品牌逐步崛起縱向延伸模式分析對(duì)于大健康產(chǎn)業(yè)而言，縱向延伸模式指的是企業(yè)通過(guò)對(duì)上游原材料行業(yè)的延伸，以及對(duì)下游渠道的延伸，從而獲取原材料利潤(rùn)和渠道利潤(rùn)。以化妝品行業(yè)為例，渠道利潤(rùn)占比接近70%，對(duì)于選擇藥妝領(lǐng)域進(jìn)行縱向擴(kuò)張的企業(yè)而言，渠道利潤(rùn)是