2020年自潤(rùn)滑軸承企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

自潤(rùn)滑軸承企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2020年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、發(fā)展?fàn)顩r 3（1）自潤(rùn)滑軸承行業(yè)需求旺盛 3（2）自潤(rùn)滑軸承新應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)拓潛力巨大 82、競(jìng)爭(zhēng)格局 9二、未來(lái)發(fā)展策略 9三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 91、內(nèi)外兼修，協(xié)同發(fā)展 9（1）提升海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 10（2）擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響力 102、引人才提升能力，建梯隊(duì)保持競(jìng)爭(zhēng)力 103、深化兩化融合，提升管理能力 11

自潤(rùn)滑軸承企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)1、發(fā)展?fàn)顩r（1）自潤(rùn)滑軸承行業(yè)需求旺盛目前自潤(rùn)滑軸承的應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車制造、工程機(jī)械、模具制造及液壓設(shè)備等機(jī)械制造領(lǐng)域。自潤(rùn)滑軸承擁有免加油、耐磨、耐熱等特有優(yōu)點(diǎn)，一些使用其他軸承的領(lǐng)域，改用自潤(rùn)滑軸承之后可以提高相應(yīng)機(jī)械設(shè)備的工作性能并降低機(jī)械設(shè)備的維護(hù)要求，因此自潤(rùn)滑軸承對(duì)其他軸承產(chǎn)品有著潛在替代空間。以目前的生產(chǎn)和應(yīng)用狀況而言，一般滑動(dòng)軸承是自潤(rùn)滑軸承最大的潛在替代對(duì)象。自潤(rùn)滑軸承是軸承領(lǐng)域的新興產(chǎn)品，我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)目前仍處于成長(zhǎng)期，自潤(rùn)滑軸承的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量仍在繼續(xù)提升之中，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還有很大的拓展空間，未來(lái)行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。自潤(rùn)滑軸承行業(yè)增長(zhǎng)的因素主要有行業(yè)自然增長(zhǎng)、自潤(rùn)滑軸承對(duì)其他類型軸承的替代、新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和延伸、出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)等。下游應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)的穩(wěn)定增長(zhǎng)對(duì)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的自然增長(zhǎng)起到關(guān)鍵作用。我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)總產(chǎn)值從2009年的16.41億元發(fā)展到2017年的79.05億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到21.72%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷增加，機(jī)械工業(yè)等軸承行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒈３衷鲩L(zhǎng)，不考慮自潤(rùn)滑軸承對(duì)一般滑動(dòng)軸承的替代、出口市場(chǎng)增長(zhǎng)以及新應(yīng)用領(lǐng)域拓展等因素影響，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)自潤(rùn)滑軸承行業(yè)仍將有一定的自然增長(zhǎng)率。①汽車行業(yè)A、全球汽車行業(yè)近十年來(lái)全球汽車產(chǎn)銷量整體上呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)。2007年至2018年期間，全球汽車產(chǎn)量由7,327萬(wàn)輛增至9,479萬(wàn)輛，增長(zhǎng)2,152萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到2.37%。2008年至2009年期間，由于受到金融危機(jī)影響，全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)較大下滑，但到2010年，全球汽車產(chǎn)量重新回歸高增長(zhǎng)走勢(shì)，2011年起，由于各主要經(jīng)濟(jì)體刺激方案的退出，全球汽車產(chǎn)銷量增速有所回落。隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的快速發(fā)展，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局有了一些新變化，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家，汽車生產(chǎn)和消費(fèi)量均達(dá)到了一定的飽和狀態(tài)，而發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，對(duì)于汽車普及化消費(fèi)的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局的重心將繼續(xù)向發(fā)展中國(guó)家傾斜。B、我國(guó)汽車行業(yè)汽車產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速的增長(zhǎng)、以及人民生活水平的提高，推動(dòng)了汽車需求量迅速增加，市場(chǎng)需求的變化使我國(guó)汽車工業(yè)迎來(lái)了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。2007年至2019年期間，我國(guó)汽車產(chǎn)量由889萬(wàn)輛增至2,572萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.26%。盡管隨著汽車產(chǎn)銷量基數(shù)的擴(kuò)大，我國(guó)汽車產(chǎn)量的增速有所回落，2019年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的壓力進(jìn)一步加大，產(chǎn)銷量與行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但其年均復(fù)合增長(zhǎng)率仍高于國(guó)內(nèi)GDP平均增速。2009年3月出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出中國(guó)汽車工業(yè)要做到“發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化，新能源汽車專用零部件技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平”。汽車零部件作為支撐和影響汽車工業(yè)發(fā)展的核心環(huán)節(jié)，在《中國(guó)制造2025》汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的新要求下，對(duì)構(gòu)建汽車技術(shù)創(chuàng)新體系、推動(dòng)汽車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展，將起到更加舉足輕重的作用；2019年以來(lái)國(guó)家相關(guān)部門相繼發(fā)布了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案（2019年）》、《推進(jìn)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019-2020年）》，2020年3月13日，發(fā)改委、工信部等23個(gè)部門再次聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，提出要促進(jìn)機(jī)動(dòng)車報(bào)廢更新、促進(jìn)汽車限購(gòu)向引導(dǎo)使用政策轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)汽車限購(gòu)地區(qū)適當(dāng)增加汽車號(hào)牌限額等鼓勵(lì)舉措。近日，商務(wù)部、發(fā)改委等部門再次發(fā)文，強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)住汽車消費(fèi)，督促各地出臺(tái)新車購(gòu)置補(bǔ)貼、“以舊換新”補(bǔ)貼、取消皮卡進(jìn)城限制、促進(jìn)二手車便利交易等措施，并推動(dòng)優(yōu)化汽車限購(gòu)措施。在各種政策的鼓勵(lì)下，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年軸承產(chǎn)品在汽車行業(yè)仍有較大的發(fā)展前景。②工程機(jī)械行業(yè)自潤(rùn)滑軸承可用于工程機(jī)械的關(guān)節(jié)部位、傳輸部位，隨著機(jī)械工業(yè)，尤其是工程機(jī)械行業(yè)的快速增長(zhǎng)，自潤(rùn)滑軸承在工程機(jī)械行業(yè)的需求逐漸增加。“十二五”期間，我國(guó)機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入由2010年的13.96萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2015年的22.98萬(wàn)億元，年均增速達(dá)到10.48%。進(jìn)入“十三五”，機(jī)械行業(yè)行業(yè)收入規(guī)模繼續(xù)維持高位，2016年、2017年、2018年分別實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24.55萬(wàn)億元、24.54萬(wàn)億元和21.38萬(wàn)億元。工程機(jī)械行業(yè)承接機(jī)械行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)，2007年至2011年，工程機(jī)械全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，至2013年行業(yè)收入達(dá)到歷史最高點(diǎn)，2014年、2015年，受制于機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、下游如采礦等行業(yè)的影響，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展緩慢。2016年，工程機(jī)械行業(yè)在國(guó)家一系列調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益政策措施影響下，行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化，2016年下半年工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況獲得了極大改善。在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2016年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4,795億元，較去年增長(zhǎng)4.93%。2017年全行業(yè)積極貫徹黨中央部署，落實(shí)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極投身“一帶一路”建設(shè)，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)出與效益雙增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙增長(zhǎng)的局面，2017年工程機(jī)械主要企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和主要產(chǎn)品產(chǎn)銷情況實(shí)現(xiàn)了大幅度提高，在扣除不可比因素、重復(fù)數(shù)據(jù)和非工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入之后，2017年工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,403億元，較上年增長(zhǎng)12.7%。2017年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易順差160.19億美元，同比擴(kuò)大23.76億美元。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)6,500億元，出口及海外營(yíng)業(yè)收入比重超過(guò)30%，行業(yè)出口額達(dá)到240~250億美元，國(guó)際市場(chǎng)占有率20%以上。③模具行業(yè)模具是工業(yè)生產(chǎn)中極其重要而又不可或缺的特殊基礎(chǔ)工藝裝備。由于使用模具批量生產(chǎn)制件具有的高生產(chǎn)效率、高一致性、低耗能耗材，以及有較高的精度和復(fù)雜程度，因此已越來(lái)越被國(guó)民經(jīng)濟(jì)各工業(yè)生產(chǎn)部門所重視，被廣泛應(yīng)用于機(jī)械、電子、汽車、信息、航空、航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等制造領(lǐng)域，眾多零部件都需要模具加工成型，模具被稱為“工業(yè)之母”，市場(chǎng)需求龐大。2000年以來(lái)，受益于下游汽車、電子、塑料制品行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)的模具行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。我國(guó)模具行業(yè)的整體增速遠(yuǎn)高于GDP的增速，我國(guó)模具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2010年的1,367.31億元上升到2016年的2,400.91億元，年平均增長(zhǎng)率為9.84%。模具生產(chǎn)商需要根據(jù)客戶的需求定制模具所用的材料，然后選購(gòu)適當(dāng)?shù)哪＞邩?biāo)準(zhǔn)件，最后設(shè)計(jì)制作模仁，形成模具。因此模具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件和模具成品。自潤(rùn)滑軸承作為模具標(biāo)準(zhǔn)件組成之一，隨著模具行業(yè)的不斷發(fā)展，同樣迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。④液壓等通用機(jī)械制造業(yè)通用機(jī)械制造業(yè)的技術(shù)水平和實(shí)力直接影響并決定著其他產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力的重要體現(xiàn)。重大成套技術(shù)裝備的制造能力和制造水平更是一個(gè)國(guó)家科技、經(jīng)濟(jì)、工業(yè)現(xiàn)代化水平的綜合體現(xiàn)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，冶金工業(yè)、石化工業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、電力工業(yè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域快速發(fā)展，“十二五”期間，百萬(wàn)噸PTA、百萬(wàn)噸乙烯、百萬(wàn)千瓦超超臨界火電、百萬(wàn)千瓦核電、千萬(wàn)噸煉油、大型煤制油等特大工程相繼實(shí)施，將為以液壓零部件為代表的通用機(jī)械制造業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場(chǎng)空間，使其進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)期。自潤(rùn)滑軸承可以廣泛運(yùn)用于通用機(jī)械制造行業(yè)，因此隨著該行業(yè)市場(chǎng)容量的不斷增加，自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的市場(chǎng)自然增長(zhǎng)將得到保證。（2）自潤(rùn)滑軸承新應(yīng)用領(lǐng)域開(kāi)拓潛力巨大隨著新應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，自潤(rùn)滑軸承行業(yè)未來(lái)的市場(chǎng)空間將更加廣闊。自潤(rùn)滑軸承新應(yīng)用領(lǐng)域的拓展和延伸包括兩個(gè)方面。一個(gè)方面是空白應(yīng)用領(lǐng)域的拓展;另一方面是現(xiàn)有應(yīng)用行業(yè)的進(jìn)一步挖掘和深入應(yīng)用。參考發(fā)達(dá)國(guó)家的自潤(rùn)滑軸承應(yīng)用狀況，自潤(rùn)滑軸承可以應(yīng)用到建筑裝飾，房屋、橋梁的減震、防震、防脹設(shè)施等領(lǐng)域。在建筑裝飾領(lǐng)域，自潤(rùn)滑軸承可以應(yīng)用到門、窗、窗簾等設(shè)施中，安裝自潤(rùn)滑軸承可以提高這些設(shè)施的靈活性、平衡性，而且還可以大幅降低使用時(shí)產(chǎn)生的噪音。在發(fā)達(dá)國(guó)家自潤(rùn)滑軸承已經(jīng)在建筑裝飾領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，而我國(guó)在這方面的應(yīng)用較少，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。此外，自?rùn)滑軸承在房屋、橋梁等建筑物的減震、防震、防脹設(shè)施也擁有很大應(yīng)用空間。以日本為例，著名的自潤(rùn)滑軸承生產(chǎn)商O(píng)iles集團(tuán)有30%的營(yíng)業(yè)收入來(lái)源于房屋、橋梁等建筑行業(yè)。此外，在機(jī)械工業(yè)等其他自潤(rùn)滑軸承現(xiàn)有應(yīng)用領(lǐng)域中，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距，自潤(rùn)滑軸承在這些領(lǐng)域的應(yīng)用深度還有很大的挖掘空間。2、競(jìng)爭(zhēng)格局自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、上游原材料、下游汽車、工程機(jī)械行業(yè)以及人力資源成本、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素的影響，因此國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整會(huì)影響自潤(rùn)滑軸承行業(yè)的景氣度。目前，我國(guó)軸承行業(yè)已經(jīng)初步形成了專業(yè)化分工的區(qū)域布局，其中浙江省已成為中小型通用軸承的生產(chǎn)大省，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)十分顯著。由于自潤(rùn)滑軸承為機(jī)械的基礎(chǔ)零部件，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣闊，因此其生產(chǎn)和銷售不存在明顯的季節(jié)性。目前我國(guó)的自潤(rùn)滑軸承企業(yè)主要集中在浙江、吉林、遼寧、北京等地，其中浙江嘉善是我國(guó)最主要的生產(chǎn)基地，該區(qū)域的自潤(rùn)滑軸承產(chǎn)值占全國(guó)生產(chǎn)總值的70%以上。根據(jù)嘉善縣統(tǒng)計(jì)局出具的說(shuō)明，2013-2019年公司在嘉善縣規(guī)模以上軸承工業(yè)企業(yè)中資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入兩項(xiàng)指標(biāo)均名列第一。二、未來(lái)發(fā)展策略面對(duì)日益復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，市場(chǎng)整體需求在下行，特別是新冠疫情對(duì)于全球經(jīng)濟(jì)可能帶來(lái)的沖擊，可能導(dǎo)致下游需求的繼續(xù)下滑；政府推進(jìn)的供給側(cè)改革和環(huán)保政策的落實(shí)，勢(shì)必導(dǎo)致上游原材料價(jià)格的不斷上漲，，公司仍將繼續(xù)圍繞既定的企業(yè)愿景和使命，直面挑戰(zhàn)并主動(dòng)抓住發(fā)展新契機(jī)，重點(diǎn)布局、穩(wěn)固發(fā)展，拓展更廣闊的發(fā)展空間。三、2020年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、內(nèi)外兼修，協(xié)同發(fā)展（1）提升海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)北美公司的重視，未來(lái)將重點(diǎn)放在業(yè)務(wù)規(guī)劃和市場(chǎng)拓展實(shí)施，使其成為公司海外未來(lái)中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)；歐洲作為公司傳統(tǒng)的出口市場(chǎng)，經(jīng)銷售布局相對(duì)完善，發(fā)展重點(diǎn)是進(jìn)一步整合現(xiàn)有資源并積極拓展大型OEM客戶，組建本土化的市場(chǎng)、技術(shù)和應(yīng)用開(kāi)發(fā)人員。（2）擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響力良好的海外市場(chǎng)基礎(chǔ)為公司爭(zhēng)取到了國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)份額，在鞏固對(duì)工程機(jī)械底盤部件的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，需要進(jìn)一步擴(kuò)大液壓系統(tǒng)零件及車身部件的市場(chǎng)份額；雖然國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)面臨較大挑戰(zhàn)，但公司的市場(chǎng)占有率仍有較大提升空間，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，尋求新能源車的應(yīng)用開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)機(jī)會(huì)，是公司在乘用車領(lǐng)域的新課題。2、引人才提升能力，建梯隊(duì)保持競(jìng)爭(zhēng)力在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響下，要實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)健康的發(fā)展，高素質(zhì)人才是根本保證，因此公司通過(guò)人才引進(jìn)和梯隊(duì)建設(shè)兩個(gè)途徑提升人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)。（1）公司將大力引進(jìn)高端人才、專業(yè)技術(shù)人才，培養(yǎng)行業(yè)領(lǐng)軍人才，提升公司整體團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)水平，打造精英團(tuán)隊(duì)，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司迅速發(fā)展的需要。在自主建設(shè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的同時(shí)，加強(qiáng)與高校、科研院所的深化合作，保證公司的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)強(qiáng)健有力，使公司在未來(lái)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。（2）加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)培養(yǎng)高素質(zhì)人才，通過(guò)明確的職業(yè)規(guī)劃，確保員工在技術(shù)通道、管理通道和技能通道公平的晉升機(jī)會(huì)，通過(guò)內(nèi)部精益管理活動(dòng)提升內(nèi)部發(fā)展的驅(qū)動(dòng)，目標(biāo)是建立學(xué)習(xí)型組織來(lái)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。3、深