中國(guó)發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析_第1頁
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中國(guó)發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、各級(jí)別EPS的特性與應(yīng)用發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)是一種輕質(zhì)多孔聚合物,制造方式為在聚苯乙烯樹脂中添加發(fā)泡劑,加熱后里面產(chǎn)生藏有氣泡的密閉蜂窩狀結(jié)構(gòu)。基于EPS的物理性能(如密度、韌度及隔熱度)不同,其可分為不同級(jí)別,即通用級(jí)、快速成型級(jí)、阻燃級(jí)(自熄)、非HBCD阻燃級(jí)、抗靜電級(jí)及食品級(jí):各等級(jí)EPS的特性及應(yīng)用二、中國(guó)EPS行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì),2016-2020年我國(guó)EPS產(chǎn)量具有一定波動(dòng)性,但整體呈上升發(fā)展趨勢(shì),截至2020年我國(guó)EPS產(chǎn)量為152.71萬噸,同比增長(zhǎng)2.6%,2016-2020年CAGR為7.1%,得益于國(guó)內(nèi)不斷的需求、技術(shù)創(chuàng)新的支持以及政府的支持,預(yù)計(jì)2021年我國(guó)EPS產(chǎn)量為159.47萬噸。2016-2021年我國(guó)EPS產(chǎn)量及增速2016-2020年我國(guó)ESP制造商收益同樣具有一定波動(dòng)性,主要原因是2017年及2018年對(duì)苯乙烯進(jìn)行反傾銷調(diào)查及規(guī)管,截至2020年我國(guó)EPS制造商收益為140.86億元,同比下降12.7%,預(yù)計(jì)2021年我國(guó)EPS制造商收益為146.16億元。2016-2021年我國(guó)EPS制造商收益及增速EPS出廠價(jià)一般與中國(guó)苯乙烯的供應(yīng)及價(jià)格有關(guān)。由于2018年對(duì)苯乙烯施加反傾銷關(guān)稅,中國(guó)市場(chǎng)的苯乙烯供應(yīng)減少,導(dǎo)致同年EPS的價(jià)格增至約每噸人民幣13079.2元。EPS出廠價(jià)由2015年的約每噸人民幣10686.7元降至2021年上半年的約每噸人民幣9744.6元。主要原因是由于原油價(jià)格暴跌,受到2018年年末至2019年期間苯乙烯價(jià)格下跌的影響,中國(guó)EPS出廠價(jià)大幅下跌。2015-2021年H1我國(guó)EPS出廠價(jià)走勢(shì)相關(guān)報(bào)告:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)聚苯乙烯行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》三、EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析EPS制造業(yè)一般包括上游供應(yīng)商,如石油化工煉制商及加工商、石油化工產(chǎn)品制造商以及機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商、中游EPS制造商以及下游EPS加工公司。作為中游市場(chǎng)參與者,EPS制造商從上游石油化工產(chǎn)品制造商采購苯乙烯及戊烷等原材料,以生產(chǎn)EPS并將其售予下游產(chǎn)業(yè)作進(jìn)一步生產(chǎn)食品、家俬、家用電器及建筑材料的包裝材料。化工品及石油產(chǎn)品批發(fā)商為EPS制造商是中國(guó)的行業(yè)常規(guī),部分原材料(如苯乙烯)主要從海外市場(chǎng)進(jìn)口。EPS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D四、中國(guó)EPS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析中國(guó)的EPS制造市場(chǎng)相對(duì)集中于約50個(gè)以下知名市場(chǎng)參與者,且五大市場(chǎng)參與者在2020年EPS產(chǎn)量中約占75.6%的市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)EPS產(chǎn)量最高的企業(yè)是東莞新長(zhǎng)橋塑料有限公司,2020年產(chǎn)量為50.82萬噸,占據(jù)市場(chǎng)份額33.3%。無錫興達(dá)泡塑新材料有限公司EPS產(chǎn)量位居第二,2020年產(chǎn)量為38.1萬噸,占據(jù)市場(chǎng)份額為25%,其此江蘇嘉盛新材料有限公司,2020年產(chǎn)量為11.29萬噸,占比7.4%。2020年我國(guó)主要EPS生產(chǎn)商簡(jiǎn)介(單位:萬噸)2020年我國(guó)EPS行業(yè)市場(chǎng)份額(按產(chǎn)量)五、中國(guó)EPS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、產(chǎn)業(yè)整合中國(guó)的EPS制造業(yè)正在因中國(guó)政府實(shí)施的環(huán)境政策而進(jìn)行整合。2018年實(shí)施的《排污許可管理辦法(試行)》已迫使部分小型及不合規(guī)企業(yè)關(guān)閉。此外,安徽省地方政府注重通過限制建立新的排污企業(yè)及將該等工業(yè)企業(yè)搬遷至工業(yè)區(qū)以解決環(huán)境問題。日后中國(guó)政府預(yù)期會(huì)加強(qiáng)安全及環(huán)保政策,此將進(jìn)一步增加無足夠能力遵守新規(guī)定的小型制造商的準(zhǔn)入壁壘。此外,大型EPS制造商亦尋求透過并購擴(kuò)大產(chǎn)能及產(chǎn)品組合,從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整合。2、加大研發(fā)力度中國(guó)的EPS制造商積極投資研發(fā)活動(dòng)以增加產(chǎn)品種類、完善生產(chǎn)技術(shù)、提高產(chǎn)品質(zhì)量及優(yōu)化生產(chǎn)流程,以滿足客戶要求。例如,家用電器(如電視)制造商傾向于采用一種扁平化設(shè)計(jì),因此,包裝材料及EPS的類型亦視乎產(chǎn)品設(shè)計(jì)而有所不同,需要更高的彎曲強(qiáng)度。另外,EPS制造商通常從事具有特定性能的聚苯乙烯的研發(fā),如建筑材料中用于減少火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的阻燃EPS及具有耐燃耐熱性能的石墨烯EPS。日后,研發(fā)將成為支持具有更優(yōu)性能及在不同下游產(chǎn)業(yè)具有更全面應(yīng)用的先進(jìn)EPS發(fā)展的主要趨勢(shì)。3、EPS的替代應(yīng)用為滿足下游需求,EPS制造商已研發(fā)各種改良的EPS。例如,GEPS在聚合物內(nèi)擁有大量空氣,而該聚合物含有供建筑項(xiàng)目中作絕熱目的的石墨,因?yàn)槠鋼碛休^高穩(wěn)定性及耐用性,并擁有長(zhǎng)期鎖水、調(diào)節(jié)不用氣候及阻燃等性能;阻燃EPS用于建筑材料及包裝,以減少火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn);及快速成型EPS,用于快速成型應(yīng)用。于2020年1月,中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《禁止、限制生產(chǎn)、銷售和使用的塑膠制品目錄(征求意見稿)》,計(jì)劃禁止及限制生產(chǎn)、銷售及使用若干一次性塑料制品,如一次性EPS塑料餐具及食品容器。尤其是,將于2022年前禁止使用一次性EPS塑料餐具用餐及于2025年年底前減少外賣約30%,且酒店行業(yè)將于2025年前禁止使用一次性塑料用品。然而,上述征求意見稿僅對(duì)某些類型的一次性塑料制品施加限制,包括不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、

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