驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)準入壁壘分析

驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)準入壁壘分析驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)準入壁壘驅(qū)蚊產(chǎn)品及業(yè)務歸屬于農(nóng)藥制造范疇，屬于衛(wèi)生農(nóng)藥的細分類別，我國對農(nóng)藥制造行業(yè)實行嚴格的監(jiān)督管理，包括農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實行許可制度（《農(nóng)藥管理條例》（2017年修訂）實施前實行核準制度），從事農(nóng)藥生產(chǎn)的企業(yè)，應當具備有固定的生產(chǎn)廠址；新設立非化學農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、家用衛(wèi)生殺蟲劑企業(yè)或者化學農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)新增原藥（母藥）生產(chǎn)范圍的，應當進入地市級以上化工園區(qū)或者工業(yè)園區(qū)；有與生產(chǎn)農(nóng)藥相適應的自動化生產(chǎn)設備、設施等條件。具備條件的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)應當按照農(nóng)業(yè)主管部門的規(guī)定向省、自治區(qū)、直轄市人民政府農(nóng)業(yè)主管部門申請農(nóng)藥生產(chǎn)許可證。農(nóng)藥產(chǎn)品實行農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度和農(nóng)藥經(jīng)營許可制度，即未取得農(nóng)藥登記證和生產(chǎn)許可證（或生產(chǎn)批準證）的產(chǎn)品不得生產(chǎn)、銷售、出口和使用。此外，我國農(nóng)藥企業(yè)擬投資項目如涉及國家禁止或限制的農(nóng)藥品種范圍，將無法獲得有關部門的核準。企業(yè)建造廠房、進入園區(qū)、購買或研發(fā)自動化生產(chǎn)設備、申請并取得相應資質(zhì)需要耗費較多的資金與時間，因此，行業(yè)具有一定的準入壁壘。分析驅(qū)蚊殺蟲產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，驅(qū)蚊行業(yè)的上游主要是擬除蟲菊酯、避蚊酯、派卡瑞丁等原料供應商、電子元件供應商以及包材供應商。下游端看，線上渠道日益多元化，線下CS渠道、品牌店也在加速演化，而驅(qū)蚊產(chǎn)品所具有日用雜貨特征使其銷售范圍廣，特定渠道依賴度和制約小。從附加值角度看，驅(qū)蚊行業(yè)遵循產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線，中游品牌商具有更高的附加值。電熱蚊香消費熱情高漲兒童市場值得重視全球有記載的蚊蟲有3000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳播者，對人類健康危害極大。目前，室內(nèi)驅(qū)蚊產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)由盤香向電子化蚊香轉變，電熱蚊香具有無煙、安全、高效低毒的特點，目前已成為消費占比最高的驅(qū)蚊產(chǎn)品。根據(jù)國家規(guī)定，用于預防、消滅或者控制蚊、蠅、蜚蠊、鼠和其他有害生物的原藥生產(chǎn)、制劑加工和分裝，必須進行登記。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截止2021年，我國處于登記有效期的衛(wèi)生殺蟲劑總數(shù)為2859個。其中，蚊香產(chǎn)品登記數(shù)375個，占總產(chǎn)品的13．1%，氣霧劑產(chǎn)品登記數(shù)493個，占總產(chǎn)品的17．24%，電蚊香液/片459個，合計占比為11．7%。目前，我國殺蟲驅(qū)蚊行業(yè)處于成熟期，市場增長速度緩慢，截止2019年市場規(guī)模達到84億元，同比增長6．7%，2020年約為90．7億元。其中，用于戶外出行的新興可攜帶驅(qū)蚊產(chǎn)品基數(shù)小、增速快，預計19-24年復合增速為16．4%；其次是電熱蚊香，預計復合增速為14．5%。驅(qū)蚊產(chǎn)品是指居民用于防治蚊蟲的日常衛(wèi)生殺蟲用品，屬于衛(wèi)生農(nóng)藥的細分類別。全球有記載的蚊蟲有3000多種，我國已知的蚊蟲有360余種，蚊蟲可通過吸血傳播登革熱、痢疾、黃熱病、絲蟲病、乙腦、基孔肯雅熱等60余種疾病，是動物界中有名的疾病傳播者，對人類健康危害極大。目前，室內(nèi)驅(qū)蚊產(chǎn)品的發(fā)展呈現(xiàn)由盤香向電子化蚊香轉變，電熱蚊香具有無煙、安全、高效低毒的特點，目前已成為消費占比最高的驅(qū)蚊產(chǎn)品。我國驅(qū)蚊產(chǎn)品從傳統(tǒng)向新型產(chǎn)品形態(tài)轉變，新型形態(tài)產(chǎn)品的迭代升級推動行業(yè)增長。殺蟲驅(qū)蚊市場按形態(tài)劃分，由盤香等傳統(tǒng)產(chǎn)品升級到電熱蚊香片/電熱蚊香液，再到防蚊網(wǎng)、驅(qū)蚊液、防蚊濕巾等。中國新型形態(tài)殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品（包括電熱蚊香片/電熱蚊香液及戶外可攜帶產(chǎn)品）占所有驅(qū)蚊用品產(chǎn)品的52%，而在一些發(fā)達國家市場，該比例常常超過70%；盤香驅(qū)蚊用品產(chǎn)品占比約21%；其他驅(qū)蚊用品，以噴霧殺蟲劑和餌劑為主，占比為27%。在新式驅(qū)蚊用品中，電蚊液以其最具便捷性的特點成為新式驅(qū)蚊產(chǎn)品中的佼佼者。新式驅(qū)蚊用品雖然效果更好，但價格較高，在一二線城市或者經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)受到追捧，傳統(tǒng)盤式蚊香三四元的低價特點，則注定了其朝低端市場下沉的必然性。我國是人口大國，伴隨著人們消費水平的提高和消費觀念的改變，我國驅(qū)蚊用品的市場潛力將不斷被釋放，驅(qū)蚊用品消費量將會持續(xù)增長。尤其是價格稍高的電熱驅(qū)蚊液、電蚊香等新型驅(qū)蚊用品相繼上市，在改善用戶體驗的同時，市場滲透率也不斷提高，帶動了驅(qū)蚊用品市場規(guī)模的擴大。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，我國驅(qū)蚊殺蟲市場零售額由2015年的62．09億元增至2019年的84．34億元，年均復合增長率為7．96%；預計2022年我國驅(qū)蚊殺蟲市場零售額將達到104．33億元。我國驅(qū)蚊行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，市場集中度較低，行業(yè)競爭比較激烈。預計隨著行業(yè)規(guī)模的穩(wěn)步增長，具有銷售渠道優(yōu)勢和工藝技術優(yōu)勢的國內(nèi)企業(yè)將更具競爭力。目前我國驅(qū)蚊市場以國內(nèi)企業(yè)為主導，除潤本股份外，還存在上海家化（六神）、朝云集團（超威）、彩虹集團、中山欖菊等知名企業(yè)。驅(qū)蚊殺蟲綜述驅(qū)蚊產(chǎn)品自古有之，近年來行業(yè)整體已進入穩(wěn)步發(fā)展階段。伴隨技術進步等因素影響，產(chǎn)品供給端亦在持續(xù)迭代，驅(qū)蚊產(chǎn)品從最早的盤式蚊香，到強效殺蟲劑DDT，再到電熱蚊香、氣霧劑等擺脫固有產(chǎn)品煙熏的困擾，同時驅(qū)蚊液、花露水等綠色清潔產(chǎn)品開始嶄露頭角。步入21世紀，在政策引導和健康綠色理念的傳播下，普通消費者日益青睞溫和高效驅(qū)蚊產(chǎn)品，電熱蚊香液、驅(qū)蚊噴霧、驅(qū)蚊貼等產(chǎn)品百花齊放。國內(nèi)驅(qū)蚊市場規(guī)模分析在新式驅(qū)蚊用品中，電蚊液以其最具便捷性的特點成為新式驅(qū)蚊產(chǎn)品中的佼佼者。新式驅(qū)蚊用品在一二線市場或者經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)受到追捧，那么傳統(tǒng)盤式蚊香三四元的低價特點，則注定了其朝向低線市場流動的必然性。我國是人口大國，伴隨著人們消費水平的提高和消費觀念的改變，我國驅(qū)蚊殺蚊劑的市場潛力不斷被釋放，促使我國驅(qū)蚊殺蚊劑消費量持續(xù)增長。尤其是價格稍高的電熱驅(qū)蚊液、電蚊香等新型驅(qū)蚊殺蚊劑相繼上市，在改善用戶體驗的同時，市場滲透率也不斷提高，帶動了驅(qū)蚊殺蚊劑市場規(guī)模的擴大。驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)競爭格局從行業(yè)集中度來看，近年來驅(qū)蚊殺蟲行業(yè)表現(xiàn)穩(wěn)定，2012至2021年驅(qū)蚊殺蟲市場CR5基本保持在60%左右，在2018年后集中度趨向緩慢下降。從各品牌市占率角度看，競爭格局呈現(xiàn)多巨頭并存現(xiàn)象，其中超威、雷達和欖菊比重分別為16%、16%、13%，位列行業(yè)前三位。驅(qū)蚊用品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢隨著科技的進步，驅(qū)蚊方式不斷更新迭代，各類驅(qū)蚊神器層出不窮，帶熱防蚊經(jīng)濟。驅(qū)蚊產(chǎn)品自古有之，近年來行業(yè)整體已進入穩(wěn)步發(fā)展階段。伴隨技術進步等因素影響，產(chǎn)品供給端亦在持續(xù)迭代，驅(qū)蚊產(chǎn)品從最早的盤式蚊香，到強效殺蟲劑DDT，再到電熱蚊香、氣霧劑等擺脫固有產(chǎn)品煙熏的困擾，同時驅(qū)蚊液、花露水等綠色清潔產(chǎn)品開始嶄露頭角。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，驅(qū)蚊行業(yè)的上游主要是擬除蟲菊酯、避蚊酯、派卡瑞丁等原料供應商、電子元件供應商以及包材供應商。下游端看，線上渠道日益多元化，線下CS渠道、品牌店也在加速演化，而驅(qū)蚊產(chǎn)品所具有日用雜貨特征使其銷售范圍廣，特定渠道依賴度和制約小。從附加值角度看，驅(qū)蚊行業(yè)遵循產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線，中游品牌商具有更高的附加值。中國是一個人口眾多的國家。隨著人們消費水平的提高和消費觀念的轉變，我國驅(qū)蚊產(chǎn)品的市場潛力不斷釋放，促使我國驅(qū)蚊劑和殺蟲劑的消費量不斷增加。特別是電蚊香液、電蚊香等價格略高的新型驅(qū)蚊、驅(qū)蚊藥劑陸續(xù)上市。在提升用戶體驗的同時，市場滲透率也不斷提升，帶動了驅(qū)蚊驅(qū)蚊劑市場規(guī)模的擴大。一些廠家在驅(qū)蚊器具上花心思。區(qū)別于傳統(tǒng)的電蚊拍、電蚊香，一些小巧、輕便的滅蚊神器在線上線下走紅。如香茅防蚊蟲凝膠，只要開蓋放在需要驅(qū)蚊的地方，就可用氣味趕走蚊子。在淘寶App上，一罐120克裝凝膠不到10元，月銷量超過1萬件。步入21世紀，在政策引導和健康綠色理念的傳播下，普通消費者日益青睞溫和高效驅(qū)蚊產(chǎn)品，電熱蚊香液、驅(qū)蚊噴霧、驅(qū)蚊貼等產(chǎn)品百花齊放。隨著人們消費水平不斷提高，對驅(qū)蚊用品要求